海联金汇：2023年年度报告

海联金汇科技股份有限公司 2023年年度报告 2024年3月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘国平、主管会计工作负责人卜凡及会计机构负责人（会计主管人员）陈仕萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！ 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来发展面临的主要风险因素，敬请广大投资者注意查阅，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任43 第六节重要事项44 第七节股份变动及股东情况53 第八节优先股相关情况59 第九节债券相关情况60 第十节财务报告61 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 青岛证监局 指 中国证券监督管理委员会青岛监管局 本公司、公司 指 海联金汇科技股份有限公司 股东大会 指 海联金汇科技股份有限公司股东大会 董事会 指 海联金汇科技股份有限公司董事会 监事会 指 海联金汇科技股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《章程》 指 《海联金汇科技股份有限公司章程》 元 指 人民币元 本年、本年度、本期、报告期 指 2023年、2023年度 上年、上年度、上期、上年同期 指 2022年、2022年度 海立美达 指 海联金汇科技股份有限公司前身青岛海立美达股份有限公司 海立控股 指 控股股东青岛海立控股有限公司 银联商务 指 股东银联商务股份有限公司 天晨投资 指 股东青岛天晨投资有限公司 联动科技 指 全资子公司联动优势科技有限公司 联动商务 指 全资三级子公司联动优势电子商务有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海联金汇 股票代码 002537 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海联金汇科技股份有限公司 公司的中文简称 海联金汇 公司的外文名称（如有） HyUnionHoldingCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） HyUnionHolding 公司的法定代表人 刘国平 注册地址 山东省青岛市即墨区青威路1626号 注册地址的邮政编码 266200 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 山东省青岛市即墨区青威路1626号 办公地址的邮政编码 266200 公司网址 www.hyunion.com.cn 电子信箱 hlmo@hyunion.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱丰超 王玉林 联系地址 山东省青岛市即墨区青威路1626号 山东省青岛市即墨区青威路1626号 电话 0532-89066166 0532-89066166 传真 0532-89066196 0532-89066196 电子信箱 zhufengchao@hyunion.com.cn wangyulin@hyunion.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东省青岛市即墨区青威路1626号公司证券事务部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91370200766733419J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 刘玉显、李庆余 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 8,495,264,264.35 7,844,387,828.97 8.30% 7,249,905,851.59 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,942,157.77 102,683,879.97 -50.39% 277,554,177.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 41,560,265.40 57,158,465.00 -27.29% 175,171,737.80 经营活动产生的现金流量净额（元） 295,014,199.21 100,954,968.03 192.22% 185,340,586.67 基本每股收益（元/股） 0.04 0.09 -55.56% 0.23 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.09 -55.56% 0.23 加权平均净资产收益率 1.16% 2.36% -1.20% 6.67% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 9,214,315,939.96 7,807,799,053.59 18.01% 7,738,674,581.51 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,199,772,897.32 4,405,458,566.90 -4.67% 4,301,600,760.73 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,150,604,185.12 2,091,348,937.85 1,963,332,762.96 2,289,978,378.42 归属于上市公司股东的净利润 32,187,380.40 8,688,218.36 42,883,603.67 -32,817,044.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,598,464.04 63,730,392.36 27,180,664.80 -63,949,255.80 经营活动产生的现金流量净额 -59,260,851.42 489,890,597.53 71,514,197.11 -207,129,744.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,938,243.92 721,900.08 104,354,009.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 26,105,886.56 31,063,106.36 22,373,358.04 委托他人投资或管理资产的损益 34,614,863.95 14,867,630.82 9,797,527.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,462,771.69 11,680,093.69 507,015.43 减：所得税影响额 17,144,045.18 12,563,026.03 34,517,659.99 少数股东权益影响额（税后） 793,797.35 244,289.95 131,810.29 合计 9,381,892.37 45,525,414.97 102,382,439.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）汽车零部件行业 1、我国汽车行业处于快速增长阶段 我国汽车行业发展周期目前正处于成长期向成熟期发展的快速增长阶段，公司所处的汽车零部件赛道将随着行业周期进入发展快车道。同时，在“双碳”政策以及国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展（2021-2035年）》引导下，汽车行业正快速向电动化、智能化转型，我国电动车的渗透率逐年快速提升。为支持汽车产业的发展，国家发展改革委等部门于2023年7月联合印发了《关于促进汽车消费的若干措施》，工业和信息化部等七部门于2023年8月联合印发了 《汽车行业稳增长工作方案》（2023-2024年）。根据中国汽车工业协会数据统计，2023年我国汽车产销量分别为3,016.1万辆、3,009.4万辆，同比增长11.6%、12%，其中新能源汽车产销量分别为958.7万辆、949.5万辆，同比增长35.8%、37.9%，市场占有率达到31.6%。 2、汽车零部件产业国产替代步伐加快 汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素，零部件的创新对整车产业的发展具有强大的驱动力。随着我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，汽车零部件行业得到了迅速发展。根据中商情报网统计，我国汽车零部件制造营业收入由2018年的33,741亿元增长至2022年的41,953亿元， 预计2023年将进一步增长至44,086亿元，平均年复合增长率达5.49%。 经过多年的发展，国内汽车零部件制造企业在众多汽车关键零部件领域打破了跨国企业垄断的格局，在设计、研发、生产能力方面均取得了长足的进步，龙头企业不断进入全球汽车供应链并逐渐实现汽车零部件制造的高端化、精密化，具备了在服务和技术上与国外厂商在国际市场竞争的实力。同时，国内知名汽车合资品牌为了满足我