资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/3/28 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，玻璃跌1.4%，橡胶跌1.03%，纸浆跌近1%，原油跌0.06%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.88%，焦炭跌2.28%。农产品多数下跌，菜油跌1.2%，棕榈油跌1.07%。基本金属多数收涨，沪铅涨0.77%，不锈钢涨0.67%，沪锡涨0.19%，沪铝涨0.03%，沪铜涨0.01%，沪锌跌0.05%，沪镍跌0.68%。沪金涨0.19%，沪银涨0.25%。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.74%报2215.4美元/盎司， COMEX白银期货涨0.58%报24.765美元/盎司。 3.国际油价小幅上涨，美油5月合约涨0.11%，报81.71美元/桶。布油6月合约涨0.08%，报85.7美元/桶。 4.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.06%报8867.5美元/吨，LME期锌涨0.23%报2447.5美元/吨，LME期镍跌0.18%报16610美元/吨，LME期铝跌0.02%报2303美元/吨，LME期锡涨0.32%报27535美元/吨，LME期铅跌0.84%报2003美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.56%报1192.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.39%报426.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.74%报547.5美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.欧洲央行管委卡扎克斯表示，由于通胀放缓，正如投资者预期的那样，6月可能是欧洲央行开始降息的好时机。不过，不确定性很高。 2.国家统计局数据显示，1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额9140.6亿元，同比增长10.2%。1—2月份，随着宏观组合政策落地显效，市场需求持续恢复，工业生产较快增长，规模以上工业企业效益继续改善。总体看，1—2月份规上工业企业利润较快增长，起步平稳。 3.中国人民银行行长潘功胜表示，中国正在制定金融稳定法，着力构建权责对等、激励约束相容的风险处置责任机制和科学合理的风险处置成本分摊机制。 4.郑商所发布关于2024年清明节期间夜盘交易时间提示的通知，其中提到4月 3日（星期三）当晚不进行夜盘交易。4月8日（星期一）8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。 5.上期能源公告，杨×（00179216）组（账户组号:B6001028）于2024年3月 27日在集运指数（欧线）期货2406合约上账户组日内开仓交易量超限第1次达到上海国际能源交易中心处理标准。上期能源决定对相关客户采取限制其在集运指数（欧线）期货2406合约上开仓5个交易日的监管措施。 6.美联储理事沃勒表示，目前没有迫切需要降息的迹象。他强调，通胀粘性表明无需急于降息，维持当前利率的时间可能比预期长，今年降息次数或减少。沃勒还称希望看到“至少几个月的通胀数据好转”，然后再降息。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至2024年3月27日，中国甲醇港口库存总量在52.82万吨，较上一期数据减少14.79万吨。其中，华东地区去库，库存减少13.38万吨；华南地区去库，库存减少1.41万吨；周内浙江传化顺丁橡胶装置停车检修，且前期部分停车装置尚未重启，截止2024年3月27日，中国高顺顺丁橡胶样本企业库存量为3.19万吨，环比减少1.27%。 2.日本石油协会（PAJ）数据显示，截至3月23日当周，日本商业原油库存增加10万千升至1055万千升；日本炼油厂平均开工率为78.2%，而3月16日为79.5%；日本汽油库存下降21000千升至156万千升。 3.越南石油天然气集团表示，与卡塔尔能源签署购买7万吨液化天然气的协议，交货时间为4月。 4.摩根大通表示，如果不采取反制措施，俄罗斯削减石油产量的决定可能会导致布伦特原油价格在4月份达到90美元，5月份接95美元，并在9月份接近100美元。欧佩克+6月份将减产协议延长至年底的可能性为50%，这可能会进一步加剧油价上涨。 5.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至3月25日当周，成品油库存较前一周的八个月高点下降1.3%，本月出口显示出回升迹象，总库存从一周前的2004.9万桶降至1978.5万桶。 6.有投资者在互动平台提问，贵公司主要区域竞争对手中盐化工产能已经逐渐恢复，请问贵公司的4线试车这么久了，什么时候能达产？远兴能源回复称，阿拉善天然碱项目一期第四条生产线试车工作一直在持续进行，达产时间暂无法准确预计。 7.EIA报告显示，美国至3月22日当周美国原油出口减少70.0万桶/日至 418.1万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加316.5万桶至4.48亿桶， 增幅0.71%。美国除却战略储备的商业原油进口670.2万桶/日，较前一周增加 42.4万桶/日。美国战略石油储备（SPR）库存增加74.4万桶至3.631亿桶，增幅0.21%。EIA战略石油储备库存为2023年4月28日当周以来最高。EIA汽油库存增幅录得2024年1月19日当周以来最大，结束此前连续7周的下降趋势。 【金属期货】 1.Eldorado黄金公司首席执行官GeorgeBurns表示，预计未来四年中，其黄金产出料增加逾45%至703250盎司/年。 2.印尼铜矿商PTAmmanMineralInternasional表示，目标在2024年将铜精矿产量提高至833000干吨，较去年增加约54%。 3.据SMM，春节归来后，安徽某再生铅炼厂表示3月中旬或检修结束复产。月初预计该厂3月精铅产量为2000吨，但其目前仍处于停产阶段，据企业表示锅炉检修尚未结束，废电瓶采购暂不着急。 4.乘联会数据显示，3月1-24日，乘用车市场零售102.8万辆，同比去年同期增长11%，较上月同期增长25%，今年以来累计零售417万辆，同比增长16%。 5.据消息人士透露，印度三月份的黄金进口环比预计将下降超过90%；该国三月黄金进口预计在10至11公吨之间，而二月份进口量为110公吨。 6.智利矿业部长表示，新的锂战略旨在将锂碳酸盐当量产量从22.5万吨增加到本十年末的高达50万吨；预计到本十年末，马里♘加盐滩将生产2万吨锂碳酸盐等值物；其他盐滩公私合作的目标是到本十年末生产6万吨碳酸锂当量等效物。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，鞍钢计划自4月初起对一座3200m³高炉进行为期14天的检修，日均影响铁水产量约0.8万吨。并于4月1日-4月8日对1700mm热轧轧机进行检修，日均影响热轧产量约0.7万吨；本钢计划4月下旬起对其高炉轮流检修，合计影响铁水产量约7-8万吨。 2.据SMM统计，本周（3月23日至3月29日），高炉检修带来的铁水影响量为188.99万吨，环比上周检修影响量减少6.78万吨。下周（3月30日至4月5日）高炉检修带来的铁水影响量为175.61万吨，环比本周将减少13.38万吨。 3.自然资源部新闻发言人王永梅介绍，2024年1-2月，全国住宅用地完成交易量4845公顷，同比减少18.8%。70个大中城市住宅用地完成交易量2023公顷，同比增长1.4%。 4.据Mysteel，唐山部分钢厂、石家庄个别钢厂对准一湿熄焦炭采购下调100元/吨，干熄焦炭下调110元/吨，邢台个别钢厂对准一湿熄焦炭采购下调100元/吨，干熄焦炭下调110元/吨，于2024年3月28日执行。 5.截至3月27日当周，找钢网库存分析，建材库存去化明显，其中建材厂库 474.21万吨，周环比减68.92万吨，社库759.82万吨，周环比减26.51万吨，表需416.13万吨，周环比增60.49万吨，产量320.70万吨，周环比增 2.40万吨。 6.据富宝资讯，目前全国103家电炉厂（满产日耗合计47.3万吨）日均废钢消耗合计19.96万吨，较上周增0.58万吨，增幅2.9%。电炉日耗本周小幅增加原因：到货回升，部分电炉复产及小幅延长了生产时长等情况。 7.据中国房地产网，为落实“房住不炒”定位，完善房地产市场调控长效机制，3月27日，北京市住建委宣布废止两年前发布的一则文件。该文件发布于 2021年8月，文中称“夫妻离异的，原家庭在离异前拥有住房套数不符合本市 商品住房限购政策规定的，自离异之日起3年内，任何一方均不得在本市购买商品住房。 8.据钢谷网消息，全国建材社库1159.08万吨，较上周减少39.77万吨，下降3.32%；厂库711.02万吨，较上周减少57.21万吨，下降7.45%；产量357.18万吨，较上周减少1.64万吨，下降0.46%。 9.国内部分焦企召开市场分析会，鉴于当前的市场情况，与会企业达成以下共识：企业根据各自亏损情况继续延长结焦时间，全行业限产50%。在限产最大的前提下按需采购，持续降低原料煤库存。根据企业自身场地情况增加焦炭库存，暂停销售。坚持“没有订单不生产、没有利润不销售、不付款不发货”的原则。 【农产品期货】 1.据Mysteel，3月21日-3月27日当周，全国淀粉企业开机率为67.2%，较上周减少1.58%。全国玉米淀粉产量为33.99万吨，较上周产量减少0.8万吨。 2.国家粮油信息中心监测显示，3月22日，全国主要油厂豆油库存74万吨，周环比下降3万吨，较过去三年均值下降20万吨，处于历史同期中等水平。 3.据外媒报道，印度食品部已发放250万吨2024年4月的国内糖销售配额，较2023年同期的220万吨高了30万吨。2024年3月，印度政府发放的国内糖销售配额为235万吨。 4.印尼农业部一位官员表示，2024年上半年印尼国内大米供需情况预计将为过剩170万吨，较去年的336万吨过剩规模缩窄。印尼在2023年下半年遭受厄尔尼诺现象带来的干旱天气，使得2024年1月和2月大米供应不足。 5.据外媒消息，印度棉花公司(CottonCorporationofIndia)表示，2023/2024年度以来收购棉花328.1万包，主要产地为特伦甘纳邦、安得拉邦和马哈拉施特拉邦。根据印度农业部的预测，印度2023/2024年度棉花产量将为3231.1万包，低于2022/2023年度的3366万包。 6.行业分析机构OleoScope称，预计俄罗斯今年油籽作物播种面积料增加至逾1700万公顷，高于2023年的1696.5万公顷。预计俄罗斯今年大豆种植面积料增加至400万公顷，因种植收益相对较高。 7.美国农业部海外局(FAS)发布报告称，印尼2024-2025年度棕榈油产量或增长3%至4700万吨，出口预计为2800万吨，由于主要市场的需求坚挺，较2023-2024年度略有增长。预计印尼棕榈油消费量将小幅升至1980万吨。 8.巴西蔗糖行业协会（Unica）称，3月上半月巴西中南部地区的糖产量达到 6.4万吨，上年同期为1.6万吨。甘蔗压榨量为222.4万吨，去年同期为60.5万吨。乙醇产量为3.67亿升，上年同期为2.65亿升。甘蔗含糖量为109.95公斤/吨，上年同期为100.56公斤/吨。27.6%的蔗汁用于制糖，上年同期为26.83%。 9.阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所数据显示，截至3月26日，阿根廷大豆作物状况评级较差为21%（上周为16%，去年74%）；一般为50%（上周53%，去年24%）；优良为29%（上周31%，去年2%）。 10.巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，3月24日-3月 30日期间，巴西大豆出口量为381.75万吨，上周为271.74万吨。 11.据外媒调查的交易商预期值，截至2024年3月21日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为30-70万吨，玉米出口净销售为80-130万吨。 12.巴西农业咨询公司Agroconsult周三将该国2023/24年度大豆产量预估提高至1.5