GfK@Midea_全球及中国家电市场分享汇总报告

©GfK1 InternalOnly GfK 全球及中国家电市场分享 ForMidea 2024.02.01 ©GfK2 InternalOnly 返朴归真，顺势而为，创新发展 2023年家电市场回顾暨2024年展望 GfKChina2024.02.01 InternalOnly 高通胀抑制全球经济发展，中国虽然2023年GDP增速可观，但受制于消费信心不足，2024年增速将下调 美国 欧盟 中国 新兴和发展中经济体 美国 欧盟 中国 新兴和发展中经济体 美国 欧盟 中国 10 10 106 8 8 8.4 6.5 8.1 104 102 6 5.2 4.1 2.5 4.6 4.1 2.1 6 100 4 4 4.1 2 3.7 2.8 1.7 98 2 96 00.6 1.2 00.2 94 -2-2 92 -4 -4 90 -6 -6 20202021202220232024E20202021202220232024E 全球GDP增长趋势 全球通货膨胀趋势 全球消费者信心趋势 Jan-19Jun-19Nov-19Apr-20Sep-20Feb-21Jul-21Dec-21May-22Oct-22Mar-23 Aug-23 01/02/2024 数据来源：IMF，其中国家级年度通胀数据采用《全球经济展望》2023Q3版；OECD ©GfK3 InternalOnly 2023年国内宏观经济整体向好，但复杂性增强，消费成为经济增长主引擎 社会消费品零售总额 固定资产投资 货物进出口总额 居民人均可支配收入 住户部门杠杆率 47.1万亿 50.3万亿 41.8万亿 39218元 71.8% 同比增长+7.2% 同比增长+3.0% 同比增长+0.2% 同比增长+6.3% Vs2008年18.2% （2023） （2023） （2023） （2023） （2022） 2023全年国内限上单位商品零售情况 限上单位商品零售额（亿元） 7.0% 限上单位商品同比增长（%） 2023全年国内按零售业态分限额以上零售情况 限上零售额同比增长（%） 0.5% 2.8% 8.8% 8.4% 8719 6814 -6.1% 4.9% 4.5% 4126 1516 -0.4% 家用电器和音像器材 通讯器材 文化办公用品类 家具类 百货店 网上实物 专业店 专卖店 超市 01/02/2024 数据来源：国家统计局；中国人民银行《中国金融稳定报告》（2023） ©GfK4 InternalOnly 2023年房地产市场仍在调整转型中，人口负增长，核心消费人群数量在未来几年面临持续下滑 2023全年国内房地产市场情况2023年国内人口情况及未来年龄结构趋势 房地产新开工施工面积 -20.4% 房地产施工面积 -7.2% 单位：亿人 2.50 2.00 1.50 1.00 房地产竣工面积 +17.0% 商品房销售面积 -8.5% 0.50 - 新生代进入消费市场 20202025E 适老消费成为机会点 0-910-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980+ •2023全年出生人口为902万人，死亡人口为1110万人，净减少208万人，人口自然增长率-1.48‰ •预计20-50岁核心消费人群从2020年的5.97亿，减少至2025年的5.56亿，净减少4200万 01/02/2024 数据来源：国家统计局 ©GfK5 InternalOnly 2024年全球科技消费电子市场预计企稳，通讯产品将现反弹 通讯产品 大家电 +13.3%-8.4%-3.5% +0.5% 销额增长率% 全球销售额 12380亿美元 +0.5% 2024(forecast) 2024 IT和办公用品 消费电子含数码影像 小家电 41.5% 44.3% 15.2% 14.7% 21.1% -8% 21.3% -7% 20.4% -3% 19.7% 12.7% -13% -12% 12.1% -7% 0% 11.7% 9.5% 9.1% 9.4% +1% +1% 11.8% 9.5% 2021 2022 2023F 2024F -6% 42.6% -2% 43.5% +2% -10% 14.9% -4% 14.9% -1% 01/02/2024 数据来源:GfKMarketIntelligenceandtotalmarketestimationincl.NorthAmerica,basedonUSDForecastingdate:November15,2023,assumingstableUSDexchangerate ©GfK6 InternalOnly 2023年家电市场销售额增速近六年来首次超过GDP，2024 面临更大增长压力 国内历年GDP与家电市场销售额增速（%） 20.2% 9.8% 8.6% 8.7% 9.7% 9.4% 10.6% 9.6% 7 家电市场规模（亿元）GDP增速%家电市场增速% 16.9% .9%7.8% 7.4%7.0%6.8% 15.4% 6.9% 6.7%6.0% 2.2% 8.4% 6.7% 3.0% 5.2%4.6% 6.1% 2024家电市场分板块市场预测 -6.4% -2.2% 3.7%4.4% 1.9% -3.3% -9.5% -4.5% -0.9% 厨卫家电 8699 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2055亿， 16% 24% 13% 47% +1.7% 生活家电 1389亿， +0.2% 48005215 6270 68146375 7450 7286 75587891 910392808972 8118 8665 8275 8777 2008-2018 CAGR：+6.8% 2018-2023 CAGR：-1.1% 白色家电 4132亿， -1.6% 黑色家电 1123亿， -3.9% InternalOnly 品类趋势-2023年得益于疫后反弹，绝大多数家电品类正增长，但长期来看机会品类多集中在干衣机、低渗透厨电与个护、清洁类小家电 国内家电主要细分品类销售额增速2023 干衣机 圆圈大小代表销额规模（亿元）2023vs2019CAGR 70% 机会市场 美发系列 空调 入式一体机 嵌 50% 集成灶 30% 洗碗机 吸尘 咖啡机 器 动剃须刀 电 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 洗衣机 燃气灶冰箱 10% -10% 彩电热水器 % -5 0% -1%0 新市场 迭代更 设备 油烟机净水 电饭煲 净化器 空气 %35% 2023vs202 30 2 -30% 存量下滑市场 InternalOnly 品牌趋势-传统大家电自主品牌加速出海，海外市场依然广阔；新兴智能品牌引领全球智能化趋势 2023E中国自主品牌海外市场销售量规模份额% 11% 42% 8% 传统大家电手机新兴品类 第一阶段：传统大家电品牌出海最早，主要以ODM代工模式 第二阶段：中国手机品牌开启自主品牌出海，市场规模高速扩张 第三阶段：细分赛道，新兴智能品牌引领海外智能新趋势 InternalOnly 品牌趋势-国内家电市场品牌集中度增加，国产品牌受青睐，主导品牌更受消费者青睐 不同阶段品牌增速与均价差异 0 家电市场品牌集中度进一步提高 例如2023年冰洗双线市场Top3品牌的份额总和皆有2pts左右的增长 销售额美元同比增长% -1 -2 -3 -4 领先品牌 主导品牌 价格 -3.5% -5 本土品牌优势，国货信心提升35% 中国消费者表示尝试购买本土品牌产品VS33% 亚太消费者 -6 -7 -8 -9 -10 -11 价格-4.8% +1% +3% -5.1% 平均同比增速 知名品牌 价格 -6% -10.6% 主导品牌>30% 领先品牌10to30% 知名品牌<10% 市场份额 数据来源：GfK中怡康零售监测；NIQ2023消费者洞察与展望报告； 10152025303540455055 销售额美元占比% （基数：Top100品牌） 渠道趋势-未来三年全球市场，全渠道零售成为最被看好的零售形态，亚太地区更注重线上电商和体验店发展，对下沉市场的本土化经营 地区差异主要由数字化程度、消费者偏好以及基础设施情况决定 信心仍有待提高 InternalOnly 87% 提问：从你的观点出发，你认为在未来2-3年内，这些不同的零售形态分别会取得多大的成功？ 80% 74% 78% 74% 74% 71% 74% 70% 64% 69% 68% 65% 63%63% 62% 63% 59% 59%59% 56% 61% 57% 59% 46% 51% 50% 42% 79% 70% 65% 64% 63% 54% 52% OmnichannelRetailMobileCommerceInternetMarketPlaceShoppingExperience 体验店欧洲地区 Store BuyOnlineandPickupSocialCommerceLocalizationinStore Total Asia&Pacific Europe Central&SouthAmerica MiddleEast&Africa 全渠道零售移动电商平台电商 线上购买到店取货社交电商本地化店铺 整体 亚太地区 中南美洲地区 中东和非洲地区 01/02/2024 R1：从你的观点出发，你认为在未来2-3年内，这些不同的购物形式分别会取得多大的成功？Base:整体n=796,亚太地区n=83,欧洲地区n=444,中南美洲地区n=215,中东非n=54数据来源:GfKRetailRevolution2023 ©GfK11 InternalOnly 渠道趋势-国内新型电商蓬勃发展，下沉市场释放中长期机会，建材渠道助力智能家居落地 全球及中国科技耐消品市场线上占比趋势2023年国内家电热门零售渠道销售额增长表现 2021.1-92022.1-92023.1-9 +83% +7% +23% 47.7% 48.1% 43.3% 34.9% 34.8% 35.0% 社交电商 2023.1-12 下沉市场 （四线及以下市场） 2023.1-12 建材市场 2023.1-9 全球科技耐消品市场中国科技耐消品市场 01/02/2024 *建材渠道为GfK11城市125建材Mall了零售监测数据；数据来源：GfK中怡康零售监测 ©GfK12 InternalOnly 消费者趋势-家电升级需求增长显著，消费愈加理性，高品质与创新产品受青睐 42% 我准备花更多的钱在能让生活变得更便利的产品上 （智能产品、新兴品类） 47% 我倾向于少而精的消费理念（高品质商品） 消费者购买大家电的首要动机比例% 2019 17 9 18 55 2022 更换损坏的产品升级现有产品增购产品首次购买 17 8 16 59 01/02/2024 数据来源：GfK全球消费者调研，gfknewronConsumer,Belgium,France,Germany,GreatBritain,Italy,Netherlands,Spain；MDA9(Fridges,Freezers,Washers,Dryers,Cooking,Dishwasher,BIHobs,Hoods,Microwaves) ©GfK13 InternalOnly 总结：复杂宏观形势下，中国品牌亦处于“千载难逢”的机遇期，掌握品类热点，瞄准渠道趋势，洞察消费者所想，方能驱动品牌更上一层楼