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重卡行业持续复苏，整车业务量价齐升

2024-03-28 郑连声,冯安琪西南证券 ShenLM

中国重汽（000951）发布2023年度报告，公司实现营业收入420.7亿元，同比增长46.0%；归母净利润10.8亿元，同比增长405.5%；扣非净利润10.4亿元，同比增长464.2%。单车价值提升，受益于海外需要旺盛以及天然气重卡爆发机遇，公司实现了产品结构调整，单车均价得到提升，23年单车价格26.6万元/辆，同比+13%。预计公司2024-2026年公司归母净利润分别13.0、16.2、19.8亿元，未来三年归母净利润年复合增速22.3%，对应PE为14、11、9倍，维持“买入”评级。

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