晨会纪要

晨会纪要 2024第（51）期发布日期：2024-03-20 商品指数每日市场跟踪 8:00 15:00 道琼斯工业指数 39,110.76 38,714.77 395.990 1.023 纳斯达克指数 16,166.79 15,973.17 193.620 1.212 标普500 5,178.51 5,117.09 61.420 1.20 恒生指数 16,529.48 16,529.48 0 0 SHIBOR隔夜 1.75 1.75 0 0 美元指数 103.85 103.81 0.038 0.036 美元兑人民币(CFETS) 0.00 7.20 -7.199 -100.0 主力合约 2024/3/18 2024/3/17 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 2,160.40 2,159.40 1.0 0.046 COMEX白银 25.07 25.41 -0.335 -1.319 LME铜 8,972.00 9,074.00 -102.0 -1.124 LME铝 2,269.00 2,277.00 -8.0 -0.351 LME锌 2,501.50 2,566.00 -64.50 -2.514 LME铅 2,095.00 2,131.00 -36.0 -1.689 外盘 LME锡 27,265.00 28,675.00 -1410.0 -4.917 LME镍 17,380.00 17,915.00 -535.0 -2.986 ICE11号糖 21.55 22.13 -0.580 -2.621 ICE2号棉花 93.38 93.95 -0.570 -0.607 CBOT大豆 1,185.75 1,198.50 -12.750 -1.064 CBOT豆粕 334.10 334.20 -0.10 -0.030 CBOT豆油 48.18 49.57 -1.390 -2.804 CBOT玉米 439.25 438.00 1.250 0.285 NYMEX原油 82.47 81.00 1.470 1.815 ICE布油 87.23 85.35 1.880 2.203 2024/3/202024/3/19 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 宏观指标 涨跌涨跌幅/% 公司官方微信 金属主力合约 2024/3/20 8:00 2024/3/19 涨跌 15:00 涨跌幅/% 黄金白银铜锌铝锡 国内铅 镍氧化铝铁矿石螺纹钢不锈钢 热轧卷板 505.98 6,315.00 72,620.00 21,135.00 19,275.00 224,250.00 16,260.00 136,030.00 3,313.00 826.00 3,564.00 13,655.00 3,784.00 505.22 6,305.00 72,920.00 21,130.00 19,215.00 228,060.00 16,215.00 137,460.00 3,313.00 827.00 3,573.00 13,745.00 3,788.00 0.7600.150 10.00.159 -300.0-0.411 5.00.024 60.00.312 -3810.0-1.671 45.00.278 -1430.0-1.040 00 -1.0-0.121 -9.0-0.252 -90.0-0.655 -4.0-0.106 国内 化工国内 农产品 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 烧碱PX主力合约 2024/3/20 8:00 1,642.002,168.500.0015,445.0012,630.008,330.00 7,616.005,956.005,968.003,695.002,593.004,532.009,290.001,561.00 638.40 3,396.001,864.006,152.004,788.002,720.008,534.00 2024/3/20 8:00 2024/3/19 15:00 1,630.502,179.500.0015,395.0012,595.008,326.00 7,617.005,960.005,951.003,696.002,587.004,534.009,314.001,553.00 634.50 3,367.001,868.006,142.004,792.002,723.008,562.00 2024/3/19 15:00 涨跌涨跌 11.50-11.0 0#D 50.035.0 4.0 -1.0-4.017.0-1.0 6.0 -2.0 -24.08.0 3.9029.0-4.010.0-4.0-3.0 -28.0 涨跌涨跌 幅/% 0.705 -0.505 IV/0!0.3250.2780.048 -0.013-0.067 0.286 -0.027 0.232 -0.044-0.258 0.5150.6150.861 -0.214 0.163 -0.083-0.110-0.327 幅/% 黄大豆1号 4,715.00 4,739.00 -24.0 -0.506 黄大豆2号 3,875.00 3,880.00 -5.0 -0.129 豆粕 3,295.00 3,287.00 8.0 0.243 菜粕 2,709.00 2,702.00 7.0 0.259 豆油 7,798.00 7,820.00 -22.0 -0.281 菜籽油 8,255.00 8,273.00 -18.0 -0.218 棕榈油 8,184.00 8,180.00 4.0 0.049 白砂糖 6,510.00 6,570.00 -60.0 -0.913 黄玉米 2,427.00 2,420.00 7.0 0.289 玉米淀粉 2,852.00 2,845.00 7.0 0.246 一号棉花 15,930.00 15,980.00 -50.0 -0.313 棉纱 21,225.00 21,265.00 -40.0 -0.188 宏观要闻 1、国务院办公厅印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》，提出5 方面24条措施。一是扩大市场准入，提高外商投资自由化水平。合理缩减外商投资准入负面清单，开展放宽科技创新领域外商投资准入试点，扩大银行保险领域外资金融机构准入，拓展外资金融机构参与国内债券市场业务范围，深入实施合格境外有限合伙人境内投资试点。二是加大政策力度，提升对外商投资吸引力。扩大鼓励外商投资产业目录和外资项目清单，落实税收支持政策，加大金融支持力度，强化用能保障，支持中西部和东北地区承接产业转移。三是优化公平竞争环境，做好外商投资企业服务。四是畅通创新要素流动，促进内外资企业创新合作。五是完善国内规制，更好对接国际高标准经贸规则。 2、日本央行时隔17年再度加息，结束持续8年的负利率政策，为全球最后一个放弃负利率政 策的主要经济体。日本央行宣布加息10个基点，将政策利率从-0.1%至0上调至0%-0.1%；取消国债收益率曲线控制（YCC）政策，一年后将停止购买商业票据及公司债；停购日股ETF及房地产投资信托基金（REITs）。日本央行行长植田和男表示，将在一段时间内维持宽松的政策立场；加息步伐取决于经济和通胀；预计存款和贷款利率不会大幅上升。 3、智能驾驶赛道传来多个重磅信息。特斯拉开始在北美地区全面推送FSD（全自动驾驶）V12.3版本，此次升级最大亮点是引入“端到端神经网络”技术，这一变革被誉为“改变游戏规则的技术”。与此同时，英伟达宣布，集中式车载计算平台DRIVEThor将搭载全新的Blackwell架构，比亚迪、埃安、理想、小鹏等众多中国车企将搭载这一AI平台。在多重因素共同催化下，周二A股智能驾驶概念股掀起涨停潮。 4、国务院办公厅要求，畅通创新要素流动，促进内外资企业创新合作。为外商办理来华签证提供便利，对于外商投资企业管理人员、技术人员及其随行配偶和未成年子女，签证入境有效期放宽至2年。优化外国人在华工作和居留许可管理。 5、促进内外贸一体化发展部际工作机制全体会议强调，要着力消除内外贸衔接制度障碍，着力营造良好发展环境。着力加大财政金融政策支持力度，更好发挥信用保险作用，推动重点任务落地，尽早取得实质性突破。 6、医药行业龙头公司长春高新发布2023年年报，披露大额分红计划，计划每10股派发现金 红利45元（含税）。Wind数据显示，截至3月19日21时，A股共有205家上市公司披露 2023年年报，167家公司发布分红计划，分红比例达到81.46%。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 花生 19日，产区现货整体稳中偏强，河南区整体上货量不大，要货增加，价格稳中偏强，白沙通货4.9元/斤；山东地区要货尚可，上货量不大，以消化贸易商库存为主，白沙通货4.8元/斤左右；东北区花生价格多议价成交为主，上货量不大，交易不快，308通货5元/斤左右。油厂到货量1100吨左右，价格稳定，南方市场到货偏少，价格偏强，进口米陆续到港，价格稳中偏弱。期货盘面强于现货，整体盘面维持近弱远强结构，近月供应和交割压力不减，远月表现相对偏强，近远月价差有望进一步走弱。 白糖 国际方面，隔夜原糖下跌2.8%。巴西3月前三周出口糖和糖蜜157万吨,预计3月份继续维持高位。巴西3月下半月天气晴朗，利于提前开始新榨季压榨工作，不利于甘蔗产量。目前主要是巴西新榨季交易占主导，巴西减产以及二季度可能的港堵，原糖还将有反复波动，但高度难以比拟去年。长期看，受东南亚增产预期，原糖趋势向下。国内看，19日广西现货价格稳定至6630附近。1-2月份食糖进口119万吨。广西糖产量不及早前预期，产业库存偏低，内外价差倒挂，市场情绪高昂，但终端走货不佳，郑糖继续上涨动力不足，关注6650-6700压力。不宜追高。 棉花 3月19日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）105.98美分/磅，涨0.62美分/磅，折一般贸易港口提货价18470元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）104.21美分/磅，涨0.62美分/磅，折一般贸易港口提货价18165元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为107.70美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18761.17元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为108.49，折人民币一般贸易港口提货价18904.29元/吨。澳棉报价为105.90，折人民币一般贸易港口提货价18452.92元/吨。巴西棉报价为105.10，折人民币一般贸易港口提货价18320.81元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为100.36，折人民币一般贸易港口提货价17506.15元/吨。西非棉的报价为103.30，折人民币一般贸易港口提货价18012.56元/吨。印度棉的报价为100.17，折人民币一般贸易港口提货价17473.12元/吨。美国E/MOTM1-3/32″ 级棉的报价为106.68，折一般贸易港口提货价18596.04元/吨。截止3月19日仓单总数量59.7万吨，近期需注意新棉开始陆续入库，仓单数量快速增加。郑棉期货主力CF2405合约震荡下行。CF2405合约日盘终盘报收15980元/吨，较前一交易日下跌125元/吨。操作上，节后纯棉精梳纱、针织纱询价出货持续处于偏弱趋势，纺企累库率回升。建议震荡思路对待。 生猪 昨天，生猪现货稳中偏强，全国生猪均价为14.82元/公斤，环比+0.15元/公斤。北方规模厂继续控栏，散户挺价惜售，但屠企抵触高价采购，采购积极性不强；南方部分地区散户仍有压栏操作，终端消费更多被动跟随；市场二育情绪继续支撑市场情绪，近月基差继续修复，远月情绪拉涨，高位多单谨慎持有