扫地机稳健增长态势,洗地机仍竞争激烈。据奥维数据,扫地机方面,2024年1-2月扫地机行业销额/销量同比+5.20%/+2.90%至10.92亿元/35.60万台。洗地机方面,2024年1-2月洗地机行业累计销额/销量同比+10.80%/+38.76%至11.58亿元/52.24万台。2024年1-2月看,扫地机行业呈现稳健增长趋势;洗地机行业延续主销价格段和均价下降趋势,行业竞争仍为激烈。 扫地机:格局头部化,3500-4000为主流价格带。 品牌来看,科沃斯份额有所下滑,追觅份额提升明显。2024年1-2月线上科沃斯/石头销额份额同比-13.12/-2.39pct至24.86%/19.61%,追觅销额份额同比+5.66pct至12.76%,追觅份额提升明显。 行业来看,3500-4000元为主流价格带。截止2023年2月,线上扫地机3500-4000元为主流价格带,销额占比同比提升14.31pct至32.79%(2023年同期占比为18.48%),其次为4000+元价格带,销额占比为29.57%。主销价格带分品牌看,3500-4000价格带科沃斯/石头/追觅份额为10.53%/25.83%/9.00%,4000-4500元价格带科沃斯/石头/追觅份额为34.41%/19.24%/5.71%。 畅销机型以高均价基站机型为主。截止2024年2月,销额排名前五的机型中,石头占据2款–P10 Pro(占比7.67%,加入上下水模组占比为11.73%)、P10(占比4.02%);小米占据1款–米家免洗扫拖机器人2(占比6.34%)、美的占据1款–V12(占比4.25%);云鲸J4(占比12.43%)位列第1位。 洗地机:追觅整体份额提升明显。 品牌来看,添可份额有所下滑,追觅份额快速提升。2024年1-2月线上销额份额看,添可额份额同比-5.33pct至44.60%;追觅额份额同比+2.02pct至18.02%,份额来看追觅销额份额增长明显,添可销额份额回落但仍为行业龙头。 执业证书编号:S0680122070003 邮箱:chensiqi@gszq.com 行业来看,2500-3000元为主流价格带。截止2024年2月,线上洗地机2500-3000元为主流价格带,销额占比同比下滑15.21pct至30.48%(2023年同期占比为45.69%),其次为1500-2000元价格带,销额占比为28.18%;高端价格带4000+元销额占比为5.54%。价格带分品牌看,2500-3000元价格带添可/石头/追觅份额为48.70%/5.45%/15.47%,3000-3500元价格带添可/石头/追觅份额为52.19%/3.49%/33.67%,3500-4000元价格带添可/追觅份额为63.66%/12.42%。 畅销机型前五均为添可、美的产品。截止2024年2月,线上销额排名前五的机型中,4款为添可产品,1款为美的产品。分别为添可芙万2.0 Pro LED C(占比12.44%)、添可芙万Stretch(占比10.25%)、添可芙万Wiper(占比4.92%)、添可芙万Booster(占比4.11%)、美的GX5 Pro(占比3.11%)。其中,添可芙万Booster Pro售价3400元以上,较其他畅销机器均价领先明显。 投资建议:2024年扫地机内销主销价格带大概率进一步下沉,同时高端价格带占比仍将缓慢提升,外销核心看点在于渠道增量。建议关注国内清洁电器龙头石头科技、科沃斯。 风险提示:清洁电器消费景气下滑、第三方数据统计存在误差。 重点标的 股票代码