人工智能专题研究（三）：政策聚焦新质生产力，2024人工智能将发展

分析师：唐月 登记编码：S0730512030001 tangyue@ccnew.com021-50586737 政策聚焦新质生产力，2024人工智能将 发展 ——人工智能专题研究（三） 证券研究报告-行业专题研究强于大市(维持) 计算机相对沪深300指数表现 计算机沪深300 投资要点： 发布日期：2024年03月06日 2% 3% 4% 4% 13% 22% 31% 39% 2023.03 2023.07 2023.11 2024.03 2 1随着后续GPT-4Turbo、Sora等产品的持续推出，我们看到人工 智能作为“新质生产力”的典型代表，成为了2024年政策的聚焦 - - -点。从2023年12月中央经济工作会议聚焦“发展新质生产力” -和“加快推动人工智能发展”，到2024年国资委召开“中央企业 -人工智能专题推进会”和两会提出在数字经济领域开展“人工智 能+”行动，我们认为后续还有更多利好人工智能和“人工智能 资料来源：中原证券，聚源 相关报告 《人工智能专题研究（二）：Sora发布后，重新审视AI的发展走向》2024-02-23 《计算机行业年度策略：新格局下的新机遇》2023-11-29 《人工智能专题研究（一）：ChatGPT的出现有望加速我国在人工智能领域政策的出台》2023-03-31 联系人：马嶔琦 电话：021-50586973 地址：上海浦东新区世纪大道1788号16楼 邮编：200122 +”的政策即将释放。 2023年12月的中央经济工作会议中提出“要根据产业的当下急需和长远发展需要，再凝练部署一批关系全局、影响长远的国家重大科技项目，不断加强应用基础研究和前沿研究，进一步发挥好国家实验室体系等国家战略科技力量的作用”。由此我们认为人工智能相关领域有望再次成为新的国家重大科技项目的投入方向。 从三大运营商的采购情况来看，其对于AI服务器的投入已经显示了明显的加速迹象。2020年中国移动服务器采购金额约为6亿元，2022年1月中国联通人工智能服务器采购预算约5.5亿元，而2023年10月中国电信人工智能服务器采购金额达到84亿元，中国移动新型智算中心项目的AI服务器中，仅2024年1月招标的包12的采购金额就超过了24亿元。 已经遴选出的“国家新一代人工智能开放创新平台”、“国家新一代人工智能公共算力开放创新平台”和试验区域及示范应用场景，作为人工智能领域的国家队，将成为我国人工智能在各个领域落地的重要推动力量。 风险提示：国产芯片良率提升不及预期；人工智能技术推进不及预期；人工智能技术被犯罪利用的潜在风险。 内容目录 1.2024年人工智能作为新质生产力有望获得更多政策支持3 1.1.2023年以前人工智能领域的相关政策3 1.2.2023年以后人工智能领域的政策动向7 2.试点拉动人工智能的应用落地9 2.1.创新平台9 2.2.创新平台之公共算力10 2.3.试验区的建设13 2.4.应用场景示范14 3.2024年新的国家重大科技项目有望推出，或将拉动AI相关领域建设15 4.三大运营商的AI算力采购加速迹象明显16 5.风险提示17 图表目录 图1：国家新一代人工智能公共算力开放创新平台的区域分布情况13 图2：2018-2023H1三大运营商云计算业务收入及增速（亿元）16 表1：2023年以前人工智能的重要政策4 表2：2023年以后人工智能的重要政策动向8 表3：科技部和工信部试点引领工作推行的情况9 表4：国家新一代人工智能开放创新平台（除公共算力部分）9 表5：国家新一代人工智能公共算力开放创新平台10 表6：国家新一代人工智能创新发展试验区13 表7：国家人工智能创新应用先导区14 表8：新一代人工智能重大科技项目研究任务设置情况15 表9：中国电信及中国移动服务器集采情况17 1.2024年人工智能作为新质生产力有望获得更多政策支持 从我国的人工智能政策发展来看，我们认为可以划分为3个阶段： 第一阶段（2016年以前）：由于技术的发展处于早期阶段，这一时期我国的人工智能领域政策处于相对空白的阶段。 第二阶段（2016年-2022年）：2016年曾被称为“人工智能元年”，深度学习算法让人工智能技术出现了一次质的飞跃，标志事件是2016年AlphaGo与世界顶级围棋选手李世乭的世纪对战。技术的突破打开了人们对人工智能技术的预期，我国针对人工智能领域的政策框架也是集中在这一时期推出，因此这以后我国对人工智能都使用了“人工智能2.0”和“新一代人工智能”提法。 第三阶段：2023年以来，随着ChatGPT和大模型大放异彩，当模型的参数高于阈值以后模型展现出了涌现能力，让人们广泛关注人工智能的未来并开始畅想通用人工智能的到来。 基于以上的划分，我们也分别来分析第二和第三阶段我国在人工智能政策的发展脉络。 1.1.2023年以前人工智能领域的相关政策 当前对于人工智能领域的政策框架都来自于2017年7月国务院颁布的《新一代人工智能发展规划》，这一规划还提出了我国人工智能在2020年、2025年、2030年三个阶段的发展目标，为后续一系列落地政策提供了依据和指导。 《新一代人工智能发展规划》的出台，同年AlphaGo战胜世界第一的围棋选手柯洁，技术和政策的双向推动下，多项人工智能的推动政策密集出台。十九大报告提出“推动互联 网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”，2018年政府工作报告首次提及“人工智能”，与此同时工信部出台了《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》进行工作的专项部署，教育部出台《高等学校人工智能创新行动计划》引领高校的人工智能创新，科技部在积极推动科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目的展开，2018年10月的第十九届第九次中央政治局学习以“人工智能发展现状和趋势”为学习主题。而后，科技部和工信部在试验区、场景创新、创新平台等方面积极展开示范性建设，以期推动人工智能建设工作加快落地。 在组织方面，2017年11月科技部宣布成立由科技部、发展改革委、财政部、教育部等15个部门构成新一代人工智能发展规划推进办公室，负责推进新一代人工智能发展规划和重大科技项目的组织实施。宣布成立新一代人工智能战略咨询委员会，为规划和重大科技项目实施，以及国家人工智能发展的相关重大部署提供咨询。 在关注人工智能发展的同时，人工智能治理工作也成为了顶层关注的重要问题。2019年新一代人工智能治理专业委员会成立，6月出台了《新一代人工智能治理原则——发展负责任 的人工智能》；同时在新组建的国家科技伦理委员会中，人工智能也成为了3大重点关注方向之一；2021年新一代人工智能治理专业委员会《新一代人工智能伦理规范》，旨在将伦理道德融入人工智能全生命周期，为从事人工智能相关活动的自然人、法人和其他相关机构等提供伦理指引；12月中办、国办还发布了《关于加强科技伦理治理的意见》，对新时代我国科技伦理治理工作做出了全面、系统的部署。 时间 部门 政策 内容 2016.5.23 发改委、科技部、工信部、 中央网信办 《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》 到2018年，形成千亿级的人工智能市场应用规模充分利用“互联网+”部际联席会议制度，建立“互联网+”人工智能专家和骨干企业定期联络机制 2017.2.15 科技部 新闻发布会 结合当前人工智能迅速发展的态势，计划在已有的15个项目的基础上新增“人工智能2.0”，目前已进入实施方案的最终论证阶段。 2017.7.20 国务院 《新一代人工智能发展规划》 从国家层面对人工智能进行系统布局，重点对2030年我国人工智能发展的总体思路、战略目标和主要任务、保障措施进行系统的规划和部署，为推动我国人工智能的长期发展指明了方向。 2017.10.24 十九大报告 推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合 2017.11.15 科技部 新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会 宣布成立新一代人工智能发展规划推进办公室，由科技部、发展改革委、财政部、教育部等15个部门构成，负责推进新一代人工智能发展规划和重大科技项目的组织实施。宣布成立新一代人工智能战略咨询委员会，为规划和重大科技项目实施，以及国家人工智能发展的相关重大部署提供咨询。宣布首批4家国家新一代人工智能开放创新平台名单 2017.12.15 工信部 《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》 结合“中国制造2025”，对《新一代人工智能发展规划》相关任务进行了细化和落实，以三年为期限明确了多项任务的具体指标 2018.3.5 十三届全国人 大一次会议 政府工作报告 加强新一代人工智能研发应用 2018.4.3 教育部 《高等学校人工智能创新行动计划》 引导、支持高校提升人工智能领域自主创新、人才培养和服务国家需求等能力 不详 《新一代人工智能重大科技项目实施方案》 科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目的实施方案 2018.10.14 科技部 《科技部关于发布科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目2018年度项目申报指南的通知》 2018年度项目指南从新一代人工智能基础理论、面向重大需求的核心关键技术、智能芯片与系统三个方向部署实施，实施周期为3年（2018—2020年） 2018.10.31 第十九届第九次中央政治局学习 人工智能发展现状和趋势 人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。要深刻认识加快发展新一代人工智能的重大意义，加强领导，做好规划，明确任务，夯实基础，促进其同经济社会发展深度融合，推动我国新一代人工智能健康发展 2018.11.8 工信部 《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》 围绕《三年行动计划》确定的重点任务方向，在17个方向及细分领域，开展集中攻关，重点突破一批创新性强、应用效果好的人工智能标志性技术、产品和服务。 表1：2023年以前人工智能的重要政策 2018.12.19 中央经济工作会议 加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设 2019.3.5 十三届全国人 大二次会议 政府工作报告 深化大数据、人工智能等研发应用 2019.3.19 中央全面深化改革委员会第七次会议 《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》 促进人工智能和实体经济深度融合，要把握新一代人工智能发展的特点，坚持以市场需求为导向，以产业应用为目标，深化改革创新，优化制度环境，激发企业创新活力和内生动力，结合不同行业、不同区域特点，探索创新成果应用转化的路径和方法，构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。 2019.6.17 国家新一代人工智能治理专 业委员会 《新一代人工智能治理原则——发展负责任的人工智能》 提出了人工智能治理的框架和行动指南 2019.7.24 中央全面深化改革委员会第九次会议 《国家科技伦理委员会组建方案》 国家科技伦理委员会下成立人工智能、生命科学、医学三个分委员会 2019.8.1 科技部 《国家新一代人工智能开放创新平台建设工作指引》 原则上每个具体细分领域建设一家国家新一代人工智能开放创新平台，不同开放创新平台所属细分领域应有明确区分和侧重。鼓励采用市场化的组织管理机制，依托单位应作为开放创新平台的资金投入主体，并通过技术成果转让授权、技术有偿使用等方式，为开放创新平台发展提供持续支持。 2019.9.6 科技部 《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》 到2023年，布局建设20个左右试验区，打造一批具有重大引领带动作用的人工智能创新高地 2020.1.21 教育部、发改委、财政部 《关于“双一流”建设高校促进学科融合加快人工智能领域研究生培养的若干意见》 依托“双一流”建设，深化人工智能内涵，构建基础理论人才与“人工智能+X”复合型人才并重的培养体系，探索深度融合的学科