2024年检测认证行业发展趋势报告

2024检测认证行业发展趋势报告 千亿赛道扩容，引领产业链高质量发展 4000880046 探迹观点 随着物质消费水平升级、政策强化市场监管，检测认证在助推中国迈向“质量强国、制造强国”中的作用日益突出，行业迎来扩容，融资并购潮兴起，人工智能、大数据在行业中应用渐广，预示着技术革新将重塑行业格局。龙头企业通过创新和战略调整实现增长，业务结构多样，抗风险能力强，新一代制造领域的实践带来新兴蓝海。检测认证下游子行业众多，各个赛道增长潜力不同，加速行业弹性复苏，场内场外的众多玩家如何借助数字化力量实现降本增效，抢抓增长机遇？ 为客观呈现行业发展情况，探迹科技对检测认证市场做了全面梳理和深入分析，盘点近年来各类认证证书颁发数量以及认证的组织数量，分别从技术、竞争、市场等视角揭示检测认证行业的发展趋势。希望帮助更多企业跳出个体微观环境，俯瞰行业的全貌，抢抓增长机遇。 综合以上，探迹大数据研究院发布《2024年检测认证行业发展趋势报告》，主要有以下五个核心观点： 观点1：外资龙头竞争与公信力风险加剧挑战，需由被动获客转向主动开拓，扩大客户基数谋求发展 观点2：广东省成“发证&获证”企业数双料第一，工业行业获证数最多，普及率高，市场机会增加 观点3：中小企业靠低价竞争维生，重点应以产品个性化、服务体验升级、提升销售力巩固竞争优势 观点4：企业重点引入数字化技术，加强区域联动，提升资源储备与整合效益，实现业务增值，向“一站式”服务方向发展 观点5：以数字化视角提效各经营环节，智能销售是检测认证机构突破行业竞争内卷、实现逆势增长的良药 目录 Content 01 02 03 04 检测认证行业发展研究 1.1全产业链分析 1.2行业发展历程 1.3行业市场规模 1.4行业企业总量 1.5行业地区分布 1.6行业竞争格局 检测认证行业发展机会分析 2.1驱动因素：政策支持 2.2驱动因素：技术变革 2.3驱动因素：公众意识及监管 2.4制约因素：外资竞争 2.5制约因素：行业内卷 关键能力建设的可行路径 3.1创新经营方式，创造业务价值 3.2巩固自身核心竞争力 3.3紧抓新兴行业增量市场 3.4变革商业模式 3.5数智营销降本增效 3.6打造体系化销售能力 典型案例分享 检测认证行业发展研究 1.1全产业链分析 1.2行业发展历程 1.3行业市场规模 1.4行业企业总量 1.5行业地区分布 1.6行业竞争格局 4 1.1全产业链分析 服务万业，下游分散，“GDP+”特征明显，属资金技术知识密集型行业。 检测认证行业是检测(Testing)、检验(Inspection)和认证(Certification)三大类的统称。检测是按照程序来确认一个或多个评定对象的特性是否符合的活动；检验是审查产品设计、生产或安装过程，并确认其与特定要求是否符合的活动；认证则是第三方验证合格评定机构是否具备实施特定评定工作能力的过程。 检测认证机构 负责执行认证与检测过程。如通过对组织进行审核和评估，确认企业是否符合相关标准和要求，并颁发认证证书。 检测认证咨询公司 提供专业的咨询服务，帮助企业建立和改进管理体系，以符合认证标准和要求。 认证培训机构 提供与体系认证相关的培训课程和教育培训服务 标准化组织 组织：例如ISO是国际上最重要的标准制定机构，负责制定和推广各种领域的国际标准。 机构：例如中国的国家标准化管理委员会（SAC）负责管理国内标准制定工作。 设备制造 提供了用于评估和检测组织管理体系符合性的各种仪器设备如各类检测测量仪器、化学试剂、试验场地、耗材、信息管理系统等。 服务对象 组织 企业 应用领域 建筑建材 环境监测 食品检测 军用装备检测 工程机械检测 …… 产业链上游为标准化组织和仪器设备等供应商，中游是以检测认证服务公司、检测认证咨询公司、认证培训机构为代表的服务提供商，需要投入大量的检测认证设备及人力资源，如电磁兼容、可靠性和理化实验室，属资金技术密集型行业。下游应用最多的领域聚焦在建筑建材、环境监测、机动车检验及食品检测等众多行业，需求来源广泛且各不相同，行业“GDP+”特征明显。 上游 中游 下游 标准与设备提供 检验认证服务 获得认证的组织 资料来源：国信证券,中国检测认证服务行业发展深度研究与投资前景分析报告（2023-2030年）探迹大数据研究院整理 1.2行业发展历程 检测认证市场从垄断到开放，市场化进程加快规模扩容，向着专业化、智能化、规模化发展 检测认证在我国是“舶来品”，我国检测认证行业经历了从试点起步到全面推行再到制度确立和规范化三个发展历程。 检测认证服务在国内的发展兴起于20世纪70年代末改革开放之初，1991年国务院颁布《中华人民共和国产品质量认证管理条例》标志着我国的质量认证工作由试点起步进入了全面规范的新阶段。2001年随着中国加入WTO和国内企业对国际标准的需求增加，行业迅速发展，服务领域和技术水平持续扩大，并逐步走向国际市场，步入全面推广阶段。随着国家质检总局和国家认可委员会的成立，我国逐步建立起统一的管理体系，加大了对产品质量和安全的监管力度，检测认证迈入标准化阶段。在新兴技术赋能下，检测认证行业逐步向着专业化、智能化、规模化方向发展。 检测认证行业发展历程 20世纪70年代 国内企业开始引进国际体 2006年 中国国家质量监督检验检疫总局（现国家市场监督管理总局）与中国国家认证认可监督管理委员会（现中国合格评定国家认可委员会）合并，正式成立了国家认可委员会（CNAS）。CNAS一直致力于评估、认可和监督管理国内的认证机构，确保其在认证活动中具备独立性、 1978年 1978年，我国重新加入国际标准化组织，开始了解到认证是对产品质量进行评价、监督、管理的有效手段。 系认证标准，如ISO9001质量管理体系标准。 GB/T10300质量管理体系系列标准于1988年制定发布，并推行企业开展质量管理体系进行贯标试点。 1991年 国务院颁布《中华人民共和国产品质量认证管理条例》质量认证工作迈入全面规范的新阶段。 2001年 中国加入世贸组织，对检测认证服务需求大幅增加。中央决定将原国家质量技术监督局和国家出入境检验检疫局合并组建国家质检总局，标志着我国建立起认证认可管理体系。 公正性和技术能力，符合国际准则和要求。提升了检测认证结果的可信度和国际认可度。 2023年 在AI、大数据等新兴技术赋能下，可对认证关键环节进行风险监测，行业正在向着专业化、智能化、规模化的方向发展，关键领域认证检测技术如区块链技术使认证更安全可控，监管方面积极探索智慧方式，深入推进“互联网+监管”。所诞生的数据及其衍生成果驱动着经济社会的高质量发展。 试点起步阶段全面推行阶段制度确立及标准化阶段 （1978-1991年）（1991-2006）（2006-至今） 资料来源：智研咨询，探迹大数据研究院整理绘制 资料来源：全国认证认可信息公共服务平台，探迹大数据研究院整理绘制 资料来源：全国认证认可信息公共服务平台，探迹大数据研究院整理绘制 1.3行业市场规模 经济发展状况与行业规模呈正相关，广东证书总量最高，自愿性工业产品获证最多。 5333 4809 4090 4276 3225 3586 一方面物质层面升级使人们对质量、健康、安全、环境越来越重视，催生检测认证市场需求，另一方面在"机构管理办法”、“放管服’、“供给侧改革”要求下，中国检测认证从机构数量到获证组织再到认证数都得到了跨越式的发展，预计到2024年市场规模将达5333亿元。快速膨胀的赛道也加剧了竞争，唯有兼具行业标准化和规范化运作能力的企业才能及时满足高标准要求，在竞争中保持长期优势。 2019-2024年检测认证行业市场规模趋势预测（单位：亿元） 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024e 数据来源：中商情报网，探迹大数据研究院绘制 截止2024年1月1日，全国共有有效认证证书3,759,540张，获证企业数达1,024,249家。其中证书获取量最高的地区为广东省，企业获证证书比例最高的类型是自愿性工业产品，数量高达1,056,983，紧随其后的是质量管理体系认证(ISO9001)、强制性产品认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。从行业来看，GDP领跑全国的广东省认证发展潜力仍十分巨大，且伴随着高质量发展的宏观需求，工业企业认证发展空间不容小觑。 河北省 福建省 四川省 浙江省 江苏省 山东省 上海市 北京市 安徽省 广东省 2023年全国获证证书区域分布统计情况 27% 15% 14% 31% 13% 2023年全国获证证书类别分布统计情况 自愿性工业产品质量管理体系认证强制性产品认证环境管理体系认证 职业健康安全管理体系认证 1.4行业企业总量 市场规模仍处于上升阶段，但增速放缓，制造业撑起质量认证“半壁江山”，新兴领域呈现高速增长。 据探迹大数据研究院数据显示，目前全国共有68,455家检测认证服务相关企业，其服务客群中制造业占比高达41%，据市场监督总局数据，质量管理体系获证最多为制造业，达57.81%，撑起质量认证的“半壁江山”。从类型数量分布来看，民营企业最多，占比达到85.19%以上。 2024年检测认证服务企业类型 6% （单位：%） 41% 10% 制造业 科研服务业 15% 批发和零售业 信息技术服务业租赁和商务服务业 28% 2024年检测认证服务企业类型数量分布 1.211% 4.098% 8.239% （单位：%） 0.001% 0.523% 0.738% 民营 其他外资 85.190%港、澳、台 国有个体户农资 数据来源：探迹大数据研究院 数据来源：探迹大数据研究院 66822 68156 68446 68455 61111 64147 297130362675 1334 290 9 2019-2024年检测认证服务企业数量变化（单位：家） 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024e 数据来源：探迹大数据研究院 净增量企业总量 从行业增速来看，伴随新基建减少、国际贸易战的影响等种种因素，传统领域的检测认证市场已经进入相对稳定的规模，随着政府逐渐放开强制性检测认证资格，6年来企业数量呈小幅攀升。材料、软件和信息技术、生物、新能源等部分新兴领域处于高速增长。 目前我国A股约有10家左右检测与认证相关上市公司，“僧多粥少”的局面下，近几年行业龙头企业诸如国检集团、广电计量除了通过兼并收购布局新行业、新区域、新领域业务外，也开始采用协同性发展战略做大做强。 1.5行业地区分布 广东省成“发证&获证”企业数双料第一，中小企业占据市场主流，客单价低竞争能力弱 2024年全国检测认证企业分布情况（单位：家） 1800016965 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 广东江苏浙江上海北京山东四川福建湖北安徽河南河北辽宁天津陕西湖南重庆江西广西吉林山西 区域市场分布 数据来源：探迹大数据研究院 8454 6451 498744723954 22552005199919881660160914491364135013241294933 618515431 据探迹大数据研究院数据显示，在省份分布方面，广东省为检测认证行业集聚地，2024年广东省检测认证企业数量最多，为16965家，成“发证&获证”企业数双料第一；江苏省和浙江省排在第二和第三位，排名前六的省份企业数占全国总量的66.15%。 数据显示，截至2024年2月约有四分之一的检测认证企业拥有分支机构，赛道竞争激烈，行业洗牌加剧。从行业注册资本数据来看，注册资本在500万以下的企业占比超