每日晨报

每日晨报│2024年3月11日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 16,353 +0.76% -4.07% 恒生科技指数 3,385 +0.78% -10.06% 国企指数 5,656 +0.76% -1.94% 沪深300 3,544 +0.43% +3.32% 上证综合指数 3,046 +0.62% +2.39% 深证成份指数 9,369 +1.10% -1.63% 中小板指 5,768 +1.36% -4.18% 道琼斯指数 38,722 -0.18% +2.74% 标普500指数 5,123 -0.65% +7.42% 纳斯达克指数 16,085 -1.16% +7.15% 伦敦富时指数 7,659 -0.43% -0.95% CAC40指数 8,028 +0.15% +6.43% DAX指数 17,814 -0.16% +6.34% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.440 +0.56% +2.29% 美汇指数 102.829 -1.27% -2.14% 港币/人民币 0.920 +0.08% +1.88% 人民币/美元 0.139 -0.07% -2.07% 欧元/美元 1.093 +1.47% +2.21% 美元/日元 147.660 +1.09% +0.08% 英镑/美元 1.282 +1.64% +2.86% 美元/瑞士法郎 0.876 -0.27% +1.94% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 83.730 +3.32% +3.32% 天然气(1mnBtu) 1.800 -7.60% -7.60% 黄金（盎司） 2,166.14 +6.46% +12.87% 白银（盎司） 24.505 +8.50% +6.88% 玉米（1蒲式耳） 437.500 -1.74% -1.74% 大豆（1蒲式耳） 1,169.5 -2.56% -2.56% 主要市场指数表现 沪港通和深港通每日额度余额情况 今日要闻 美国2月非农就业人数增27.5万超预期失业率意外升至3.9%创两年高 美国薪资增长放缓至两年低位 欧佩克+2月原油产量持平，执行率问题成未来关键 中国2月通胀按年升0.7%此前连缩4个月 业聚医疗(06929.HK)冀维持派息好习惯 恒大清盘人据报已聘3家律师行提供法律意见 中海油(00883.HK)发现亿吨级油田 市场回顾 港股：港股反弹近0.8%收市。恒生指数最多曾升260点，收市报16353点，升123点，主 板成交进一步缩减至867亿元。科技指数曾升2%，收市未能企稳3400点，报3385点，升幅约0.78%。ATMXJ个别发展，京东逆市跌2%，小米升逾2%。地产股普遍上升，新世界升近4%，长实、九仓置业升近2%或以上。金融股上升，友邦高收3%，中人寿及平保升逾1%。内银股亦向好。内需及医药股个别发展，安踏、李宁、海底捞升约3%；华润啤酒逆市跌逾2%，是表现最差蓝筹。翰森制药及药明康德升4%。信义系造好，中海油亦升逾4%。总结全星期,恒指累计跌逾1.4%，科指跌约3%。 A股：沪深股市反复高收近1%或以上。AI手机、CPO、军工、算力、数据中心、6G股造好；中国海油尾市曾升停板，全日升近9%。旅游、贵金属、教育及煤炭股下跌。上证指数收报3046点，升18点，升幅0.61%，结束两日跌势。深证成份指数收报9369点，升101点，升幅1.1%。创业板指数收报1807点，升17点，升幅0.97%。总结全星期，沪股累计升0.63%，连升4星期。深证成指及创业板分别跌约0.7%及0.9%，同样结束3星期升势。 美股：美股3大指数收市下跌，科技股向下。美国2月非农就业数据好坏参半，新增职位 27.5万个，多过市场预期，但失业率升至3.9%的两年高位，高过市场预期，市场对联储局减息预期升温。道琼斯指数早段最多曾升180点，收市报38722点，跌68点，跌幅0.18%。纳斯达克指数高见16449点，创即市新高，收市报16085点，跌188点，跌幅1.16%。标准普尔500指数亦创即市新高，高见5189点，收市报5123点，跌33点，跌幅0.65%。Nvidia创即市新高后回落，高见974美元，最多曾升逾5%，收市失守900美元，报875.28美元，跌幅逾5%，结束连续6日升势。微软、亚马逊和Meta跌近1%或以上，但苹果反弹1%。全星期计，道指跌0.93%，是去年10月下旬以来最大单一星期跌幅。纳指跌1.17%，标普500指数跌0.26%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 欧洲：欧洲主要股市收市个别发展，法国股市创新高。法国CAC指数收市报8028点，升11点，升幅0.15%。全星期升1.18%。德国DAX指数上日触及纪录高位，周五收市报17814点，跌28点，跌幅0.16%。全星期升0.45%。英国富时100指数收市报7659点，跌32点，跌幅0.43%。全星期累计跌0.3%。 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 53.35 10.26% 40.48 7.78% 南向 28.37 6.76% 9.57 2.28% 19.00 34,000 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 29,000 24,000 19,000 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 14,000 20192020202120222023 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 美国2月非农就业人数增27.5万超预期失业率意外升至3.9%创两年高 美国劳工统计局公布，今年2月美国非农职位新增就业27.5万个，显著超过市场预 期的20万个。但1月下修为22.9万个就业机会，少于初值的35.3万个。12月数据 亦下修4.3万至29万。根据12月和1月的修订，就业人数总计比先前报告的少16.7 万人。 2月美国失业率上升0.2个百分点至3.9%，触及2022年1月以来最高水平，超过市 场预期的3.7%。失业人数增加33.4万人，达650万人。劳动参与率连续第三个月为 62.5%，就业人口比率为60.1%，变化不大。美国薪资增长放缓至两年低位 美国劳工统计局公布，今年2月美国私人非农就业人口中所有雇员的平均时薪在一个 月内小幅上涨5美仙，即0.1%，达到34.57美元，低于市场预测的0.3%。为自2022 年2月以来的最小薪资涨幅，此前1月份的增幅被向下修正为0.5%。 过去12个月，平均时薪累计增长4.3%，市场预期为4.4%，而上月增幅下调至4.4%。欧佩克+2月原油产量持平，执行率问题成未来关键 标普进行的普氏能源最新调查发现，欧佩克及其盟友2月份的原油产量持平，但伊拉 克和哈萨克斯坦斯坦的产量仍远高于配额。调查数据显示，欧佩克+联盟2月份的日 产量为4121万桶，其中欧佩克12个成员国的日产量为2658万桶，俄罗斯为首的10个合作伙伴的日产量为1463万桶。2月份是该组织宣布延长减产协议的第二个月，但该集团尚未兑现这一承诺。调查显示，实施减产的欧佩克+国家2月份的产量比其总配额高出17.5万桶/日，政策执行率为97.8%。在未来几个月里，遵守规定可能是决定欧佩克+政策和团结的关键问题。 中国2月通胀按年升0.7%此前连缩4个月 中国1月CPI跌0.8%，连续4个月通缩后转正。国家统计局今日﹙9日﹚发布数据显示，2月份全国居民消费价格按年上涨0.7%。 其中，城市上涨0.8%，农村上涨0.5%；食品价格下降0.9%，非食品价格上涨1.1%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨1.9%。 与此同时，2月份国居民消费价格环比上涨1.0%。其中，城市上涨1.1%，农村上涨0.9%；食品价格上涨3.3%，非食品价格上涨0.5%；消费品价格上涨1.1%，服务价格上涨1.0%。 内地1月居民消费价格指数（CPI）按年跌0.8%，连续4个月为负数，处于通缩区间。内地今年维持3%左右的CPI增速目标不变。 德国1月PPI按年降幅收窄至4.4% 德国联邦统计局公布，德国2024年1月生产者物价指数(PPI)按年降幅意外收窄至4.4%，连降七个月，前值在新基准下为降5.1%(旧基准降8.6%)；1月PPI按月升0.2%，高于市场预期升0.1%。 期内，能源价格按年降11.7%(前值在新基准下降15.1%)；按月降0.1%。若剔除能源价格后1月PPI按年降0.5%；按月升0.3%。 德国统计局指，上述PPI是以新基准年2021年重新调整基准后的第一个结果；原先基准年为2015年。 光刻机生产商ASML与荷兰看守总理开会排除离开荷兰可能 全球最大芯片光刻机生产商艾司摩尔(ASML.US)高层与荷兰看守总理鲁特(MarkRutte)会晤。ASML行政总裁PeterWennink排除公司离开荷兰的可能性，但会议未能解决公司未来扩展计划的问题。Wennick会后指，业界及公司对甚么事情重要及必 须，以及荷兰政界的想法有显著分歧，又表示若公司无法在荷兰扩大业务，可选择在其他地方进行。 艾司摩尔全球聘用4.2万名员工，半数位于荷兰Veldhoven总部周边地区，该处为光刻机设计及组织地点。公司在荷兰聘请的逾四成员工并非荷兰人。公司与鲁特的会晤未能解决招聘困难，当地国会早前通过动议，限制当地大学取录外来学生数量，并取消对技术移民劳工的税务优惠。此外，反移民政党在荷兰去年大选中大胜并在组织新政府。 荷兰经济部长MickyAdriaansens表示，看守政府正试图寻找其他方法，减少取消技术移民税务优惠的影响。除移民问题外，公司扩展亦面对难以取得兴建许可、荷兰电网负荷限制、运输樽颈等问题。 业聚医疗(06929.HK)冀维持派息好习惯 业聚医疗(06929.HK)首次宣派上年度末期股息每股10港仙，首席财务官陈泳成表示，曾与投资者沟通，期望派息比率可达20%至30%，认同派息是一个好习惯，除为股东带来投资回报外，亦为管理层提供进步的动力，希望未来可维持派息，但实际仍要根据公司当时业务发展、并购需求、现金流及盈利能力而定。 公司去年完成收购德国EucatechAG，藉此增添四款获CE认证的产品，期内亦先后收购南韩及印度尼西亚分销商。营运总监刘桂祯指出，新收购的产品料在未来几年带来销售贡献，今年会专注于培养新收购资产，包括强化全球销售网络，以及在现有市场提升产品渗透率，亦有计划拓展拉丁美洲业务。 她解释，在日本等发展较成熟的市场，由于旗下产品在当地已具一定知名度及市场份额，因此未来会持续推出新产品及升级现有产品，以继续推动业务增长。至于美国等规模较大且分散的市场，则会选择引进有独特卖点的产品，并持续与雅培等强大分销商合作。 谈及收购计划，业聚医疗董事长兼行政总裁钱永勋透露一直有在寻找合适收购机会，但须与现有业务有协同效应。 恒大清盘人据报已聘3家律师行提供法律意见 《路透》引述消息指，中国恒大(03333)的清盘人已聘请3家律师事务所，为该公司 的清盘程序提供法律咨询意见。恒大的清盘工作已进行约6周。 消息人士指，高伟绅律师事务所(CliffordChance)、泰德威律师事务所(TannerDeWitt)及祁卓信苏期殷律师行(KarasSo)最近接受委托。 据悉，负责此案的律师将在众多问题中，寻找可能导致恒大债务违约的公司、管理层和外部顾问存在不当行为和疏忽的证据。 高等法院在1月29日任命安迈顾问有限公司(Alvarez&Marsal)董事总经理黄咏诗及杜艾迪为恒大清盘人，结束恒大与境外债权人之间超过18个月的谈判。 有海外投资者表示，恒大的清盘可能会持