根据研报,公司具备设备+耗材+工艺闭环优势,切片业务得到市场验证。预计2023年前三季度实现营业收入42.0-42.2亿元,归母11.65-11.67亿元,单Q3营收16.79-16.99亿元,归母4.51-4.53亿元。硅片代工产能持续扩张,规模效应凸显。公司已与通威股份、美科股份、京运通、双良节能、润阳光伏、英发睿能、亿晶光电、华耀光电等光伏企业建立了长期硅片切割加工服务业务合作关系。公司充分发挥切割技术硬实力,创新业务有望开启第三曲线。
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