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传媒互联网周报:Kimi、阶跃星辰等国内大模型进展迅速,应用端有望持续反弹

文化传媒2024-03-25张衡、陈瑶蓉国信证券华***
传媒互联网周报:Kimi、阶跃星辰等国内大模型进展迅速,应用端有望持续反弹

传媒板块本周表现:行业上涨8.92%,跑赢沪深300,跑赢创业板指。本周(3.18-3.24)传媒行业上涨8.92%,跑赢沪深300(-0.70%),跑赢创业板指(-0.79%)。其中涨幅靠前的分别为华策影视、读客文化、掌阅科技、中原传媒等,跌幅靠前的分别为ST富润、ST明诚、ST美盛、盛通股份等。横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第1位。 重点关注:Kimi、阶跃星辰Step1V等国内大模型进展迅速。1)月之暗面Kimi智能助手宣布支持200万字超长无损上下文,并开启内测。2)消息称OpenAI将在今年年中发布GPT-5大模型。3)百度智能云宣布发布3款轻量级大模型+2款场景大模型。4)3月23日,创业公司阶跃星辰发布Step-1V千亿参数多模态大模型,在OpenCompass多模态评测榜单中位列第一。此外,公司还发布Step-2万亿参数大语言模型。 本周重要数据跟踪:2024年2月中国手游厂商收入环比提升3.6%,3月电影总票房破20亿。1)本周(3月16日-3月22日)电影票房4.57亿元,环比减少31.80%。票房前三名分别为《周处除三害》、《沙丘2》和《功夫熊猫4》。根据猫眼专业版数据,截至3月22日2024年3月总票房破20亿,《周处除三害》《沙丘2》《第二十条》分列3月票房榜前三位;2)综艺节目方面,《种地吧第二季》、《大侦探第九季》和《奔跑吧第七季》排名居前;3)游戏方面,根据SensorTower数据,2024年2月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金20.3亿美元,占本期全球TOP100手游发行商收入38.9%,本期头部中国手游厂商的总收入比1月份提升了3.6%。国内方面,2月中国AppStore手游收入前三名分别为腾讯的《王者荣耀》、《和平精英》和《英雄联盟手游》。 投资建议:持续看好新科技带动下的板块中长期机遇,关注国内大模型催化下应用端的向上机会。1)本周KIMI宣布支持一次性处理200万字上下文、消息称OpenAI将在今年年中发布GPT-5大模型、百度智能云发布3款轻量级+2款场景大模型、阶跃星辰大模型多模态和大语言模型发布,国内外大模型进展迅速,关注AI应用端向上机会(昆仑万维、掌趣科技、视觉中国、上海电影、华策影视、汤姆猫、中国科传、中文在线等标的);2)基本面维度看好景气度有望持续改善的影视内容及院线(推荐万达电影、猫眼娱乐、光线传媒、华策影视等)、短剧(中文在线等)及景气度较好且超跌的游戏(推荐恺英网络、三七互娱、姚记科技等标的)、媒体(分众传媒、芒果超媒)、IP潮玩(泡泡玛特、阅文集团等)、出版板块。 风险提示:监管政策风险;业绩风险;商誉及资产减值风险等。 板块周表现回顾 本周表现回顾:行业上涨8.92%,跑赢沪深300,跑赢创业板指 本周(3.18-3.24)传媒行业上涨8.92%,跑赢沪深300(-0.70%),跑赢创业板指(-0.79%)。其中涨幅靠前的分别为华策影视、读客文化、掌阅科技、中原传媒等,跌幅靠前的分别为ST富润、ST明诚、ST美盛、盛通股份等。 表1:本周传媒板块表现 横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第1位。 图1:本周传媒行业涨跌幅排名第1位 重点关注 月之暗面Kimi智能助手宣布支持200万字无损上下文 通用人工智能创业公司“月之暗面”(MoonshotAI)宣布在大模型上下文窗口技术上取得新的突破,Kimi Chat智能助手已支持200万字超长无损上下文,并于即日起开启产品“内测”。(36氪) 消息称OpenAI将在今年年中发布GPT-5大模型,或在今年夏天期间 知情人士称,OpenAI将在今年年中的某个时候发布GPT-5,很可能是在今年夏天期间。一些企业客户最近已经收到了GPT-5大模型及其对ChatGPT相关改进的演示。“它的性能非常棒,提升很大。”一位看过GPT-5大模型演示的CEO表示。 该CEO表示,OpenAI使用他的公司独有的用例和数据展示了GPT-5。他说,OpenAI还提到了该模型尚未发布的其他功能,包括调用OpenAI正在开发的AI代理来自主执行任务。(凤凰网科技) 百度智能云宣布发布3款轻量级大模型+2款场景大模型 百度智能云召开千帆产品发布会,发布包括ERNIESpeed、ERNIELite、ERNIETiny在内的三款轻量级大模型。相比千亿级别参数的大模型,轻量级大模型的参数量更小,更便于客户针对特定使用场景进行模型精调,更容易达成使用效果预期,同时节约更多成本开销。此外,百度智能云ModelBuilder还基于百度自身业务沉淀,推出了ERNIECharacter和ERNIE Functions两款垂直场景大模型。(新浪科技) 3月23日,阶跃星辰大模型发布 在2024全球开发者先锋大会上,通用大模型创业公司阶跃星辰正式对外亮相。阶跃星辰研发的Step-1V千亿参数多模态大模型,在中国权威的大型模型评估平台“司南”(OpenCompass)多模态模型评测榜单中位列第一。阶跃星辰创始人、CEO姜大昕博士在大会上正式对外发布了Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版,模型采用MoE架构,聚焦深度智能的探索,并提供API接口给部分合作伙伴试用。 (36氪) 本周行业数据更新 电影票房表现情况 本周(3月16日-3月22日)电影票房4.57亿元,环比减少31.80%。票房前三名分别为《周处除三害》(1.05亿,票房占比22.8%)、《沙丘2》(8,416万,票房占比18.3%)和《功夫熊猫4》(6,371万,票房占比13.9%)。 根据猫眼专业版数据,截至3月22日17时03分,2024年3月总票房破20亿,《周处除三害》《沙丘2》《第二十条》分列3月票房榜前三位。 图2:本周电影票房(亿元) 表2:本周票房排名(3月16日-3月22日) 下周(3月23日至3月29日)将有5部新电影上映,热度较高的为《哥斯拉大战金刚2:帝国崛起》,截至3月23日猫眼专业版上想看人数为45.7万人。 表3:下周即将上映电影(3月23日-3月25日) 电视剧(网剧) 网络剧方面,本周《与凤行》、《烈焰》、《花间令》、《小日子》和《莲花楼》排名居前。 表4:网络剧收视情况(数据截至3月22日) 综艺节目 本周综艺节目方面,《种地吧第二季》、《大侦探第九季》、《奔跑吧第七季》、《无限超越班第二季》和《半熟恋人第三季》排名居前。 表5:网络综艺节目表现情况(数据截至3月22日) 游戏 根据SensorTower数据,2024年2月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金20.3亿美元,占本期全球TOP100手游发行商收入38.9%,本期头部中国手游厂商的总收入比1月份提升了3.6%。其中,2月中国手游发行商收入前三名分别为腾讯、网易和米哈游。榜单之外,入围全球收入TOP100的中国手游发行商依次是HortorGames、鹰角网络、冰川网络、雅乐科技、智明星通、星嘉游戏和乐逗游戏共37家厂商。 国内方面,2024年2月中国AppStore手游收入前三名分别为腾讯的《王者荣耀》、《和平精英》和《英雄联盟手游》。 图3:2024年2月中国手游发行商收入TOP30|全球App Store+GooglePlay 图4:2024年2月中国AppStore手游收入排行榜 本周游戏方面,《王者荣耀》和《原神》分别为本周iOS游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。《和平精英》和《穿越火线:枪战王者》在iOS游戏畅销榜排名居前,《崩坏:星穹铁道》和《王者荣耀》在安卓游戏热玩榜上排名居前。 表6:中国区iOS游戏畅销排名(截至3月24日) 表7:安卓游戏热玩排名(数据截至3月24日) 数字藏品(NFT) 海外数字藏品市场,截至2024年3月24日,最近7日成交额前三名为BoredApe YachtClub、Pudgy Penguins和Milady。 表8:NFT交易情况(数据截至2024年3月24日) 行业新闻 【多项大模型、智能硬件等产品技术在2024GDC大会全球首发(科创板日报)】 23日讯,在“2024全球开发者先锋大会”(GDC)开幕式上,多项最新大模型、数据及大模型驱动的智能硬件全球首发,包括:上海人工智能实验室发布新一代高质量大模型训练数据集万卷2.0;商汤科技发布了国内首款金融大模型检索问答一体机;阶跃星辰发布了Step系列通用大模型,包括Step-1千亿参数语言大模型、Step-1V千亿参数多模态大模型以及Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版 ; 财跃星辰发布国内首个千亿参数多模态金融大模型 ; 元始智能超越Transformer,RWKV第6代架构最新模型开源;幂方科技发布外脑穿戴——大模型驱动的智能硬件。 【360AI浏览器APP即将上线支持500万字长文本处理(财联社)】 3月23日电,360智脑宣布正式内测500万字长文本处理功能,该功能即将入驻360AI浏览器,同时360AI浏览器APP也即将上线。此前,360AI浏览器已向用户免费开放100万字长文本阅读功能,可一分钟读完《三体》,并就文本外的“超纲”问题进行问答和延展学习,此次长文本处理能力进一步提升。 【阶跃星辰发布Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版(科创板日报)】 23日讯,在今日上海开幕的2024全球开发者先锋大会上,通用大模型创业公司阶跃星辰正式对外亮相。阶跃星辰研发的Step-1V千亿参数多模态大模型,在中国权威的大型模型评估平台“司南”(OpenCompass)多模态模型评测榜单中位列第一,性能比肩GPT-4V。阶跃星辰创始人、CEO姜大昕博士在大会上正式对外发布了Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版。模型采用MoE架构,聚焦深度智能的探索,并提供API接口给部分合作伙伴试用。据了解,参数量从千亿到万亿,对算力、系统、数据、算法四个方面都提出了极高的要求,业内只有极少数公司能做到。训练万亿参数模型体现了阶跃星辰的核心技术能力,也表明阶跃星辰在通用人工智能领域追赶OpenAI的实力和决心。 【OpenAI拟携Sora进军电影市场安排下周与电影工作室和导演们开会(财联社)】 3月23日电,OpenAI安排下周在美国洛杉矶与好莱坞诸多工作室、媒体高管、艺人经纪开会,以构建娱乐产业的合作伙伴关系、并鼓励众多制片公司将OpenAI的新款AI视频生成器融入它们的工作中。OpenAI向好莱坞推介其AI视频生成工具Sora,公司CEOAltman已经在奥斯卡电影节周末出席洛杉矶的多场派对。 【百度即将免费开放200万-500万长文本能力(科创板日报)】 22日讯,百度文心一言下个月将进行版本升级,届时也将开放长文本能力,文字范围会在200万-500万。目前,文心一言的文本上限大致在2.8万字。 【阿里通义千问升级:免费开放1000万字长文档处理功能(科创板日报)】 22日讯,阿里通义千问今日升级,向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能。即日起,可通过通义千问网站和APP快速读研报、分析财报、读科研论文、研判案情、读医疗报告、解读法律条文、分析考试成绩、总结深度文章。 【月之暗面:所有合规开发者和企业均可接入(财联社)】 3月22日电,Kimi智能助手的开发商北京月之暗面科技有限公司回应称,月之暗面的开放平台(platform.moonshot.cn)是面向所有开发者和企业用户开放的,任何合规的开发者和企业,都可以将Kimi智能助手背后的同款大模型API(应用程序编程接口)接入到自己的产品或服务中,基于Kimi大模型的长文本处理和指令遵循能力,升级或打造全新的、有创造力的产品或服务。 【国内首部AI全流程微短剧《中国神话》启播(财联社)】 3月22日电,央视频AI微短剧启播暨AI频道3月22日正式上线,我国首部AI全流程微短剧《中国神话》与受众见面。 【快手在GTC大会发