宠物类目行业趋势报告（2022年11月）

宠物用品行业报告 宿辰 ICBU-行业运营-宠物行业运营／2022.11 Part1 - 宠物用品全球市场概况 美国是全球第一大宠物消费市场（40.2%），美国宠物用品协会（APPA）宣布该行业在2021年的销售额已达到1236亿美元，创下历史最高水平。这是该行业连续第二年创纪录，预计2022年将继续增长。继2020年行业销售额首次突破1000亿美元之后，APPA乐观地认为2021年销售额将持续强劲。实际数据甚至超过了乐观的预期，同比增长19.31%。 全球宠物市场概况 |疫情难挡“它经济”，全球宠物行业整体保持高速增长趋势 全球宠物行业以美欧为主要市场。2021全球宠物食品及用品市场规模达3072亿美元，预计2022年规模达3320亿美元，同比增长7.1%。 2020-2021年美国宠物市场销售总额 2020年各国宠物宠物市场销售份额占比 % %% % 5.24.94.94.5 UnitedStates BrazilGermanyUnitedKingdom France 40.2% 全球宠物市场概况 |线上消费习惯养为全球宠物市场增长提供重要驱动力 宠物零售和其他零售业一样，虽经历由线下向线上转型的过程，但是线下零售的网店非常全，基本实现社区覆盖。在这个赛道，“人货场”中的“场”也是宠物零售业的刚需——如医疗、洗护、玩乐、寄宿、培训等等，必须在线下完成。所以线上线下并存将是长期发展格局。 与此同时，线上渗透率也在不断提升，2021年全球宠物电商渗透率已经达到21.8%，CAGR高达20.7%。 东南亚宠物市场快速增长，同比增速远超欧美。 2017-2021年全球宠物市场电商零售市场规模及渗透率2021年全球Top宠物市场，按同比增速 尽管受到疫情冲击，美国家庭购买和领养宠物的数量并未下滑，反而迎来显著增长。在全美各地动物收容所，今年都迎来了领养潮，各地动物领养数量一再刷新纪录。 预计2022年剩余时间将继续增长，尽管鉴于疫情管控放开、通货膨胀、供应链问题和全球关系等不稳定因素的影响，预计增长速度可能会更加温和。 IncreaseinthenumberofdogsandcatsinfostercareduringthepandemicintheUnitedStatesin2020 Changeindogsandcatsinfostercareduetoepidemic situationintheU.S.2020 Impactofthepandemicontheadoptionrateofdogsand catsintheUnitedStatesin2020 YoYchangeindogsandcatsadoptedduetoepidemic situationintheU.S.2020 -21% 14%13%0% 海外宠物市场概况 |具有治愈能力的“宠物经济”逆流而上，为家中添置宠物成为许多人休闲放松和情感寄托的重要途径，多国宠物市场迎来爆发式增长 Year-over-yearchange 7% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Dogs Cats -5% Year-over-yearchange -10% -15% -20% -25% -30% -35% -32% Dogs Cats 海外宠物市场概况 |以美国市场为例，宠物种类中犬和猫占绝对主导地位，犬和猫数量增幅在4-5%左右，总体趋于稳定，小型犬渗透率提升，猫的数量增幅高于犬。 45.0 68.0 11.5 6.2 5.8 2.1 8.5 1.8 Numberofhouseholdsinmillions DogCatFreshwaterfishBirdSmallanimalReptileHorseSaltwaterfish 宠物行业重点国家 |美国宠物市场规模全球领先，消费受经济周期影响小，行业展现强刚性需求 美国宠物渗透率全球最高，根据美国宠物用品协会(APPA)进行的2021-2022年全国宠物主人调查，70%的美国家庭（约9050万 个家庭）养有宠物。这一比例高于1988年美国家庭的56%（该调查进行的第一年）和2019年的67%。 美国宠物行业总支出总计1236亿美元，比2020年的1036亿美元增长19%，预计2022年将继续增长。其最大的垂直电商平台 Chewy在FY22财年营收为88.91亿美元，年同比增幅达24.4%。 虽然食品做为养宠刚需是最大的细分市场，但美国宠物食品赛道格局基本稳定，中小出海企业突围难度大，建议布局宠物居家、出行、美容等多元场景的用品。 宠物行业机会国家 |东南亚宠物关注热度持续上涨，市场热度增速赶超成熟地区美国 过去5年，东南亚宠物关注热度持续上涨，市场热度增速赶超成熟地区美国。 过半的市场养宠率为宠物经济创造红利，但区域性差异较大，需因地制宜布局产品。 在宠物花费上，宠物食品仍是最大支出，且占比宠物消费逐年加大，其中狗干粮占比大，而零食赛道增速最高。 Part2 - 国际站宠物用品分析 国际站宠物用品分析—细分类目规模 |宠物清洁用品和宠物牵引用品流量重回榜首，从流量增长年同比来看，清洁用品流量年同比增幅最高，宠物食品和喂食工具次之，牵引用品和训练用品、水族用品垫底，其余类目年同比有一定下滑； |结合流量规模和买家规模综合来看，清洁用品、牵引用具类目的流量转化率最高，宠物玩具次之，是国际站竞争力 最强的几个类目；宠物笼&家具、水族用品类目由于受运费影响较大，转化率较低，海外现货模式可能会成为破局点； 宠物行业最近一个月流量分布 PetCarriers&Travel 宠物三级类目买家转化率(DUV-支付买家转化) ProductsPetCaskets&UrnsPetFood(Old) PetTraining&BehaviorProducts PetCleaning&GroomingProducts PetBeds&Accessories PetApparel&Accessories PetBowls&Feeders Aquariums&Accessories PetCollars&Leashes PetToys PetCages&Houses 国际站宠物用品分析 |美国、英国、菲律宾、澳大利亚、加拿大高商机量高转化是重点国家 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 主要国家商机分布和转化率 USRUUK IN PHTH IT BR ES PK ID VNAU FR CA IQ PE DE TR 商机数商机转化率 国际站宠物用品分析 |热门商品-PetCleaning&GroomingProducts 热门商品：智能猫砂盆、洗澡刷、拾便袋、猫砂 商品特征：猫砂（膨润土、豆腐、混合型三种），拾便袋（可降解和全生物降解），猫砂盆(新外观设计、智能）热卖国家：美国、俄罗斯、英国、菲律宾、加拿大（猫砂主要销往东南亚、南美、俄罗斯） 国际站宠物用品分析 |热门商品-PetCollars&Leashes 热门商品：项圈、迁移绳、胸背单品/套装 商品特征：支持图案轻定制，3天设计�样，7天发货热卖国家：美国、英国、澳大利亚、加拿大 国际站宠物用品分析 |热门商品-PetToys 热门商品：猫薄荷球、猫爬架、橡胶啃咬玩具、运动玩具商品特征：安全无毒害、趣味设计、时尚设计 热卖国家：美国、英国、加拿大、澳大丽亚 国际站宠物用品分析 |热门商品-PetCages&Houses 热门商品：狗窝、狗笼床、鸟笼、爬行动物保温箱商品特征：材质安全、可拼装、海外现货 热卖国家：美国、菲律宾、英国、加拿大、意大利 国际站宠物用品分析 |热门商品-PetBowls&Feeders 热门商品：饭碗、自动喂食器、便携宠物水杯商品特征：智能、多功能（人宠合用）、便携 热卖国家：美国、英国、菲律宾、澳大利亚、加拿大 *数据来源：国际站平台 国际站宠物用品分析 |热门商品-Aquariums&Accessories 热门商品：鱼缸、滤水泵、水底景观装饰热卖国家：巴西、阿联酋、法国、俄罗斯 国际站宠物用品分析 |热门商品-PetBeds&Accessories 热门商品：宠物冰丝垫、窝、床、宠物户外帐篷商品特征：材质安全、舒适透气、新功能设计 热卖国家：美国、俄罗斯、意大利、西班牙、英国 国际站宠物用品分析 |热门商品-PetCarriers&TravelProducts 热门商品：猫包、车载坐篮、玩具小背包 商品特征：便携可折叠、多功能透气透光、人性化设计热卖国家：美国、菲律宾、英国、西班牙 国际站宠物食品分析 |潜力类目—宠物食品：国际站宠物用品供给结构和线下市场需求不匹配，从长期布局看宠物食品是下一个风口 虽然国际品牌仍占市场主导地位，但国内食品企业的市场竞争力也在逐步提高，2015—2019年皇家品牌在淘宝渠道中的份额由8.60%下 降至7.60%，本土品牌如顽皮、麦富迪等市场份额逐年上升； 宠物食品 2022年11月4日国际站宠物类目升级，其中PetFood由原来的三级类目升级为二级并细分了叶子类目且优化了属性，商家注意关注系统迁品后类目准确性； 药品&保健品 喂食器&玩具 宠物清洁用品 宠物保险 宠物服饰配件 宠物窝&笼 训练用品 牵引带&便携包 线下市场类目分布（市场份额占比）国际站类目分布（GMV占比） Part4 - 宠物行业近期重点项目 宠物行业升级&行业策略解读 “它”经济逆流而上专业垂直场景类目升级细则 上 具有治愈能力的“宠物经济”逆流而上，为家中添置宠物成为许多人休闲放松和情感寄托的重要途径，多国宠物市场迎来爆发式增长,2022年全球宠物用品市场规模预计达3,300亿美元，其中美国是最大市场，占比40%以 国际站宠物行业是指宠物衣食住行相关的用品和食品，区别于人用产品，其具备完全独立和专业的买家群体以及不同的产品诉求，因此需要独立专业的垂类运营场景以更好地匹配买卖需求； *美国宠物用品协会 •宠物新一级类目PetSupplies类目下细分Pet Products和PetFood两大二级类目 •PetFood由原来的三级类目升级为二级并细分了叶子类目且优化了属性，可提醒商家注意关注系统迁品后类目准确性； •PetProducts类目由原来的类目平移，商家无须任何操作； •原Sports&Entertainment、Luggage,Bags&Cases和Beauty&PersonalCare类目下宠物用品相关商品均迁移至PetSupplies对应类目下； *北美最大宠物电商，年成交$100亿*全美大约有18000家线下宠物店 核心品类 热卖品—刚需&高频趋势品—科技“宠”主 宠物出行 宠物清洁 宠物清洁 宠物玩具 智能出行 智能喂养 智能玩具 智能清洁 出行套装 全降解拾便袋猫砂 猫爬架 自伸缩牵引 智能喂食器 机器宠物伴侣 全自动智能猫砂盆 数据来源：阿里巴巴国际站2022年10月份数据 宠物行业升级后核心新场景 低价寻源 海外现货 趋势热品 独立行首 满足价格敏感的转售型买家 本地仓5日达 下游热卖、新品首发 全新独立行首频道 CPV基建 现 MOQ严肃化治理 现 价格严肃化治理 现 状叶子类目划分不够精准，比如CatLitter&Accessories类目既有猫砂又有猫砂盆，两者属性表达完全不同 类目属性值设置不合理，比如PetFood类目下的Feature属性项存在eco-friendly这类不合理值 状部分卖家通过设立虚假低MOQ方式吸引流量导致买家体验差 状部分卖家通过配置虚假低价方式吸引流量导致买家体验差 宠物行业商品严