每日晨报
每日晨报│2024年3月12日 主要市场指数表现 今日要闻 据报内地监管机构召集银行等就万科债务开会要求融资支持及展期 内地首两月新能源车销量增29% 价格战未休，比亚迪启动三年“解放战役” 人行连续7日维持百亿逆回购 亿达中国收清盘呈请涉89万未偿还逾期款项 全国两会｜李云泽：内地金融风险总体可控 本港上季大部分服务行业业务改善 中小企整体营商气氛略改善 市场回顾 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 16,587 +1.43% -2.70% 恒生科技指数 3,482 +2.86% -7.49% 国企指数 5,748 +1.63% -0.34% 沪深300 3,589 +1.25% +4.61% 上证综合指数 3,068 +0.74% +3.14% 深证成份指数 9,581 +2.27% +0.60% 中小板指 5,886 +2.04% -2.22% 道琼斯指数 38,769 +0.12% +2.87% 标普500指数 5,117 -0.11% +7.30% 纳斯达克指数 16,019 -0.41% +6.71% 伦敦富时指数 7,669 +0.12% -0.83% CAC40指数 8,019 -0.10% +6.32% DAX指数 17,746 -0.38% +5.94% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 98.720 -0.11% +0.97% 美汇指数 102.722 -1.36% -1.80% 港币/人民币 0.919 +0.13% +1.28% 人民币/美元 0.139 -0.12% -1.43% 欧元/美元 1.094 +1.50% +1.71% 美元/日元 146.580 +1.88% -0.01% 英镑/美元 1.284 +1.69% +2.66% 美元/瑞士法郎 0.877 -0.15% +1.57% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 82.270 +0.81% +0.81% 天然气(1mnBtu) 1.816 -3.61% -3.61% 黄金（盎司） 2,179.64 +7.94% +13.43% 白银（盎司） 24.330 +7.25% +5.49% 玉米（1蒲式耳） 437.250 -1.08% -1.08% 港股：港股跟随内地股市造好。恒生指数最多升逾270点，收市报16587点，升234点，升幅1.43%，主板成交约929亿元。科技指数收市报3482点，升幅近3%，推高大市。京东集团升逾6%，美团升逾半成。汽车股亦造好，小鹏汽车升近6%，蔚来升逾4%。多只重磅金融股造好亦支持大市上升。 A股：沪深股市上扬，创业板指数急升近5%收市，权重股宁德时代升逾14%。新能源相关股份、汽车整车板块上升；煤炭、石油等高息股则向下。创业板指数收市报1890点，升83 点，升幅4.6%。上证综合指数报3068点，升22点，升幅0.74%。深证成份指数报9581点，升212点，升幅2.27%。 美股：美股3大指数个别发展，市场正等候本周公布的消费物价指数(CPI)及生产物价指数(PPI)，以判断美国通胀状况及联储局未来数月能否开始减息。道琼斯指数低开高走，收市报38769点，升46点，升幅0.12%。纳斯达克指数及标准普尔500指数同样连跌两个交易 日，纳指16000点关口失而复得，收市报16019点，跌65点，跌幅0.41%。标普500指数收市报5117点，跌5点，跌幅0.11%。晶片股延续跌势，Nvidia低收2%，AMD跌逾4%，博通(Broadcom)跌逾1%，全部都连跌两日。部分科技股亦偏软，Meta跌逾4%，亚马逊跌近2%。波音跌3%，是表现最差道指成份股。美国司法部正就阿拉斯加航空1架波音客机门塞飞脱事故展开调查。 大豆（1蒲式耳）1,181.5-0.78%-0.78% 沪港通和深港通每日额度余额情况 欧洲：欧洲股市个别发展，科技股尤其晶片股受压，ASML跌逾4%收市。德国DAX指数收报 17746点，跌68点，跌幅0.38%，连跌两个交易日。法国CAC指数连升3日后回吐，险守 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用使用率 北向 53.40 10.27% 77.6914.94% 南向 35.22 8.39% 18.024.29% 8000点关口，收报8019点，跌8点，跌幅0.1%。英国富时100指数收报7669点，升9点，升幅0.12%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 19.00 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 14,000 20192020202120222023 7.00 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 据报内地监管机构召集银行等就万科债务开会要求融资支持及展期 有市场消息指，内地监管机构日前就内房龙头万科的债务问题，召集部分大型银行，以及持有万科非标准债务的机构开会，要求大型银行加强对万科的融资支持，以及非标准债务持有人与公司协商推进展期等。 路透引述消息人士透露，对万科的扶助工作部署已至国务院层面。 消息人士又指，银行保证万科融资，险资持有的非标展期，债券保兑付。 消息又指，中国金融监督管理总局和国务院新闻办公室暂未予以置评；万科暂未回应。 万科近期传出寻求非标准债务展期的消息，市场忧虑其偿债情况。万科上周五表示，合计6.47亿美元存入代理行指定银行帐户，以全数偿付3月11日到期票据本息。 内地首两月新能源车销量增29% 中国汽车工业协会公布，今年首两个月，中国汽车销量402.6万辆，按年增长11.1%；产量391.9万辆，上升8.1%。 其中，2月汽车销量158.4万辆，按年下跌19.9%，按月减少35.1%；产量150.6万辆，按年跌25.9%，按月减少37.5%。 今年首两个月，中国新能源汽车销量120.7万辆，按年增长29.4%；产量125.2万辆，上升28.2%，市场占有率达到30%。 价格战未休，比亚迪启动三年“解放战役” 据市場消息指，比亚迪核心管理层在近期的一场内部沟通会上表示，比亚迪将调动技术与产业链上下游的所有优势，用3年的时间去打一场“解放战役”。比亚迪也将推出第五代DM系统（双模混合动力系统）配合“解放战役”。“第五代DM-i百公里油耗2.9L，满油满电可以跑接近2000公里。”有与会人士称。比亚迪“解放战役”最大的目标是吃下更多的油车市场份额，用三年的时间一举将新能源渗透率拉到全新的高度，带来属于新能源车市场的“解放”，当然在这个过程中也会不可避免的波及到新能源车同行。而比亚迪最大的倚靠，便是技术优势与规模化带来的成本领先。 人行连续7日维持百亿逆回购 为维护银行体系流动性合理充裕，中国人民银行周一开展100亿元(人民币‧下同)7 天期逆回购操作，利率仍持稳在1.8厘。 这也是逆回购操作规模连续第7天维持在百亿水平，并完全对冲当日到期。亿达中国收清盘呈请涉89万未偿还逾期款项 亿达中国(03639)表示，3月9日收到呈请人安业财经印刷向高等法院提出的对公司的清盘呈请，内容有关公司未偿还总额为88.93万元的逾期款项。高等法院并无颁布清盘令以将公司清盘。 公司将强烈反对呈请，并认为呈请并不代表其他利益相关者的利益，并可能损害公司的价值。公司将采取行动解决与呈请人的争议，并促使尽快撤回呈请。预期呈请短期内不会对集团的整体境内业务造成重大影响。倘呈请人与公司之间未能达成和解，公司将就申请认可令寻求法律意见，并采取一切法律措施保障自身合法权利。 全国两会｜李云泽：内地金融风险总体可控 国家金融监督管理总局局长李云泽表示，目前内地金融风险总体可控，银行保险业运行平稳，主要金融机构经营稳健，金融安全基本盘非常稳固。他指，当局有充足资源和条件应对金融风险，尤其是内地经济长期向好基本趋势没有改变，是防范化解风险最大底气、最强支撑和最有力保障。 他在全国人大会议「部长通道」接受媒体采访时表示，内地银行业、保险业资本和拨备总额逾50万亿元人民币，亦有金融稳定保障基金、各种行业保障基金，抵御风险的「家底」非常坚实。 他又指，当局防范处置金融风险的工具和手段更加丰富，尤其去年中央金融工作会议后，各类风险防范处置工作机制进一步健全，当局完全有信心、有条件、有能力维护国家金融安全。 他又指，虽然一些地方存在高风险中小金融机构，但无论总体数量还是个体规模，在整个金融业中占比都很低，当局正积极会同相关地方精准施策，有力有序推动风险化解。 李云泽提到，要坚持强监管严监管，牢牢守住不发生系统性金融风险底线，推动形成监管合力，依法将所有金融活动纳入监管。 本港上季大部分服务行业业务改善 政府统计处发表的业务收益指数的临时数字显示，去年第四季按年比较，大部分主要服务行业以价值计算的业务收益均有不同程度的升幅。 去年第四季，住宿服务业按年升73.6%；行政及支持服务业按年13.3%。另一方面，速递业的业务收益指数则按年下跌12.6%。 按服务界别分析，旅游、会议及展览服务界别的业务收益指数按年上升2.85倍，而计算机及信息科技服务界别的业务收益指数亦按年上升91%。 2023年全年，约一半主要服务行业的业务收益均录得按年上升。当中，住宿服务业升59.7%、膳食服务业升26.1%、银行业升21.2%、行政及支持服务业升16.6%、零售业升16.2%。另一方面，运输业则下跌17.3%及速递业跌11.9%。 按服务界别分析，旅游、会议及展览服务界别的业务收益指数按年升3.45倍，而计算机及信息科技服务界别的业务收益指数亦按年上升39.2%。 政府发言人表示，受惠于经济继续恢复，去年第四季大部分服务行业的业务改善。展望未来，本地经济继续增长应会为各服务行业的业务提供支持。一些服务行业或会较受地缘政治局势紧张和环球经济增长减慢所影响，但倘若环球金融状况在今年稍后时间一如预期放松，这些服务行业的表现或会逐步趋稳。 中小企整体营商气氛略改善 政府统计处公布，中小企业务收益的现时动向指数从1月在收缩区域的43.3上升至 2月的43.9，而未来一个月的业务收益展望动向指數为46.6。 按行业分析，业务收益现时动向指数虽低于50的分界线，但大部分统计调查涵盖的 行业的相关指数在2月较上月有所上升，特别是进出口贸易业从42.6上升至43.8；商用服务业从48.4上升至49.2。 进出口贸易业新订单的现时动向指數从1月的43.2上升至2月的43.8，而未来一个月的新订单展望动向指數为46.2。 政府发言人表示，中小企的整体营商气氛及其对未来1个月业务情况的预期于2月有所改善。整体就业情况大致平稳。 发言人指出，复杂的外围环境短期内可能会继续影响营商气氛。不过，经济继续增长，以及金融状况可能在年内稍后时间放松，应会为营商气氛带来一些支持。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 12345 信义光能京东集团股份李宁华润万象生活创科实业 6.57 98.5520.4522.9599.55 11.17% 6.43%6.40%5.52%5.46% 8.3亿 19.9亿五大7.02亿跌幅 1.36亿8.41亿 1 中国神华能源 29.9 -4.01% 10.92亿 2 中国海洋石油 17.32 -3.56% 22.7亿 3 联想集团 9.37 -2.40% 6.69亿 4 中国宏桥集团 6.96 -1.2
