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事件点评：拟收购郑州集美，医美全国布局更进一步

2024-02-29 刘嘉仁,周子莘,李汶静信达证券 Cc

朗姿股份（002612.SZ）事件点评：拟收购郑州集美，医美全国布局更进一步。公司拟现金收购郑州集美100%股权，收购价格为1.55亿元，郑州集美将纳入公司合并报表范围。郑州集美专业从事医疗美容服务，核心消费者以女性为主，客户年龄集中于25岁至45岁。机构收入规模稳步增长，盈利能力显著恢复。郑州集美22/23年收入分别为0.69/1.06亿元，同比增长52.7%，净利润分别为-0.17/0.08亿元，同比扭亏。公司持续完善医美机构的全国布局，先后在省会城市昆明、武汉、郑州陆续布局有助于扩大集团规模效应与品牌声量，在集团化管理之下实现盈利能力进一步提升。我们预测公司2023-2025年归母净利润分别为2.37/3.09/3.53亿元，对应PE分别为32/25/21X，维持“增持”评级。

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