公司2023年实现营收33.0亿元,同比增长24.3%;归母净利9.7亿元,同比增长30.8%,业绩符合预期。毛利率稳定,费用管控优化,100%分红回馈股东。公司积极拓展、全国化布局,市占率连续8年超20%。持续优化多元客户结构,不断拓宽业务边界。应用信息化工具,打造平台型企业。我们上调其2024-2025年归母净利润预测至12.5/15.4亿元,预计2026年归母净利润为18.9亿元。维持“买入”评级。