资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/3/11 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌互现，苯乙烯涨近1%，原油涨0.02%，纯碱跌2.74%，玻璃跌1.98%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.5%，螺纹钢跌1.19%，焦煤跌1.14%。农产品涨跌不一，菜粕涨1.17%。基本金属多数收跌，氧化铝跌1.1%，国际铜跌0.85%，沪锡跌0.81%，沪铜跌0.72%，沪铅涨0.28%。沪金涨0.78%，沪银跌0.31%。 2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货收涨0.97%报2186.2美元/盎司，刷新历史新高，当周累计涨4.32%，COMEX白银期货收跌0.22%报24.525美元/盎司，当周累计涨4.97%。 3.国际油价全线走低，美油4月合约跌1.37%报77.85美元/桶，周跌2.65%；布油5月合约跌1.17%报81.99美元/桶，周跌1.87%。 4.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.84%报8568美元/吨，周涨0.76%；LME期锌跌0.49%报2522.5美元/吨，周涨4.36%；LME期镍涨0.04%报17990美元/吨，周涨1.86%；LME期铝跌0.75%报2236美元/吨，周跌0.4%；LME期锡涨0.07%报27625美元/吨，周涨4.29%；LME期铅跌0.38%报2100美元/吨，周涨3.22%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.59%报1184.75美分/蒲式耳，周涨2.91%；玉米期货涨0.4%报439.75美分/蒲式耳，周涨3.53%；小麦期货涨1.89%报538.5美分/蒲式耳，周跌3.45%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.生态环境部部长黄润秋8日表示，大力推进绿色低碳高质量发展，以减污降碳为抓手，推动产业结构、能源结构、交通运输结构的优化调整，加强生态环境分区管控，进一步落实好、建设好全国碳排放市场，尤其是最近启动的温室气体自愿减排交易市场，为绿色转型做好支撑。 2.据上海航运交易所数据，截至2024年3月8日，上海出口集装箱运价综合指数报1885.74点，与上期相比跌93.38点；中国出口集装箱运价综合指数报1312.13点，与上期相比跌3.0%。 3.国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，2月份，全国CPI环比上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.7个百分点；同比由上月下降0.8%转为上涨0.7%，回升较多。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.8个百分点，为2022年2月以来最高涨幅。 4.住房和城乡建设部部长倪虹表示，要始终坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，完善“保障+市场”住房供应体系，政府保障基本住房需求、市场满足多层次多样化住房需求，建立租购并举的住房制度，努力让人民群众住上好房子。 5.住建部部长倪虹表示，对于严重资不抵债、失去经营能力的房企，要按照法治化、市场化原则，该破产破产、该重组重组；对于损害群众利益行为，依法坚决予以查处，让他们付出应有代价。 【能化期货】 1.普氏能源最新调查发现，欧佩克+联盟2月份的日产量为4121万桶，其中欧佩克12个成员国的日产量为2658万桶，实施减产的欧佩克+国家2月份的产量比其总配额高出17.5万桶/日，政策执行率为97.8%。 2.天然橡胶生产国协会（ANRPC）公布的数据显示，2024年1-2月，全球天然橡胶产量为224.6万吨，消费为244.0万吨；上年同期的产量及消费分别为 223.2万吨和224.9万吨。 3.沙特阿美CEO表示，我们看到中国和印度的石油需求有显著增长。中国市场需求健康，预计将继续增长。红海航运绝对是一个问题。不认为红海危机对我们的客户产生影响。红海局势对产量没有影响。 【金属期货】 1.上期所数据显示，上周铜库存增加24758吨，铝库存减少6715吨，锌库存增加11061吨，铅库存增加9918吨，镍库存增加463吨，锡库存增加462吨 2.乘联会数据显示，2月乘用车市场零售109.5万辆，同比下降21.0%，环比下降46.2%；今年累计零售313.3万辆，同比增长17.0%。2月新能源车市场零售38.8万辆，同比下降11.6%，环比下降42.1%。 3.据Mysteel，2024年2月国内碳酸锂产量为3.68万吨，环比下降17%。2024 年3月国内碳酸锂预估产量为4.19万吨，环比上涨13.8%左右。 4.据Mysteel调研全国16家样本企业统计，2024年2月国内精炼镍总产量24428吨，环比增加7.48%，同比增加42.60%；2024年1—2月国内精炼镍累计产量47157吨，累计同比增加46.22%。预计3月国内精炼镍产量26550吨，环比增加8.69%，同比增加56.36%。 5.上周五，美国2月份新增非农就业人数超过预期，但失业率意外上升，工资增长放缓，进一步显示出经济健康增长和通胀放缓的迹象。美国2月季调后非农就业人口录得增加27.5万人，为2023年11月来新低，增幅超过预期的20万人，前值为增加35.3万人。美国2月失业率上升至3.9%，为2022年1月来新高，预期为维持3.7%不变。 【黑色系期货】 1.据钢之家消息，山东焦化企业短期内不接受焦炭降价，河南地区已有焦企发函抵制冶金焦再降价。 2.据兰格钢铁，沙钢计划3月检修5800立方米高炉，预计影响铁水日产1.2 万吨，初步计划检修到7月。 3.据广东能源集团的一名高管周五表示，尽管中国煤炭需求预计将增长4%，但中国的煤炭进口在2024年预计将保持平稳。作为全球最大的煤炭进口国，中国将在2024年进口4.5亿至5亿吨的煤炭。 4.Mysteel调研247家钢厂高炉开工率75.6%，环比上周增加0.41%，同比去年减少6.40%；日均铁水产量222.25万吨，环比减少0.61万吨，同比减少 14.22万吨。 5.Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为14150.54万吨，环比增257.86 万吨。 6.国家矿山安全监察局陕西局责令陕西彬长小庄矿业有限公司停产整顿。 7.据蒙古国海关总局数据，今年前2个月蒙古国出口1060万吨煤炭，比去年同期增长35.5%。2023年，蒙古国煤炭出口量达接近7000万吨的历史高位。 【农产品期货】 1.农业农村部表示，本月对2023/24年度中国大豆、玉米、棉花、食用植物油供需形势预测与上月保持一致。对2023/24年度食糖生产预测数据进行小幅调整，总体上，本月将食糖产量下调5万吨，至995万吨。 2.联合国粮食及农业组织（FAO）最新报告显示，2024年2月粮农组织食品价格指数平均为117.3点，较1月份修订后的指数下跌0.9点（0.7%），同比下跌13.8点（10.5%）。2023/2024年度全球谷物库存量与消费量之比将达到31.1%，超过2022/2023年度同期的30.9%，全球供应形势继续维持在较为宽松的状态。 3.据泛糖科技不完全统计，截至3月8日，广西累计收榨糖厂19家，合计日榨蔗能力约17.7万吨，同比分别减少43家、34.15万吨。预计2023/2024榨季集中收榨期将在3月中下旬至4月初。 4.据Wind数据显示，截至3月8日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损183.93元/头，3月1日为亏损231.78元/头；外购仔猪养殖利润为盈利36.21元/头，3月1日为亏损16.53元/头。 5.牧原股份表示，公司2024年1-2月的生猪养殖平均完全成本为15.8元/kg，随着疫病影响的减弱及费用摊销的下降，预期公司未来生猪养殖成本会进一步下降。 6.根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第10周（3月2日至 3月8日）125家油厂大豆实际压榨量为183.7万吨，开机率为53%；较预估高 4.45万吨。 7.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告取消向中国出口销售11万吨小麦，于2023/2024市场年度交货。 8.巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至3月6日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为55艘，此前一周为58艘。港口等待装运的食糖数量为214.64万吨，此前一周为225.27万吨。 9.美国农业部表示，3月美国2023/2024年度大豆期末库存预期为3.15亿蒲式耳，市场预期为3.19亿蒲式耳，2月月报预期为3.15亿蒲式耳。将阿根廷2023/2024年度大豆产量预期维持5000万吨，市场预期为5023万吨；将巴西2023/2024年度大豆产量预期从此前的1.56亿吨下调至1.55亿吨，市场预期为1.5228亿吨。 10.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚3月1-10日棕榈油出口量为 382,640吨，环比上月同期增长6.8%。 金融市场 金融 1、多家银行的个人信用贷款利率下限已步入“3%”区间，部分情况下还出现“2%”字头的利率，部分银行给出额度最高达百万元级别。受访人士表示，市场利率中枢持续下移为银行下调消费贷利率打开了空间，个人消费贷成为银行重点营销产品，价格竞争愈加激烈。 2、贵州省级金融机构高管密集“换防”，涉及贵州银行、贵州省联社、贵州贵民投资集团等。据悉，中小银行发展专项债券发行后，贵州监管部门发布数条公告，同意贵阳农商行、乌当农商行、花溪农商行等当地多家农商行变更注册资本，风险抵补能力有效提升。 3、随着长期回报效应持续凸显，公募“受托资金”的范围越来越广。截至目前，全国基金会净资产总量已超过2000亿元，成为资本市场的重要资金来源。据悉，在获得慈善资产管理业务上，基金公司除了传统的投研优势外，近年来还通过 旗下慈善基金会机构运营，积累起了不少投资经验。从个别案例来看，基金产品是基金会重要的投资对象之一。 4、纳斯达克ETF、日经ETF等多只跨境产品日前接连发布公告，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。随着跨境ETF持续火热，基金公司也在快马加鞭上报QDII新品。基金人士提示，境外市场具有波动性较高的特征，叠加外汇市场波动，包括跨境ETF在内的QDII产品往往波动幅度较大，投资者需要充分了解这一前提再进行投资。 5、鹏华基金日前对旗下一只长期风格偏债、风格策略低调的老产品实施基金经理更换。新基金经理的履历背景和策略风格偏向高仓位和高弹性赛道，上任30 天后时间内不仅跑赢老基金经理7年业绩，同时年内业绩已飙升至全市场第二名。 6、博时基金将旗下包括博时纳斯达克100、博时恒生医疗保健、博时恒生科技三只ETF联接基金的赎回资金到账效率由T+6提升至T+4。华夏香港也将旗下的华夏沪深300指数ETF一级市场申购周期由T+2缩短为T+1。多位业内人士表示，不断优化跨境产品效率，是为了更好地满足投资者的投资需求，同时帮助投资者捕捉市场的投资机会，实现资产的多元化配置。 楼市 1、据克而瑞数据，今年2月一线城市新房总成交量68万平方米，同环比分别降66%、56%；二三线城市新房总成交424万平方米，同环比分别降72%、43%。 2、哈尔滨发布文件，为吸引高层次人才在哈市落户创业，助力城市全面振兴， 《关于支持哈尔滨市高层次人才申请住房公积金贷款优惠政策的通知》有关政策延续执行，政策执行至2027年3月底。 3、香港恒基物业韩家辉表示，恒基地产旗下鰂鱼涌THEHOLBORN昨日发售30 伙，即日全数售罄，售价由497.28万至772.78万港元，价单尺价由21907至 27898港元，30伙共套现逾1.7亿港元。 产业 1、中国化学与物理电源行业协会秘书长王泽深表示，中国新型储能产业的全球化进程将转入快速、深入、大规模的发展阶段，但同时也将面临巨大挑战，储能企业需未雨绸缪，调整生产计划，确保供应链的稳定性和成本控制，以提高企业的整体抗风险能力。 2、据灯塔专业版数据，截至3月10日，2024年度大盘票房（含预售）突破150 亿。 3