2021游戏出海现状与趋势

2021游戏出海现状与趋势 01 PART 全球游戏市场趋势 2021全球手游收入保持高速增长 1200+亿 2021全球手游收入($) +19% 同比增长率% 2021年全球各地区手游收入份额 俄罗斯1.2% +23% 北美市场同比增长 +3% 日韩市场同比增长 西欧8.4% 北美32.9% 中东1.4% 日韩24.7% 港澳台4.0% +16% 南美1.0% 东南亚2.8% 西欧市场同比增长 +17% 东南亚市场同比增长 澳洲1.6% Source:飞书深诺策略中心，AppAnnie RPG手游吸金能力最强，超休闲/休闲手游受众最广 射击 6% 动作 5% 运动 3% RPG 34% 其他 策略博彩5% 博彩 10% 模拟 11% 2021全球手游按类别收入 RPG 运动3%2% 3% 赛车 4% 射击 6% 动作 11% 2% 2021全球手游按类别下载量 超休闲 31% 策略 14% 休闲 模拟 16% 休闲 17% 16% Source:飞书深诺策略中心，AppAnnie 2021发达市场手游收入趋于平稳，新兴市场保持稳健增长 发达市场新兴市场 17.4%6.6% 17.7% 17.3% 16.9% 10.5% -1.2% -4.9% H1同比 H2同比 8.8%9.8%5.7% 3.5% 15.5% 17.4% 9.7% -2% 18.9% 16% 5.9% H1同比 H2同比 -1.5% -0.9% 14.8% -4.2% -1% 2.8% 12.8% 4.9% 2020H12020H22021H12021H2 北美日韩西欧港台澳洲 Source:飞书深诺策略中心，AppAnnie 2020H12020H22021H12021H2 东南亚中东北非俄罗斯南美 2021发达市场手游获客量下滑，新兴市场整体保持稳健增长 发达市场新兴市场 -5.2%-5.0% -3.6% 2.7%4.6% 3.1% H1同比H1同比 -6.0% -6.4% -5.1% -3.6% -10.1% -0.01%-1.9% H2同比 -5.9% 15.9% -2.4% 11.6% 3.0% -3.7% -1.5% 5.2% -8.7% H2同比 -6.3% -4.6% -2.2% 15.6% 8.3% 12345 2020H12020H22021H12021H2 北美西欧日韩港台澳洲东南亚南美中东北非俄罗斯 Source:飞书深诺策略中心，AppAnnie 02 PART 中国出海游戏市场趋势 2021中国厂商海外手游市场份额持续上升，占比近四分之一 2017-2021海外热门手游中国厂商收入趋势及市场份额变化 海外热门手游收入中国厂商收入 热门手游收入增长率中国厂商收入增长率 2021 2020 2019 2018 2017 20172018201920202021 2021年中国出海游戏收入增速放缓，收入同比增长16.6% 72.6% 中国自研游戏市场规模，2015-2021 海外增长率国内增长率 国内收入出海收入 Bn) 36.2% 33.2% 16.6% $39.3BN $36.7BN $1 14.5%15.8%21.0% $1 $27.1BN $17.0BN $15.2BN 8.0BN 5.5BN 2020 2021e $21.5BN $24.0BN $9 $1 1.6BN 海外收入占比 $5 .3BN $7.2BN$8.3BN .6BN 20152016201720182019 Source:飞书深诺策略中心，伽马数据，游戏工委 2021中国自研游戏海外收入经过前三季度加速增长后出现回落 中国自研游戏出海收入规模，2020Q1-2021Q1 31.2% 出海收入出海环比 0.7%1.8%2.9%2.0% $3.8BN$3.8BN$3.9BN$4.0BN$4.1BN 8.4% $4.4BN 12.8% $5.0BN -7.8% $4.6BN 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q1 Source:飞书深诺策略中心，伽马数据，游戏工委 中国游戏厂商主攻美国及日韩市场，同时探索和开拓新兴市场 2021中国自主研发移动游戏海外重点地区收入占比 巴西,0.8% 印尼,0.7% 土耳其,0.9% 沙特,1.8% 法国,2.1% 英国,3.1% 其他,27.3% 德国,5.0% 韩国, 7.2% 美国,32.6% 日本,18.5% 三大重点市场 中国游戏厂商正在持续探索海外新兴市场可能性 对比2020年： •三大重点市场合计收入占比下降2个百分点； •德国、英国以及其他市场收入占比上升 合计占比 Source:飞书深诺策略中心，伽马数据，游戏工委 出海现状与市场趋势 中国厂商热门游戏海外下载趋势，2019-2021中国厂商热门海外收入趋势，2019-2021 1.40BN $3.5BN 1.20BN $3.0BN 1.00BN $2.5BN 0.80BN $2.0BN 0.60BN $1.5BN 0.40BN$1.0BN 0.20BN $0.5BN 0.00BN 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 东南亚 Q4 $0.0BN 2019 中东及北非 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 西欧 Source:飞书深诺策略中心，AppAnnie日韩北美 南美其他地区 策略类手游依然是中国厂商的优势领域，收入占比超六成 2021海外热门手游产品收入国家分布 中国美国日本韩国其他国家 $16,000MM $14,000MM $12,000MM $10,000MM $8,000MM $6,000MM $4,000MM $2,000MM $0MM RPG策略模拟消除博彩射击运动动作派对桌面游戏益智赛车超休闲其他 Source:飞书深诺策略中心，AppAnnie 推广预算以发达市场为主，新兴市场的花费增长更快 全球各地区手游推广预算占比，2021 YoY2020 日韩 西欧 南美 大洋洲 中东 北美东南亚港澳台 Source:飞书深诺策略中心 03 PART 洞察建议 -探索未来机遇 领导者 挑战者 品类机遇 竞争者 海外市场规模大中国厂商份额小 •模拟类 •消除类 •博彩类 中国与他国厂商表现不相上下 •塔防类 •MMORPG类 •卡牌类 中国厂商优势明显市场份额高 •策略类 •射击类 •MOBA类 •ARPG类 •放置RPG类 Source:飞书深诺策略中心 成熟市场机遇 美国 手游玩家分布 女性:男性=4:6 年龄分布：18-24岁=15%； 25-34岁=40%；35-44岁=25% 头部手游厂商竞争格局 美国32%、中国22%、英国/以色列8% 品类和玩法：消除、博彩、策略 题材：战争、生活、魔幻、末日废土美术风格及画面效果：卡通，3DIP：头部手游IP产品占比超两成 影视、端游、日漫 Source:飞书深诺策略中心 日本 手游玩家分布 女性:男性=2:8 年龄分布：18-24岁=15%； 25-34岁=40%；35-44岁=25% 头部手游厂商竞争格局 日本67%、中国23%、美国4% 品类和玩法：角色扮演、模拟 题材：二次元、科幻魔幻、战争、三国美术风格及画面效果：动画，3D IP：头部手游IP产品占比近四成日漫、主机、端游 韩国 手游玩家分布 女性:男性=3:7 年龄分布：18-24岁=15%； 25-34岁=35%；35-44岁=30% 头部手游厂商竞争格局 韩国57%、中国23%、日本11% 品类和玩法：角色扮演、策略 题材：科幻魔幻、战争、二次元、末日废土美术风格及画面效果：卡通，3D IP：头部手游IP产品占比近四成端游、日漫 西欧 手游玩家分布 女性:男性=3:7 年龄分布：18-24岁=20%； 25-34岁=40%；35-44岁=25% 头部手游厂商竞争格局 中国30%、美国15%、欧洲本土厂商品类和玩法：策略、消除、角色扮演题材：战争、生活、科幻魔幻、中世纪美术风格及画面效果：卡通，3D IP：头部手游IP产品占比约1/4 影视、端游、日漫 新兴市场机遇 东南亚 手游玩家分布 女性:男性=3:7 年龄分布：18-24岁=30%； 25-34岁=40%；35-44岁=15% 头部手游厂商竞争格局 中国~50%、美国、新加坡、日韩品类和玩法：角色扮演、射击、策略题材：战争、科幻魔幻、二次元 美术风格及画面效果：卡通，3D IP：头部手游IP产品占比近四成端游、日漫、文学 Source:飞书深诺策略中心 中东北非 手游玩家分布 女性:男性=<2:8 年龄分布：18-24岁=30%； 25-34岁=50%；35-44岁=20% 头部手游厂商竞争格局 中国~50%、美国~15% 品类和玩法：策略、射击、博彩题材：战争、科幻魔幻、生活 美术风格及画面效果：卡通，3D IP：头部手游IP产品占比不到两成端游、美漫、日漫 南美 手游玩家分布 女性:男性=3:7 年龄分布：18-24岁=40%； 25-34岁=35%；35-44岁=15% 头部手游厂商竞争格局 中国25%、美国20%、新加坡10%品类和玩法：射击、策略、模拟题材：战争、科幻魔幻、生活 美术风格及画面效果：卡通，3D IP：头部手游IP产品占比约1/4 端游、日漫、美漫 俄罗斯 手游玩家分布 女性:男性=3:7 年龄分布：18-24岁=25%； 25-34岁=40%；35-44岁=25% 头部手游厂商竞争格局 中国35%、爱尔兰13%、芬兰11%品类和玩法：策略、角色扮演、射击题材：战争、科幻魔幻、生活 美术风格及画面效果：卡通，3D IP：头部手游IP产品占比不到两成端游、影视、主机 25% 中国手游出海市场机遇与挑战并存 2021年预计收入占海外市场的25% •但游戏出海已从快速发展阶段过渡到品质主导的成熟阶段 •美国、日韩投资回报最高，且保持高位增长，依然是重中之重 •探索更多中轻度混合变现及休闲融合玩法、元宇宙（Metaverse）等新赛道的机会 •丰富玩法，创新题材，提高品质，打造IP是未来的主要发展方向 Source:飞书深诺策略中心 ContactUs联系我们 400-869–9583 MeetsocialStrategy–游戏出海 聚焦海外游戏市场变化，提供行业研究、市场调研、玩家洞察等等一系列游戏出海前期服务，帮助客户全面了解目标市场、定位目标群体、挖掘潜在机会点，从而实现海外游戏玩家的拉新、留存、促活，创造更多营收，延长产品生命周期 www.meetsocial.com THANKS 飞书深诺集团公众号：meetsocial|飞书逸途：sinoclick|飞书深诺营销学院：sino_group