港股晨报

2024年3月1日星期五 .3 港股晨報 中州國際證券有限公司研究部 環球市場指數 漲跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指數 16,511 -0.2% -3.1% H股指數 5,678 -0.2% -1.6% 中國股市 上海綜合指數 3,015 1.9% 1.4% 深證成份指數 9,330 3.1% -2.0% 滬深300指數 3,516 1.9% 2.5% 其他新興國家 巴西IBOVSPA指數 130,155 -1.2% -3.0% 亞洲股市 日經指數 39,166 -0.1% 17.0% 韓國綜合指數 2,642 -0.4% -0.5% 富時新加坡指數 3,142 0.1% -3.0% 歐美股市 道鐘斯工業指數 38,996 0.1% 3.5% 標普500指數 5,096 0.5% 6.8% 納斯達克指數 16,092 0.9% 7.2% 英國富時100指數 7,630 0.1% -1.3% 德國DAX指數 17,678 0.4% 5.5% 法國CAC40指數 7,927 -0.3% 5.1% 恒生指數成份股表現排名 24,000 21,000 18,000 15,000 恒指走勢及成交 成交额恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 Feb-23 Apr-23 Jun-23 Aug-23 Oct-23 Dec-23 0.0 Feb-24 香港市場主要指數概覽 國指走勢及成交 股價 漲跌（日） 年初至今 表現最佳前三 10,000 信义光能(0968) 4.76 24.3% 4.4% 中芯国际(0981) 16.78 5.9% -15.5% 信义玻璃(0868) 8.00 4.8% -8.7% 表現最差前三 百威亚太(1876) 12.68 -6.6% -13.3% 百度集团-SW(9888) 99.55 -6.6% -14.3% 7,000 中国神华(1088) 30.25 -3.2% 13.1% 成交额恒生中国企业指数 300.0 200.0 100.0 中州國際www.ccnew.com.hk1請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室電話：+85225001375 類別 成交金額 （億港元） PE PB 恒生指數1,303.58.30.86 H股指數517.57.20.76 科技指數346.417.82.05 資料來源：Wind，中州國際 4,000 Feb-23 May-23 Aug-23 Nov-23 0.0 Feb-24 市場判斷 恆指近日反覆回升至近16,500點水平；人民銀行於2月5日降準0.5個百份點；12月6日，穆迪下調香港信用評級展望至負面；人民銀行2月下降5年期以上LPR至3.95%，維持1年期LPR至3.45%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，美聯儲1月維持利率不變，處於5.25%-5.50%區間，會後聲明指已結束加息周期，但仍未預備好減息行動；美聯儲公佈1月份議息會議紀綠，顯示官員們認同利率已見頂，但對減息時間未有明確立場；美國1月CPI同比3.1%，高於預期的2.9%；另外環球多個央行收緊貨幣政策；此外以巴及俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指低開107點或0.65%，報16,430點，隨即反覆倒升，最多升約159點，其後升幅收窄，最終恆指半日報16,562點，升24點或0.15%；午後再度轉跌，最終恆指全日收16,511點，跌25點，或0.15%，大市成交1,303億港元。 國企指數前收報5,677點，跌10點或0.19%。恆生科技指數前收報3,431點，升4點或 0.14%。 即月期指前收報16,452點，低水59點。 A股，上證收報3,015點，升57點或1.94%;深成指收報9,330點，升283點或3.13%。 外圍市況 美國1月核心PCE物價指數同比2.8%，附預期的2.8%，1月個人支出月環比0.2%，符預期的0.2%，美元指數升至近104.1，美國十年期國債收益率跌至近4.252%，美股週四上升，道瓊斯工業平均指數收38,996點，升47點或0.12%;標普500指數報5,096點，升27點或0.52%;納斯達克指數報19,092點，升144點或0.90%。 上市代碼 名稱 相關指數/資產 收盤價 漲跌幅(%) 年初至今(%) 最新單位淨值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指數 16.63 -0.30 -3.26 16.66 2828.HK 恒生中國企業 恒生中國企業指數 57.40 -0.35 -1.75 57.47 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指數 3.40 -0.18 -8.94 3.39 2823.HK 安碩A50 富時中國A50指數 12.22 1.08 1.33 12.10 2834.HK 安碩納指一百 納斯達克100指數 340.00 -0.15 6.22 339.91 3022.HK 安碩新興市場 MSCI新興市場指數 463.20 0.13 0.04 457.59 2836.HK 安碩印度 標普BSESENSEX印度指數 38.96 0.83 0.93 38.54 3074.HK 安碩MS臺灣 MSCI臺灣指數 184.35 0.35 2.25 184.25 2840.HK SPDR金ETF 倫敦黃金定盤價 1476.50 0.41 -1.57 3175.HK F三星原油期 標普高盛原油額外回報指數 6.85 -0.44 7.29 6.88 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 美國通脹數據符合預期，市場揣測當地經濟疲弱，原油需求受壓，消息牽動國際油價周四回軟，但連升月數延伸至兩個月。 紐約期油收市跌28美仙或0.35%，報78.26美元。倫敦布蘭特期油收市跌6美仙或0.17%，報 83.62美元。兩款期油2月分別錄得3.37%和3.81%的升幅，今年以來累計升幅介乎8%至9%。若持有與石油相關ETF的投資者，可留意上述消息。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對恒指表現(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 4.88 4.67 4.56 33.66 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 65.80 46.62 41.15 41.15 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 60.25 45.82 31.48 52.27 9633.HK 农夫山泉 2023年12月8日 44.40 44.45 -0.11 -1.13 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 63.60 75.65 -15.93 4.87 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 16.08 8.91 80.51 101.30 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 8.48 8.35 1.56 5.65 1929.HK 周大福 2022年9月20日 11.72 13.74 -14.68 -3.62 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 72.90 87.44 -16.63 1.41 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1476.50 1339.00 10.27 31.06 平均 12.22 26.66 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對標普五百表現(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 180.75 171.95 5.12 -15.38 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 413.64 312.18 32.50 12.01 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 138.46 132.43 4.55 -15.94 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 791.12 435.13 81.81 61.32 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 201.88 246.53 -18.11 -38.61 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 753.68 523.30 44.02 23.53 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 493.60 507.74 -2.78 -23.28 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 58.61 52.83 10.93 -9.56 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 474.76 389.88 21.77 1.28 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 1300.49 811.10 60.34 39.84 平均 24.01 3.52 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 2024年2月26日評級：未評級 中國石油化工(0386.HK) 中國石油化工截於2023年9月30日首三季度營業收入為24,699億元人民幣，按年增0.7%， 母公司股東應佔淨利潤為529.7億元人民幣，按年跌7.5%，每股基本收益為0.442元人民幣，按年跌6.6%，加權平均淨資產收益率為6.67%，按年減少0.66個百份點，經營活動產生的現金流為983億元人民幣，按年增65.9%。 2023年首三季度集團實現油氣當量產量376.15百萬桶，按年增3.6%，原油產量為21.59百萬桶，按年跌0.1%，其中中國原油產量為188.24百萬桶，按年增0.1%，海外原油產量為 22.35百萬桶，按年跌1.8%。天然氣產量為9,929.8億立方英尺，按年增8.7%。 集團實現原油價格每桶75.73美元，按年跌19.6%，受國際油價下跌所影響。另外實現天然氣價格每千立方英尺7.10美元，按年跌5.8%。 成品油總經銷量為180.55百萬噸，按年增19.1%，主要受到市場需求有所上升所推動，境內成品油總經銷量則為142.61百萬噸，按年增16.9%。 若以股價4.48港元來算，在港上市市值約1,092億港元，市盈率(TTM)約7.83倍，而近 5年平均市盈率(TTM)約為18.01倍，因此目前估值低於過往5年平均，2022年全年派發 股息每股0.4123港元，股息收益率約為10.66%，過往近17年平均股息收益率為5.83%，目前股息收益率高於過往平均。 中州國際招股時間 公佈結果日期 上市日期 新股信息 新股動態 新股時間表 代號 名稱 3月 1 4 5 6 7 8 11 12 13 1 4 5 6 7 8 2535 泓基集團 2540 樂思集團 代號 名稱 行業 上市日期 發售價 每手股數 入場費 保薦人 2535 泓基集團 建築工程 3月8日 0.25-0.27 10000 2,727.22 GrandeCapitalLimited 2540 樂思集團 媒體廣告 3月8日 1.10-1.50 2500 7,575.63 華升資本 打新策略 代號 名稱 歷史市盈率 (倍) 媒體報導截至昨日孖展超購倍數