浅谈“双碳”政策下水泥行业未来发展

www.lhratings.com研究报告1 浅谈“双碳”政策下水泥行业未来发展 联合资信工商评级|刘珺轩|宋莹莹 2020年9月，中国首次提出“碳达峰”“碳中和”的“双碳”目标，中国碳减排尤其是降能耗压力很大，水泥行业的碳减排任务是实现“碳中和”的重点工作，但目前水泥行业单位能耗仍相对较高，与相关“双碳”政策要求目标相差较远。水泥行业仍需从供给端、能源端、原料端和产品端加强控制，加快低效产能淘汰出清，提升能源使用效率、调整能源结构并增加低碳水泥使用，建设碳排放管理体系同时提高碳捕捉技术以实现“碳中和”目标。 长期来看，“双碳”政策对水泥上下游及水泥企业均产生深远影响，有利于水泥企业生产成本控制及调整淡旺季生产，但供给侧改革及替代材料的研发和投入使用，将会带来行业产能及需求的持续缩减，综合实力强劲的企业或将能穿越行业周期，中小型民营企业或将被出清，未来水泥行业集中度或将继续提高，信用水平将继续分化。 一、水泥行业“双碳”政策梳理 （一）中国“双碳”政策体系 2020年9月，中国首次提出“碳达峰”“碳中和”目标，随后各部门就“碳达峰十大行动”及涉及的重点行业出台多项政策措施，形成了覆盖短、中、长期的“双碳”政策体系。 2020年9月，在第七十五届联合国大会上，中国向世界宣布将提高国家自主减 排贡献力度，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现“碳中和”。截至目前，中国已构建了“碳达峰”“碳中和”“1+N”的政策体系。2021年10月24日，国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好“碳达峰”“碳中和”工作的意见》（以下简称“《双碳工作意见》”），该意见提出了中国“碳达峰”“碳中和”工作的主要目标和工作方向，是顶层设计文件的核心“1”。同月，国务院印发 《2030年前碳达峰行动方案》（以下简称“《行动方案》”），对2030年前实现“碳达峰”作了具体部署。2021年至今，各部门已就“碳达峰十大行动”及涉及的重点行业出台多项政策措施，形成了覆盖短、中、长期的“双碳”政策体系，并强化碳汇能力、标准计量体系、人才培养、绿色金融等方面的保障措施。各地方政府也发布了全省或重点领域的“双碳”实施意见、方案或规划。 《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》 表1中国“双碳”政策体系 《2023年前碳达峰行动方案》 碳达峰十大行动 能源绿色低碳转型行动 节能降碳增效行动 工业领域碳达峰行动 城乡建设碳达峰行动 交通运输绿色低碳行动 循环经济助力降碳行动 绿色低碳科技创新行动 碳汇能力巩固提升行动 绿色低碳全民行动 各地区梯次有序碳达峰行动 重点领域双碳政策 能源 节能 电力 工业 城乡建设、交通等 《关于完善能源 《关于严格能效 《关于加快建设 《“十四五” 《贯彻落实碳达峰碳 绿色低碳转型体 约束推动重点领 全国统一电力市 工业绿色发展 中和目标要求推动数 制机制和政策措施的意见》 域节能降碳的若于意见》 场体系的指导意见》 规划》《“十四五”原材料工 据中心和5G等新型基础设施绿色高质量 《完善能源消费 《“十四五”节 《关于进一步完 业发展规划》 发展实施方案》 强度和总量双控 能减排综合工作 善分时电价机制 《关于促进钢 《关于推动城乡建设 制度方案》《能源 方案》 的通知》《关于进 铁工业高质量 绿色发展的意见》 碳达峰碳中和标 《治金、建材重点 一步深化燃煤发 发展的指导意 《综合运输服务“十 准化提升行动计 行业严格能效约 电上网电价市场 见》 四五”发展规划》 划》 束推动节能降碳 化改革的通知》 《建材行业碳 《“十四五”现代综 《关于促进光伏产业链健康发展 行动方案(2021-2025年)》 达峰实施方案》 合交通运输体系发展规划》 有关事项的通知》 其他配套保障政策《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》 《碳达峰碳中和标准计量体系建设指南》《生态系统碳汇能力巩固提升实施方案》 《中华人民共和国金融行业标准：碳金融产品》 注：本表仅列举部分重要政策文件资料来源：联合资信整理 （二）水泥行业相关“双碳政策” 水泥行业以国务院发布的《双碳工作意见》和《行动方案》为指导，各部门发布的详细政策为依据，逐渐明晰“双碳”工作目标和工作方向。 水泥行业前期的产能减量置换、错峰生产等行业政策已引导水泥行业向节能减排方向发展。2021年9月，发改委发布的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》提出了能耗双控要求。《双碳工作意见》和《行动方案》两个重要的国家级“双碳”政策出台后，水泥行业的“双碳”工作目标和工作方向逐渐明晰。 2021年10月，发改委发布的《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》中，公布了《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021 －2025年》，首次提出到2025年，通过实施节能降碳行动，水泥行业能效达到能效标杆水平的比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。2021年11月，发改委发布的《高能耗行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》则明确了水泥熟料的综合能耗标杆水平为100千克标准煤/吨，基准水平为117千克标准煤/吨。 2022年2月，发改委发布的《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南 （2022年版）》，再次提到“到2025年，水泥行业能效标杆水平以上熟料产能比例达 30%”，还进一步要求到2025年能效基准水平以下熟料产能基本清零，并提出了水泥 行业先进节能技术研发和成熟节能技术应用方向。2022年7月，工信部等3部门联合印发《工业领域碳达峰实施方案》，提出了工业领域整体的碳达峰目标和重点碳达峰任务。在此基础上，2022年11月，工信部等4部门联合印发《建材行业碳达峰实 施方案》（以下简称“《方案》”），《方案》作为水泥行业碳达峰行动的指导文件，提出 了行业碳达峰的目标和重点工作任务。之后，福建、江西、山东、湖南等省份也推出了省内建材行业碳达峰实施方案，其他省份也在省碳达峰行动方案或省工业领域碳达峰行动方案中对建材行业碳达峰工作做出了要求。 表2水泥行业主要“双碳”政策 发布时间 政策文件 主要内容（涉及水泥行业） 2021年1月 生态环境部发布《碳排放权交易管理办法（试行）》 企业年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量，折合能源消费量约1万吨标煤，即纳入温室气体重点排放单位，应当控制温室气体排放、报告碳排放数据、清缴碳排放配额、公开交易等信息并接受监管 2021年7月 工信部《关于印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》 明确大气污染防治重点区域水泥熟料项目产能置换比例不低于2:1，非大气污染防治重点区域水泥熟料项目产能置换比例不低于1.5:1对产业结构调整目录限制类的水泥产能以及跨省置换水泥项目，产能置换比例一律不低于2:1 2021年9月 发改委《完善能源消费强度和总量双控制度方案》 合理设置国家和地方能耗双控指标，优化能耗双控指标分解落实，增强能源消费总量管理弹性，坚决管控高能耗高排放项目 2021年10月 国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》 提出“双碳”工作的总体要求和工作方向，到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，重点行业能源利用效率大幅提升。单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%；单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%；非化石能源消费比重达到20%左右。到2030年，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平。单位国内生产总值能耗大幅下降；单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上；非化石能源消费比重达到25%左右。到2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到80%以上，碳中和目标顺利实现。提出经济社会发展全面绿色转型、深度调整产业结构等十个方面31项重点任务 2021年10月 国务院《关于印发2023年前碳达峰行动方案的通知》 重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动等“碳达峰十大行动”；严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，引导建材行业向轻型化、集约化、制品化转型。推动水泥错峰生产常态化，合理缩短水泥熟料装置运转时间。因地制宜利用风能、太阳能等可再生能源，逐步提高电力、天然气应用比重。鼓励建材企业使用粉煤灰、工业废渣、尾矿渣等作为原料或水泥混合材 2021年10月 发改委《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》 对重点行业完成节能降碳行动方案提出重点任务和保障措施意见，同时发布《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）》 2021年10月 国家市场监管总局、国家标管委发布《水泥单位产品能源消耗限额》（GB16780-2021） 2021版能源消耗限额等级分为3级。熟料单位产品综合能耗1、2、3等级限额分别为100、107、117千克标准煤/吨。相较于2012版能源消耗限额先进、新建、现有三个类别限额分别为110、115、120千克标准煤/吨，限额下降幅度分别为9%、7%、2.5% 2021年11月 发改委等部门发布《高能耗行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》 规定了水泥熟料单位产品综合能耗（参考标准：GB16780）标杆水平为100千克标准煤/吨，基准水平为117千克标准煤/吨 2021年11月 工信部关于《印发“十四五”工业绿色发展规划》的通知 明确工业绿色发展主要任务：实施工业领域碳达峰行动：制定工业碳达峰路线图、明确工业降碳实施路径、开展水泥窑高比例燃料替代等降碳重大工程示范；推进产业结构高端化转型，加快建材行业绿色升级改造，落实能耗双控目标，严格执行水泥等行业产能置换政策，推动重点区域资源综合利用等绿色低碳布局；加快能源消费低碳化转型，提升替代能源在水泥等行业的应用，控制煤炭消费，推动用能设备节能改造及余能回收、提高能源利用效率；促进资源利用循环化转型，推进工业固废规模化综合利用 2021年12月 国务院《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》 实施节能减排重点工程，以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，推进节能改造和污染物深度治理。推进水泥行业超低排放改造，到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。优化节能减排政策机制，优化完善能耗双控制度，对各省（自治区、直辖市）“十四五”能耗强度降低实行基本目标和激励目标双目标管理 2022年2月 发改委等4部门联合印发《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》 到2025年，水泥行业能效标杆水平以上的熟料产能比例达到30%，能效基准水平以下熟料产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。水泥行业节能降碳改造升级工作方向：加快超低能耗标杆示范新技术、绿色氢能煅烧水泥熟料关键技术等先进技术攻关，培育标杆示范企业；加快推广成熟的节能技术、替代燃料技术等的应用，合理降低单位水泥熟料用量、压减水泥工厂排放 2022年4月 生态环境部等3部门联合制定了《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》 提出以建立全国及地方碳排放统计核算制度、完善行业企业碳排放核算机制、建立健全重点产品碳排放核算方法和完善国家温室气体清单编制机制为重点任务全面促进绿色发展 2022年6月 生态环境部等7部门联合发布了《减污降碳协同增效实施方案》 要求一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳行动，推动钢铁、水泥、焦化行业及锅炉超低排放改造，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点 2022年6月 工信部等6部门发布《工业能效提升行动计划》 建材行业节能提效改造升级重点方向为加强全氧、富氧、电熔等工业窑炉节能降耗技术应用，实