资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/3/8 隔夜夜盘市场走势 1.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.75%报8641.5美元/吨，LME期锌涨1.38%报2529美元/吨，LME期镍涨0.98%报17890美元/吨，LME期铝涨0.76%报2252美元/吨，LME期锡涨1.35%报27560美元/吨，LME期铅涨2.06%报2108美元/吨。 2.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.55%报1166美分/蒲式耳；玉米期货涨2.1%报437.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.38%报529美分/蒲式耳。 3.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.43%报2167.4美元/盎司， COMEX白银期货涨0.21%报24.545美元/盎司。 4.国际油价小幅上涨，美油4月合约涨0.42%，报79.46美元/桶。布油5月合约涨0.3%，报83.21美元/桶。 5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，玻璃跌1.76%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.3%，焦煤跌1.3%，焦炭跌1.22%。农产品多数上涨，豆粕涨1.02%。基本金属全线收涨，沪镍涨1.09%，沪锌涨0.98%，沪铜涨0.58%，不锈钢涨0.55%，沪铝涨0.52%，沪锡涨0.4%，沪铅涨0.19%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据央视新闻，从海关总署获悉，今年前2个月，我国货物贸易进出口规模创历史同期新高，外贸实现良好开局。海关总署公布的数据显示，今年前2个月，我国货物贸易进出口总值6.61万亿元，同比增长8.7%；其中，出口3.75万亿元，增长10.3%；进口2.86万亿元，增长6.7%。 2.欧洲央行维持主要再融资利率于4.50%不变，存款机制利率于4.00%不变，边际借贷利率于4.75%不变。 【能化期货】 1.海关总署数据显示，中国1-2月肥料出口299.9万吨，12月为233.9万 吨。中国1-2月纸浆进口601.9万吨，12月为355万吨。中国1-2月天然及合 成橡胶（包括胶乳）进口115.6万吨，12月为72.3万吨。 2.据隆众资讯，截止到3月7日，本周国内纯碱厂家总库存87.04万吨，环比增加2.28万吨，增幅2.69%。其中，轻质库存43.18万吨，重质库存43.86万吨。当前纯碱库存处于历史中位水平，同比去年增长240.4%。 3.据隆众资讯，截止2024年3月7日，中国纸浆主流港口样本库存量为 203.2万吨，较上期下降9.6万吨，环比下降4.5%，库存量连续两周呈现去库的走势。 4.据隆众资讯数据显示，截止到3月7日，全国浮法玻璃样本企业总库存5924.3万重箱，创11个月新高，环比增加352.1万重箱或6.32%，同比下降24.77%，折库存天数较上期增加1.3天至24.5天，其中仅西北地区库存下降，华北地区库存增加超过1成。 5.新加坡企业发展局（ESG）表示，截至3月6日当周，新加坡燃油库存下降 134.8万桶，至1913.9万桶的三个月低点。新加坡中馏分油库存下降18.5万桶，至999万桶的两周低点。 6.国际能源署石油市场负责人认为，第二季度石油市场将相对平衡，这就是欧佩克+减产延期对价格影响相对较小的原因。今年石油市场供应相对充足。 7.据Wind数据，截至3月7日，华东港口甲醇库存为31.43万吨，2月29日为37.08万吨，环比减少5.65万吨。 8.EIA天然气报告显示，截至3月1日当周，美国天然气库存总量为23340亿立方英尺，较此前一周减少400亿立方英尺，为2023年12月29日当周以来最小降幅；较去年同期增加2800亿立方英尺，同比增幅13.6%，同时较5年均值高5510亿立方英尺，增幅30.9%。 【金属期货】 1.据外媒报道，韩国YoungPoongCorp表示，该公司已将其Seokpo锌冶炼厂的产量削减了五分之一，并补充称，市场有关该冶炼厂可能关闭的猜测是不正确的。大规模减产或者完全关闭将会缩小今年预计的30万吨过剩量，或者使得市场陷入短缺。 2.中国央行数据显示，中国2月末黄金储备7258万盎司，1月末为7219万盎 司，为连续第16个月增持黄金储备。 3.美联储理事鲍曼表示，“现在还不是”降息时机。1月通胀数据表明进一步降低通胀的进展可能会变得更加缓慢。如果数据显示通胀进展停滞或逆转，我们仍愿意提高政策利率。 4.美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月2日当周初请失业金人数大致持平，为21.7万人。这与经济学家的预测中值一致。美国初请失业金人数维持在历史低位，这是劳动力市场恢复活力的最新证据。 5.美联储主席鲍威尔表示，很清楚降息太晚存在的风险；如果经济形势符合预期，美联储就可以从今年开始降息；预计美联储将“仔细地移除”限制性货币政策立场。 【黑色系期货】 1.海关总署数据显示，前2个月，我国进口铁矿砂2.09亿吨，增加8.1%，进口均价每吨931.7元，上涨17.1%。 2.全国政协经济委员会副主任易纲表示，设立房地产预售资金保险机制，由中央财政或人民银行每年按预售监管资金余额的1%提取预售保险基金（估计约100亿元/年），先考虑以三年为限（2024—2026年），共提取预售保险基金约300亿元；允许房企主体按照公司治理结构依法合规动用一定比例的预售监管账户资金，估计有约1万亿元的资金可由房企立即使用。 3.据Mysteel，截至3月7日当周，螺纹钢产量连续两周增加，厂库连续第七周增加，社库连续第十三周增加，表需连续第三周增加。其中，螺纹产量 220.46万吨，较上周增加10.17万吨，增幅为4.84%。 4.云南钢协发布云南钢厂控产、减产、减亏保生存的措施信息提示，针对春节过后，云南区域钢厂库存较2023年同期下降了15%左右，市场需求恢复不及预期，钢材价格出现不升反而小幅下降的现状，加上云南区域矿石、煤炭等原料价格跌幅远低于国内主流钢厂水平，致使云南钢企生产成本高企并处于全面严重亏损的局面。 5.唐山轧钢企业陆续接收到环保局通知，要求8日12时起启动二级环保预警，望各企业提前安排，严格做好停限产工作。据兰格钢铁网调研，在统计调 坯带钢轧线9条，目前开工率44%，较上周下降11个百分点，此次环保限产要求对物流、生产方面影响需持续关注。 6.据Mysteel调研，全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利为-98元/吨，其中，山西准一级焦平均盈利-85元/吨，山东准一级焦平均盈利-68元/吨，内蒙二级焦平均盈利-118元/吨，河北准一级焦平均盈利-62元/吨。 7.南方plus记者从多个信源确认，广州某股份制银行内部发文通知，即日起，在广州，如果已有两套房，两套全部放盘租或者放售备案，可首付三成，按首套利率贷款。如果把广州有贷款的房子放租或者放售备案，也可首付三成，按首套利率贷款。 【农产品期货】 1.据国家粮油信息中心数据，本周国内棕榈油库存继续下降，这也是2023年11月份以来连续第四个月下降。据监测，3月1日，沿海地区棕榈油库存58万吨（其中食用棕榈油53万吨），周环比下降5万吨，月环比下降8万吨，较2023年11月10日高点下降42万吨，较去年同期下降38万吨。 2.美国政府表示，将增加12.5万吨低关税糖进口配额，以提高国内市场的糖供应水平。2024财年甘蔗原糖的低关税进口配额(TRQ)总量增至124万吨。 3.巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，3月3日-3月9 日期间，巴西大豆出口量为376.23万吨，上周为300.93万吨。 4.据沐甜科技，3月6-7日广西又有南华龙一、中粮江州等2家糖厂陆续收榨。截至目前不完全统计，2023/2024榨季广西收榨糖厂数量增至17家，同比减少38家；收榨产能合计16.5万吨/日，同比减少28.95万吨/日。 5.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告取消向中国出口销售13万吨小麦，于2023/2024市场年度交货。 6.美国农业部数据显示，截至2月29日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为61.4万吨，高于市场预期的17.5-60万吨，前一周为16万吨；大豆出口装船141.8万吨，前一周为110.2万吨。 7.印度马哈拉施特拉邦糖业委员会公布的数据显示，到目前为止，该邦甘蔗压榨量为9374万吨，糖产量为944.7万吨，而上年同期则分别为9932.7万吨和 986.16万吨。 金融市场 金融 1、国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，推动移动支付、银行卡、现金等支付方式并行发展、相互补充，为进一步优化营商环境、促进高质量发展和高水平对外开放提供支撑。 2、摩根中证A50ETF、平安中证A50ETF双双公告，将于3月12日分别在上交所、深交所上市。两只中证A50ETF前十大持有人中有多家险资机构，包括太平人寿、国华人寿、中再寿险以及平安人寿、平安财险、平安健康保险等，合计持有份额约为7.38亿份。 3、万联资管披露，李晔担任该公司董事长，同时担任公司总经理。近两个月，券商行业人事变动不断，券商资管子公司同样高管更迭频繁，包括万联资管、银河金汇、申万宏源资管、华泰证券资管等均有高管变动。 4、支付宝和财付通宣布：已完成提升和优化外国人交易限额，单笔交易限额从 1000美元最高提到5000美元，年度交易限额从10000美元最高提高到50000美元。 楼市 1、全国政协经济委员会副主任易纲建议，设立房地产预售资金保险机制，允许房企依法合规动用一定比例的预售监管账户资金，在一定程度上帮助房企渡过难关，争取用三年时间过渡到以现房销售为主。 2、广州某股份制银行内部发文明确：已有两套房并全部放盘租或者放售备案，新增购买的住房可首付三成，按首套利率贷款；有贷款的房子放租或者放售备案，也可首付三成，按首套利率贷款。 3、中指研究院发布数据显示，随着春节后住房租赁需求开始季节性复苏，重点城市住宅平均租金环比跌幅明显收窄。2月份，50城住宅平均租金为36.5元/平方米/月，环比下跌0.05%，跌幅较1月收窄0.29个百分点。 4、上海链家研究院监控数据显示，2月份，上海全市共成交二手房0.68万套，环比下降54%，同比下降64%；成交金额221亿元，环比下降59%，同比下降63%；成交均价38633元/平方米，环比下降9%，同比下降3%。 产业 1、东风汽车副总经理尤峥表示，正联合一汽集团积极推进参股华为智能汽车解决方案业务（华为车BU）事宜，预计到今年6月会有初步结论。尤峥表示，东风汽车不会放弃品牌走智选车路线，与华为车BU是技术合作，但并非传统意义的“HI模式”，今年底和明年将会推出多款合作车型。 2、据国家电网智慧车联网平台数据，今年春运期间，新能源汽车高速公路充电量达到1.34亿千瓦时，同比增长69.35%；高速公路充电订单达到596.36万笔、同比增长53.29%。 3、据中国工程机械工业协会统计，挖掘机主要制造企业2月销售各类挖掘机 12608台，同比下降41.2%。其中国内5837台，同比下降49.2%；出口6771台，同比下降32%。 4、极星官方宣布，3月1日至3月31日，极星4全系车型限时直减6万元，同 时还推出价值2.5万元保值增换购权益。 5、IDC预估，今年全球半导体营收可望回升至6302亿美元，将同比增长20%。其中，储存市场将是成长最强劲市场，增幅达52.5%；数据中心市场次之，将增长45.4%。 海外 1、美联储主席鲍威尔在国会参议院银行委员会作证时表示，如果通胀走势符合预期，降息的过程“可以而且将会在今年开始”。美联储很清楚等待太久才降息的风险，预计美联储将“谨慎地撤除”限制性的货币立场。 2、美国众议院通过防止政府“关门”的支出法案，为美国联邦政府在去年10月开始的财年中的大部分工作提供资金。该法案将提交至参议院，要求参议院在8日午