2021 H1 泛娱乐APP出海指南

2021年H1中国泛娱乐APP出海指南 2021.07 MEETSOCIAL.COM ConfidentialVersion_Amber.chen 泛娱乐：所有用于文化交流和联系沟通的App 泛娱乐的定义 社交类 音乐类 图文类 视频类 熟人社交 音乐 网文 长视频 陌生人社交 图片社交音乐社交 K歌音乐直播 漫画 短视频视频直播 视频社交 语音房 目录 1、行业市场研究 2、用户洞察分析 3、创意素材分析 4、公司介绍 ConfidentialVersion_Amber.chen 01 PART 行业市场概况 Marketing 整体来看，2020年全球非游戏类APP下载量稳步增长，收入则保持快速增长 •2020年，全球非游戏类下载量同比增长5%，约为773亿次；收入同比增长27%，约为223亿美元。 •分渠道来看，GooglePlay下载量超过530亿次，是APPStore的2.2倍，但收入情况却呈现倒挂，GooglePlay收入为49亿美元，仅为APPStore的28%，苹果手机用户依然是APP市场主要消费人群。 全球非游戏类App收入(亿美元)及整体增速(%) GooglePlayAPPStore 109 75 138 174 全球非游戏类App下载量(亿次)及整体增速(%) GooglePlayAPPStore +2% 225 221 243 212 418 496 514 530 2017 2018 2019 2020 19283749 Source：APPAnnie 20172018201C9onfidentialVe2r0s2io0n_Amber.chen 从细分类别来看，泛娱乐类APP表现突出，依然拥有强大的变现能力 2020年非游戏类APP各细分类别下载与收入情况 50 视频娱乐 40 收入：亿美元 30 20生活 图书漫画音乐 社交照片摄像 泛娱乐APP变现能力强 •视频娱乐、社交类APP位列第一梯队，下载量和收入双高，明显强于其他类型APP •音乐、图书漫画类APP虽然下载量水平并不突出，但收入水平居 10 体育 0天气医疗 新闻杂志 餐饮 健康健身教育 商业 旅游出行 办公效率 财务购物 前，付费订阅的盈利方式，有助 于此类APP后期变现。 工具 020406080100 下载量：亿次 ConfidentialVersion_Amber.chen Source：APPAnnie 但泛娱乐APP在变现与流量方面并不均衡，出海APP如何平衡新兴市场和成熟市场之间的战略是关键 ConfidentialVersion_A 中国,6% 印尼,5% 墨西哥,4% 巴西,9% 其他,47% 美国,11% 印度,19% 2021年H1娱乐类APP下载量按地区分布 •从下载量来看：印度、巴西、印尼、墨西哥等新兴市场表现突出，且这些地区流量成本相对较低，是出海APP获取流量的首选。 中国,27% 日本,17% 英国,2% 韩国,2% 美国,31% 其他,19% 加拿大,2% 2021年H1娱乐类APP收入按地区分布 •从收入来看：美国、中国、日本是全球娱乐类APP收入前三的市场，美国、日本市场消费者收入高、付费意愿强，是出海APP变现的主要目的地国。 mber.chen 而在中国非游戏类APP出海领域，泛娱乐也是最具发展前景的赛道 •2020年，中国非游戏出海APP下载量TOP20中主要以泛娱乐（短视频、直播、社交）及工具类（视频剪辑、文件传输、浏览器）APP为主。 •从收入来看，泛娱乐APP收入则明显高于工具类APP，泛娱乐目前依然是中国App出海最具前景的领域。 2020年中国非游戏出海APPTOP20（按下载量） Confidential Version_Amber.che 排名 名称 下载量（万次） 收入（万美元） 排名 名称 下载量（万次） 收入（万美元） 1 TikTok 82132.1 63831.1 11 ScreenRecorder&VideoRecorder 8783.1 14.6 2 Likee 22571.1 2645.3 12 CamScanner 8514.0 3588.7 3 InShot 17193.6 1457.0 13 Zili 7916.8 4 SnackVideo 17128.1 22.7 14 AliExpress 7876.1 5 SHAREit 15744.2 13.9 15 TikTokWallPicture 7743.3 6 Kwai(快手) 13427.1 8211.6 16 VivaVideo 7666.8 2771.2 7 UCBrowser 11280.0 1426.0 17 Helo-ShareYourLife 7645.4 3.9 8 SHEIN 10798.6 18 Hago 6597.1 1388.3 9 BIGOLIVE 10228.0 30910.2 19 AppLock 6419.9 5.1 10 CapCut 9320.3 7.1 20 MVMaster 6270.7 1.5 n 国内头部企业也纷纷布局海外市场 应用分类 国内Top产品 出海产品 短视频 抖音、快手 TikTok、Kwai、Likee 视频类 长视频 腾讯视频、爱奇艺 WeTV、iQiYi 直播 YY BIGOLIVE、Yomelive 音乐类 在线K歌音乐 全民K歌QQ音乐 Wesing、StarMaker JooxMusic、Zynn 图文类 网络小说和漫画 起点中文网 WebNovel、MangaToon 社交类 陌生人社交 探探 Tantan、Blued、Mico ConfidentialVersion_Amber.chen 从泛娱乐细分赛道来看，目前视频类APP最受中国出海企业重视 社交类 音乐类 图文类 2019-2024E中国泛娱乐APP出海企业数量 2019 70 120 200 140 （13%） （23%） （38%） （26%） 2024E 80 140 250 160 （13%） （22%） （40%） （25%） 2019-2024E中国泛娱乐APP出海企业广告支出（百万美元） 42.588.3 926（1%）（3%）2162.1 .6 2019 （29%）（67%） 2024E 2078.54849.8 （28%）149.4281.9（66%） （2%）（4%） Confidentia lVersion视_A频m类ber.chen 不同品类的泛娱乐APP都有自身的机遇和挑战 出海热度 ★★★ 难点 •同质化竞争 机会点 更细分垂直赛道的社交APP，寻求差异化竞争 出海热度 ★★ 难点 •地域偏好差异大 •版权问题 •发达区域播客市场成熟 •音乐同质化严重 机会点 基于算法的国内音乐平台、本地化内容的播客平台存在市场机会 出海热度 ★★★★ 难点 •IP版权/IP费用 •文化差异 •翻译 •华语地区竞争激烈 机会点 本地化的原创内容（本土作者）将有巨大的市场潜力 出海热度 ★★★★★ 难点 •视频内容的本地化 •短视频：头部格局已形成 •长视频：海外竞争压力大，如Netflix、Disney等 机会点 头部企业集中，机会减少，混合类（如直播+X等）APP更可能成功 社交类APP音乐类APP图文类APP视频类APP 市场：海外市场需求旺盛，中国网文出海市场快速增长 •中国出海网文市场蓬勃发展，2021年预计整体规模将突破30亿元，海外网文用户规模达到1.45亿。 2019-2021中国网文出海市场规模（亿元） 用户规模 增速 30.7 171.7% 145.7% 11.3 4.6 2019 2020 2021e 2019-2021中国网文海外用户规模（万人） 用户规模 增速 14500 160.4% 8316 74.4% 3194 2019 2020 2021e 社交类APP音乐类APP图文类APP视频类APP 中国图文企业加大投入，图文出海产品表现突出 •2021年Q1数据显示，全球图文类APP广告花费排行TOP10中，有7个APP来自中国厂商，2-6位均为出自中国的APP。 •随着广告花费的增加，出海产品下载量水涨船高，中国图文出海热潮涌动。 2021Q1全球图文类应用广告花费TOP10 2021Q1海外图文类下载量TOP10（万） Pratilipi Wattpad 838 Dreame LineWebtoon 493 NovelToon（ID） MangaToon 458 MangaToon NovelToon 356 Yugto Pratilipi 235 Hinovel Innovel 210 Patephone Dreame 200 Webnovel Sueñovela 172 Readict Yugto 152 LineWebtooon Readdoo 152 ConfidentialVersion_Amber.chen 社交类APP 音乐类APP 图文类APP 视频类APP 图文类APP市场现状 漫画类APP小说类APP •中、韩、美、日竞争激烈：中国漫画出海主要面临美、日、韩玩家的竞争，既面临LineWebtoon、ManaComics等韩漫APP的直接竞争，也有美漫、日漫在衍生市场的压力。 •中国APP着重布局新兴市场：如MaganToon通过广告推广、完全免费等方式在东南亚、南亚、拉美等新兴市场吸引了大量消费者，2021H1下载量均位列TOP5。 •美国市场逐渐饱和：美国是全球最大的阅读市场之一，消费者付费习惯好，但随着各类APP进入，市场逐渐饱和，新品进入将以抢夺存量用户为主。 •东南亚市场受关注：虽然目前该地区付费率不高，但印尼、越南、菲律宾等地拥有大量的潜在用户，仍吸引出海企业纷纷布局。 •逐渐布局小语种市场，形成产品群：出海者企业开始布局更多市场，如Stary同时推出西语、印尼语、菲律宾语等APP，形成产品群；掌阅和阅文也分别开发西语和非洲市场。 ConfidentialVersion_Amber.chen 社交类APP音乐类APP图文类APP视频类APP 2021H1南亚下载量TOP5 PratilipiComicsPratilipiKrossKomicsReadooMangaToon 中国出海网文漫画类APP表现突出，在各市场均有跻身TOP5行列 2021H1拉美下载量TOP5 WattpadLINEWebtoon Sueñovela MangaToon BueNovela 2021H1欧美下载量TOP5 WattpadLINEWebtoonDreameTappyToonManaComics 2021H1MEA下载量TOP5 WattpadLightReaderLINEWebtoonGoodNovelReadoo 2021H1东南亚下载量TOP5 NovelToonWattpadMangaToonInnovelLINEWebtoon ConfidentialVersion_Amber.chen Source：APPAnnie，南亚主要指印度和巴基斯坦，标为橙色为中国出海APP 社交类APP音乐类APP图文类APP视频类APP 新兴市场是中国网文出海的主要市场，头部企业开始针对不同市场推出细分产品 2021H1中国TOP出海网文/漫画类APP境外市场分布（按下载量，万）： MangaToon NovelToon DreameSueñovela Innovel 巴西 183 印尼 408 巴西 92 墨西哥 165 印尼 167 越南 122 菲律宾 72 哥伦比亚 65 越南 158 墨西哥 19 美国 59 智利 33 印度 74 巴西 12 印尼 20 阿根廷 29 墨西哥 32 哥伦比亚 8 法