近期,存储涨价行情持续发酵,行业景气度持续上行。据DSCC数据显示,24Q1华为折叠机市场份额有望超越三星,国产供应链有望迎来量价齐升。建议关注先进封装优质赛道投资机会,如台积电CoWoS产能扩产超预期,以及AIOT SoC芯片、模拟芯片、驱动芯片领域等。同时,建议关注折叠机产业链相关公司。