调味品行业趋势分析

调味品行业趋势分析报告 炼丹炉趋势分析2023年6月 TrendAnalysisResearchReport 目录 01 02 03 04 调味品行业发展环境 调味品行业品类趋势 调味品行业竞争格局 调味品行业发展趋势 01调味品行业发展环境 政策引导我国调味品行业发展 《关于促进食品工业健康发展的指导意见》围绕提升食品质量和安全水平，推动食品工业转型升级、膳食消费结构改善 《食品安全国家标准复合调味料》 规定了复合调味料安全标准,强调推动复合调味料品行业健康有序发展等 《食盐质量安全监督管理办法》 食盐生产经营企业应当建立健全并落实食品安全管理制度 2017.1 2018.6 2020.1 2017.3 2019.12 《中国调味品协会团体标准管理办法》 促进我国调味品行业标准化的进步，建立中国调味品行业团体标准体系等 《食品安全国家标准酱油/食醋/复合调味料》详细规定了酱油、食醋、复合调味料的标准 数据来源：炼丹炉大数据、公开资料 调味品行业发展历程 原始阶段 1970年以前 初级阶段 1971-1991年 快速发展至成熟阶段 1992-2004年 战略机遇及提升阶段 2005年至今 调味品发现阶段，该阶 段手工生产为主要加工 方式，工艺的规范性与 专业化程度较低。 开始尝试工业化生产，调味品品种仍较少，生产企业数量众多，以小型作坊为主，行业规模扩张较快。 调味品生产企业开始重视品牌价值，区域性品牌开始通过多种方式拓展全国市场；调味品行业集中度提高，开始出现细分龙头企业，企业规模效应开始显现。 调味品向品种多样化、便利化、天然化、有机化的方向发展；行业标准、食品质量安全、市场准入制度稳步完善；调味品行业集中度进一步提高，市场进一步整合。 数据来源：炼丹炉大数据、公开资料 调味品线上市场规模保持在较高水平波动 ×100000000 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 调味品行业线上销售趋势 销售额 销售额同比 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% 202105 202106 202107 202108 202109 202110 202111 202112 202201 202202 202203 202204 202205 202206 202207 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 202303 202304 202305 0.0-60.0% 数据来源：炼丹炉大数据 原材料价格上涨挤压利润空间，行业竞争加剧 调味品主要原材料是大豆、豆粕、小麦、糖蜜、青菜头等。2020年以来原材料价格明显快速上涨，尤其是大豆和糖蜜价格增长明显，从而造成调味品毛利率下降。2021年前三季度，调味品整体毛利率同比下滑约6%。调味品企业面临巨大成本压力，行业竞争加剧。 现货价：豆粕（元/吨）现货价：大豆（元/吨） 现货价：小麦（元/吨）现货价：玉米（元/吨） 数据来源：炼丹炉大数据、wind 02调味品行业品类趋势 调味品主要分为基础调味品和复合调味品两大品类复合调料销售超越基础调味品 基础调味品 调味品行业品类线上销售趋势 指仅含一种主要原材料的调味品 香醋 酱油 食盐 辣椒 复合调味品 由两种及两种以上的基础调味品按照一定比例进行调配制作，从而得到满足不同调味需要的调味品 蒸菜调料 腌制调料 凉拌调料 煎炸调料 数据来源：炼丹炉大数据 复合调味品成为重要的增长驱动力：市场规模增速高于调味品整体行业增速， 对于餐饮消费渠道来说，复合调味品可以显著提升烹饪效率节约烹饪时间，并以其营养、健康、便捷、综合、快速等诸多特性迎合现代消费者的需求。对于家庭消费渠道来说，复合调味品成为不擅长烹饪或者不愿意在烹饪上花费过多时间和精力、追求制作简单化快捷化且对食品口味有一定追求的家庭的最佳选择。 ×100000000 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 202105 202106 202107 202108 202109 202110 202111 202112 202201 202202 202203 202204 202205 202206 202207 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 202303 202304 0.0 复合调味品行业线上销售趋势 销售额销售额同比 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% 202305 -60.0% 数据来源：炼丹炉大数据 火锅、烧烤复合预制菜调味品和酱类复合非预制菜调味品市场占比高 2023年5月复合预制菜调味品品类分布2023年5月复合非预制菜调味品品类分布 数据来源：炼丹炉大数据 下饭/拌饭酱/拌饭料品类凸显，在复合调味品中是高增长，低占比的蓝海行业 2023年5月复合非预制菜调味品品类红蓝海 下饭/拌饭酱/拌饭料线上销售趋势 数据来源：炼丹炉大数据 基础调味品仍是市场刚需：消费量一直保持较高的水平 尽管市场上的调味品种类越来越丰富，基础调味品仍然是市场的刚需，是调味品市场的主力军，其地位和影响力不可替代。基础调味品的品质和种类也在不断升级和扩展，为市场带来了更多的机遇和挑战。 基础调味品行业线上销售趋势 销售额 销售额同比 ×100000000 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 202105 202106 202107 202108 202109 202110 202111 202112 202201 202202 202203 202204 202205 202206 202207 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 202303 202304 202305 0.0 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% -60.0% 数据来源：炼丹炉大数据 传统的酱油、醋、盐、糖等是基础调味品市场的主力产品，同时，基础调味品的种类也在不断扩展 2023年5月基础调味品行业品类分布 数据来源：炼丹炉大数据 红糖/黑糖/风味红糖品类凸显，在基础调味品中是高增长，低占比的蓝海行业 2023年5月基础调味品品类红蓝海 红糖/黑糖/风味红糖线上销售趋势 数据来源：炼丹炉大数据 03调味品行业市场竞争格局 中国调味品行业竞争格局：市场格局分散，产品布局多元 我国调味品市场整体格局较为分散，行业集中度仍有提高空间。根据调味品产品品类丰富度和营收来划分调味品行业竞争梯队，大致可划分为以下三个梯队： 第一梯队 第二梯队 第三梯队 第三梯度以加加食品、恒顺醋业等为代表，产品品类多侧重于某一品类，营收在30亿元以下 第二梯队以中炬高新等为代表，调味品产品品类丰富，营收在30到150亿元之间 数据来源：炼丹炉大数据，公司公告 第一梯队以海天味业为代表，调味品产品品类全面，营收规模超过150亿元 调味品地域性特征明显，调味品企业垄断当地市场 由于文化差异和历史原因，调味品跟居民的生活习惯、环境、气候等因素密切相关，不同地区的消费者在调味品的口味选择上存在差异，因此不同的调味品企业也就因地制宜，推出不同特色的品牌，垄断着当地的市场，调味品市场呈现出明显的区域性。目前，我国调味品企业主要分布在南部和东部地区，山东、广东、湖南和四川调味品企业较多。 调味品省份属性销量分布 海天 广州、深圳、长春、郑州、太原、南宁、海口 保宁 成都、重庆 红梅 大连、沈阳 李锦记 深圳、厦门 数据来源：炼丹炉大数据、公开资料 差异化竞争与价格竞争并存 调味品企业都希望在市场定位、品类创新及技术进步等方面建立自己的差异化优势，开辟属于自己的蓝海。与此同时，价格竞争是相对普遍的存在。尤其是近几年互联网创新带来的新零售变革，也从客观上增加了价格透明度，加剧了调味品行业的竞争，进一步压低了调味品行业的利润。 调味品品牌*价格带交叉分析 数据来源：炼丹炉大数据 03.1太太乐 太太乐：鸡精领军企业，致力于鲜味调味品 上海太太乐食品秉承“让十三亿人尝到更鲜美的滋味”的企业使命，一直致力于鲜味科学的研究和推广，带动鲜味产业的技术创新，不断为消费者带来健康又美味的新一代调味品。 ×100000000 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 202105 202106 202107 202108 202109 202110 202111 202112 202201 202202 202203 202204 202205 202206 202207 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 202303 202304 0.0 太太乐品牌线上销售额趋势 销售额 销售额同比 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% -60.0% -80.0% 202305 -100.0% 数据来源：炼丹炉大数据 以“鲜”为核心，保持主力品类鸡精销量占比，布局多品类产品，向大调味品公司转型 太太乐旗舰店成交类目占比 数据来源：炼丹炉大数据 品类细分化，满足不同消费需求、消费场景 鸡精品类 按形态细分 鸡精、鸡粉、鸡汁 按品质细分 鸡精、鸡类调味料、鸡粉、鸡粉调味料 按香型细分 葱香型鸡精、肉香型鸡精、浓香型鸡精 按功能细分 火锅鸡精、煲汤鸡精、饺子鸡精 按健康细分 原生态鸡精、三不加鸡精 数据来源：炼丹炉大数据 03.2加加食品 加加食品：酱油行业影响力品牌 加加食品是一家以生产和销售调味品为主的公司，成立于1991年。产品涵盖了各种调味品，包括酱油、醋、酱料、调味料等。公司致力于为消费者提供高品质、健康、美味的调味品。 百万 25.0 加加食品品牌线上销售额趋势 销售额 销售额同比 2500.0% 20.0 2000.0% 15.0 10.0 5.0 1500.0% 1000.0% 500.0% 0.0% 202105 202106 202107 202108 202109 202110 202111 202112 202201 202202 202203 202204 202205 202206 202207 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 202303 202304 202305 0.0-500.0% 数据来源：炼丹炉大数据 以“加加”系列酱油为主导，植物油、味精、鸡精、食醋、面条等多品类产品广泛发展的产销模式 加加旗舰店成交类目占比 数据来源：炼丹炉大数据 加加食品瞄准健康需求，主打零添加 加加食品基于对受众消费倾向的长期追踪和深刻洞察，为了尽快满足消费者对于健康饮食的需求，将零添加系列作为2023年的主打产品，该系列产品中的生抽、料酒、陈醋等均为“百分百”粮食酿造，0%添加白砂糖、0%添加转基因脱脂大豆、0%添加防腐剂、0%添加食用香精，全面致力于让消费者买得放心，吃得安心 加加200天酿造特级无碘盐零添加生抽0蔗糖0脂0添加黄豆酱油 加加0添加生抽线上销售趋势 数据来源：炼丹炉大数据、品牌公开资料整理 03.3好人家 好人家：川味复合调味料品牌 好人家是一个川菜风味系列复合调料产品，是天味食品针对四川特色菜肴和特色菜品，采用物理或生物技术研制开发成的方便型复合调味料。十几年来，产品系列不断丰富，产品口味也持续增加，产品具有浓郁的川味特色，口味清鲜醇浓并重，麻辣兼具。 百万 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 202105 202106 2