股指期货将偏强震荡 黄金、原油期货将震荡偏强 黄金期货价格再创上市以来新高 螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡

期货研究 2024年3月29日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡黄金、原油期货将震荡偏强黄金期 研 究货价格再创上市以来新高螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2404阻力位3550和3565点，支撑位3515和3485点；IH2404阻力位2427和2434 点，支撑位2388和2380点；IC2404阻力位5274和5300点，支撑位5169和5145点；IM2404阻力位5400 和5469点，支撑位5254和5215点。 十年期国债期货主力合约T2406大概率将震荡整理，阻力位104.03和104.10元，支撑位103.84和103.77元。 黄金期货主力合约AU2406大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位525.0和530.0元/克，支撑位520.0和518.0 元/克，并将创下上市以来新高。 白银期货主力合约AG2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6465和6511元/千克，支撑位6362和6346 元/千克。 铜期货主力合约CU2405大概率将震荡整理，支撑位72000和71600元/吨，阻力位72600和72800元/吨。 镍期货主力合约NI2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位129500和128600元/吨，阻力位131000和 131200元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3440和3414元/吨，阻力位3490和3504 元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3648和3621元/吨，阻力位3692和3708元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位740和730元/吨，阻力位765和770元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1520和1500元/吨，阻力位1571和1584元 /吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1435和1417元/吨，阻力位1474和1487元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏强震荡，阻力位1768和1790元/吨，支撑位1730和1720元/吨。 原油期货主力合约SC2405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位645和650元/桶，支撑位638和636元/桶。 燃料油期货主力合约FU2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3468和3500元/吨，支撑位3420和3400 元/吨。 PTA期货主力合约TA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5992和6018元/吨，支撑位5932和5920元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2455和2445元/吨，阻力位2475和2485元/吨。 豆粕期货主力合约M2405大概率将偏弱震荡，支撑位3206和3185元/吨，阻力位3249和3265元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位14370和14280元/吨，阻力位14660和 14770元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、李强在国务院推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议上强调，扎实推进设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，着力形成更新换代的内生动力和规模效应。 2、国新办就“聚焦‘五个中心’加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市”举行发布会。上海市委副书记、市长龚正表示，近年来，上海大力促进科技与金融结合，已逐步构建起以科技信贷、科技保险、股权投资和多层次资本市场为基本架构的科技金融体系。下一步，上海将配合国家主管部门，持续深化资本市场改革，提升上交所主板、科创板等资本市场功能，努力把上海资本市场打造成为支持科技创新和培育新质生产力的重要引擎。在打造新兴产业创新高地上，上海将加快打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿级产业集群。在科技成果转化上，上海考虑通过设立科技创新引导基金，加强各类政府引导基金统筹联动，引导更多社会资本投早、投小、投硬科技、投长期。在浦东开展综合改革试点上，上海将制定实施浦东放宽市场准入特别管理措施，有序推动电信、医疗等领域开放，年内再制定6部浦东新区法规。此外，上海近期将出台有关进一步提升来沪境外人士支付便利化的具体举措。 3、央行3月28日开展2500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期， 因此实现净投放2480亿元。 4、央行2023年第四季度支付业务统计数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支 付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。截至四季度末，全国共开立银行账户144.65亿户，环比增长 0.64%。四季度，全国银行共办理非现金支付业务1522.53亿笔，金额1338.75万亿元，同比分别增长 19.11%和10.27%；支付系统共处理支付业务3537.99亿笔，金额3085.95万亿元，同比分别增长20.99% 和14.24%。 5、商务部新闻发言人表示，跨国公司对“投资中国”依然信心十足，商务部将一如既往地欢迎各国企业来华投资兴业，共享中国高质量发展的红利。此外，在双方共同努力下，中澳在世贸组织框架下达成妥善解决世贸争端的共识，中澳互为重要贸易伙伴，愿与澳方一道，通过对话磋商，解决彼此关切，共同推动双边经贸关系稳定健康发展。 6、商务部部长王文涛会见荷兰外贸与发展合作大臣范吕文。双方重点就光刻机输华和加强半导体产业合作等议题深入交换意见。王文涛表示，希望荷方秉持契约精神，支持企业履行合同义务，确保光刻机贸易正常进行。要防止安全泛化，共同维护全球半导体产业链供应链稳定。范吕文表示，荷兰出口管制不针对任何国家，所做决定基于独立自主的评估，并在安全可控前提下尽可能降低对全球半导体产业链供应链的影响。 7、国家发改委主任郑栅洁与德国副总理哈贝克共同宣布正式启动中德政府间气候变化和绿色转型对话合作机制。郑栅洁表示，中方愿与德方进一步加强沟通协作，增进战略共识，深化科技、产业合作，为全球绿色、低碳、可持续发展做出新的贡献。 8、美国截至3月23日当周初请失业金人数21.0万人，预期21.2万人，前值21.0万人。 9、美国2023年第四季度实际GDP年化季率终值升3.4%，预期升3.2%，修正值升3.2%，初值升3.3%，三季度终值升4.9%；消费者支出年化季率终值3.3%，预期升3.0%，修正值升3.0%，初值升2.8%，第三季度终值升3.1%。 10、美国2023年第四季度核心PCE物价指数年化季率终值升2.0%，预期升2.1%，修正值升2.1%，初值升2.0%，第三季度终值升2.0%；PCE物价指数年化季率终值升1.8%，修正值升1.8%，初值升1.7%，第三季度终值升2.6%。 11、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，欧元区核心通胀率正在快速回落，但仍然过高；需要降低利率以防止经济损害；欧洲央行是否在四月或六月开始降息并不重要；欧洲央行降息应该在春李开始，不受美联储影响；可能会以“温和”降息开始，之后不必在每次会议上都降息，尽管应该保留这一选项。 12、日本财务大臣铃木俊一表示，可能会在2024财年预算中减少新债券发行，需要牢记长期收益率上升的风险，日本央行表示宽松的货币政策条件可能会继续；将继续努力实现主要平衡目标，目前无法提出取代2025财年基础财政收支目标的新目标。 【国内商品期货夜盘行情回顾及商品相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，原油涨1.87%，低硫燃料油涨1.18%，玻璃跌1.02%。黑色系多数下跌，焦煤跌1.98%，焦炭跌1.79%，铁矿石跌近1%。农产品涨跌不一，棕榈油跌1.04%。基本金属全线收涨，沪铅涨2.81%，沪铝涨0.75%，沪锌涨0.36%，沪镍涨0.29%，沪铜涨0.21%，沪锡涨0.13%，不锈钢涨0.11%。沪金涨1.18%，沪银涨0.93%。 2、上期所公告称，自4月1日交易（即3月29日晚夜盘）起，螺纹钢期货RB2410合约交易手续费调整为成交金额的万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。 3、广期所发布清明节期间交易时间安排通知，4月4日（星期四）至4月6日（星期六）休市，4月 8日（星期一）起照常开市；4月7日（星期日）为周末休市。 4、近期钢材市场波动明显，中钢协倡议钢铁企业降低生产强度，尽快降低库存，抵制恶性竞争。 5、中煤协表示，2024年全国煤炭供给体系质量提升，煤炭市场供需将保持基本平衡态势，但可能存在区域性、时段性、品种性的煤炭供需错配情况。 6、上海有色网最新报价显示，3月28日，国产电池级碳酸锂价格持平报10.96万元/吨，近5日累计 下跌3050元，近30日累计上涨12510元。 7、波罗的海干散货指数报1821点，下跌1.3%，连跌八日。 8、美国至3月29日当周石油钻井总数为506口，前值509口。 9、周四（3月28日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.9%报2254.8美元/盎司， COMEX白银期货涨1.41%报25.1美元/盎司。 10、周四（3月28日），国际油价全线上涨，美油5月合约涨2.16%，报83.11美元/桶。布油6月合约涨1.94%，报87.07美元/桶。 11、周四（3月28日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.25%报8872美元/吨，LME期锌持平报 2437美元/吨，LME期镍涨0.15%报16645美元/吨，LME期铝涨1.59%报2335美元/吨，LME期锡跌0.18% 报27475美元/吨，LME期铅涨2.5%报2053美元/吨。 12、周四（3月28日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 0.04%报1192美分/蒲式耳；玉米期货涨3.63%报442.25美分/蒲式耳，小麦期货涨2.56%报561.5美分/蒲式耳。 13、周四（3月28日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，原糖期货涨1.44%报 22.51美分/磅，棉花期货涨0.73%报91.43美分/磅，可可期货跌1.04%报9741美元/吨，咖啡期货跌1.15% 报1.8845美元/磅。 14、周四（3月28日），美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨5.6个基点报4.637%，3年期美债收益率涨5.3个基点报4.42%，5年期美债收益率涨3个基点报4.221%，10年期美债收益率涨1.2个基点报4.207%，30年期美债收益率涨0.1个基点报4.352%。 15、周四（3月28日），纽约尾盘，美元指数涨0.23%报104.54，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌 0.37%报1.0788，英镑兑美元跌0.12%报1.2625，澳元兑美元跌0.28%报0.6516，美元兑日元涨0.05%报 151.38，美元兑瑞郎跌0.23%报0.9017，离岸人民币对美元跌80个基点报7.2621。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 3月28日，沪深300股指期货主力合约IF2404开盘3508.6点，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在3521.8点