微生态抗老白皮书

自十九世纪以来，人类对微生物的探索在不断改变我们的生活，“人体存在数以百亿计的微生物，它们与机体相互依存、相互协调又相 互制约，共同构成了人体的微生态系统，它们保持着动态平衡，平衡则健康，失衡则致病”已经成为人类的共识。 同样，皮肤也存在微生态平衡，这种平衡对于皮肤有双向调理作用——皮肤的补给与代谢，一方面微生物代谢产物深入肌底为皮肤提供充足的营养，增强细胞活性和皮肤免疫力，另一方面，微生物可以清除肌肤表皮层的代谢废物，抵御并减弱有害菌的侵害与感染，一旦皮肤微生态失衡就可能会导致过敏、衰老、痤疮等皮肤问题，所以功效性护肤品作用的前提是，有一个稳定的皮肤状态，也就是皮肤处于健康的微生态系统中。 因此，在消费者抗老需求的大热下，想要科学抗老，微生态至关重要，本报告将结合专家专访、美修大数据、天猫大数据共同探讨微生态抗老的重要性与高效性。 Part1 微生态市场现状 微生态与皮肤健康 微生态护肤市场现状&趋势 微生态抗老赛道现状 微生态溯源：起源于发酵技术，逐步应用于护肤领域 列文虎克(Leeuwenhock)研制出显微镜，发现了细菌及其在自然界内的形态 1676年 德国细菌学家罗伯特·柯赫(RobertKoch)发明了固体培养基使微生物能分离、培养 1881年 SK-II推出了微生态护肤的第一款代表性产品——“神仙水”（护肤精华露）中添加的核心成分Pitera（半乳糖酵母样菌发酵产物滤液） 1980年 欧莱雅发布“肌肤微生态”研究报告，公布了欧莱雅在皮肤微生态领域15年的科研进展，官宣“皮肤微生态”将是集团未来发展重点。旗下品牌都开始在产品中加入有助于微生态平衡的益生菌、益生元等成分 2019年 1857年 法国的路易斯·巴斯德(LouisPasteur)发现了酵母的混合培养，这些发酵技术的理论和实践就是早期的微生态学 1977年 德国科学家VolkerRush首次提出了“microecology（微生态学）”一词，他定义为“微生态学是细胞水平或分子水平的生态学”，是微观生态学与医学生理学、病理学解剖学及微生物学交叉的一门独立学科 1988年 RothRR发表了一篇关于皮肤和微生物的文章，从此有了“皮肤微生态” 2023年 福瑞达牵头组织起草《化妆品皮肤微生态评测指南微生物组学（扩增子测序）》团体标准，将对皮肤微生态化妆品的功效评价指导、规范提供重要的标准依据和支撑。 微生态定义：皮肤、生物、环境构成的有机整体 皮肤微生态系统定义可类比于生态系统，是生物与环境构成的有机整体；而皮肤微生态则是由皮肤组织、皮肤表面定植的微生物和小型节肢动物以及外界环境构成的有机整体。 生物因子 动植 物物 生态系统 互相影响、制约 微生物 环境因子 水土壤空气阳光等 皮肤组织 表皮真皮 皮下组织各种分泌物 皮肤微生态 定植生物 细菌真菌病毒 小型节肢动物 外界环境 光、空气温度、水分等环境因素 微生态作用：维持皮肤健康，抵御有害因素 健康、稳定的皮肤微生态有帮助代谢、提供营养、增强免疫、协助自净、形成屏障等功能，可在皮肤表面形成屏障抵御环境有害因素及有害微生物的入侵。 增强免疫 抑制病原微生物定植、生长，阻止感染 参与脂质代谢，维护 皮肤是机体防御外来侵害的第一道屏障，居住在皮肤上的微生物抵御环境有害微生物入侵，帮助皮肤和机体建立有效的“免疫”，维护皮 皮肤正常代谢 分解角质，产生维生素和氨基酸，为皮肤提供营养 帮助代谢 协助自净提供营养 形成屏障 分解污垢和分泌物，清除异物和代谢产物，帮助皮肤清洁通透 形成微生物屏障，阻挡外部有害微生物和物质入侵 肤组织的健康，具有重要意义。 ——马来记上海应用技术大学国际化妆品学院教授 皮肤生态改变，会影响皮肤微生物组。它们也会间接反馈到我们的皮肤状况和整体健康上来。 ——吕雪莲 首都医科大学附属北京安贞医院皮肤性病科 主任医师 微生态失衡：微生物失调，引发多种皮肤问题 微生物多样性和物种之间的比例失调时，某些常驻菌将成为机会性致病菌，直接或间接影响皮肤健康，导致皮脂腺功能异常、皮肤免疫功能下降、皮肤屏障功能受损。 皮肤微生态失衡 •微生物种类组成和数量发生变化 •有益微生物减少，有害微生物将增加 菌群不平衡，肌肤出现问题 菌群平衡，肌肤健康嫩滑 后果 皮肤状况恶化 ①皮脂腺功能异常，导致痤疮的发生和加重 ②皮肤免疫功能下降，导致皮肤感染，如脓疱、溃疡 ③皮肤屏障功能受损，更容易受到外界刺激和 损伤，如干燥、敏感等表现 微生物多样性和物种之间的比例失调，直接影响皮肤健康，可能导致皮肤屏障功能紊乱。——马来记上海应用技术大学国际化妆品学院教授 微生态市场现状：基础研究夯实，市场进入高速发展期 与高校合作进行暴露组学的研究，研究外部环境因素对于皮肤状态的影响 2020年，与荷兰生物技术公司Micreos签署了合作协议，获得了Micreos的噬菌体和内溶素（Endolysin）技术对于皮肤微生态研究超过15年，对于多个细分领域展开了超过57项临床研究，出版科学著作45份，分析了超过1万份肌肤微生态样本，识别132种新的微生物 多个国际化妆品集团投入研究并发布微生态对皮肤的影响，为化妆品研发提供丰富的素材，助推微生态在化妆品领域的发展，近三年，不论是相关成分应用还是消费者关注度均呈上升趋势，微生态护肤成功进入了高速发展期。 ·欧莱雅 微生态成分产品应用率&关注度份额 应用率(左)关注度份额(右) 30% 3% 25.8% 25% 23.2% 23.6% 3% 2.6% 2.4% 20% 2.1% 2021 2% 2022 2023 微生态成分关注度份额=微生态成分关注度/所有成分关注度微生态成分应用率=应用微生态的备案产品数/所有备案产品数 从2011开始研究与人类皮肤共生的微生物，至今已申请72项微生态专利，注册32项 2019年发现可以抑制细胞衰老的“StrainCX”少女菌 2021年2月与GIST一起发表微生态研究论文登载在《Nature》子刊《CommunicationsBiology》上 · 科丝美诗 2018年开始进行相关研究，团队首次证明皮肤微生物组的变化与皮肤屏障的联系，确认了对于皮肤类型影响最大的三种细菌：表皮葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、棒状杆菌 ·帝斯曼 开始皮肤微生态临床实验近13年，在皮肤微生态领域发表了超过20 篇研究类文献及专利 ·强生 微生态市场趋势：抗老赛道崛起，品牌加速入局 微生态产品主要集中于保湿功效，2023年微生态产品在抗皱紧致功效上增长最快，并且位列微生态产品功效的前三位，据天猫数据统计， 2023年微生态抗老产品的市场规模也已经达到54.85亿，越来越多品牌涌入微生态抗老赛道。 100% 2023年不同功效宣称的微生态产品 74.5% 62.5% 2023产品占比(左)同比增速(右) 90% 54.85亿 微生态抗老产品市场规 模预估（2023年1-12月）市场规模同比增速（较2022） 80% 60% 51.6% 60.1% 58.2% 70% 50% 微生态抗老产品市场规模预估仅涉及面霜、乳液、化妆水/爽肤水品类 +106.5% 40% 20% 0% 4.5% -2.5% 6.3% 8.8% 30% 10% -10% 6902 备案微生态抗老产品的 品牌（2023年1-12月）品牌数量同比增速（较2022） 抗皱紧致 保湿舒缓清洁修护控油卸妆祛痘 +36.7% 产品占比=特定功效宣称的微生态产品数量/所有微生态产品数量 微生态抗老赛道：市场竞争激烈，国产品牌跻身前列 微生态抗老品牌竞争激烈，头部品牌关注度下移，品牌格局洗牌进行时。国产品牌表现亮眼，至本、HBN、瑷尔博士、华熙生物、可复美等国货品牌，已经跻身TOP10品牌行列。 微生态抗老TOP10品牌集中度趋势 39.7% 33.8% 27.8% 2021年2022年2023年 TOP10品牌集中度=微生态抗老TOP10品牌关注度/所有微生态抗老产品关注度 2023年微生态抗老品牌销售额排名 品牌 销售额增速 VS2022 origins/悦木之源 ↑↑↑ 至本 HBN ↑↑↑ Avene/雅漾 ↑↑ DR.ALVA/瑷尔博士 ↑↑ IPSA/茵芙莎 ↑ LAMER/海蓝之谜 华熙生物 可复美 ↑↑↑ EsteeLauder/雅诗兰黛 ↑↑ *仅限品牌在化妆水/爽肤水品类的抗老产品，标红为国产品牌 微生态抗老赛道：抢占成分优势，微生态抗老明星成分迭出 据天猫数据显示，TOP10微生态抗老成分同比增速全部呈正增长，微生态抗老赛道的崛起，不断为微生态成分增加热度，各品牌以成分为据点，争相抢占成分优势，比如新兴成分——褐藻酵粹，是瑷尔博士的专研成分，具有优良的抗老效果。 排名 微生态抗老成分 销售额增速 VS2022 1 乳酸杆菌 +73% 2 酵母菌 +40% 3 酵母发酵产物提取物 +48% 4 酵母提取物 +4% 5 茶叶提取物 +81% 6 小球藻 +48% 7 乳酸杆菌发酵产物 +186% 8 酵母菌发酵产物滤液 +205% 9 酵母菌发酵产物 +187% 10 芽孢杆菌/大豆发酵产物提取物 +88% 2023年微生态抗老成分销售额排名 *仅涉及面霜、乳液、化妆水/爽肤水品类，该排名根据销售额由高到低排名 +40% 销售额同比增速（较2022）褐藻酵粹 Part2 微生态抗老的机理 微生态抗老与皮肤年轻化的关系 微生态抗老的原理和机制 微生态与衰老：皮肤老化和菌群变化紧密相关 皮肤衰老表现与皮肤微生态之间存在密切关系。随着年龄的增长，皮肤微生态会发生改变，微生物群落的多样性和平衡发生变化，对皮肤有正向作用的菌群减少，对皮肤有负向作用的菌群增多，导致皮肤屏障功能下降，加速皮肤老化。此外，外界环境对皮肤微生态的影响也是导致皮肤老化的因素之一。 内源性因素 皮肤衰 老现象 随着年龄增加皮肤菌群丰富度会发生变化 例如丙酸杆菌属丰度减少，菌群结构组成发生变化。 皮肤微生态的改变会加速皮肤衰老 例如丙酸杆菌属丰度显著降低导致代谢产生的短链脂肪酸减 少，皮肤锁水能力降低，加速皮肤老化。 皮肤菌 群变化 衰老人群的皮肤菌群结构会发生显著变化，物种丰富度增加且次级代谢增加，年轻状态下的优势菌株丰富度降低，皮肤菌群失衡，皮肤屏障能力下降，特别是一些外来环境菌的过度定植，会产生过多的自由基，引起各种皮肤问题。 外源性因素 外界环境因素影响皮肤菌群和皮肤组织 例如过多的紫外线导致光衰老的同时也扰乱皮肤微生物组间的稳态、破坏皮肤免疫细胞，导致炎症，加剧老化。 ——李燕 瑷尔博士研发总监 微生态抗老路径：通过调节菌群和抗氧化来延缓衰老现象 一方面，微生态抗老可以通过调节皮肤菌群维持微生态平衡，改善衰老的皮肤生理参数，另一方面，微生态成分的抗氧化、修护等也能一定程度上延缓皮肤衰老表现。 目的路径成分 改善衰老皮肤生理参数 调节衰老皮肤 1. 菌群 2. 微生态成分的抗氧化作用 年轻状态皮肤菌群优势 微生物丰富度增加 对抗皮肤中的氧自由基、金属离子 优质抗老活性物质+ 促进目标皮肤菌株丰富度的益生元、后生元、益生素 鉴于随着年龄增加，皮肤菌群发生结构性变化，某些微生物则产生一些毒素或炎症因子，促进皮肤衰老。为此，微生态抗老，就是在传统抗老产品研究和开发的基础上，兼顾皮肤微生态的状态，即最大化地维护皮肤微生态稳定。——马来记，上海应用技术大学国际化妆品学院教授 部分菌种可以参与到皮肤的氧化应激过程，达到抗氧化抗老的作用。 ——吕雪莲 首都医科大学附属北京安贞医院皮肤性病科 主任医师 微生态抗老成分：应用范围广泛，不局限于微生物原料 微生态抗老的成分不局限于微生物来源的功效性原料，凡是对皮肤微生物有一定影响的成分都在微生态抗老的成分范围内。 对皮肤微生物具有一定影响、使产品配方结构能够维护皮肤微生态平衡的成分 微生物来源的功效性原料 对皮肤微生物具有一定影响的成分 多糖类 油脂类 蛋