智慧芽×上海国创中心×德勤：长三角“小巨人”技术全球化程度高

长三角地区专精特新企业概况研究 2023年5月 目录 01专精特新企业发展背景 02长三角专精特新“小巨人”企业发展现状 03赋能长三角专精特新企业，应对发展挑战 01.专精特新企业发展背景 3 加速发展专精特新企业已成为国家战略之需，是实现高质量发展的必由之路 高技术制造业投资显著扩大 固定资产完成额（%，累计同比） 全国整体 制造业 高技术制造业 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 党的“二十大报告”指出，把发展经济的着力点放在 实体经济上，提升产业链供应链韧性和安全水平 “二十大报告”重要方向 “专精特新”企业培育相关内容 实体经济 •推进新型工业化，加快建设制造强国•支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展•构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等增长引擎 安全 •在关系安全发展的领域加快补齐短板 创新 •强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，推动创新链产业链资金链人才链深度融合 2020-02 2020-04 2020-06 2020-08 2020-10 2020-12 2021-02 2021-04 2021-06 2021-08 2021-10 2021-12 2022-02 2022-04 2022-06 2022-08 2022-10 2022-12 2023-02 2023-04 数据来源：Wind，德勤研究 ©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。4 02.长三角专精特新“小巨人”企业发展现状 5 长三角地区拥有专精特新“小巨人”企业共计2795家，占据全国近30% 专精特新“小巨人”企业数量前20的城市的企业数量分布 0200400600800 长三角地区 城市占 7席 北京市上海市深圳市宁波市重庆市杭州市武汉市成都市天津市苏州市青岛市厦门市长沙市合肥市广州市西安市郑州市东莞市温州市 南京市 第一批（2019年6月）第二批（2020年11月）第三批（2021年7月） 第四批（2022年8月） 四批专精特新“小巨人”企业数量地域分布 020040060080010001200 浙江省广东省山东省江苏省 768 714 881 1079 北京市上海市安徽省湖北省湖南省河南省福建省四川省河北省辽宁省重庆市江西省天津市陕西省山西省 广西壮族自治区 云南省贵州省吉林省黑龙江省 新疆维吾尔自治区 甘肃省宁夏回族自治区内蒙古自治区 海南省青海省 415 379 360 350 347 288 263 224 199 166 152 106 81 69 63 61 59 56 40 35 21 15 507 495 484 597 长三角地区 30% 长三角地区专精 特新“小巨人”企业数量占比 其中，长三角地区专精特新“小巨人”企业数量排名前15的城市占到长三角“小巨人”企业总数的78% 长三角地区各城市专精特新“小巨人”企业数量（前15） 507 283 209 172 143 108 106 104 91 88 85 81 73 69 64 上海市宁波市杭州市苏州市合肥市温州市南京市嘉兴市台州市无锡市绍兴市常州市湖州市金华市芜湖市 0100200300400500600 占长三角地区专 精特新“小巨人”企业数量 78% 相较于全国平均水平，长三角专精特新“小巨人”规模更大且成立年限更长；近几批“小巨人”呈现规模更小，更年轻的趋势 四批专精特新“小巨人”企业的平均员工规模和中位数成立年限 单位：人/家，年 员工规模（平均值）成立年限（中位数） 第四批 253 226 第四批 16 13 第三批 16 250 13 第二批 363 315 第二批 18 17 第一批 289 287 第一批 19 19 252 13 17 总计 272 总计 第三批 263 长三角地区全国长三角地区全国 属于国家标准战略性新兴领域的企业占比接近九成，高端装备制造、新材料、新一代信息技术企业数量位列前三 长三角地区四批专精特新“小巨人”企业的产业领域分布 单位：家，% 24% 23% 17% 9% 7% 总计覆盖 ~88% 7% 1% 0100200300400500600700占比 1% 高端装备制造产业 666 新材料产业 630 新一代信息技术产业 487 新能源产业 253 生物产业 201 节能环保产业 190 新能源汽车产业 37 相关服务业 14 数字创意产业 13 其它 304 0.5% 11% 随着批次的增加，“小巨人”企业覆盖的行业范围不断聚集，产业聚焦效应加强 长三角地区四批专精特新“小巨人”企业的产业领域分布 第一批第二批第三批第四批 27.4% 17.8% 9.6% 8.2% 12.3% 5.5% 19.6% 22.5% 15.9% 11.4% 11.1% 6.9% 25.1% 19.8% 18.1% 24.0% 24.2% 17.8% 新能源汽车产业相关服务业数字创意产业 其它 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.3% 0.3% 19.2% 11.1% 8.9% 7.0% 6.5% 1.7% 0.9% 0.4% 11.6% 8.6% 6.1% 7.0% 1.2% 0.4% 0.6% 10.1% 高端装备制造产业 新材料产业新一代信息技术产业 新能源产业生物产业 节能环保产业 前三行业覆盖55%58%63%66%更集中 国家标准战略性新兴领域总计覆盖 80%88%87%89% 长三角专精特新“小巨人”中，参与一级市场融资的企业数量占比高于全国水平，但四批“小巨人”企业整体资本市场参与度不到五成，有进一步提升的空间 长三角地区四批专精特新“小巨人”企业的上市和一级市场融资情况 单位：% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 参加一级市场融资企业占比上市企业占比 第一批第二批第三批第四批 全部长三角 专精特新“小巨人”企业 全国 专精特新“小巨人”企业 长三角专精特新“小巨人”主要在境内资本市场融资，上市企业多数为A股上市企业（尤其是创业板、科创板）；鲜少企业赴港上市，境外资本市场参与度有待提升 A股主板上市 A股创业板上市 A股科创板上市 A股北交所上市 境内A 股 3.0% 83家 3.6% 102家 3.6% 101家 0.4% 11家 境内新三板挂牌 15.1% 422家 境内港交所上市 0.1% 3家 参与一级市场融资 45.8% 1,280家 海外上市 0 0家 长三角地区四批专精特新“小巨人”企业中在各级资本市场中的参与情况 长三角专精特新“小巨人”企业对A股市场、尤其是科创板、创业板、北交所这三大板块起到了有力的支撑作用 A股各板块中长三角地区专精特新“小巨人”的贡献度 全国A股板块上市企业数量A股板块上市中长三角专精特新“小巨人”企业占比 沪深主板 全国3155家企业 创业板 全国1142家企业 科创板 全国420家企业 北交所 全国89家企业 2.6% 8.9% 24.0% 12.4% 全国“小巨人”占比：6.4%全国“小巨人”占比：21.5%全国“小巨人”占比：48.8%全国“小巨人”占比：32.6% 长三角专精特新“小巨人”在数量上仅占全国企业的0.01%，但技术规模占比为 1.66%，体现了专精特新“小巨人”对全社会科技发展起到了有力的支撑作用 长三角地区四批专精特新“小巨人”企业在全国社会经济中的占比 长三角专精特新 全国企业 “小巨人”企业 （不含港澳台） 2,795 0.01% 25,055,456 75.9 0.12% 160倍 63,643.7 5.44 1.66% 327.02 占全国所有企业比重 企业数量 总企业数（家） 就业规模 总就业数（万人） 技术规模 授权发明专利量（万件） 数据来源：智慧芽，德勤研究，上海国创中心；（授权发明专利量统计截止于2022年7月） 长三角专精特新“小巨人”企业2021年的专利申请增速为13%，高于工信部对“十四五”期间中小企业发展的相关目标（10%），创新研发投入活跃，对研发资金支持需求旺盛 长三角地区四批专精特新“小巨人”企业的专利增长情况 单位：件/家 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 2020年平均公开专利申请量2021年平均公开专利申请总量专利申请增速 15.8% 22.27 20.51 13.1% 18.4418.38 11.9%19.54 17.46 18.18 15.70 16.93 8.6% -0.3% 19.14 第一批第二批第三批第四批全部长三角“小巨人” 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% 数据来源：智慧芽，德勤研究，上海国创中心 上海市专精特新“小巨人”专利总量明显高于长三角地区各城市，而苏州的平均企业专利量较为领先 长三角地区主要城市专精特新“小巨人”企业的专利情况（前15） 苏州市 芜湖市 气泡=专精特新“小巨人”企业数量 金华市 无锡市 合肥市 常州市 台州市 南京市 Top-15企业平均=129（件/家） 杭州市 上海市 温州市 宁波市 嘉兴市 0 绍兴市湖州市 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 200 180 企160 （业 件平140 / 家 均 ） 专120 利 量100 80 60 Top-15城市平均=18756（件） 城市专利总量（件） 专利被引、专利许可和专利转让代表一家企业的技术影响力，而长三角专精特新“小巨人”技术影响力优势突出，高于全国平均水平 233.81 270.5 329.47 长三角地区四批专精特新“小巨人”企业的技术影响力 平均每家企业 专利总被引次数 平均每家企业 0.67 0.98 专利对外许可次数 全部长三角地区专精特新“小巨人”企业平均值 207.35 226.76 （全国：184.34） 全部长三角地区专精特新“小巨人”企业平均值 0.86 （全国：0.59） 1.21 1.77 平均每家企业 专利对外转让次数 13.16 第一批 11.35 第二批 8.77 第三批 8.39 第四批 全部长三角地区专精特新“小巨人”企业平均值 9.02 （全国：7.82） 长三角专精特新“小巨人”的整体技术全球化程度高于全国水平，但较明显低于大湾区专精特新“小巨人” 长三角地区四批专精特新“小巨人”企业的PCT*专利情况 单位：件/家，% 3.7% 24.3% 长三角地区四批专精特新“小巨人”企业 72.0% 有效PCT专利PCT专利占全部专利申请比重0.04% 3 2.5 2 1.5 1 0.5 >100件PCT专利 1家 10-100件PCT专利 103家 1-10件PCT专利 679家 0件PCT专利 2012家 1.6% 1.2% 1.2% 1.3% 0.9% 2.43 1.56 1.47 1.40 1.48 0 第一批 第二批 第三批 第四批 全部长三角“小巨人” （全国：1.27；大湾区：3.88）） *PCT专利是基于国际《专利合作条约》（PatentCooperationTreaty）通过世界知识产权组织递交的面向多个国家的国际专利申请 03.赋能长三角专精特新企业，应对发展挑战 19 长三角专精特新“小巨人”在制造业基础、技术规模、技术影响力方面优势突出，但在 资本市场参与度、技术全球化方面存在短板 竞争优势 技术规模突出 •平均累计申请专利量、有效发明量显著高于全国平均水平，创新研发活跃，相关融资服务需求旺盛 技术影响力突出 •整体技术影响力高于全国平均水平，其创新能力、专利质量领先全国 竞争短板 资本市场参与度有提升空间 •参与资本市场融资的企业数量占比