电力设备与新能源行业周报：需求恢复推动锂价反弹，国内风电招投标有序进行

银浆【聚和材料】，互联线束【通灵股份】等；4）和组件价格脱钩，受益于地面电站放量【中信博】；5）硅料硅片龙头：【TCL中环】【双良节能】【通威股份】【协鑫科技】等。 风电：海风需求催化，24-25年放量节奏提速。#广东区域：青州六风机基础已在制作、海缆已排产，青州五七提交海域论证报告，省管7GW已有2.4GW共计5个项目完成核准批复。#广西区域：防城港A场址23年底首批并网，目前二期EPC招标已完成；钦州项目已核准并开启EPC招标。#海南区域：华能临高600MW、申能CZ2、大唐儋州CZ3项目已开工，万宁漂浮式项目开启风机基础招标；#福建区域：连江外海、福建平潭A区/平潭长江澳项目完成风机招标，其中连江外海已启动风机施工招标。23年竞配项目也逐步开展前期招标工作。#浙江区域：23年至今玉环2号、岱山2号、平阳1号、洞头1号、嵊泗、瑞安2号、普陀6＃2区二期等多个项目核准批复。#江苏区域：2.65GW竞配项目均已完成核准，有望24年上半年开工。#上海区域：800MW竞配陆续启动招标，其中，奉贤二期已取得用海预审批复。#山东区域：三峡山东牟平BDB6#续建（二期）项目立项稳步进行，山东海卫半岛南U1场址二期450MW项目、国华半岛南U2场址海上风电二期项目（298MW）环评审批批复，华能山东半岛北BW场址、山东能源渤中海上风电G场址逐步开工。其他区域：河北唐山乐亭月坨岛一期304MW、山海关一期500MW项目均在22-23年核准获批，前者完成风机招标；国电投大连花园口Ⅰ海风项目核准批复。建议重点关注：1、海缆：【东方电缆】【宝胜股份】【起帆电缆】等2、塔筒/管桩：【润邦股份】【泰胜风能】【天顺风能】【大金重工】【海力风电】等3、轴承：【新强联】等4、锻铸件：【金雷股份】【振江股份】【日月股份】【通裕重工】等5、主机厂：【三一重能】【明阳智能】等 风险提示事件：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧研报使用的信息更新不及时风险；第三方数据存在误差或滞后的风险等。 内容目录 一、需求恢复推动锂价反弹..........................................................................................................-6- 1、本周电池行业指数及核心标的收益率跟踪................................................................-6- 2、行业及公司事件跟踪...............................................................................................-6- 3、国内外电动车销量.....................................................................................................-8- 1）欧洲主要国家电动车销量..........................................................................................-8- 2）国内电动车销量........................................................................................................-9- 5、储能招标中标量及政策更新......................................................................................-9- 1）国内储能招标及中标数据..........................................................................................-9- 2）本周国内储能政策及事件跟踪................................................................................-10- 一、需求恢复推动锂价反弹 1、本周电池行业指数及核心标的收益率跟踪 本周申万电池指数 （801737.SI） 上涨3.46%， 跑赢沪深300（000300.SH）2.08pcts。 图表1：本周电池行业核心标的收益率（从高到低排序） 2、行业及公司事件跟踪 上海发布新一轮汽车和家电补贴政策，最高补贴万元 3月2日，上海市商务委公布新一轮燃油车以旧换新补贴政策和新能源汽车置换政策。 根据政策，上海将延续2023年标准，换车最高1万元购车补贴继续，买绿色智能家电消费最高1000元补贴延续。 新政策下，自2024年1月1日至12月31日，个人消费者报废或转让（不含变更登记）本人名下在上海市注册登记的国五及以下排放标准非营业性燃油小客车，并且在上海市市场监督管理部门登记的汽车销售企业购买国六B燃油小客车新车，注册使用性质为非营运的，可申请一次性2800元购车补贴。 同时，2024年1月1日至12月31日，个人消费者报废或者转让（不含变更登记）本人名下在上海市注册登记的非营业性小客车，并且在上海市市场监督管理部门登记的汽车销售机构购买纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运的，可申请一次性10000元购车补贴。 交通运输部：2024年全国计划新增公路服务区充电桩3000个 交通运输部印发《关于加快推进2024年公路服务区充电基础设施建设工作的通知》，部署推动公路沿线充电基础设施建设：今年全国计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，持续提升公路沿线充电服务保障能力。《通知》明确了各省份建设任务，要求各省级交通运输主管部门高度重视，制定实施方案、细化任务措施、明确时间节点，确保如期完成建设任务。 今年年底前，除高寒高海拔以外区域的高速公路服务区充电桩覆盖率要达到100％；新建和改扩建高速公路服务区充电基础设施要与主体工程同步设计、同步建设、同步验收运行，并因地制宜推动普通国省干线公路服务区（站）建设充电基础设施。 两部门：推动电动汽车通过有序充电、车网互动、换电模式等多种形式参与电力系统调节 2月27日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》，《意见》明确： 1）发展用户侧新型储能。围绕大数据中心、5G基站、工业园区等终端用户，依托源网荷储一体化模式合理配置用户侧储能，提升用户供电可靠性和分布式新能源就地消纳能力。探索不间断电源、电动汽车等用户侧储能设施建设，推动电动汽车通过有序充电、车网互动、换电模式等多种形式参与电力系统调节，挖掘用户侧灵活调节能力。 2）健全新型配电网调度运行机制。建立配电网层面源网荷储协同调控机制，支撑分布式新能源和用户侧储能、电动汽车等可调节资源并网接入，提升配电网资源配置能力和新能源就地消纳水平，保障电网安全运行。 贝特瑞发布2023年业绩快报 2月26日，贝特瑞披露2023年业绩快报。公告显示，公司2023年营业收入251.19亿元，归母净利润16.51亿元，扣非净利润15.65亿元，业绩整体保持稳健。 贝特瑞表示，公司通过加大降本力度，强化存货管控，大力开展精益管理，提升了营运效率。 欣旺达62亿元锂电项目枣庄开工 2月26日，欣旺达总投资62亿元的10万吨锂电池回收利用及新型储能智造项目在枣庄开工，该项目位于滕州高铁新区新能源产业园。 目前项目规划方案正在设计，项目一期占地70余亩，建设包含PACK生产车间和储能仓装配车间、成品库等在内的储能生产厂房，预计年底建成。 该项目由欣旺达集团投资62亿元建设，企业创新采用带电裂解技术，使锂镍钴锰等稀有金属回收率显著提升，成本较传统工艺降低40%，同步规划年产5GWh的集装箱储能系统，达产后年可实现产值40亿元、纳税2.7亿元，补齐补强枣庄锂电产业链。 宁德时代5C超充电池装车上市 3月1日 ，理想汽车2024春季发布会正式发布了家庭科技旗舰MPV——理想MEGA，搭载了宁德时代麒麟5C超充电池，实现“充电12分钟续航500公里”，是当前“已量产”车型中的全球功率第一和充电速度第一。 基于第三代CTP架构打造，一方面，为了达到5C峰值充电倍率，宁德时代打造出了具有峰值5C以上的充电能力的超离子环石墨负极; 研发出了超高导电解液，通过更薄、更均匀、更致密的SEI膜，使充电动力学提升了30%;优化隔离膜，使电池整体动力学提升10%。 另一方面，为了峰值充电功率更持续，通过多轮拆解、论证、测试，让行业从 0.5m Ω内阻跨越至 0.3m Ω以内。同时，散热结构的针对性优化，让麒麟电池最大散热功率高达16kW。 安全层级方面，麒麟电池应用了全球最高的热失效安全标准，即50℃冷却系统不工作的情况下无明火。麒麟电池还引入了马鞍梁结构，来确保碰撞安全。此外，麒麟电池在130项安全设计指标、951项安全测试中全部通过。 3、国内外电动车销量 1）欧洲主要国家电动车销量 欧洲主要国家发布2月电动车销量：2月欧洲4国新能源汽车销量6.3万辆，同环比+16%/+21%。其中，纯电动车型销量4.2万辆，同环比+18%/+26%；插电式车型销量2.2万辆，同环比+12%/+14%。新能源汽车渗透率为25.4%，同环比+1.1pcts/+0.8pcts。 图表2：欧洲主要国家新能源车销量（辆） 2）国内电动车销量 比亚迪：2月，交付量为12.17万辆，同比-36%，环比-39%。 蔚来：2月，交付量为0.81万辆，同比-33%，环比-19%。 小鹏：2月，交付量为0.45万辆，同比-24%，环比-45%。 理想：2月，交付量为2.03万辆，同比+22%，环比-35%。 哪吒：2月，交付量为0.61万辆，同比-40%，环比-39%。 零跑：2月，交付量为0.66万辆，同比+105%，环比-47%。 极氪：2月，交付量为0.75万辆，同比+38%，环比-40%。 岚图：2月，交付量为0.32万辆，同比+187%，环比-55%。 赛力斯：2月，交付量为2.81万辆，同比+701%，环比-10%。 阿维塔：2月，交付量为0.25万辆，环比-65%。 图表3：国内车企新能源车销量（辆） 5、储能招标中标量及政策更新 1）国内储能招标及中标数据 根据寻熵研究院和储能与电力市场的追踪统计，2024年1月国内招标项目储能规模合2.54GW/5.11GWh。 中标价格方面：1月中标均价（以2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用为例）持续下行，储能系统中标均价819元/kWh，环比-3%，储能EPC中标均价1351元/kWh，环比-5%。 图表4：国内储能月度招标功率及招标容量 图表5：2023年1月-2024年1月中标项目储能系统和EPC中标均价趋势（单位：元/kWh） 2）本周国内储能政策及事件跟踪 上海临港用户侧储能装机补贴最高500万元 上海自由贸易试验区临港新片区管理委员会发布《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区推动新型储能示范应用引领产业创新发展实施方案》。 方案提出了探索试点海上风电与长时储能(氢能)等场景示范应用。落实新建陆上风电项目配储要求。探索结合滩涂光伏项目，根据实际需求配置新型储能设施。 支持用户侧储能多元化发展，对具有技术先进性和产业带动性，并提供典型应用场景优质解决方案的新建用户侧储能项目(项目应于2024年-2026年投产，装机容量不低于1兆瓦时，全容量放电时长不低于2小时，年充放电次数不低于450次)，由项目建设运营企业申报，经新片区管委会组织评审后按照项目装机容量规模给予200元/千瓦时的奖励