农业保险 头豹词条报告系列

头豹 Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 农业保险头头豹豹词词条条报报告告系系列列 整明深·头的分析师 版权有问愿？点此投诉 2024-01-03?来经平台按权，禁止转载 行业: 金融业/保险业 金融/保险 词条目录 行业定义 品行业分类 中行业特征 恒发展历程 业保险，是指保险机构根 据农业保险合同，对被保 按照农业保险产品形式的分莞方式，农业保验行业可. 农业保险行业强政策相关财政补贴支撑行业发展； 农业保险行业目前已达到3个阶段 AI访谈 AI访谈 AI访谈 AI访谈 专产业链分析行业规模圆政策梳理 上融分析折】中游分析【下路分析农业保险行业规模农业保险行业 评级报告1算相关政策5算 AI访谈AI访谈SIZE数据AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要 农业保险是指保险机构为农民提供保障，承担因自然灾害、意外事故、疫病等保险事故所造成的财产损失的赔偿 责任。由于农业生产面临着自然灾害不确定性强、保费量化难度高、农民保险意识低等问题，政策持续加大农业保险支持力度，财政补贴支撑行业发展，城多乡统筹发展为农村保险业带来新机遇，政策强调农业保险扩大覆盖， 支持特色农产品险种，全面提升保险服务范围。 【农业保险行业定义] 农业保险，是指保险机构根据农业保险合同，对被保险人在种植业、林业、畜牧业和渔业生产中因保险标的遭受约定的自然灾害、意外事故、疫病、疾病等保险事故所造成的财产损失，承担赔偿保险金责任的保险活动农业保险旨在为农户提供财务安全网，减轻其面临的风险，同时促进农业现代化和可持续发展。通过农业保险， 农业生产者能够更好地抵御自然灾害等不可预测因素带来的经济损失，增强其经营的稳健性， [1]1:https://www.gov.c..| 2：国务院 【农业保险行业分类[12] 按照农业保险产品形式的分类方式，农业保险行业可以分为如下类别：农业生产成本保险、农业产量保险、 农产品价格保险衣产品收入保险和农业指数保险 农业保险行业基于产品形式的分类 农业生产成本 保险 该类型保险合在覆盖农业生产过程中的成本，包播种 子、肥料、农药、劳动力等费用。在生产成本上升或者由于不可抗力导致产量下降的情况下，提供赔偿。 农业产量保险 该类型保险关注农产品的实际产量，旨在保护农户免受 自然灾害、疾病、虫害等因索的损失。在产量受到不可 抗力因素影响时，提供赔偿， 农业保险分 类 农产品价格保 险 该类型保险关注农产品的市场价格波动，保护农户免受价格下跌的风险，当市场价格低于一定水平时，提供赔 偿. 农产品收入保 险 该类型保险综合考虑了产量和价格的影响，旨在保障农 户的总收入。在产量或价格造成农户总收入减少时，提 供赔催， 农业指保险 该类型保险基于特定农业指数的，通常与天气、气候等 指标相关。当指定的农业指标达到或超过事先设定的阅值时，提供赔偿，不直接关联实际损失。 [2]1:https:/www.gov.c. 2:https://zhuanlan.z.. 3：财政部，农业农村部 农业保险行业特征[3] 农业保险行业强政策相关，财政补贴支撑行业发展；政策性预留资本要求高，属于高资金壁垒行业；城乡统 筹发展，农业保险市场空间广阔。 1强政策相关行业，财政补贴支撑行业发展 衣业保险面临着自然灾害不确定性强、保费量化难度高、衣民保险意识低等问题，纯商业保险模式发展受限。政策持续加大农业保险支持力度，2007年至今中国中央和地方农业保险财政补贴约占农业保险保费收入的75%，2024年中央财政农业保险保费补贴预算约459.11亿元，补贴金额持续增加，有效支撑农业保险 发展。 2政策性预留资本要求高，高资金壁垒行业 农业保险行业对企业资金实力有较高要求，从政策性预留资本上看，①农业保险公司最低注册资本为2亿 元，且必须为实缴资本；②农业保险公司应当按照其注册资本总额的20%提取保证金，除清算时用于清偿债务外不得动用；③农业保险公司必须就纳入保险保障基金敦助范围的保险业务缴纳保险保障基金；③保险公司必须提取未到期责任准备金、未决赔款准备金、农业保险大灾风险准备金和中国保监会规定的其他 责任准备金；③按本年实现净利润的10%提取一股风险准备金，不得用于分红、转增资本 B城乡统筹发展，农业保险市场空间广阔 城乡统筹发展为农村保险业带来新机遇。城镇化推动农村生活水平提升，改变城乡二元结构，刺激农业和 农民保障需求。中国政府通过“三农”政策鼓励农业保险，2018-2022农险原保费年均增长超20%，提供 风险保障规模居亚洲首位。此外，政策强调农业保险扩大覆盖，支持特色农产品险种，全面提升保险服务 范围。 [3]1:https://www.gov.c_.|2:https://jrs.mof.gov.|3:中国政府网,财政部 农业保险发展历程[4] 中国农业保险是强政策性相关行业，从上世纪30年代开始探索，到新中国成立后多次试办和停办，2004年 费补贴政策后保费收入快速增长，2013年开始转型升级，逐步开展完全成本保险和收入保险试点，2019年进入 高质量发展阶段，成为全球农业保险保费规模最大的国家。 萌芽期·2003~2006 2003年，国务院印发《关于加快发展农村金融的若干意见》，提出要积极发展农业保险。 2004年，中央一号文件明确要加快建立政策性农业保险制度 2005年，中央一号文件提出扩大农业政策性保险的试点范围，并鼓励商业性保险机构开展农业保险 业务。2006年，中央一号文件明确要稳步推进农业政策性保险试点工作，加快发展多种形式、多种渠道的农业保险。 这一阶段是中国开始加强对农业保险政策和管理的研究和探索时期，主要涉及建立政策性衣业保险制 度、鼓励商业性保险公司开展农业保险业务、推进稻谷、小麦、玉米完全成本保险和收入保险试点等 内容。 启动期·2007~2012 2007年，中央财政拨出10亿元专项补贴资金，对六省区五大类粮食作物和能繁母猪、能繁牛的养殖 保险进行试点，拉开了发展政策性农业保险的序幕。2012年，中央一号文件指出要扩大农业保险险种和覆盖面，开展设施农业保费补贴试点，扩大森林保险保费补贴试点范围，扶持发展渔业互助保险，鼓励地方开展优势农产品生产保险。 这一阶段是中国开始大规模推进政策性农业保险试点工作，并逐步扩大试点范围、增加试点项目。完善试点机制的时期。主要涉及扩大三大粮食作物（水稻、小麦、玉米）种植区域范围、增加能繁母猪等特色品种、实施以奖代补政策等内容。由于当时中央财政对中西部地区给予了更多支持力度，以及 各地区根据自身特点进行了差异化调整。 高速发展期·2013~2023 2013年3月1日，正式施行了《农业保险条例》。 2015年，中央一号文件提出要开展目标价格保险试点，并稳步扩大“保险+期货”试点，探索“订单农业+保险+期货（权）“试点。2016年，中央一号文件提出要探索农业保险保单质押贷款、探索收入保险、天气指数保险，稳步扩大“保险+期货”试点，鼓励和支持保险资金开展支农融资业务创新试点。2017年，中央一号文件提出要采取以奖代补方式支持地方开展特色农产品保险，同年，财政部印发 《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》，对农业保险的补贴制度和补贴形式进行了规范2019年，中央一号文件提出要“加快农业保险高质量发展，并出台《关于加快衣业保险高质量发展的指导意见》，标志着中国农业保险工作进入高质量发展阶价段。2021年，中央一号文件提出要完善农业保险制度，提高保险保障水平，扩大保险覆盖面，增加保险品种，加强农业巨灾风险管理，推动农业保险与期货期权、农业信贷等金融工具有效衔接。 这一阶段中国开始建立多层次、多元化、市场化的全面覆盖型政策性农产品体系，并逐步推进与商业 性产品深度融合的时期。主要涉及实施价格“随行就市”改革、期货+保险”模式、“物化成本 +收入”模式等内容。 [4]1:https://www.fjrd.g-..|6 2:http://www.lswz.g..-|6 3:https://www.gov.c...I 4:https://www.gov...I 5:https://zhuanlan... 6：中南大风险管理研究中. ■农业保险产业链分析 [12 农业保险产业链上游为保险科技解决方案，主要为农业保险企业提供技术支持；产业链中游为农业保险供应商，为农产品生产商提供保险保障；产业链下游为农产品生产商，包括农业生产集团和个体户。[6] 农业保险行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 市场风险高，科技驱动全链优化农业生产具有季节性、地域性和不可预测性等特点，农业保险企业借助新一 代信息科技如遥感、云计算和人工智能，全面优化农业保险业务，推动实现移动作业、精准承保、精准理赔、产品创新和风险评估等方向的发展，推动农险产品提高覆盖广度和应用深度。 政策资金支持和条例规范农业保险受到政策资金支持和条例规范，2007年至今，财政补贴占农业保险保费 收入比重超75%，以2022年为例，中央财政农业保险保费补贴资金达274.82亿元，此外，一号文件农险政策密 意见。[6] 集出台，推动建立完善的农业保险体系，对保险产品的覆盖种类、补贴金额、招投标形式等提供规范性或指导性 上产业链上游 产业链上游说明 保险科技优化农业保险业务全链条，但赋能深度和广度有待提升。遥感、云计算、人工智能等新一代信息科技重塑农业保险价值链，推动保险行业实现移动作业、精准承保。精准理赔、产品创新和风险评估等方向发展。如，云计算可通过SaaS、PaaS、laaS三种服务模式，实现云核保、云契约、云续 保、云理赔和云报价；AIGC赋能产品研发、渠道营销、运营管理和客户服务等环节，推动行业数智 化转型。但相关技术能力有待发展，如，发展相较成熟的遥感定损技术，科技企业实际投入成本言 0.5元/亩，但大多数衣业保险企业可接受价格为0.2-0.5元/亩，科技应用程度有待提升。 生产制造端 保险科技解决方案商 上游厂商 中科软科技股份有限公司> 查看全部 众安信息技术服务有限公司》 易保网络技术（上海）有限公司） 保险科技市场参与者多元化，市场呈现一超多强的竞争态势。保险科技市场参与者多元化，其中，金融科技企业具备丰富的开发经验、工程实施能力和对各项复杂技术的融合应用能力：保险系企业深度同察保险市场业务需求和发展痛点，但由于其与险企存在天然竞争关系，客户面相对较窄：互联网系 企业提供集传输、存储、计算和安全一体的保险科技服务体系，但解决方案垂直度和深度有限。现阶段形成以中科软为首，软通动力、易保网络、众安科技、复深蓝追逐的一超多强的竞争态势，市场集 中度相对较低，CR5约为50% 品牌端 农业保险供应商 中游厂商 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 中华联合保险集团股份有限公司》 中国人民财产保险股份有限公司》 中产业链中游 产业链中游说明 农业保险主要通过政服招标的形式向市场发放，市场竞争皇现一是区域格局，企业加速农险产品创斯。政策性农险的承保主体通常为市县级政府招标遵选出的保险公司，承保机构保持相对稳定，在满 足绩效要求的前提下，一经确认有效期原则上不少于3年。同时，每个县级行政区域承保机构数量原 则上不超过3家，市场竞争呈现一定区域性。农业保险供应商通过创新性农险产品、风险管理能力和服务能力抢占市场，目前农业保险承保品种多达数百种，包括价格保险、收入保险、“保险+期货”等，并且针对特色农产品的险种持续布局。如，葡萄种植天气灾害综合保险、柠檬价格指数保险、南宁肉鸽养殖险种等， 政策性农险主导市场，市场以保本微利形式持续发展，行业承保利润率不足1%。2007年至今中央和地方农业保险财政补贴约占农业保险保费收入的75%，中央明确持续扩大政策性农业保险覆盖范围包括保险标的和险种，财政补贴比列最高达80%，如，水稻每亩保额600元