连连数字招股说明书

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 连Lia连nl数ian字D科ig技iTe股ch份C有o.,限Lt公d.司 股份代号：2598 全球发售 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联（席按账字簿母管顺理序人）及联席牵头经办人 联席账簿管（按理字人母及顺联席序）牵头经办人 重要提示：您如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 LianlianDigiTechCo.,Ltd. 连连数字科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目：55,920,000股H股（视乎发售量调整 选择权及超额配股权行使与否而定）香港发售股份数目：5,592,000股H股（可予重新分配及视乎 发售量调整选择权行使与否而定）国际发售股份数目：50,328,000股H股 （可予重新分配及视乎发售量调整选择权及超额配股权行使与否而定） 最高发售价：每股发售股份10.95港元，另加1.0%经 纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及 面值 ： 每股H股人民币1.00元 股份代号 ： 2598 0.00565%香港联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 （按字母顺序） 联席账簿管理人及联席牵头经办人（按字母顺序） 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录九“送呈公司注册处处长及展示文件”一节所列明的文件已按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于定价日以协议方式确定。定价日预期将为2024年3月26日（星期二）（香港时间）或前后，惟无论如何不迟于2024年3月26日（星期二）中午十二时正（香港时间）。发售价将不会超过每股发售股份10.95港元，且目前预计将不低于每股发售股份10.21港元。若整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司因任何理由而未能于2024年3月26日（星期二）中午十二时正（香港时间）前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 申请认购香港发售股份的人士须于申请时就每股香港发售股份支付最高发售价10.95港元（连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费），如最终确定的发售价低于每股发售股份10.95港元，则多缴股款可予退还。联席保荐人及整体协调人（为其本身及代表包销商）经本公司事先同意后，可在认为合适的情况下于递交香港公开发售申请截止日期上午前随时下调香港发售股份的数目及╱或指示性发售价范围至低于本招股章程所述水平（即每股发售股份10.21港元至10.95港元）。在此情况下，本公司将于作出有关下调决定后在切实可行情况下尽快（且无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午）在本公司网站www.lianlian.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告，取消发售并按经修订发售股份数目及╱或经修订发售价范围以及上市规则第11.13条的规定重新启动发售（包括刊发补充招股章程或新招股章程（视情况而定））。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”章节。 如于上市日期上午八时正前出现若干理由，联席保荐人及整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。请参阅本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”一段。 发售股份并无且将不会根据美国证券法或美国任何州立证券法登记，亦不得于美国境内或向任何美籍人士（定义见S规例）或代表任何美籍人士或为其利益而提呈发售或出售，惟获豁免遵守美国证券法登记规定或属毋须遵守美国证券法登记规定的交易则除外。发售股份是依据第144A条于美国境内向美籍人士提呈发售及出售，或根据有关美国证券法登记规定的另一豁免或在毋须遵守美国证券法登记规定的交易中仅向合资格机构买家提呈发售及出售。发售股份可根据S规例在美国境外以离岸交易方式向非美籍人士提呈发售、出售或交付。 2024年3月20日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 本公司已就香港公开发售采取全电子化申请程序。本公司不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程印刷本。 本招股章程于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”页面及本公司的网站www.lianlian.com登载。如您需要本招股章程印刷本，您可从上述网址下载并打印。 您可通过以下其中一种方式申请香港发售股份： (1)通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出网上申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子方式提出申请及通过指示您的经纪或托管商（为香港结算参与者）通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示以代表您申请香港发售股份，安排香港结算代理人代表您提出申请。 本公司不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与根据公司（清盘及杂项条文）条例第342C条送呈香港公司注册处处长登记的文件印刷本内容相同。 如您为中介人、经纪或代理人，务请您提示顾客、客户或委托人（视情况而定）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于您可以电子方式申请香港发售股份的程序详情，请参阅“如何申请香港发售股份”一节。 您通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请的股数必须至少为500股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。 如通过白表eIPO服务提出申请，请参照下表计算就所选股份数目应付的金额。申请香港发售股份时必须全数支付相关的应付金额。 如通过香港结算EIPO渠道提出申请，您须按您的经纪或托管商指定的金额（按适用的香港法例及规定确定）预先支付申请款项。 可供申请香港发售股份数目及应缴款项 所申请 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 所申请 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 所申请 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 所申请 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 500 5,530.22 6,000 66,362.58 40,000 442,417.24 450,000 4,977,193.83 1,000 11,060.44 7,000 77,423.01 45,000 497,719.38 500,000 5,530,215.38 1,500 16,590.64 8,000 88,483.45 50,000 553,021.53 600,000 6,636,258.46 2,000 22,120.86 9,000 99,543.88 100,000 1,106,043.08 700,000 7,742,301.53 2,500 27,651.08 10,000 110,604.31 150,000 1,659,064.61 800,000 8,848,344.60 3,000 33,181.30 15,000 165,906.46 200,000 2,212,086.16 900,000 9,954,387.68 3,500 38,711.51 20,000 221,208.61 250,000 2,765,107.69 1,000,000 11,060,430.76 4,000 44,241.72 25,000 276,510.77 300,000 3,318,129.23 1,500,000 16,590,646.13 4,500 49,771.93 30,000 331,812.92 350,000 3,871,150.77 2,000,000 22,120,861.50 5,000 55,302.15 35,000 387,115.07 400,000 4,424,172.30 2,796,000(1) 30,924,964.38 (1)您可申请的香港发售股份数目上限。 (2)应缴款项包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若您的申请成功，经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见上市规则），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将支付予联交所（证监会交易征费由联交所代表证监会收取；而会财局交易征费由联交所代表会财局收取）。 申请任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 以下香港公开发售的预期时间表如有任何更改，本公司将于香港发出公告，在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.lianlian.com刊登。 香港公开发售开始2024年3月20日（星期三） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk使用 白表eIPO服务完成电子申请的截止时间2024年3月25日（星期一） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售申请登记(3)2024年3月25日（星期一） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵支付转账完成 白表eIPO申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2024年3月25日（星期一） 中午十二时正 若您指示您的经纪或托管商（为香港结算参与者）通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示以代表您申请香港发售股份，您应联络您的经纪或托管商以了解发出相关指示的最早时间及截止时间（该等时间可能与上述截止时间不同）。 截止办理申请登记(3)2024年3月25日（星期一） 中午十二时正预期定价日(5)2024年3月26日（星期二） 在本公司网站www.lianlian.com及联交所网站www.hkexnews.hk 刊登有关发售价、国际发售的踊跃程度、香港公开发售 申请水平及香港发售股份分配基准的公告(6)(7)2024年3月27日（星期三） 或之前 通过本招股章程“如何申请香港发售股份—B.公布结果” 一节所述多种渠道公布香港公开发售的分配结果(7)2024年3月27日（星期三）起 香港公开发售的分配结果可于www.iporesults.com.hk （或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment） 使用“按身份证号码搜索”功能查询(6)(7)2024年3月27日（星期三） 下午十一时正至 2024年4月2日（星期二） 午夜十二时正 拨打香港公开发售的 分配结果查询电话+85228628555(7)2024年3月28日（星期四）至 2024年4月5日（星期五） （星期六、星期日及香港的公众假期除外） 上午九时正至下午六时正 发送就香港公开发售全部或部分获接纳申请 所涉及的H股股票或将股票存入中央结算系统(7)(8)2024年3月27日（星期三） 或之前 发送╱领取就香港公开发售全部或部分获接纳申请 （若最终发售价低于申请时起初支付的每股发售股份最高发售价）（如适用）或未获 接纳申请所涉及的白表电子退款指示╱退款支票(7)2024年3月28日（星期四） 或之前 预期H股开始于联交所买卖(7)2024年3月28日（星期四） 上午九时正 附注： (1)所有日期及时间均指香港日期及时间。 (2)于递交申请截止日期上午十一时三十分后，您不得通过指定网站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服务递交申请。如您于上午十一时三十分之前已递交申请并已于指定网站获得申请参考编号，您将可继续