2月29日市场全面大涨,上证指数上涨1.94%,创业板指上涨3.32%。行业层面,电子(5.50%)、计算机(4.57%)、通信(4.38%)、国防军工(4.27%)、汽车(4.22%)等涨幅居前。监管层对稳定资本市场的重视程度进一步提升,穿透管理收紧从严,美司法部打击中国芯片受挫,外资流入积极。市场调整后迅速反包,短期情绪下有望延续上涨行情,后续重点关注两会政策定调。关注以下四条主线:泛TMT板块、具备催化同时又具备强周期规律性的基建开工优势领域、延续高股息稳健资产及银行板块、中长期出口景气方向。