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2023年年报点评：降本周期开启、规模效应显现，积极拓展增量领域公司披露2023年报：实现营收22.59亿元，同比+13.25%，归母净利3.18亿

2024-03-29 李阳,赵铭民生证券冷水河

中复神鹰（688295.SH）发布了2023年年报，营收为22.59亿元，同比增长13.25%；归母净利为3.18亿元，同比下降47.45%。公司碳纤维产量和销量分别为1.98万吨和1.80万吨，同比增长86%和92%。吨成本和吨费用均大幅下降，规模效应显现。公司采取多项举措应对市场下行，拓宽市场寻求增量，积极拓展无人机、机器人等新兴领域。公司是干喷湿纺领域的领头企业，单线产能全球居首，国产替代加速。公司规模效应显现，单位成本费用仍有下行空间。预计2024-2026年归母净利为3.34、5.26、7.45亿元，现价对应动态PE分别为81X、52X和36X，维持“推荐”评级。

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