高测股份：2023年年度报告

公司简称：高测股份转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，公司未发现可能会对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险，敬请广大投资者务必仔细阅读并注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张顼、主管会计工作负责人李学于及会计机构负责人（会计主管人员）肖玲玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增6股，公司不送红股。截至2023年12月31日，公司总股本339,087,616股，以此计算拟向全体股 东 派 发 现 金 红 利 合 计152,589,427.20元 （ 含 税 ） ， 拟 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 转 增 合 计203,452,570股，转增后公司总股本预计增加至542,540,186股。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................55第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................75第六节重要事项...........................................................................................................................85第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................107第八节优先股相关情况.............................................................................................................115第九节债券相关情况.................................................................................................................116第十节财务报告.........................................................................................................................120 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内，公司营业收入同比上期增长73.19%，归属于上市公司股东的净利润同比上期增长85.28%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上期增长91.32%，基本每股收益同比上期增长78.63%，影响上述指标变动的主要原因是：（1）设备订单大幅增加；（2）金刚线产能及出货量大幅提升；（3）硅片切割加工服务业务产能持续释放，专业化切割技术优势持续领先，出货规模大幅增加；（4）创新业务领域切割设备及切割耗材产品竞争力持续领先，订单稳步增长。上述多因素叠加推动公司2023年年度业绩较上年同期实现大幅增长。 2、报告期末，公司总资产较报告期初增长73.18%，归属于上市公司股东的净资产较报告期初增长96.52%，影响上述指标变动的主要原因是：（1）公司各类业务签单大幅增加，营业规模实现大幅增长，进而导致资产总额大幅增加；（2）公司业务快速发展，净利润大幅增长，对应的未分配利润大幅增加；（3）公司完成向特定对象发行股票，募集资金到位；（4）盐城（二期）和宜宾（一期）光伏大硅片项目建设。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年光伏行业持续高速发展，新增装机需求旺盛，全球新增光伏装机超过390GW，创历史新高；国内新增光伏装机216.88GW，新增和累计装机量均为全球第一。光伏行业高速发展的同时也出现了阶段性产能过剩、产业链价格整体波动下行、新老技术快速迭代、行业盈利能力下行等特点，光伏行业面临新的困境与挑战，竞争更加激烈。 面对激烈的行业竞争，公司始终秉持以技术创新为客户创造最大价值的理念，通过不断优化和迭代产品助力客户降本增效，推动公司产品市场占有率持续提升；同时不断通过技术进步实现内部持续降本增效，在产业链价格下行周期始终保持盈利韧性，实现了经营业绩的快速增长。报告期内，公司实现营业收入61.84亿元，同比增长73.19%；实现归属于母公司股东的净利润14.61亿元，同比增长85.28%；实现扣非后净利润14.35亿元，同比增长91.32%；基本每股收益4.43元/股，同比增长78.63%。2023年公司主要完成工作情况如下： （一）业务开发 报告期内，公司聚焦光伏主业的同时不断加大碳化硅等创新业务拓展力度，充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势，不断推动切割设备的更新迭代、切割耗材持续细线化及硅片切割良率不断提升，持续推动金刚线切割技术向更多切割场景拓展应用，实现光伏切割设备、光伏切割耗材、硅片切割加工服务、创新业务四大业务板块持续快速发展，经营业绩大幅增长。 1、聚力研发创新，设备更新迭代加速，产品竞争力持续领先，产销大幅增长，市占率持续第一，稳居行业龙头。 报告期内，光伏行业持续保持高景气度发展态势，光伏切割设备需求旺盛。依托研发创新，公司快速更新迭代多款设备产品，满足客户多元化需求，GC700X切片机、GC-700XL切片机、GC-800XP切片机、GC-MK202R双根环线开方机、GC-GP950L磨抛一体机等光伏设备以其领先的技术优势不断获得客户认可，竞争力持续提升，龙头效应显著，多产品共同发力，市占率稳居第一。 报告期内，公司设备订单大幅增加并顺利实现大规模产品交付，通过内部持续降本增效保持了较为稳定的毛利率。报告期内，公司光伏切割设备类产品共实现营业收入287,713.02万元，同比增长95.16%。截至2023年12月31日，公司光伏切割设备类产品在手订单合计金额22.60亿元（含税），同比增长53.32%。 2、技术闭环优势持续显现，金刚线产品技术优势加大，细线化迭代加速，毛利率大幅提升，出货规模大幅增加，市占率稳步提升。 报告期内，公司依托技术闭环研发优势不断引领行业推动金刚线细线化迭代，公司已经实现36μm、34μm及32μm线型高碳钢丝金刚线批量销售，并实现30μm线型高碳钢丝金刚线批量测试，同时积极开展更细线型的研发测试，推动行业切割工艺持续进步；钨丝金刚线方面，公司加快研发布局及测试力度，领先行业加快钨丝细线化迭代应用。 依托技术进步，公司细线化迭代持续领先，产品品质持续改善，出货规模大幅增加。2023年公司金刚线全年产量约5,600万千米，同比增加65.57%，全年销量（不含自用）约3,800万千米，同比增加51.08%，市占率稳步提升。依托持续的降本增效，公司克服了金刚线价格大幅波动等不利因素的影响，实现了毛利率的大幅提升。 报告期内，公司光伏切割耗材实现收入116,247.76万元，同比增长38.36%。 3、技术闭环加深切割壁垒，专业化切割技术持续领先，硅片切割加工服务产能持续释放，规模效益显现，盈利韧性强劲。 公司充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势，快速建立低成本切片产能，并与客户充分分享技术红利，实现产能和订单快速释放。报告期内，“建湖（二期）12GW光伏大硅片项目”等项目已达产。报告期末，硅片切割加工服务产能规模已达38GW，全年有效出货约25.5GW。截至报告期末，“宜宾（一期）25GW光伏大硅片项目”进入投产准备阶段，预计2024年上半年达产。 技术闭环优势带动切割设备及金刚线细线化快速迭代、切割工