发展农业气象指数保险

中国普惠金融研究院 发展农业气象指数保险优化农村金融服务体系调研报告 2021年12月 中国普惠金融研究院 中国普惠金融研究院 本报告得到了世界银行集团国际金融公司（IFC）、英国驻华大使馆和匈牙利进出口银行的支持与协助，谨此表示感谢！ 中国普惠金融研究院 中国普惠金融研究院 免责声明 本报告由中国普惠金融研究院课题组成员根据当前认为可靠的信息撰写，报告中所提供的信息仅供参考。中国普惠金融研究院不保证本报告所载资料来源及观点出处绝对准确和完整，也不对因使用本报告材料而引起的损失承担任何法律责任。本报告所载信息、意见、推算及预测仅反映课题组成员于报告发布当日的判断，并不一定反映中国普惠金融研究院或其合作伙伴的观点。如有变更，恕不另行通知。本报告版权为中国普惠金融研究院所有，未经中国普惠金融研究院事先书面许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式传送、复印或分发本报告的材料、内容或其复印本给任何其他人。中国普惠金融研究院对本免责声明具有修改权和最终解释权。 版权保护 中国普惠金融研究院 课题组成员 课题组组长 莫秀根朱韵黄琳 课题组成员（按姓氏首字母拼音顺序排列） 中国普惠金融研究院（CAFI） 贝多广陈习明邓鹏鲁梅莫秀根宁亚欧王硕吴跃华张洁 世界银行集团国际金融公司（IFC） 陈果陈金蘭王颖吴红张百慧 专家组成员（按姓氏首字母拼音顺序排列） 陈建飞郭松李俊李烈刘颖龙文军田晋元王重阳王化雨魏钢吴海峰杨学兵张渊 中国普惠金融研究院 在项目调研以及报告撰写过程中，也得到了以下单位 /机构的指导与支持（排名不分先后）： 财政部 农业农村部 甘肃省农业农村厅兰州市农业农村局 江苏太仓市农业农村局 甘南藏族自治州农业农村局 中国人民财产保险股份有限公司河北省分公司中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司中国人民财产保险股份有限公司兰州市分公司中国太平洋财产保险股份有限公司 中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 中国太平洋财产保险股份有限公司太仓中心支公司锦泰财产保险股份有限公司甘肃分公司 华风象辑（北京）气象科技有限公司上海太安农业保险研究院 韦莱韬悦（WTW） 法国安盛集团（AXA） 中国普惠金融研究院 中国普惠金融研究院 目录 执行摘要1 第一章研究背景与目标7 1.1研究背景8 1.2报告目标8 第二章农村家庭金融健康现状与农业保险需求11 2.1农户总体收支平衡，债务水平可控，亲朋好友借贷为主要借款渠道12 2.2农户应急储蓄和借贷能力较强，但缺乏意外保障规划能力 ……………………………………………………………………16 2.3农户理财方式单一，缺乏投资未来的意识和有效手段20 2.4农户克服未来财务挑战的信心较高，但金融知识水平亟需提高22 第三章传统农业保险参保意愿的供需分析与挑战29 3.1农业保险渗透率较低，部分农业保险需求有待进一步释放 ……………………………………………………………………31 3.2农户对农业保险多样性和保障水平方面的满意度较低…33 3.3农户收入水平和结构显著影响其农业保险需求35 中国普惠金融研究院 3.4财政补贴直接影响农业保险的需求和供给36 第四章农业气象指数保险有效补充农村金融服务体系39 4.1农业气象指数保险潜在需求较大40 4.2农业气象指数保险可与传统农业保险形成有效补充42 第五章发展农业气象指数保险的建议45 5.1配合已有金融产品，创新保险商业模式46 5.2扩大试点品种类别，促进规模效应47 5.3强化基层服务部门能力建设，提高市场对农业气象指数保险的认知水平49 5.4建立农业气象指数保险相关数据库，实现数字化赋能51 第六章农业气象指数保险具体案例与农村金融服务体系创新应用 …………………………………………………………………536.1农业气象指数保险具体案例…………………………………54 6.2农村金融服务体系创新应用64 附录I样本特征87 发展农业气象指数保险，优化农村金融服务体系调研报告 1 中国普惠金融研究院 执行摘要 中国普惠金融研究院 执行摘要 在气候变化这个全球关注的主题背景下，如何利用绿色保险工具支持普惠金融绿色发展助力乡村振兴，逐步成为近期各方关注和讨论的重点。中国普惠金融研究院（ChineseAcademyofFinancialInclusion，CAFI）成立了普惠保险课题组，旨在通过研究创新保险金融产品应用；以及保险如何与其他金融工具结合的服务模式，讨论中国农村地区普惠金融生态体系等问题，为普惠金融助力乡村振兴提供案例和建议。 课题组通过入户调研农户的金融健康水平，探索农户金融素养提升的有效路径；其次，在实证分析农业保险与农业气象指数保险供需影响因素的基础上，有效识别农户深层次诉求；再次，以有效补充农村金融服务体系的视角，基于政策环境和实证分析结果，提出促进农业气象指数保险在中国农村健康发展的针对性建议；最后，整理总结出农业气象指数保险具体案例与农村金融服务体系创新应用，为相关业态发展提供有利借鉴。 本报告是“IFC数字农业气象指数保险项目（简称：ChinaWII）”的重要组成部分。ChinaWII于2019年启动，由世界银行集团国际金融公司（InternationalFinanceCorporation，IFC）牵头，联合相关政府部门、金融机构、保险公司、数据科技公司等多方，旨在推动创新绿色保险产品的设计开发及其在农村地区的推广，为农村人口提供更便捷优质的农业保险产品，同时通过对基层金融干部的培训，普及农村地区的金融知识教育。本项目也得到英国大使馆的大力支持，并引入包括英国气象指数保险专家在内的各类专家，为项目在中国的执行与落地提供了宝贵的 中国普惠金融研究院 国际经验。 基于ChinaWII的多方调研成果以及项目执行的逐步扩大和深入，我们已经看到绿色保险在实现乡村振兴工作中的发展与进步。 农业保险发展历来受益于中国政府政策大力支持，历史成就有目共睹。“十一五”至“十四五”期间，中国政府出台了一系列促进农业保险发展的相关政策，包括2006-2021年连续16年“中央一号文件”、《国务院关于保险业改革发展的若干意见》（国发〔2006〕23号）、《十七届三中全会公报》、《十七届五中全会公报》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等文件在内均对农业保险发展提出了明确要求。农业保险在促进农业发展、增加农民收入、维护农村社会稳定中发挥了十分重要的作用。改革开放以来我国在农业保险发展方面取得诸多重大成就，保险业务积极拓展，覆盖范围不断扩大，赔付水平不断提高，保险保障杠杆效应明显。 传统农业保险面临多重挑战，农业气象指数保险发展潜力巨大。尽管我国传统农业保险市场规模不断增大，但其发展仍面临诸多考验，具体包括道德风险与逆向选择现象频发、农业保险深度和覆盖品种均难以满足现实需求以及以产量损失为定损依据的政策性保险在应用环节存在承保难和理赔难等问题。而农业气象指数保险是以气象数据为依据计算赔偿金额的一种创新型农业保险产品，其基本方法是通过将一个或多个气象条件（如气温、降水、风速等）对农作物保险标的损害程度指数化，使每个指数均有其对应的产量及损益。农业气象指数保险合同则以该指数为依据，当指数触达规定阈值时，即触发向投保人给予对应标准的赔付。农业气象指数保险可有效降低道德风险，减少逆向选择，并具备合同透明、理赔快捷、管理成本低、支持再保险等诸多优势。在全国范围内推广农业气象指数保险的空间较大，且有望为农户带来高效率、低成本的风险保障服务。 中国普惠金融研究院 注重农户及基层服务人员金融素养的提升，有助于充分发挥农业气象指数保险效用。从需求端来看，实证研究结果显示农户的受教育程度和对农业保险的认知程度均与其对农业保险的需求呈显著正相关。农户金融健康调研结果显示，超过半数的受访农户无法通过测试，金融知识水平有待提高；56%的受访农户表示希望获得金融基础常识方面的培训。在受访样本中，起初仅有35%的农户听说过农业气象指数保险产品，但是对其并不了解，且大多农户表示不会购买。但当调研人员向受访农户详细解释农业气象指数保险产品的保障情况和理赔方式后，约56%的受 访农户表示愿意购买此种保险产品，且有61%的受访农户认为农业气象指数保险可作为已有传统农险产品的有效补充。由此可见，提升农户的金融知识水平可有效释放农户对农业气象指数保险的潜在需求，从而帮助其更好地管理农业风险。从供给端来看，访谈结果表明，政府和保险公司的基层工作人员同样难以获得有效的保险知识培训，推广能力亟待提升。因此，农业气象指数保险的供给端需进一步加强能力建设。 农户贷款需求尚未得到充分满足，“信贷+保险”模式前景广阔。问卷调研发现，71%的农户通过亲朋好友等社会关系进行借贷。而在访谈中，此类农户反映，若有正规金融机构（如农商行）渠道获得可负担贷款，他们将优先选择金融机构贷款，以免除社会关系借贷所欠“人情账”。由此可见，农户由于缺乏担保，在正规金融机构的融资需求难以得到满足。通过加强银保互动，大力发展“信贷+农业保险”模式可有效缓解此类问题。一方面，农业保险作为担保品替代信号，能够有效缓解农户所受信贷配给约束，增加其信贷可得性与信贷额度；另一方面，农业保险也可受益于农村信贷扩张所带来的农户收入水平提高，从而推动农业保险有效需求增长。 注重数字科技赋能，可有效推动农业气象指数保险长足发展。农业气象指数保险产品设计需要长序列的历史气象数据、理赔数据和农作物 中国普惠金融研究院 产量数据作为支撑，以确定气象指数和农作物产量间的相关关系和赔付标准。数据的准确性和科学性直接关系到费率厘定的合理性，不准确的数据将导致定价偏差与理赔基差风险。而目前中国则面临着农业生产经营者的基础信息和生产过程中农情灾情气象信息等难以归集和利用的问题。依托政府部门间合作与财政支持，可切实完善辖区内气象观测站、统计调查团队和气象数据库建设，最终实现农业气象指数保险的高效健康发展。则面临着农业生产经营者的基础信息和生产过程中农情灾情气象信息等难以归集和利用的问题。因此，政府支持建立完备气象观测站、统计调查团队、气象数据库等就尤为重要，可以促进农业气象指数保险更有效地发展。 发展农业气象指数保险，优化农村金融服务体系调研报告 6 中国普惠金融研究院 发展农业气象指数保险，优化农村金融服务体系调研报告 7 中国普惠金融研究院 第一章研究背景与目标 中国普惠金融研究院 发展农业气象指数保险，优化农村金融服务体系调研报告 第一章研究背景与目标 1.1研究背景 在中国，农业灾害每年导致约6亿亩作物以及超2亿人次受灾，其 中70%-80%的损失都是由气象灾害引起。2014年至2018年间，中国年均受灾面积占农作物总播种面积的13%；2018年，有统计数据的28省/直辖市的农业气象灾害损失总值超过740亿元。 中国政府对农业保险高度重视。2006-2021年连续16个中央一号文件以及相关意见中，中国政府大力推动保险投放，促进农业保险持续增质增效、转型升级。近年来，随着信息技术的高速发展，技术创新被广泛应用，中国相关政府部门和监管当局也积极鼓励包括气象指数在内的保险产品创新，以便更好地服务三农。 农业气象指数保险作为一种新型农业保险，正在被越来越多地应用到农业生产的减灾防害中。相较于有着80多年历史的传统农业保险，农业气象指数保险在防范道德风险、减少逆向选择和降低保险成本等方面有着突出的优势。但与此同时，其推广也面临一系列挑战，如普及认知度较低、数据缺失、尚未大面积纳入农业补贴范围以及基差风险等。 1.2报告目标 （1）实证分析农业保险及农业气象指数保险需求和供给的影响因素，探索农户农业保险深层次诉求。基于多个农村地区1156户农户的问卷调查资料，本报告运用交叉分析和多元逻辑回归计量模型对影响农户购买农业保险的因素进行实证分析；同时，还依据文献资料和实地访谈结果 8 中国普惠金融研究院 发展农业气象指数保险，优化农村金融服务体系调研