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2023年报点评：分红比例同比提升，队伍规模企稳且人均产能提升

2024-03-28 高超,吕晨雨开源证券洪雁

中国人寿（601628.SH）是保险行业的龙头，2024年03月28日被评级为买入。报告指出，中国人寿2023年3季报、中报和1季报的业绩均超过预期，且负债端维持高景气度。此外，公司分红比例同比提升，队伍规模企稳且人均产能提升。但是，公司2023年归母净利润受到权益市场及会计准则回溯影响同比承压。报告预测，2024-2026年NBV预测为400/430/461亿元，分别同比+8.4%/+7.7%/+7.1%，对应EV同比分别为7.1%/7.3%/7.4%。报告建议投资者维持“买入”评级。

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