资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/3/27 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，丁二烯橡胶跌1.41%，LPG跌1.09%，纸浆涨1.88%，玻璃涨1.75%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.16%，焦炭跌1.74%。农产品多数下跌，菜油跌1.5%，豆油跌1.2%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.13%，沪铜涨0.1%，不锈钢涨0.07%，沪铅跌0.28%，沪铝跌0.43%，沪锌跌1.37%，沪镍跌1.38%。 2.国际油价全线下跌，美油5月合约跌0.81%，报81.29美元/桶。布油6月合约跌0.94%，报85.27美元/桶。 3.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.14%报2179.5美元/盎司，COMEX白银期货跌1.15%报24.605美元/盎司。 4.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.11%报8863.5美元/吨，LME期锌跌2.22%报2440美元/吨，LME期镍跌1.66%报16655美元/吨，LME期铝跌1.12%报2300美元/吨，LME期锡跌0.29%报27500美元/吨，LME期铅跌0.91%报2016美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.93%报1198美分/蒲式耳；玉米期货跌1.26%报432.25美分/蒲式耳，小麦期货跌2.16%报543美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.海关总署副署长王令浚表示，今年前两个月，进出口6.61万亿元，创历史同期的新高；这一规模基本上相当于20年前我国全年的外贸总值，两个月相当于一年。 2.商务部副部长郭婷婷表示，目前，我们正在按照中央经济工作会议精神和 《政府工作报告》部署，抓紧研究新一轮稳外贸政策措施，争取尽早出台实施、尽快落地见效，全力巩固外贸外资基本盘，努力完成全年目标任务。 3.IEA预测，到2025年，亚洲将消耗全球一半的电量，中国用电量将达到全球的1/3；未来三年，全球电力需求量70%以上的增长将来自中国、印度和东南亚。 4.工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国表示，今年前两个月工业经济保持平稳增长，高质量发展取得积极进展，实现良好开局，为宏观经济发展提供了有力支撑。 【能化期货】 1.据外媒消息，最新数据显示，2024年前2个月，泰国出口天然橡胶（不含复合橡胶）合计为50.5万吨，同比增4%。泰国前2个月天然橡胶、混合胶合计出口71.1万吨，同比降17.5%；合计出口中国37.4万吨，同比降36%。 2.据隆众资讯，河南金山五期锅炉问题，设备减量，预计持续3-4天。 3.大阪交易所（OSE）发布的数据显示，3月橡胶期货合约到期交割量为115手，到期价格为每公斤330日元。2月橡胶期货合约到期交割量为122手，1月合约交割量为162手。 4.越南最大的炼油厂NghiSon周二表示，将把运营能力提高15%至20%，以确保稳定的供应。该公司表示，日产量为20万桶的NghiSonRefineryandPetrochemical目前正以100%的设计产能运行。 5.据高盛，随着库存下降，持续3个月100万桶/日的炼油量中断将使馏分油(柴油、航空燃料)的炼油利润率提高1-1.5美元/桶；由于无人机对俄罗斯炼油厂的袭击，目前约有90万桶/天的炼油能力处于停产状态；中断的持续时间可能从数周到永久性的产量损失不等。 6.政府数据显示，沙特阿拉伯1月石油出口同比下降13.5%，非石油产品出口增长0.8%。 7.隆众资讯数据显示，截至2024年3月24日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量66.80万吨，环比上期增加1.18万吨，增幅1.80%。 8.消息人士称，印度信实工业已停止从委内瑞拉购买新的石油，以避免美国在 4月18日对委制裁豁免到期后决定不再延长而产生的任何麻烦。 9.消息人士：欧佩克+不太可能在6月会议前改变产量政策。 10.美国至3月22日当周API原油库存报告显示，上周美国原油库存意外增加约934万桶，为六周以来最大涨幅，库欣原油库存也大幅增加，汽油库存则如期连续第八周下降。 【金属期货】 1.据SMM调研，广西地区某氧化铝厂近日因天然气输送管道故障，焙烧炉全停，目前企业已展开检修，检修周期初步预计在3-5天，期间产量影响2.4万吨左右，涉及年产能220万吨。 2.商务部副部长郭婷婷表示，接下来，商务部将着力促进消费稳定增长，推动外贸质升量稳。消费方面，我们将鼓励和推动汽车、家电等消费品以旧换新，培育壮大绿色、数字等新型消费，推动服务消费创新发展。 3.据市场消息，昨日雅保的锂辉石招标最终结果为9372元/吨（品位为5.77%，含税自提）。同时据SMM了解，雅保或将在4月再度进行锂辉石招标。 4.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至3月22日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加841手至80535手，为3年多以来最高水平。只做多的多头头寸减少550手至399470手。只做空的空头头寸减少1392手至318935手。 【黑色系期货】 1.据Mysteel调研了解，4月有17座高炉计划复产，涉及产能约5.97万吨/天；有6座高炉计划检修，涉及产能约2.11万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产（乐观情况），预计4月日均铁水产量226.4万吨/天。 2.Mysteel数据显示，2024年3月18日-3月24日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量环比增加78.1万吨。 3.据Mysteel，截至3月26日，247家钢厂3月共新增复产高炉32座，涉及日 均铁水产能11.12万吨/天。共检修24座高炉，涉及日均铁水产能9.93万吨/ 天。从区域上看，本月检修主要集中于河北、河南、江苏和宁夏地区，复产高炉集中于河北、山东和新疆地区。 4.据Mysteel，新疆♘仑钢铁于3月26日开始检修，计划检修时间25天，日 均减少建筑钢材产量3000吨左右，预计累计减少建筑钢材7.5万吨，具体复产时间待定。 5.马士基租用的船只撞击美国巴尔的摩一座大桥致其坍塌，美国或暂停向印度出口煤炭6周，白宫称没有迹象表明该事故中存在恐怖主义行为。 【农产品期货】 1.国家粮食交易中心组织开展进口大豆竞价交易，其中时间为2024年3月29 日13:30，品种：进口大豆，交易数量21.9万吨，生产年限2021、2022年。 2.沐甜科技截至目前不完全统计，2023/2024榨季广西收榨糖厂数量已达49家，同比减少23家；收榨产能合计42.4万吨/日，同比减少14.9万吨/日。 3.咨询机构Datagro称，将2023/2024年度巴西大豆的平均单产从2023年7月初步预估的每公顷3592公斤（59.8袋），降至目前的每公顷3233公斤（53.8袋）。 4.根据2024年3月FarmFutures的最新调查数据，美国玉米种植面积可能较去年减少，但仍可能高于美国农业部（USDA）之前的预测。大豆种植面积预计增加。农户预计未来几周将种植9240万英亩玉米，较去年同期播种面积减少230万英亩（2.4%）。预计大豆种植面积将比去年增加240万英亩（2.9%），达到8600万英亩。 5.国家粮油信息中心监测显示，我国3月份进口大豆到港量约650万吨，与去年同期基本持平；二季度大豆月均到港量在1000万吨左右。 6.据商务部对外贸易司，本期大豆进口实际装船43.21万吨，同比下降4.95%；本月进口预报装船50.57万吨，同比下降95.91%；本期棕榈油进口实际装船 9.11万吨，同比下降47.20%；本月进口预报装船9.07万吨，同比下降69.35%。 7.美国农业部发布的压榨周报显示，截至2024年3月22日的一周，美国大豆压榨利润为每蒲1.91美元，比之前一周的2.13美元/蒲减少10.33%。作为参考，2023年的压榨利润平均为3.29美元/蒲。 8.截至2024年03月25日，张家港保税区棉花总库存5.1万吨，较上周环比减少1.29%；其中，保税棉3.92万吨，较上周环比减少0.72%，非保税棉1.17万吨，较上周环比减少3.18%。 9.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年3月1-25日马来西亚棕榈油单产增加12.84%，出油率减少0.1%，产量增加12.31%。 10.KluisCommodityAdvisors/SuccessfulFarming2024年种植意向调查发现，美国农户今年将播种更多的大豆，但并不像美国农业部上个月预测的那么多。根据调查，美国2024年玉米、大豆和小麦的总种植面积将达到2.26亿英 亩，低于2023年的2.278亿英亩。 11.根据糖业委员会的数据，印度马哈拉施特拉邦的甘蔗压榨季节已经进入最后阶段，截至3月25日，已有106家糖厂收榨，上年同期为177家。到目前为止，共计压榨了1.0329亿吨甘蔗，糖产量达到1052.9万吨。 12.巴西全国谷物出口商协会（ANEC）：预计3月份巴西大豆出口量达到1349万吨，上周预测为1401万吨；预计3月份巴西豆粕出口量达到190万吨，上周预测为213万吨；预计3月份巴西玉米出口量达到14.0556万吨，上周预测为 13.443万吨；预计3月份巴西小麦出口量达到78.8326万吨，上周预测为 71.4894万吨。 13.咨询公司Safras&Mercado表示，巴西2024/25年度糖产量料为4530万吨，高于2023/24年度的4408万吨。巴西2024/25年度的甘蔗总产量（中南部加上北部）预计为6.66亿吨，低于2023/24年度的7.06亿吨。 14.消息人士：印度大米出口商收到海关通知，要求支付额外的出口关税。 金融市场 金融 1、国家金融监督管理总局、财政部印发《关于扩大城乡居民住宅巨灾保险保障范围进一步完善巨灾保险制度的通知》。通知提出，扩展巨灾保险责任，在现有的破坏性地震的基础上，扩展增加台风、洪水、暴雨、泥石流、滑坡等自然灾害；提升基本保险金额，实现巨灾保险基本保险金额翻倍；支持商业巨灾保险发展。 2、外资布局中国又有新动作。伦敦大学退休金计划向监管递交合格境外投资者资格（QFII）的申请，并获证监会受理。 3、国家金融监管总局发布公告，同意民生金租以自有资金出资4亿美元（或等值港币），在香港设立民生航空航运金融租赁有限公司，并持有民生航空航运金融租赁有限公司100%的股权。 楼市 1、克而瑞地产研究发文称，2月房企推货节奏持续放缓，新房供应继续下滑， 100个典型城市供应量781万平方米，同比下降39.3%，环比下降43.2%。其中， 24个二线城市合计新增供应309万平方米，同比下降57.1%，环比下降45.6%。 恰逢传统春节淡季，成交稳步回落，100个典型城市成交量1033.4万平方米，同比下降64.9%，环比下降32.8%。 2、网传文件图片显示“深圳《关于按照国家政策执行住宅户型比例要求的通知》已废止”。对此，深圳市规划和自然资源局相关人士证实，该文件属实。这意味着，“90/70政策”将退出深圳房地产市场。 3、深房中协数据显示，3月18日至3月24日，深圳二手房成交量录得1286 套，环比增长6.6%，连续六周上升。 4、黑龙江省哈尔滨市将提高公积金个人贷款额度，单职工贷款最高额度由60 万元提高至80万元，双职工贷款最高额度由80万元提高至100万元。 产业 1、商务部新闻发言人就诉美《通胀削减法》补贴措施答记者问，尊重世贸组织成员在规则框架下实施产业补贴，促进本国经济社会发展的正当权利。敦促美方遵守世贸组织规则，尊重全球新能源汽车产业发展趋势，及时纠正歧视性产业政策，维护新能源汽车全球产业链和供应链稳定。 2、工信部节能与综合利用司将结合前期调研情况，修订《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》。 3