中国建材2023年度报告

2023 中国建材股份有限公司 年度报告 （股份代号：03323）仅供识别 目录 年报速览.................................................................2 公司资料.................................................................4 本集团股权架构...............................................................7 财务数据摘要...................................................................8 业务数据摘要...................................................................9 董事长报告10 管理层讨论与分析13 企业管治报告28 董事会报告40 其他重大事项63 监事会报告68 董事、监事及高级管理人员简历69 独立核数师报告74 综合损益表82 综合损益表及其他综合收益表83 综合财务状况表84 综合权益变动表86 综合现金流量表88 综合财务报表附注91 财务摘要248 释义250 本年报的中、英文版本已登载于本公司网站http://www.cnbmltd.com（“本公司网站”）。已选择或被视为同意透过本公司网站收取本公司的公司通讯（“公司通讯”）的股东，如因任何理由在收取或下载于本公司网站登载的公司通讯有任何困难，只要提出要求，均可立刻获免费发送公司通讯的印刷本。 股东可随时更改收取公司通讯的方式的选择（即收取公司通讯的印刷本，或透过本公司网站取得公司通讯）。股东可于任何时间以书面通知本公司的香港H股过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，或以电邮致本公司的香港H股过户登记处（电邮地址为cnbm3323-ecom@hk.tricorglobal.com）提出收取本年报的要求及╱或更改收取公司通讯的方式的选择。 年报速览 愿景和使命 企业愿景 打造世界一流材料企业，致力于价值创造和股东回报 企业使命 材料创造美好世界 关于中国建材 市场地位 本集团主要经营基础建材、新材料以及工程技术服务业务，以2023年12月31日产能或合同额计： 是全球最大的 水泥生产商 石膏板生产商 商品混凝土生产商 轻钢龙骨生产商 玻璃钢生产商 风电叶片生产商 电子布生产商 水泥技术装备工程系统集成服务商 2023年度主要获奖 《财富》中国上市公司500强 第58位 《机构投资者》杂志最佳环境、社会及治理、最佳董事会等 7项大奖 中国ESG上市公司先锋100 第33位 “标普全球” 行业最佳进步企业 收入47,623百万元同比增长3.6% 归母净利润贡献3,429百万元同比下降34.3% 年报速览（续） 主要经营指标 单位：人民币 收入 210,216百万元 权益持有者应占利润 3,863百万元 财务数据 经营活动净现金流 29,025百万元 资本开支 30,568百万元 净债务比率 81.4% 股利支付率 50.0% 收入118,800百万元同比下降19.3% 归母净利润贡献1,171百万元同比下降63.6% 三大分部 基础建材分部 新材料分部 工程技术服务分部 归母净利润贡献1,451百万元同比增长3.3% 收入45,105百万元同比增长6.4% 公司资料 董事： 执行董事 周育先（董事长）魏如山（总裁）刘燕 王兵 非执行董事 李新华常张利王于猛肖家祥沈云刚范晓焱 独立非执行董事 孙燕军刘剑文周放生李军 夏雪 战略决策委员会： 周育先（主席）李新华 魏如山周放生 提名委员会： 周育先（主席）孙燕军 刘剑文 薪酬与考核委员会： 周放生（主席）孙燕军 周育先 公司资料（续） 审核委员会： 李军（主席）刘剑文 夏雪 环境、社会及管治委员会： 周育先（主席）李军 夏雪 监事： 股东监事 曲孝利张建锋 独立监事 李轩魏建国 职工代表监事 于月华曾暄堵光媛 注： 1.2023年7月10日，本公司监事会收到詹艳景女士的书面辞呈。詹女士因退休辞任本公司股东代表监事及监事会主席，其辞任报告已于2023年7月10日起生效。 2.2023年10月27日，肖家祥先生因退休，由本公司第五届董事会执行董事调整为非执行董事，任期与第五届董事会任期一致，自本公司第五届董事会第八次会议决议之日（即2023年10月27日）起生效，并有权重选连任。 公司资料（续） 公司董事会秘书 ： 裴鸿雁 公司联席秘书 ： 裴鸿雁李美仪(FCG,HKFCG) 授权代表 ： 周育先裴鸿雁 替任授权代表 ： 李美仪(FCG,HKFCG) 注册地址 ： 中国北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座） 办公及通讯地址 ： 中国北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼21层 邮政编码 ： 100036 香港代表处地址 ： 中国香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 主要往来银行 ： 中国农业银行股份有限公司交通银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 中国法律顾问 ： 嘉源律师事务所中国北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408 香港法律顾问 ： 司力达律师楼中国香港中环康乐广场1号怡和大厦47楼欧华律师事务所中国香港中环康乐广场8号交易广场3期25楼 国际审计师 ： 大华马施云会计师事务所有限公司 （注册公众利益实体核数师） 国内审计师 ： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 香港H股过户登记处 ： 卓佳证券登记有限公司中国香港夏悫道16号远东金融中心17楼 股份代号 ： 03323 公司网站 ： http://www.cnbmltd.com 本集团股权架构 截至2023年12月31日止，本集团的简略架构如下： 70.04% 100%100% 母公司 100% 100% 64.28% 国检集团 北新集团 中材母公司 中联投资 中材投资 建材总院 泰山投资 公众投资者 17.61% 15.06% 4.70% 0.08% 0.01% 3.12% 51.86% 7.55% 本公司 （3323.HK） 主要产品及服务 基础建材分部 84.52% 天山股份 （000877.SZ） 水泥、商品混凝土、骨料 70%北方水泥 （托管至天山股份） 水泥、商品混凝土、骨料 49.03% 宁夏建材 （600449.SH） 水泥、商品混凝土、骨料、数字物流 新材料分部 37.83% 26.97% 60.24% 北新建材 （000786.SZ） 中国巨石 （600176.SH） 中材科技 （002080.SZ） 石膏板、龙骨、防水系统、涂料玻璃钢 玻璃钢、风电叶片、锂电池隔膜、氢能储运装备 100% 中国复材 风电叶片（参股）、碳纤维（参股） 100% 中建材石墨 石墨精粉、球形石墨、石墨负极 工程技术服务分部 物流贸易及其他 40.96% 100% 中材国际 （600970.SH） 中建材投资 水泥和矿业技术装备及工程服务、运维业务 海外仓（含海外连锁）、集采供应链 注： 1.上述百分比四舍五入至小数点后两位。由于四舍五入的关系，该等持股百分比的总和与总数或会有所出入。 2.截至2023年12月31日，母公司直接及间接持有本公司股份3,797,269,981股（内资股3,613,305,981股及H股183,964,000股），占本公司已发行股份总数45.0192%。其中：直接持有本公司H股8,536,000股，占本公司总股本比例0.10%；通过全资子公司建材总院间接持有本公司H股6,800,000股，占本公司总股本比例0.08%；通过全资子公司中联投资持有本公司股份396,347,530股，占本公司总股本比例4.7%。 3.截至2023年12月31日，建材总院直接和间接合计持有国检集团68.42%股权，其中64.28%股权为建材总院直接持有，4.14%股权为建材总院通过其若干全资子公司间接持有。 4.2023年12月，祁连山的控制权发生变更，本公司不再控制祁连山，祁连山已不再为本公司的附属公司，祁连山的附属公司甘肃祁连山水泥集团有限公司已托管至天山股份。 5.2023年2月28日完成合肥院资产交割，本公司持有中材国际股权由47.77%减少至41.12%；2023年4月10日，中材国际完成2021年限制性股票激励计划预留授予登记，本公司持有中材国际股权由41.12%减少至40.96%。 财务数据摘要 本集团于2023年、2022年的财务业绩概要如下： 截至12月31日止年度 2023年2022年增长率 （经重列） （人民币千元） 收入 210,216,434 233,879,825 -10.1% 毛利 37,446,197 39,843,367 -6.0% 税后盈利 10,400,650 15,403,268 -32.5% 本公司权益持有者应占利润 3,863,048 8,129,550 -52.5% 向本公司权益持有者作出的分派 3,188,343 5,845,296 -45.5% 每股盈利－基本（人民币）(1) 0.458 0.964 -52.5% 息税折旧摊销前利润 33,888,865 39,547,154 -14.3% 注： (1)基本每股盈利乃根据各期的本公司权益持有者应占利润及于2022年的加权平均数8,434,770,662股股份，以及2023年的加权平均数8,434,770,662股股份计算。 于12月31日 2023年2022年增长率 （经重列） （人民币千元） 资产总额 488,897,924 489,343,500 -0.1% 负债总额 295,383,837 293,355,578 0.7% 净资产 193,514,087 195,987,922 -1.3% 非控制性权益 70,350,160 72,838,844 -3.4% 本公司权益持有者应占权益 105,325,482 107,328,667 -1.9% 每股净资产－加权平均（人民币）(1) 12.49 12.72 -1.9% 资产债务比例(2) 37.8% 35.6% 上升2.2个百分点 净债务比率(3) 81.4% 75.1% 上升6.3个百分点 注： (1)每股加权平均净资产乃根据各期的本公司权益持有者应占权益及于2022年的加权平均数8,434,770,662股股份，以及2023年的加权平均数8,434,770,662股股份计算。 (2)资产债务比例=借款总额╱总资产x100%。 (3)净债务比率=（借款总额－银行结余及现金）╱净资产x100%。 业务数据摘要 以下为本集团于2023年、2022年主要业务数据摘要： 基础建材分部 截至12月31日止年度 2023年2022年增长率 水泥销量（千吨） 279,077 281,523 -0.9% 熟料销量（千吨） 29,715 35,080 -15.3% 水泥熟料销量合计（千吨） 308,792 316,603 -2.5% 水泥平均售价（元╱吨） 274.5 334.9 -18.0% 熟料平均售价（元╱吨） 242.7 311.8 -22.2% 水泥熟料平均售价（元╱吨） 271.4 332.4 -18.4% 商品混凝土销量（千立方米） 80,836 84,702 -4.6% 商品混凝土平均售价（元╱方） 357.3 426.7 -16.3% 骨料销量（千吨） 156,109 131,276 18.9% 骨料平均售价（元╱吨） 39.1 44.6 -12.3% 新材料分部 截至12月31日止年度 2023年2022年增长率 石膏板销量（百万平方米） 2,171.8 2,092.7 3.8% 平均售价（元╱平