关节臂测量机 头豹词条报告系列

关节臂测量机行业分类[2] 按照测量范围和功能差异的分类方式，关节臂测量机可以分为3轴关节臂测量机、6轴关节臂测量机、激光关 节臂测量机和双臂关节测量机；按照应用场景的分类方式，关节臂测量机可应用于机械制造、航空航天、汽车 电子等工业制造场景。 关节臂测量机基于测量范围和功能差异的分类 3轴关节臂测 可进行三维测量，适用于小型元件和工件的测量。 量机 6轴关节臂测 可进行六维测量，适用于大型工件和复杂元件的测量。 量机 关节臂测量机分类 激光关节臀测 采用激光的测量方式，适用于非接触测量、高速测量和高精度测量。 量机 双臀关节测量 由两个关节臂组成，可进行更复杂的测量任务。 机 关节臂测量机基于应用场景的分类 关节臀测量机分类 【关节臂测量机行业特征[3] 中国关节臂测量机市场为寡头断市场，2023年中国市场CR3约为85%，市占率前三的厂商为法如科技 海克斯康和派姆特科技，份额分别为40%、35%和10%。关节臂测量机产品技术壁垒较高，主要体现为设备在不 同工作环境温度下的精度稳定性。海外头部厂商法如科技和海克斯康在10°℃C-40C的环境下，其关节臂测量机产 品均可保持较好的精度稳定性，而海外中小厂商和中国国产厂商在设备精度上存在一定程度的虚标情况。自前 接触式关节臂测量机在精度和测量范围的提升上已遇瓶颈，未来产品性能的提升主要来自扫描功能 1中国关节臂测量机市场为寡头垄断市场 中国关节臂测量机市场属于喜头举断市场，CR3约为85%。市占率前三的关节鹭测量机厂商为法如科技 海克斯使和派姆特科技，三者市占率分别约为40%、35%和10%，其中，法如科技和海克斯康为外资厂 商，而派姆特科技为近几年幅起的中国本土厂商。 2技术壁垒较高，中国国产厂商与海外巨头仍存在一定技术差距 由于关节臂测量机并非应用于恒温房内，而是应用在温度较为极端的户外、生产车间和焊接车间里，这些 环境对设备精度的稳定性有若较大的挑战，因此关节管测量机技术壁垒较高。接触式关节臂测量机产品精 3接触式测量已遇瓶颈，激光扫描提升空间较大 接触式关节臂测量机在精度和测量范围的提升已经遇到瓶颈，关节臂测量机厂商在产品性能上的提升主要聚焦在扫描功能上。法如科技在2022年发布了四款扫描头，可安装在关节臂上形成扫描臂，以实现非接触 式测量。中国国产厂商派姆特科技也于2023年推出了自研的扫描头，自前正准备出量。在中国扫猫肾市 场，法数如科技和海克斯康均占据约45%的市场份额。法如科技扫描头产品精度可达0.01mm，频率可达 600Hz。海克斯康ROMER扫描头产品精度可达0.015mm，频率可达400Hz。海克斯康在扫描头产品性能 上与法如科技无显著差距，然而相较于法如科技，海克斯康ROMER扫描臂产品单价便宜约10%，海克斯康 思瑞扫描臂产品单价便宣约20%-30% [3]1:专家访谈 关节臂测量机发展历程[4] 中国关节臂测量机行业经历了启动期、高速发展期和震荡期。在2003年至2010年的启动期，以法如科技为 代表的海外关节臂测量机厂商开始进入中国市场，该阶段的市场属于完全断市场；在2010年至2020年的高速 发展期，海外关节臂测量机厂商陆续进入中国市场，由于市场参与者仍较少，因此该时期的产品客单价与毛利水 平均较高，且该阶段的市场属于喜头垄断市场；在2020年至今的震荡期，以派姆特科技为代表的中国国产关节 臂测量机厂商薪露头角，中国关节臂测量机开始进入国产化时代。 启动期·2003~2010 2003年以前，关节臂测量机产品仅能通过代理商进口，且无法提供售后服务，市场保有量小，2003 年起，以法如科技为代表的海外关节臂测量机厂商开始进入中国市场。 海外关节臂测量机广商开始进入中国市场，该阶段属于完全举断市场 高速发展期·2010~2020 量机市场进入高速发展阶段。在此阶段，关节臂测量机产品客单价较高（50万元人民币/套），厂 商毛利水平也较高（>50%）。 海外关节臂测量机广商陆续进入中国市场，该阶段属于募头望断市场，产品客单价与毛利水平均较高 震荡期·2020~2024 2020年，中国国产品牌派姆特创立，并开始研发和生产关节臂测量机，开启中国关节臂测量机的国 产化时代。同年，海克斯康也开启了国产化进程，而法如科技的关节臂测量机产品至今仍为纯进口。 中国关节臂测量机产品进入国产化时代，客单价出现显著下滑 [4]1:专家访谈 [11] 关节臂测量机产业链分析 关节臂测量机行业产业链上游为电子元器件厂商，中游为关节臂测量机整机厂商，下游为汽车、航空航天 工业制造、电子等行业应用场景。[6] 关节臂测量机行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 中国关节臂测量机市场集中度加高，为喜头垫断格局2023年，中国关节臂测量机市场集中度较高，CR3约为 90%。市占率前三的厂商为法如科技、海克斯康和派姆特科技，市场份额分别为40%、35%、15%。其中，法如 科技和海克斯康为外资广商，派姆特科技为中国国产厂商。相较于海外头部广商，中国国产厂商在设备精度稳定 性上存在差距。但国产广商凭借产品价格优势，快速瓜分中国中低端测量臂市场份额。 未来关节臂测量机产品国产化率持续提升，海外厂商份额将持续下隆在中国国产关节臂测量机市场，国产设 备市占率由2020年以前的“0”突破至2023年的20%，测量臂产品国产化率持续提升。2020年，中国国产厂商 派姆特科技推出自研关节简测量机产品，开启中国国产化时代。目前，派特科技的节臂测量机产品在恒温房中 的小量程测量可保持较高的测量精度和稳定性，在严苛环境下的性能指标也逐步逼近海外头部厂商。未来，随若 中国国产厂商测量技术的进一步选代，国产关节臂测量机产品市占率将逐步提升。[6] 上产业链上游 生产制造端 关节臂测量机零部件厂商 查看全部 福建菜格光电科技有限公司> 产业链上游说明 高精度编码器技术壁垒较高，国产替代需求强烈关节臂测量机零部件包括编码器、电源、高性能弹簧陀螺仪、碳纤维圆柱管件、测头等，其中，编码器为关节臀测量机的核心部件之一。编码器用于测量 机械部件的旋转或位移，将位移位置或速度等信息转换为电信号输出，属于角位传感器的一种。根据 工作原理的不同分类，编码器可分为光电式、磁电式和触点电刷式。随着工业自动化、智能制造和物 联网技术的快速发展，编码器作为关键的运动控制装置，在实现精准定位、测量和反馈等方面发挥着 不可替代的作用。全球编码器市场规模将由2018年的24亿美元增长至2028年的48亿美元，期间 CAGR为9.1%。中国制造业的升级换代以及科技创新，加速了编码器市场的增长，预计中国编码器市 场规模在2025年有望达到33亿元人民币。从传统的工业应用到现代的机器人、新能源等高新技术领 域，编码器的应用范围不断拓展，为市场的扩大提供了坚实的基础。具体而言，光栅编码器属于高精 度测量仪器，受到西方国家出口限制。中国本土光栅编码器厂商包括广州诺信、桂林广陆、莱格光电 等，工控企业汇川技术、埃斯顿、吴志机电也均已实现编码器的自研，但主要以自用和中低端为主。 自前，奥普光电下属的禹光学研发的高端光概尺已进入小批量生产阶段，有望对海外高端产品实现 替代。 欧洲测量测头厂商在高端市场中占据较大份额，而中国本土厂商主要在低端市场中竞争测头作为关节臂测量机的核心部件之一，用于数据的采集，其本身不具有数据分析和计算的功能，需要通过装配在 测头上的探针，将采集的数据传输到测量软件中进行分析计算。测头可分为扫描测头和触发测头，又 可分为固定式和旋转式。2021年，全球测量侧透市场规模达6.7亿美元，预计在2028年达到11亿美 元，2022-2028年CAGR为6.8%。目前，测量机测头核心技术主要掌握在海外厂商如雷尼绍、海克斯 康、日本三丰、蔡司、Helmel、Marposs手中，欧洲厂商在高端市场占据较大的份额，而中国本士 厂商如哈尔滨先锋机电、东莞市东方器度等主要在低端市场竞争。 中产业链中游 品牌端 关节臂测量机整机厂商 中游厂商 查看全部 派姆特科技（苏州）有限公司》 产业链中游说明 中国关节臂测量机整机市场集中度较高，为喜头垄断格局2023年，中国关节臂测量机市场集中度较 高，CR3约为90%。市占率前三的厂商为法如科技、海克斯康和派姆特科技，市场份额分别为40% 35%、15%。其中，法如科技和海克斯康为外资厂商，派姆特科技为中国国产厂商。在2003年，法 如科技进入中国市场，随后海克斯康收购ROMER测量臂并打入中国市场，随后两者形成双寡头竞争 格局。2020年，中国国产厂商派姆特科技创立，并推出自研的关节臂测量机产品，开启了中国关节臂测量机产品的国产化进程。派姆特科技自成立以来，产品销量持续增长，其关节管测量机产品在恒温 房中的小量程测量可保持较高的测量精度和稳定性，但在现场及高温环境下的测量精度不及海外头部 厂商。近两年，法如科技在中国的关节臂测量机产品年销量约为600-700台，其中直销和代销各占 50%。而派姆特科技近两年关节臂测量机产品年销量约为150-200台，并以代销为主， 在35万元以上，其中测量臂主机价格占比约为70%-80%，产品毛利率约为50%-60%，然而，法如 科技近几年都处在亏损的边缘，其净利润率约为-10%到2%之间，主要由于其研发成本和运营成本双 高；中国国产厂商派姆特科技的关节臂测量机产品客单价在20万元出头，其中测量臂主机占比约为 70%，产品毛利率约为40%，公司净利润率约为10%，主要由于公司运营成本远低于海外厂商。中 国国产厂商派姆特科技凭借产品优势，快速瓜分中国中低端测量臂市场，同时不断地加大研发投入， 通过推出扫描臂产品，打开业务增量市场。 下产业链下游 渠道端及终端客户 行业应用场景 渠道端 汽车 机械制造 航空航天 查看全部 产业链下游说明 汽车行业为关节臂测量机的主要应用市场，占比达50%关节臂测量机产品下游主要应用行业中，汽车 行业占比达50%，重工业占比达10%。其中，关节臂测量机在汽车行业主要用于对汽车零部件进行精 确测量和尺寸检测，对于测量工装、产品零部件的测量，使用点接触式关节臂测量机即可。而对于车门、天窗、座椅等曲面件则需要用到非接触式扫描臂进行测量。2022年，中国新能源汽车行业迎来爆 发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。新能源汽车的高 景气度也推动了汽车厂商对关节臂测量机产品的采购意愿。未来，关节臂测量机在汽车行业将进入存量竞争，营收主要来自车场工装夹具的更换和检测维护。汽车厂商由新机采购逐步转向设备租赁，来 自汽车行业客户的营收规模或逐步降低 [5]1:专家访谈 [6]1:专家访谈 [7]1:专家访谈 [8]1:专家访谈 [9]1:专家访谈 [10] 1: https:/bajiahao.b... 2 : https:/bajiahao.b...3 : kbv research 2：汉测测量 [11] 1: http:/www.hancel.. | 关节臂测量机行业规模 2018年一2023年，关节臂测量机行业市场规模由4.64亿人民币元增长至5.38亿人民币元，期间年复合增长 率3.00%。预计2024年一2028年，关节宵测量机行业市场规模由5.55亿人民币元回落至5.54亿人民币元，期间 年复合增长率-0.04%。[15] 关节臂测量机行业市场规模历史变化的原因如下：[15] 市场发展初期为喜头望断市场，产品具备高客单价和高毛利特性2003年至2020年间，以法如科技和海克斯 康为代表的海外大型关节臂测量机厂商进入中国市场，形成双寡头垫断局面。在此期间，产品保持高客单价与高 毛利特性。以法