资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/3/14 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油4月合约涨2.63%，报79.60美元/桶。布油5月合约涨2.47%，报83.94美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.61%报2179.4美元/盎司，COMEX白银期货涨3.41%报25.225美元/盎司。 3.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨3.04%报8920美元/吨，LME期锌涨0.41%报2571.5美元/吨，LME期镍跌1%报18365美元/吨，LME期铝跌0.11%报2262.5美元/吨，LME期锡涨1.51%报27935美元/吨，LME期铅涨1.03%报2166美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.02%报1196.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.11%报441.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.82%报543美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，燃油涨2.98%，原油涨1.64%，低硫燃料油涨1.5%，LPG涨1.13%，纯碱跌2.23%，乙二醇跌1%，丁二烯橡胶跌近1%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.83%，热卷跌1.11%，焦炭跌1.06%。农产品涨跌不一，棕榈油涨1.22%，菜粕跌1.02%。基本金属多数收涨，沪铜涨2.74%，沪锡涨1.6%，沪锌涨0.68%，沪铝涨0.26%，沪铅涨0.21%，沪镍涨0.16%，不锈钢跌0.8%。沪金涨0.76%，沪银涨2.73%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据新华社，何立峰在中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会会议上强调，金融系统要认真学习贯彻全国两会精神，扎实做好全年金融工作。 2.金融监管总局党委召开扩大会议，会议强调，要持续提升服务实体经济质效。全力做好五篇大文章，畅通资金资本资产“三资”循环。积极促进新型消费和传统消费，加大对国家重大工程、重点项目的资金供给，提供更有针对性的外贸金融服务。推动小微、民营企业贷款增量扩面。 3.3月13日，第8次中国—北约安全政策对话在北京举行，中央军委国际军事合作办公室与北约国际军事参谋部合作安全部领导共同主持对话。双方就中国与北约防务交流、国际和地区形势等共同关心的问题交换意见。 4.国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。推动再生资源加工利用企业集聚化、规模化发展，引导低效产能逐步退出。支持建设一批废钢铁、废有色金属、废塑料等再生资源精深加工产业集群。积极有序发展以废弃油脂、非粮生物质为主要原料的生物质液体燃料。 5.《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确了5方面20项重点任务。一是实施设备更新行动。二是实施消费品以旧换新行动。开展汽车、家电产品以旧换新，推动家装消费品换新。三是实施回收循环利用行动四是实施标准提升行动。五是强化政策保障。加大财政政策支持力度，完善税收支持政策，优化金融支持，加强要素保障，强化创新支撑。 【能化期货】 1.日本石油协会（PAJ）数据显示，截至3月9日当周，日本商业原油库存下降41万千升至1014万千升。日本汽油库存增加4.6万千升至168万千升。 2.据塔斯社周三报道，俄罗斯莫斯科东南部梁赞地区的一家炼油厂起火，可能是无人机袭击所致。该炼油厂为俄罗斯石油公司Rosneft所有，年产能为1710万吨石油。 3.据隆众资讯，截至2024年3月13日，中国甲醇港口库存总量在73.50万吨，较上一期数据增加1.72万吨。其中，华东地区累库，库存增加3.10万吨；华南地区去库，库存减少1.38万吨。 4.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至3月11日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1820.0万桶，比一周前减少60.6万桶。 5.远兴能源回复称，阿拉善天然碱项目第四条生产线已投料，正在试车。阿拉善天然碱项目后续水指标获取工作正在积极推进中。 6.EIA报告显示，03月08日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加59.6万桶至3.616亿桶，增幅0.17%；美国国内原油产量减少10.0万桶至1310.0万桶/日。 【金属期货】 1.高盛表示，美国上月的CPI数据是一份火热的报告，但其构成是通胀的回落，非住房服务通胀快速正常化，业主等效租金类别回归第四季度趋势等。高盛预计，今年春季二手车价格的上涨趋势将逆转。FOMC将在3月份的会议上维持联邦基金利率不变，并在6月份的会议上开始其宽松周期。 2.据Mysteel调研，电解铝企业端尚未有明确的复产时间，但是确有复产预案。综合来看，预计云南省电解铝前期减产产能有望在3月中旬开始逐步启动复产。 3.两名消息人士表示，中国大型铜冶炼厂在周三的一次会议上同意削减一些亏损工厂的产量，以应对原材料供应短缺。此次会议召开之际，现货市场上的铜精矿加工费跌至10多年来的最低水平，损害了冶炼厂的利润。分析师预测，铜精矿加工费或在第二季度反弹。 【黑色系期货】 1.据微信公众号“上海房协”消息，上海市房地产行业协会于3月7日召开房地产市场座谈会。保利、华润、招商、中铁建、金地、建发、建工、大华、宝华等11家企业参加了会议。企业普遍认为当前上海市房地产市场仍处于调整之中，二手房市场有触底企稳迹象，新房市场交易承压。 2.截至03月13日当周，找钢网库存分析：建材产量321.61万吨，周环比减 0.74万吨，降0.23%；建材社库793.81万吨，周环比增2.25万吨，升0.28%；建材表需319.48万吨，周环比增31.27万吨。 3.据中钢协数据显示，3月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存1422万吨，环比增加55万吨，上升4.0%，库存上升幅度回落；比年初增加693万吨，上升95.1%：比上年同期增加97万吨，上升7.3%。 4.唐山3月13日18时起启动重污染天气Ⅱ级应急响应，据Mysteel调研了解，唐山调坯型钢厂已收到通知，届时调坯型钢厂将执行此措施停产。预计此次限产后开工率降至23%左右，预估影响日生产量6万吨左右。 5.钢谷网数据显示，全国建材：社库1224.11万吨，较上周增加10.75万吨，上升0.89%；厂库761.84万吨，较上周增加23.32万吨，上升3.16%；产量 343.53万吨，较上周减少17.68万吨，下降4.89%。 6.据中钢协数据显示，3月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2057.98万吨、生铁1843.76万吨、钢材1927.62万吨。其中，粗钢日产205.80万吨，环比下降3.38%；生铁日产184.38万吨，环比下降1.82%；钢材日产192.76万吨，环比下降6.65%。 7.山西省应急管理厅、国家矿山安全监察局山西局发布关于山西吕梁中阳桃园鑫隆煤业有限公司井下煤仓“3·11”溃仓事故的通报，责令中阳桃园鑫隆煤业有限公司立即停产整顿。 8.国家金融监督管理总局党委召开扩大会议，会议要求，要有力有序防范化解金融风险，促进金融与房地产良性循环。 【农产品期货】 1.国家粮油信息中心监测显示，3月8日，全国主要油厂豆油库存79万吨，周环比下降1万吨，较12月15日阶段性高点下降14万吨，较去年同期增加6万吨，较过去三年均值下降21万吨，处于历史同期中等水平。在国内大豆库存下降、压榨量难以进一步提高的情况下，预计3月份国内豆油库存稳中有降。 2.马来西亚丰隆投资银行（HLIB）表示，马来西亚棕榈油库存将从3月起重拾增长势头，因产量预计将增加，但由于棕榈油较其他油脂缺乏价格竞争力，因此出口或许将维持疲软。将2024、2025年毛棕榈油价格预估分别维持在每吨4000马币和3800马币，预计厄尔尼诺气候对棕榈油产量和价格的影响将在2024年中期显现。 3.农业综合咨询公司Datagro进行的一项调查发现，巴西大豆农户在出售新作大豆时犹豫不决，因为国内价格低迷削减了其销售产品获利的计划。截至3月1日，巴西2023/2024年度大豆销量达到预估产量的33.2%，低于上年同期的33.8%，且远低于2020/2021年同期的62.6%。 4.印度溶剂萃取协会（SEA）数据显示，印度2月棕榈油进口量为497824吨，1月为782983吨；豆油进口量为172936吨，1月为188859吨；葵花籽油进口量为297092吨，1月为220079吨。印尼2月植物油进口总量为97万吨，低于1月的120万吨。 5.据沐甜科技了解，3月9日扶南精糖已收榨，加上预计将于今日收榨的中粮崇左。截至目前不完全统计，23/24榨季广西已有28家糖厂收榨，同比减少32家；收榨产能合计26.6万吨/日，同比减少22万吨/日。本周广西预计至少还有4家糖厂收榨，据报道，今后三天广西大部或将再次开启阴雨模式，桂东、桂南地区雨势较强，局地或现大到暴雨。 6.据外媒调查的交易商预期值，截至2024年3月7日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为25-80万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为0-5万吨；预计美国2023/24市场年度玉米出口净销售为80-140万吨，2024/25 市场年度玉米出口净销售为0-5万吨。 金融市场 金融 1、中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记何立峰强调，金融系统要认真学习贯彻全国两会精神，扎实做好全年金融工作。 2、央行副行长宣昌能出席国际清算银行行长例会，与会央行行长就全球经济金融形势、经济韧性及近期潜在风险、疫情后的自然利率、普惠金融与金融健康、亚太地区的国际信贷等问题进行了交流。 3、中基协数据显示，截至2月末，存续私募基金管理人21151家，管理基金数 量153288只，管理基金规模20.28万亿元。其中，私募证券投资基金管理人 8351家；私募股权、创业投资基金管理人12554家；私募资产配置类基金管理 人9家；其他私募投资基金管理人237家。 4、截至3月13日，国内公募市场上近半数的QDII产品均处于暂停（大额）申购状态。业内人士分析，QDII大面积限购主要系基金公司外汇额度紧张导致。此外，近期部分QDII在二级市场上出现大幅溢价，可能导致基金公司采取限购措施。 楼市 1、上海市房协召开房地产市场座谈会。保利、华润、招商、中铁建、金地、建发、建工、大华、宝华等11家企业参加会议。企业普遍认为当前上海市房地产市场仍处于调整之中，二手房市场有触底企稳迹象，新房市场交易承压。 2、深圳市就安居型商品房产权管理办法公开征求意见，明确安居型商品房符合条件者可补差价后上市。 3、天津市住房公积金管理中心调整个人住房公积金贷款首付款比例，职工申请个人住房公积金贷款购买家庭首套住房的应支付不低于住房交易价格20%的首付款，购买家庭第二套住房的应支付不低于住房交易价格30%的首付款；自3月18日起施行，有效期5年。 4、多家机构的数据显示，进入3月后四大一线城市的二手房成交均出现回升趋势，新房市场表现则各有不同。不过，多数受访者均认为，尽管相关政策已有所放松，但出于对价格变化的预期，购房仍较为谨慎。 产业 1、中央国家机关政府采购中心发布通知称，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台 式计算机、便携式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。 2、民航局召开会议强调，大力服务低空经济发展，优化低空飞行服务保障体系，支持航空医疗救护、无人机物流、应急救援、新兴消费等业态发展，支持低空经济发展示范区建设。大力降低航空物流成本，推动物流智慧化信息化建设。积极扩大民航有效投资，推动生产设备、服务设备更新和技术改造。要持续深化民航改革和科技创新，加快发展新质生产力。落实中央全面深化改革委员会第四次会议精神，修订全面深化民航改革行动计划。 3、多家媒体爆料，暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。据了解，此次暴雪国服回归后，将由网易互