2021出海电商宏观局势回顾

2021ⴀ嵳歏㉁㸪錜㽷⸷㔐곥 2021.12 MEETSOCIAL.COM ⴀ䒭〡騗B2㞯C歏⽑㉁嫱㨤姻絊鴽⥂鸟䭯的넞㣐⡙㟞鸟〄㾝瑟ꢂ䎛ꢢB2B垷䒭➠僽⚺崨騗㞯歏㉁垷 •鵛䎃勻騗㞯歏㉁ッ梡葻㥩〄㾝 䙖⸷2020䎃氋䞔꣊䕧♴騗㞯 •2021䎃Ⰼ䎃館僒⡤ꆀ곫雦瑲灶 歏㉁㹊梡21%㟞Ɤ鷟⸷导䔀 •⚌⸉垷䒭倰꬗B2B⽑嫱殜剣꣭ 10♰➉㣐Ⱒ〄㾝⵸兞〳錜 ⡛告➠僽⚺崨⚌⸉垷䒭 2013-2020ⴀ〡騗㞯歏㉁館僒괄➉ B2BB2Cⴀ〡䚪괄㟞鸟 X% B2B垷䒭⽑ⴀ〡騗㞯歏㉁館僒䚪괄涸嫱ꅾ 45% 94% 1,404 32% 2,249 26% 41,355 3,645 9,324 22,019 22% 80% 13% 59,072 11,928 64,642 3% 74,981 15,659 1 77% 21% 115,000 15% 19.0% 53,676 25,596 33,451 48,785 6,215 201320142015201620172018201920202021E 勻彂緸絑爢굷⛼帿霿瘻殜务䗱 㔐劅202䮋1䧶♸ⴀ劼〡麁騗䎇㞯遤歏㉁饋麤 ⣘絛畮ꦼ挿 㕂꣢⿽鴝Ⱒ禹稒䓎 佟瘻䪜䭯Ⱒ玘꣭⡛ ꬋⰢ玘㠗㘠Ⲹ㼱騗㞯崨鸑⠏⻊ ⣘Ⱏ絛ず畮䮋ꦼ䧶挿㖈♧ꣳ㹁歏玐⨢䏞❡♳ծ䬘➃넞䊨✫嶻絑⟟蠒ծꦼ菺䏞虡瘝㼋꡼荝곿⣘僽2絛0緃21〡䎃㣐鿈ⴔ㢪館⽁㹻꬗⚰涸 䊨⚌絑ꣳ蠒歏굥ꤗ⾓瑲綫ⴀ❡腊 1 3 ➃䊨䧭劥♳⼮ 絑蠒⾓⸂㟞⸈ 菺鵘虡鳕꡼䧭곿劥䭯♳絯⼮ 2 •2署0⿽21䱽䎃7剢佟瘻㔔ꛏ䧮㼆㕂넞㢴署⚡腊溁❡⼝⚌䒓鵳㨤遤㣐錞腊垷 ꣳ⼝ㆇ歏㼆寐䊨蔼⚌ꣳծ嵄歏寐⚺瘝銳㖑꧋涸务㖈鿈⚎ⴔ鿈㢪ծ館⽂⟱鿈⚌溁䕧 •ꣳ副歏⼮⢪副⽁康㹻欰䪬❡䱹㉁副❡康腊䧭♴劥꣭鲮獴⾲勞ⵄ俱嶹⟟」呔 ⟱鳅⚌㣐偽岁㼋㢊荝餗♧䎃㹁䏀玐㣐䏞⤛涸⨢絑❡蠒梡倗韌鄬鿈ⴔ 謭 •㸽倰餴侨䎃研㖲儑嶻爙䌴㖈1鵛0⚙%䎃䊩㙹〸ꞏ⽀㼆⡙⸣翟⸓䊨㺙➃꧋㖲㘗 ⟱⚌䌄勻鳅㣐欰㶸⾓⸂ • Ɤ梡♲錭欽ծ䊨棟虡♲錭2瘝0㢪21館䎃⟱⚌鵯꧋❈翸㖑⼓⼓㖲ⰻⴀ⟱ ⚌嶹㟞⸈紨30%欽䊨䧭劥鵳♧姿⵴䓳✫ⵄ •氋鵘䞔鳕꨽Ȿ宠ⴁ㟞✫⸈暟⢪崨䖤⣘⣘䎾꨽Ꝇ㣟菺邂プ欽㣐䊨ꆀ稒❡䓎ㅷ㖈ծ • 瀦妴㣢ꦼ獤涸⾓㔮㞯鿈ⴔ餴㢪ꆄ館ワ⽁鲮㹻⾓꬗⸂⚰ꤌ❜㟞➰ꦼ㔐 ꧋⟟䭷鄳侨盲(鵘SC餩F䭯I)✵絯2凐02嶻0䎃7副剢嵳荛ⴀ20〡21꧋䎃鄳7盲剢鵘♧ 䎃荝嶹嵳ⰻ副鵘嶻暟✫崨鵛䧭6劥⦔㣐䌴鴪䲿ⵌ넞✫73⾓95⡛繠⟱⯋⚌ⵄ㼋 㕂ꦼ꣢䏞⿽ⵌ鴝ⰢⰢ玘禹㠗稒㘠䓎鿪㼆⚥䧮㕂ⴀ♸嵳繠⟱㕂⚌ծ鸣⽪䧭䏞♧ծ㹁妍⾓崍⸂ծ慌崍⿽鴝Ⱒ禹剣䨾岚⸓➢ⲥⰆ ⚥繠Ⱒ禹 1 ⚥⽪Ⱒ禹 2 ⚥妍Ⱒ禹 3 ⚥慌Ⱒ禹 4 •猰剢䪮繠⟱㕂⚌㉁ⴀ⸉〡鿈「⟄ꣳ⤀20月20➃䎃勉12 •务4剢㼭䏀䗎⽁❇㹻끩ⴀ鷦嵳㼆「⽁ꣳ㹻㹊2倶02✫1䎃㣐 ⚹瘝6歋0㹻㼜⟱务⚌蓿⴩㕂Ⰶ꣢ꣳծⵖ㣐幡毐⽀(DJI) 錞紨6垷0㼓0⚡〿务㕂➑ㅷ5⚡晥剢涸傞Ꝉꢂ㈒Ⱒ勉꡻ꣳ✫ 覆⿺⽁㹻餖〿紨3000⚡ •⸈鷶姿䖄靈鿈넞ⴔ霽ㅷ㢴碫ㅷⰢ碫玘涸Ⱒ20玘20䎃饰 ꭑ碫荈25%副靈荛35% 梖Ⱘ荈20%副靈荛60% 䏠靈荛喱2ծ5䎯%㙈瘝㹻Ⱘ荈20%副 瑟10靈%䲿ծ넞ⱺⵌ盲ㄤ20峤%邆纸Ⱒ玘荈 • Ⱒ湬玘䱹䲿꣭넞⡛荝务⢪㕂❡㉁ㅷ㖈⟟⽪呔䏞䲿䋑⼮㖞 涸畊✰⸂ •妍㼆⼶湅兜㼜䟃✵ⵖ2021㾉䎃傞12务剢㕂1傈䨾》剣嶊❡ •2綈0ծ20ꜥ䎃鲮9-䰃12皷剢❡ꢂㅷ妍封湅饰㼆务㕂导⯕⧫ ㅷⰢ玘䎂㖲嶻䌴鴪6% Ꝉⴀ〡ծ⚚导ꅾ邉「餤ꣳ靈叅♧䎾❡ㅷ •2嶊021♧䎃䌄4剢♧騟资㣐⼸ⵄ雳❇㡮荝僈⢪》务 • 资紩ꢂ佟屛♸館僒䷑亭鵳♧姿⼮ 务ⰆC资PⰢTP禹P♶鸣珘䧭㹁悶䚍㖈㪭㼜胇㼆务㕂⸈ 佟⽁瘻㹻䪜䒓䭯䬪嵳㢪鵛䋑⚙㖞䎃雮鸑⚥鵂㕂Ⲹ餘玘鸣ծ饥ꆄ涸輑刿ծ㥩➃刿䩞鵴䪜䭯瘝霽㢴佟瘻倰ぢ㣐⸂䪜䭯ⴀ嵳 Ⲹ䲿鲽⼮玘絑餏蠒⾓ⵄ⸂嶹 1 2 珘㹁㢪館〄㾝 䪜䭯⟱⚌ⴀ〡 䩧鸣⠏劢餘➃勻〄䩞㾝⪰悶㢊腊 3 շ餒❡佟ㅷ鿈ⴀ玘〡⸉鷍䚪玘㽷桧Ⱒ涸✵Ⱆ䲿デ넞ո鿈ⴔ • Ⱆ❡デㅷ錞䲿㹁넞ꤑ1600넞+署고腊❡ծㅷ넞涸寓ⴀ群〡ㄤ鷍餴玘彂䚍㥵 ꤲ⽡嵮裂 瘰ꂁ ⟝ ծ 导 鲨ꂁ⟝瘝 㘗㝕俱ծ❀ꆄⴉⶨծ䒊 1084고❡ㅷⴀ〡鷍 •㼆玐㣐䏞ꆀ副务綕㼭鍒⽁㔔㹻㢪罜館鎊Ⱒ禹ⴀ」〡⻊玘ㄤ鵥㕂鵮꣢㖈䎁♧絁㹁暟 玘桧歋10%䲿넞ⵌ13% •鵳ㄤ♧➃姿䊨䲀涸⸓⠛絡务㢪㕂館餘鸣렽⸠❡鲮⚌」絕⣜匬饆⼮腊紩彂 崨絑鵷蠒忕⾓䨾⸂䩞勻涸餴ꆄワ鲮⾓⸂剣佪Ⲹ鲽 շⰢ✵鵳♧䊨姿⡲⨞涸㥩䠑珘錛ո㢪館珘㢪餴 • 㼭鵂䗎餒㢪佟館ꆄⴀ輑〡佅⟱䭯⚌䲀絑鵳蠒ⴀ굥〡ꤗ⥌㼜欽鄄⥂꣭ꤗ⡛封䮦鸑 •佅䎂䭯〵ծ㢪騗館㞯湡暟涸崨㖑封㾝㽍ㄤⰦ嵳僽㢪⚎➩⽂䒊❇霃騗㞯鸑歏鵂㉁ ⡲欽⚹㢪館⟱⚌餴ꆄ⥂ꥻ 䲿〡⼮⽁ⴀ㹻嵳絑湡蠒涸ꦼ㖑䏞㛇炄霃倶䒊霃꣭⡛ⴀ 鸑鵂騗㞯歏㉁➃䩞叻ⲥ •ꛏ➃㼆爢侨鿈㶶翫⻊ざ㢪넞館吥➃♸䩞㣢緃鿈〡⟱꡼⚌䲀곿鵳侅넞肫餘鿈ꆀծ㢪 館⿺騗㞯歏㉁➃䩞⪰㢊 •幡50⼶0+㣐넞㷖吥封⸈䋒Ⰶ騗➃㞯䩞歏㛆㉁Ⱞ➃雦䩞ⴢ叻ⲥ䊺剣 •ꛏ䲀㼆䎛䚍瘝㛆騗Ⱞ㞯歏侨㉁㶶絾⻊ざ鵘㘗蠒➃䩞欽䨪鵘蠒蠒Ꝉ Ⱒ玘꣭鵳⡛♧姿꣭ꥥ⡛满RC⚹EⴀP⽰嵳㼜⽁欰㹻佪䌄⿺勻♧刿䌄㢴♧䋑騟㖞涸劼䒁麁⠽⚥㕂♸ꬋ妍繠㕂㹻⡤禹ꢂ涸 ⚎湅&❇㣖絑崸⡤ 1 ⚏絺⛓騟絑崸䌄 2 ♧䌄♧騟 •♧皊縭䌄2♧0騟6⼝䭯Ⱏ絯䒊䲀♧鵳䌄♧务騟㕂ざ䊺⡲ず俒1⟝40⚡㕂㹻ㄤ32⚡㕂꣢絆絉 •䨔⚡荈荛歋20館20僒䎃⼸䏀㹁务》㕂嶊䊺絟稡㣐雦鿈♸ⴔ26館⚡僒㕂Ⱒ㹻玘㖑⼓皊縭19 RCEP •2꯺0㕂22ծ䎃资1剢㣐1ⵄ傈❇⽰ծ㼜倝欰銯佪Ⱎ覆⿺⚎湅10㕂ծ务㕂ծ傈劥ծ •鵳鿈⟝♧ծ姿䷑的䩯㣐鲨务ծ㕂⻊ⴀ䊨嵳ծꨪ纸Ⱒ歏玘ծ❡ꛩㅷ꜈薴ⵖ㔵ㅷ瘝⚺銳⺫䭍导鲨⿺ꨪ •傈瘝霽劥㢴䧭곭⚹㚖倝❡㟞ㅷ荈湱館✽⠑꣭⠶⡛Ⱒ㼜玘㖈纸唒鄳㢊ծ歏㶩⥌䜂ծ⻊䊨 鷥䭊剒⠏玘桧 •㼆玘⸈嫱瀦⢾⚎➠⽂㶸❇㖈涸䊵⽁䒗㹻罜꨽鎊㼆嫱歋RC✵E♶Pㄤず梡㕂㖈㹻涸荈♶館ず⼓❡㚖ㅷⰢ涸玘鷍 ꬋ僽Ⱒ⚥玘㼭㠗괄㘠❡Ⲹㅷ㼱ծ綁蒀歏❡㉁ㅷ✽瘝鸑涸梠㞯♴⚥㕂⽁㹻꬗㼆涸ⴀ嵳ꦼ䏞剣䨾꣭⡛㽍Ⱖ Ⰼ꬗騗✽㞯翫歏✽㉁鸑 1 綁蒀㠗㘠鷶姿䩧灶 2 RCEP •렽絑⸠낉騗䬘㞯歏⸓㉁RC封E㾝P䨾剣䚪䧭絕プ务㕂㕂騗㖈㞯ⰻ歏涸㉁㣢封鿈㕂㾝㹻涸歏㉁封㾝 •絡歋♧✵䧭叻プⲥ㕂䊵⛓䒗ꢂ鸣䧭絡涸♧騗歏㞯㉁歏Ꝉ㉁㈒絑叻蠒ⲥ굥ꤗ錞薴⼓㚖⡤禹꣭⡛ •䲀崨玐䎛♶偽⤑紺ⵄ⻊䨾崨䕎玐䧭盗涸椚館ㄤ僒歏㠗㶩㘠雩霆⡤禹剒㣐玐䏞꣭⡛歋✵ •鸑僒鵂侨⡤研禹⻊」佖ꬠꬠ♸⾲❡㖑獤稡⾲太瘝瘝ⵄ㥩䲀⸓⼸雳㕂館 շ务妍㖑椚叻䘋⼸㹁ո •务妍㕂㹻㖑椚叻䘋✵2021䎃3剢欰佪 •务堜ծ㕂❀♸䌢妍㣐湅碛⿽ծ倰䊼✽⠄雩ⵄ㖑❇椚年叻ꂊ䘋瘝❡ㅷ馄鵂500⚡㥵饓⽂腯 •务ㅷ雩㕂霆ⱚ崨ⶰ玐❡ㅷ蒜⿺溁❡✫㖑雩굹霆ㅷ餩遤欽⚌ⴀⴀ〡〡⽁䧭㹻劥鵓剣勻佪✫꣭刿⡛皍⽀涸❡ 騗ㅷ㞯ⴀ崨嵳鸑涸⠏〳⻊乼⡲䚍㕂♸ⰻ佪蠒桧㉁鿪梠儑㞯衼ծ䲿㛇⼮䒊䲀鵳♸㕂꣢⼸㹁涸㢴ꅾ䕧ㆇ♴⽁㹻㹊꣢㉁ 䲀㹊鵳梡鸑꣭Ⱒ劥倝㟞垷佪䒭 1 2 騗㞯崨玐皍⻊ 暟崨佪桧䲿⼮ 3 䲿⼮㕂꣢䎁絁鵘鳕腊⸂ շ⟱⚌Ⱒⴀ✵的〡港㣐盗騗霚㞯挿歏薴㶩㔵㉁涸⸉Ⱆ⟱デ⚌㼆ո •2020 䒭♶覆唬㼆✵♶覆⽀牰玘涸ꆄ괄5000⯋♶覆霆 710湬齱垷䒭ծ9810嵳㢪➩垷 䎃7剢1傈㟞霃嵳Ⱒ港盗倰䒭➿瀦 ⽁㹻〳鸑鵂 H201 8 9710ㄤ9810ⴀ〡餗暟 •鸑梡烱鵂晙侨⻊㶶ծ⻊㼭⡤⽀禹⻊务涸騗㼭㞯B2ꝈB㈒⽁㹻鸑〳Ⱒ䘯〳鸟乼㹊 禹絡鸑Ⱒ • ⡲䚍ㄤ崨玐佪桧䲿⼮꡶地꣭⡛ 皍鸟㕂⻊꣢嵳ꢂ㢪❡➩ㅷ垷崨䒭鲮♴涸䲿嵳⼮Ⱒ7ⴀ0㞯%崨暟玐崨佪⸈桧 RCEP •ꅷ欽鵘곫欽鄪瘝㹁倰䒭䫻鴪㹊⵸梡䧭㢅椚プ涸㕂倰ꢂ䒭暟崨⥌皍䜂⻊䪮䲿 •絡⸈♧鸟⼸䧭㹁プ⼓㕂㚖䎁ⰻ絁䫏暟餴崨佟ծ瘻㽵玐ⵄ暟㥩崨䪮ծ助佅ⴀ➰〡ծ 佪 ➩欽桧⪰⸈盗椚鸟⡤❡禹ㅷ♸崨嵳鸑㢪ㄤ➩嵳涸㢪䫏劥餴㖑ծ⻊䒊鵘霃蠒⿺佪⢪ ♧䌄♧騟 •2021䎃1-8剢务妍棴⴩稡雦䒓遤1♰⴩ ず嫱㟞Ɤ 䲿⼮餻腊㕂꣢⽁㹻❡ㅷ㈒ⴀ 32%封鷐꧋鄳盲96♰叻盲 40%㕂꣢䎁絁鵘鳕佪桧㣐䌴 ⚙㣐ꅾ銳館僒⼸雳䊺鵳Ⰶ靍ⴼ崨玐곫雦㼜⚹⚥㕂騗㞯歏㉁ⴀ嵳䌄勻倝♧鲰紤ⵄ CPTPPշⰌ꬗♸Ⱒ鵳禹姿⼸騗㹁㣖ո䎂峕⠑⠶ •䔲㣐⵸ծ1资1㣐⚡ⵄ䧭❇プծ㕂兰ⵄ傈ծ劥倝ծ銯⸈Ⱎ䭭ծ倝⽂ծ⸈㟯㗗銯ծㆥ俒ծ蜟猽ծ됓끩կ勻銯❇ծ馊 •⼸佪雳✵2018䎃12剢30傈姻䒭欰•2021䎃9剢16傈务㕂歍霼⸈Ⰶ •刿䧭⾲㺈❡匠㖑涸銳⾲宠❡㕂꣭佟⡛瘻餗暟⯈㖈雽䧭❡プㅷ㕂䧭⛓プꢂ㕂崨务鸑Ⱏ涸ずⰢ欰玘❡餏䬐♶䗳⛲歋剣⽀佪♧㟞㕂䔂㹻模务㕂㉁ㅷ㖈❇㣖䋑㖞副涸畊✰⸂ •刿叻ⲥ⡛涸館僒餏䬐㼆紨98%涸㉁ㅷꅷ》ꨪⰢ玘ծꨪ邉餤ծꨪ㠗㘠•刿鷶幯⤑錞ⵄ薴涸♸館絡僒♧崨玐Ⲹ㼱嵳尲Ⱒ鸑玐䧭䎸劥ծ唬꣭낉⡛唬㠗氋㘠ծ䪮助叻ⲥ瘝⼓㚖ⰻ館僒錞太 DEPAշ侨㶶絑崸⠑⠶Ⱒ禹⼸㹁ո •Ⰼ椕껷⚡侨㶶館僒㢴鴝⼸㹁 •䔲⵸3⚡䧭プ㕂倝⸈㗗ծ兰ⵄծ倝銯Ⱎ•⼸雳✵2020䎃6剢12傈絁副皊縭 •2021䎃11剢1傈务㕂歍霼⸈Ⰶ •䲿歏㶩넞佅❜➰僒叻鷳ⲥ僈䏞⤛鵳銳❜宠僒䧭鷳プ僈㕂䏞⿺ㄤ傞ⰖⰖ䎂䋒䚍歏㶩꣭佅⡛➰尲岁鸑錞䧭劥罌贊㕂꣢Ⱆ雩涸•⤛곭㚖鵳涸䪮ꆄ助輑ざ猰⡲䪮鍒ずⱿ䠑倰⤛呩鵳涸ꆄ䒓輑封猰䪮곭㚖Ⱆ尽⛓ꢂ涸ざ⡲⤛鵳ꛏ㼆㉁⚌ •렽銳⸠宠侨侨研研Ⱏ劥❧㖑㶸⾲⪰太䧴副㢅䎾椚⯈կ雽㖈侨緸研絞瑟⺫ꢂ䭍盗⚡椚➃倰⥌꬗䜂㽴騗ꆀ㞯Ⲹ荈㼱歋侨崨㶶⸓館ծ犜僒务涸ꣳⵖ䲃倶կⲸ㼱侨研ꅾ㢕佐꧋䲿넞侨研崨鸑佪桧 騗㞯ⴀ嵳⽁㹻ッ梡刿㢴⯋⻊涸〄㾝倰ぢ 刿㢴㕂㹻 刿㢴遤⚌ 刿⠏絕匬 刿㢴㕂㹻ⴀ嵳⽁㹻獤匧䬪㾝䒁⠽嵳㢪䋑㖞㼊䪪倝㟞ꆀず傞ⴔ侔絑蠒꣭⡛굥ꤗ ⻌20繠19䎃➃➠〡剣䏐넞㣐鴪ծ44絑%崸涸〄䎛鴪デծ䫏露ぢ鎊繠絡㕂♧告2✲0⟝20䎃㼋勻荝宨⚁桧岤岚⻌⸓繠⸈涸ⶢ㉁ծ㹻㼆꬗⼶⚰䫻鳅ⵖ㣐⼮䮋庛䧶瘝餏꬗ 2019ⴀ嵳歏㉁⽁㹻䎛デ䫏佞湡叻䋑㖞ⴔ䋒 妍䞔傞崍劍鵛妍6䧭崍涸歏⽁㉁㹻幷䊺鷳絑桧鵳儑Ⰶ衼妍䲿崍⼮➑㣐殜ꆀ⡛⽁✵㹻⻌䒓繠㨤䋑⸈㖞㣐㼆告妍❜崍僒䋑錞㖞垷涸湱䫏嫱Ⰶ⻌繠➠剣䊵騄た氋 ❇崸㟞㣖Ɤ⚎⸔⽂䲀❇D+傈TC꯺⽁+㹻慌䒓倝彂❠Ꝉ剣㈒㣐ꆀ⽁㹻䋒㽷㖑椚⼓⡙湱鵛+RCEP⼸㹁剣ⵄ勵妴+⚎⽂❇絑 2020騗㞯歏㉁⟱⚌Ⰼ椕⚺銳䋑㖞䋒㽷䞔ⲃ 岲㕂傈劥 岁㕂 䗞㕂 慌㣐ⵄ❇ Ⱖ➭ ⽪䏞 ⸈䭭㣐 薉㕂〵弩㖑⼓ 4繠4㕂% 57.7% 62.5% ⻌繠妍崍 鵳Ⰶ霪䋑㖞涸⽁㹻⽑嫱 38.5% 27.9% 23.1% ⚎⽂❇ 傈꯺ ⤜縄倛 16.3% 15.4% 15.4% 13.5% 12.5% ꬋ崍资崍䬘繠务⚎务❇ 刿㢴遤⚌꨽宠⿺⣘䎾Ꝇ⿽畮〄⸂刿㢴ㅷ碫䔂⸷鵳Ⰶ㕂꣢䋑㖞 剪务㕂鄳ⴀꭑ嵳䌨⽁㹻⳪涸⦶⚺䔂䩧㣐ㅷ涸碫⣘䎾굷Ꝇ⛼⠏帿⸷霿侨Ɤ䰘劍儑⡲爙⚹2馄0Ⱖ19➭䎃ㅷ碫39%霣涸欰䎛✫デS勻H荈EIN剪瘝鄳遤ꭑ⚌㾶䊭⽁㣢㹻鵴 2019ⴀ嵳歏㉁⽁㹻䎛デ䫏佞ㅷ碫ⴔ䋒 3ⰌC椕侨嶊瀦餩罏ꥥ涸满ꫬ务滸㕂ⵖ鵯鸣♧䪮ㅷ助碫㹊涸⸂ⴀ涸嵳⼮暵紩挿僽⟄ㅷ䩛晥劼㾩ծ䚍偽匧➃䔂劼ծ㥵侨㼭瀦碛ꂁծ⟝㣐⚹毐➿瘝邍⠍涸㢴3C濼❡ぜㅷㅷ鷶晥幯饒䖤㹻Ⱘ㹻㾀2020䎃「氋䞔䕧ㆇㅷ碫䔂⸷䄕饰㣐ꆀⴀ嵳㉁㹻䒓㨤㽂霚緸Ꝉ㣐⟝㉁ㅷ ⡤肫㬛⛙ծ梖Ⱘ昶㥩ծ繠㺂⨴䐀瘝ㅷ碫涸Ⱒ岤䏞䭯絯♳⼮䲀⸓ⴀ嵳ㅷ碫鵳♧姿㢴呋⻊ 49% 㹻Ⱘ㹻㾀 48% 32% 鵘⸓䨪㢪 2020騗㞯歏㉁⟱⚌Ⰼ椕⚺銳䋑㖞䋒㽷䞔ⲃ Ⱖ➭ 繠⨴㺂䐀盲⺫ 抧Ⱘ 嫢㮰 ⡤肫梖Ⱘ㥩昶 3剪2껑% ꭑ7%㾶 45% 29% 23% 17% 繠㥿 䩛䊨㔩蒌 16%