工业供应链数字化白皮书（2023年）

（2023年） 工业供应链数字化白皮书 工业互联网产业联盟（AII） 2023年12月 声明 本报告所载的材料和信息，包括但不限于文本、图片、数据、观点、建议，不构成法律建议，也不应替代律师意见。本报告所有材料或内容的知识产权归工业互联网产业联盟所有 （注明是引自其他方的内容除外），并受法律保护。如需转载，需联系本联盟并获得授权许可。未经授权许可，任何人不得将报告的全部或部分内容以发布、转载、汇编、转让、出售等方式使用，不得将报告的全部或部分内容通过网络方式传播，不得在任何公开场合使用报告内相关描述及相关数据图表。违反上述声明者，本联盟将追究其相关法律责任。 工业互联网产业联盟联系电话：010-62305887 邮箱：aii@caict.ac.cn 前言 近年来，全球供应链碎片化程度进一步加剧，制造企业频繁遇到材料短缺、生产中断、物流延误等问题，扰乱了企业正常生产秩序。当下，高效稳定的供应链体系对企业愈发重要，能使企业更有效配置产业资源，保持领先地位，培育国际经济竞争新优势。 伴随着全球企业数字化转型深入推进，数字技术与供应链融合不断深化，展现出了巨大赋能作用，数字化供应链成为产业界应对供应链风险挑战的重要探索方向。在越来越多企业的实践下，物联网、大数据、人工智能等技术与供应链融合进程加快，驱动供应链形态由线性走向网状，加速生产组织新模式形成，更多创新的商业模式涌现，不断推动企业业务增长。数字化供应链正成为企业提升供应链运营能力和竞争力的必选项，也成为世界主要经济体重要布局方向。为加速推动数字化供应链发展，工业互联网产业联盟重点研究分析了数字化供应链的应用和产业发展情况，希望一定程度上对未来发展方向有所预见，为制造企业、服务商等利益相关方提供有益参考。 本报告由五部分组成，第一部分介绍了数字化供应链发展背景、脉络和内涵。第二部分梳理了主要国家战略布局情况。第三部分着眼产业界应用探索，围绕企业层和产业层总结了数字化供应链应用体系，并分析了应用发展趋势。第四部分剖析了支撑产业主体布局及变革方向，对三类核心主体的布局方向、竞合关系进行了介绍和分析，并总结由此驱动的产业生态演进情况。第五部分对我国数字化供应链发展意义、发展情况和发展建议进行了探讨。 牵头编写单位： 中国信息通信研究院 参与编写单位： 深圳华为云计算技术有限公司谷斗科技（上海）有限公司美云智数科技有限公司 广域铭岛数字科技有限公司浙江菜鸟供应链管理有限公司上海致景信息科技有限公司 工业互联网产业联盟公众号 目录 一、数字化供应链背景、发展脉络及内涵1 （一）背景：外部环境和内生需求变化催生供应链新挑战，数字化供应链成为破局关键1 （二）脉络：立足企业内供应链管理向企业外上下游协同演进，最终构建起“企业-产业-国家”多级供应链网络1 （三）内涵：数字技术支撑的供应链形态创新、运营能力提升和产业组织变革5 二、主要国家战略布局7 （一）从政策引导走向应用落地推广，加快供应链数据流通共享7 （二）聚焦智能规划、数据可信流通和自动化，加大技术研发支持7 （三）开展关键产业供应链监测预警能力建设，提升风险应对水平8 （四）构建跨国供应链协同机制，打造跨国数字化供应链网络10 三、应用模式及发展趋势12 （一）制造企业和产业互联网企业共同构建数字化供应链应用体系12 （二）企业层面：供应链管理价值追求走向效率、敏捷、韧性并重13 （三）产业层面：从以原料交易为核心的供应网络畅通向研产销全链条网络化协同演进，行业进展存在差异19 四、支撑技术产业布局及变革方向22 （一）产业布局：数字化服务商聚焦技术创新强化应用支撑，制造企业和产业互联网企业重点构建新型供应链网络22 （二）产业竞合：各主体跨越边界持续创新，产业竞合节奏加快33 （三）产业生态：产业组织方式深刻调整，最终形成供应、生产、服务三重网络交织融合的发展生态37 五、我国数字化供应链发展意义、现状及建议38 （一）数字化供应链成为提高我国企业供应链韧性、促进中小企业数字化转型和拉动平台经济的重要引擎38 （二）政策持续加码、应用加深拓宽、技术产业创新突破，但仍有较大发展空间41 （三）以技术联合攻关、大企业应用深度提升、中小企业应用普及和更全面监测预警打造，释放数字化供应链潜能43 一、数字化供应链背景、发展脉络及内涵 （一）背景：外部环境和内生需求变化催生供应链新挑战，数字化供应链成为破局关键 内外环境相互叠加致使供应链持续承压,并进一步加大供应链不确定性。近年来，供应链脆弱性凸显，企业供应链压力短期内难以缓解。美国媒体针对美国零售联合会、美国服装和鞋类协会、美国供应链管理专业委员会等主体进行的一项供应链调查显示，61%的供应链经理预计供应链紊乱问题至少会持续到2024年，29%的供应链经理认为至少持续到2025年之后，甚至可能永远不会恢复正常。未来，不确定性或成为供应链新常态。从外部环境看，全球化分工模式下供应链风险源随之增多，企业供应链面临着随时断供的可能，供给不确定性加剧。当前外部环境剧烈变化导致原料断供、物流不畅、能源危机、原料价格上涨等供给端问题层出不穷，而日益深化的国际分工则进一步放大了供应不确定性。从内生需求看，市场消费需求的不确定性上升，订单碎片化和个性化定制趋势愈发凸显，企业供应链运营压力持续上升。2022年罗兰贝格发布报告《下一代制造业：步入新的生产世界》指出，当前用户个性化的需求越来越多，使企业生产变得更加复杂，供应链运营将遇到更多挑战。 新形势下企业供应链变得越来越复杂，供应链运营面临四 大挑战：一是原材料和供应网络中断，原材料和零部件的短缺将极大影响企业生产，并放大供应链的牛鞭效应；二是运输和物流系统的不确定性，全球化下企业供应链更加复杂，涉及到多个国家和地区的物流、仓储等环节，极易受到不确定事件和极端天气影响；三是企业生产计划和运营中断，企业通常会在中长期生产计划中分配大量资源，然而供应短缺、能源短缺、机械故障等都可能导致生产计划意外中断；四是客户需求变化加剧，消费者需求朝多元化发展，个性化产品及新需求出现将导致企业原有供应链承压，企业需构建更高水平的库存管理能力和交付网络才能满足客户需求。 数字技术支撑实现更大范围供应链管控和更智能决策，企业持续加大数字化供应链布局化解供应链风险挑战。通过推动物联网、人工智能、云计算等数字技术与供应链集成融合，企业可以增强供应链透明度、建立协同生态、构建风险精准预测和灵活的资源调度能力等，显著提高企业对供应链全流程管控力度和业务决策水平，提升企业供应链抗风险能力。当前，推进数字化供应链建设已成为企业持续发展必选项，越来越多企业开始数字化供应链建设的探索。《2023年制造企业供应链发展调研分析报告》指出，约38%企业制定了细分的数字化供应链战略，数字化供应链已成为企业供应链持续变革、优化升级的重要支撑。企业越来越意识到数字技术对于供应链的重要 性和必要性，并加大数字化供应链建设投资。MeticulosResearch报告指出，人工智能技术与供应链融合成为更多企业的选择，全球人工智能供应链市场到2027年规模将达218亿美元。IDC调研显示，超过3成企业将云技术作为供应链变革的关键，42%的企业认为物联网技术将成为供应链变革中最主要的驱动力。 （二）脉络：立足企业内供应链管理向企业外上下游协 同演进，最终构建起“企业-产业-国家”多级供应链网络 20世纪中后期数字技术开始融入企业供应链运营，将企业内供应链上各个业务节点紧密联系在一起，并逐步连接企业外供应链的上下游企业。随着物联网、大数据、人工智能等底层技术不断发展并与供应链集成，各主体间能够更实时共享信息、更紧密协作，实现更智能决策。这一过程中，数字技术使得供应链信息共享和业务协同范围逐渐扩大，突破了原有单个企业的应用边界，进入新发展阶段，构建起“企业-产业-国家”的多级供应链网络。从数字化供应链发展脉络来看，大致可以划分为三个阶段： 一是企业内供应链的管理范围快速拓展期。在这一阶段，企业内供应链管理涵盖的业务范围更全面、更靠前，数字技术支撑的供应链管理闭环越来越大。从追求成本的库存管理系统，管理单点的库存计划，到MRP系统关注销售和市场，管理物料 需求计划，到MRPII系统关注采购、库存、生产、销售等完整制造过程，再拓展到ERP系统关注企业的集成业务价值链，进一步涵盖质量控制、人力资源、客户关系等领域的全方位管理。 二是企业供应链管理外延和产业级协同应用起步发展期。随制造企业业务范围扩大和全球化进程加快，仅靠内部供应链管理已无法满足满足整条供应链高效运营要求，制造企业需要打造更高效的供应商协同能力。一方面，Ariba、Coupa等专业的供应商管理数字化服务商诞生，打造企业级供应商管理工具，提高企业与供应商采购协同效率，提升企业外供应链管理水平。另一方面，震坤行、固安捷、西域供应链等一批专注于一站式采购供应服务的企业崭露头角，面向全产业的制造企业提供采购交易服务，探索工业品供需匹配优化，实现产业级的采购供应协同。 三是国家层面的应用起步和产业界创新应用充分涌现期。从国家层面看，发达国家将数字化供应链上升到国家战略高度，积极推动数字化供应链建设，如新加坡政府支撑打造了由官方机构IMDA负责运营的SGTraDex平台，促进全国范围内船运商、贸易商等主体间可信安全共享供应链数据，旨在提高货物和资产流动的可见性和可追溯性，从而提高供应链的整体效率，截至目前已有超70家企业加入。从产业界看，产业界持续开展供应链新模式新业态探索，逐渐形成网络化、智能化的供应链 组织方式。一方面，产业互联网企业摆脱简单的采购交易模式，深入制造企业生产端，更精准匹配采购订单和产能，探索“原材料一站式采购+产成品一站式销售+数字工厂”的新型协同模式，广泛链接社会化工厂，打造供应链协同的创新应用模式，推动产业组织的深刻调整。另一方面，数字化服务商将人工智能、数字孪生等技术融入传统供应链管理软件，支撑制造企业建设更大范围协同、智能化决策的供应链网络，推进供应链管理智能化迈上新台阶。 （三）内涵：数字技术支撑的供应链形态创新、运营能 力提升和产业组织变革 数字化供应链是基于物联网、人工智能、数字孪生等数字技术，构建起的大范围协同、智能决策的网状供应链，显著提升了企业供应链的效率、敏捷和韧性水平，带动产业组织变革、创新商业模式，并有力增强国家产业韧性。数字化供应链不是对传统供应链简单的信息化升级，而是从微观企业的角度和宏观产业的角度对价值链、产业链的全面革新，参与主体更多、带来价值更高、涉及业务更广、技术支撑更强。从参与主体看，相比传统聚焦企业内的供应链，数字化供应链涉及更多层次的协作，未来将拉通消费者、制造企业、供应商、金融机构等更多产业主体，使得各类要素资源在更大范围内畅通流动，释放更大产业价值。从战略价值看，数字化供应链能够助推企业运 营性能提升，并优化产业资源配置，进而带动产业组织模式变革，更构成了保障国家产业链韧性和安全的关键支撑。从核心业务看，数字化供应链的覆盖范围包括企业、产业和国家三层，企业级业务是基础支撑，产业级业务是关键牵引，国家层面的业务是重要保障，三者缺一不可，共同支撑构建高效协同的新型供应链网络。从技术支撑看，数字化供应链的技术基础包括物联网、人工智能、数字孪生等，基于平台的技术整合和应用构建，将使供应链各主体协同更加高效、业务决策更加智能。 数据驱动智能、更大范围协同和更新商业模式是数字化供应链三大重要特征。一是数据驱动智能，通过引入物联网、人工智能、数字孪生等技术，采购供应、生产制造、仓储物流等供应链各环节都由数据驱动并基于模型进行优化。二是更大范围协同，能够实现企业、产业、国家三个层级的更多主体间实时信息共享和业务协同，进而提高整个供应链的运作效率。三是更新商业模式，能够构建高效运转的网状供应链，推动全类制造要素优化配置，打造大规模定制、小单快反等新模式，实现企业业务创新发展。 图1数字化供应链整体架构 二、主要国家战略布局 当前，发达国家充分认识到数