华龙内参2024年第38期，总第1597期（电子版）
2024年第38期，总第1597期（电子版） （本刊物为中风险等级产品，敬请投资者参阅正文后的免责声明） 2024年3月1日星期五 一、市场分析强势修复重启征程 沪深指数 收盘(点)涨跌幅(%)上证指数3015.171.94 深证成指9330.443.13 中小1005778.193.16 创业板指1807.033.32 沪深3003516.081.91 海外市场指数 收盘(点)涨跌幅(%)道琼斯38996.390.12 纳斯达克16091.920.9 标普5005096.270.52 英国富时1007630.020.07 日经22539520.640.9 市场综述 周四市场全天低开高走，创业板指领涨，沪指收复3000点。 三大指数月线均收涨，终结此前月线6连阴。盘面上，氢能源板块 恒生指数 16511.44 -0.15 货币市场 收盘(点) 涨跌幅(%) 总体上个股涨多跌少，全市场超5200只个股上涨，逾百股涨停。 美元离岸人民币 7.2077 -0.02 沪深两市成交额10526亿，较上个交易日缩量3041亿。 欧元兑美元 1.0809 0.04 美元兑日元 150.236 0.16 英镑兑美元 1.26270.02 期货市场收盘(点)涨跌幅(%) 板块方面，光刻机、氢能源、人形机器人、卫星导航等板块涨幅居 前，无板块下跌。 NYMEX原油 78.34 0.1 截至收盘，沪指涨1.94%，深成指涨3.13%，创业板指涨3.32%。 COMEX黄金 2051.6 -0.15 综合铜03 8478.5 0.36 COMEX白银 22.865 -0.09 午后爆发，厚普股份、雄韬股份、全柴动力等超30股涨停。芯片股展开反弹，光刻机方向领涨，蓝英装备、新莱应材、张江高科等涨停。算力、CPO概念股表现活跃，高新发展涨停再创历史新高，中贝通信、光迅科技、汇源通信涨停。机器人、工业母机概念股午后反弹，东方精工、鸣志电器、爱仕达涨停。卫星导航概念股震荡走强，光弘科技、烽火电子、四川九洲等涨停。 偶倒 0680 敬请参阅正文之后的免责声明 -1- 数据揭秘： 1、融资融券 截至2月28日，上交所融资余额报7613.95亿元，较前一交易日增加17.15亿元；深交所融资余额报 6730.89亿元，较前一交易日增加14.01亿元；两市合计14344.84亿元，较前一交易日增加31.16亿元。 2、北向资金 北向资金全天净买入166.03亿，其中沪股通净买入86.41亿元，深股通净买入79.62亿元。 3、投顾观点 指数低开高走，市场迎来了强势修复，三大指数月线收阳，2月完美收官。从沪指日线级别看，指数收复3000点，并站上无穷成本均线，板块全线上涨，个股再度出现普涨格局，市场存在较强的承接动能，短线维持在震荡走高的结构之中，可优先关注资金快速回流方向。 4、概念热点 氢能 财联社资讯获悉，欧盟委员会近日发表声明称，已批准一项新计划以支持氢能基础设施建设，减少对天然气的依赖，从而推动实现碳中和目标。在这项名为“IPCELHy2Infra”的计划推动下，32家公司将参与33个与氢能相关的项目，其中包括建设大型电解槽用于生产可再生氢、新建和改造约2700公里的氢传输及配送管道、建设大型储氢设施等。 我国已经成为氢能全产业链最完善的国家之一，上游电解槽制氢领域多种技术在2023年实现突破，建议关注电解槽技术突破的企业；中游氢气输运网络系统仍不成熟，商用化应用不足等现实问题仍急需攻克，下游FCV发展已经逐步成熟，多种氢能源车辆具备经济性。《中国氢能产业展望报告》显示，我国氢能消费规模将从2022年的3500万 吨增至2060年近8600万吨，产业规模将从2022年的4600亿元增至4.6万亿元，对我国2060年前实现碳中和目标的贡献度达到10%。 二、重点新闻 SU7上市已万事俱备，小米有望成为智能汽车又一“鲇鱼” 硅光技术降本效果明显，英伟达、英特尔等巨头正加速布局 近期卢伟冰在接受采访时表示，小米已经为其首款电动汽车考虑了多个价位点，将“很快”揭晓定价，并表示国内交付最快将于第二季度开始。智能+电动硬件全方位布局，构建小米汽车强大投资生态圈。小米造车并非一日之功，在正式宣布造车之前，作为造车的新入局者，小米前期已开始 评述 新闻 通过投资参股补全汽车相关技术，并前瞻性布局智能驾驶等竞争焦点领域。德邦证券指出，在强大的汽车投资生态圈加持下，SU7上市已万事俱备，小米有望打造小米汽车科技树，成长为智能汽车又一“鲇鱼”。新能源车行业竞争愈演愈烈，小米作为造车圈的新进入者，其作为消电龙头的粉丝号召力、多年小米生态圈的建设积累以及对自动驾驶技术的积极拥抱将有望成为其另辟蹊径的制胜法宝。 机构指出，硅光技术正成为AI和高性能计算领域的关键技术方向之一，硅光是CPO光引擎的最佳产品形态。通过将硅光引入封装中，有助于解决高性能计算的功率传递、I/O瓶颈及带宽互连密度问题。 与传统光模块相比，硅光模块在有源和无源器件上均有明显区别，硅光技术可以使光模块成本有明显下降。中信建投表示，回顾过去几年硅光模块发展历程，英特尔引领硅光子技术在100G时代大放异彩，但由于技术方案不同，200G和400G硅光模块发展迟缓，而AI算力建设带来的网络速率快速升级，降低功耗和成本也成为光模块领域发展的主要趋势，因此800G硅光模块有望迎来量产机遇，在未来1.6T时代硅光及薄膜铌酸锂的优势则更加明显。除英特尔外，其他产业巨头也正加速布局硅光。据Yole预测，硅光模块2022年市场规模约为12.4亿美元，2028年市场规模合计达72.4亿美元（520.93亿人民币）。 三、涨停复盘 四、未来大事提醒 华龙证券 联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号华龙证券联系电话：0931-4890003 网址：www.hlzq.com 内参供稿人信息 板块 姓名 执业资格证编号 一、市场分析 麦合木提·木卡热甫 S0230621070002 二、重点新闻 —— —— 三、昨日涨停复盘 丁佳佳 S0230622040006 四、未来大事提醒 姚浩然 S0230623030002
