阿里巴巴国际站机械行业海外市场机会（2023年4月）

Texthere 中国出口趋势及机械行业海外市场机会 智能制造货通全球 “确定性”保障 U型复苏 “低成本”决策 汇率波动 海外高通胀 出口增速回落 消费转移 视频内容营销 工贸产研一体 危机并存 洞见2023，做难而正确的事 出口产品结构升级 内外贸一体化转型 买家专业度提升 多国风控合规 小而美专精特新 数字化服务能力 轻品牌战略 流量危机 “新”供给 激荡二十年：制造到智造出口流向更趋全球化 中国制造全球扩张与经济体合作日益加深贸易自由化，新市场需求强 疫情冲击下仍展现强劲韧性，主要五国贸易年增长超20% 欧盟两年双位数增长，一带一路国家7年复合增长率超7.5% 东南亚，南美，非洲旺盛需求，出口呈30-40%的高速增长 4.0 3.0 2002-2006外贸高速增长期 6年对欧对美贸易高速增长 2013-2015外贸结构转型期 经济复苏缓慢，外需不振，内需疲软 金融危机 2020至今外贸提质增效期 疫情冲击全球经济逐步复苏 3.43.3 40% 30% 20% 10.0%→15.5%16.3%→15.9%17.2%→16.6% 东盟出口占比欧盟出口占比美国出口占比 其他英澳加东盟日韩欧盟美国 中美贸易战 2.6 2.0 1.0 - 加入WTO 0.20.20.30.30.40.60.81.0 1.2 1.4 1.2 1.6 1.9 2.0 2.2 2.3 2.3 2.1 2.3 2.5 2.5 疫情爆发 10% 0% -10% -20% 17.2% 16.3% 1101..70%% 5.5% 39.3% 16.6% 15.9% 9.4% 165..15%% 36.5% 出口额（万亿美元）增速(YoY) 增长数据来源：海关总署及商务部 洞察趋势：买家对高效判断“高品质+优服务，确定性”的需求日益突显 据麦肯锡的调研显示，2/3的买家会通过远程沟通/自主服务完成寻商和交易。支持远程高效沟通和自助下单是供应商需提供的不可或缺的服务 据亚马逊的调研显示，75%的B类买家是千禧一代 （80后），自身的购物体验他们希望应用到采购环节中来；麦肯锡的报告也显示专业、简单是他们采购环节的重要需求 [专业]必备诉求：可退换、所见可得、多种支付方式、及时服务等 [简单]重要诉求：决策简单（有评论等）、手机上 快速下单、样品易获取等 图示：B2B买家与供应商交易方式的变化趋势 图示：麦肯锡的调研显示B类买家对供应商的诉求 4 来源：McKinsey&Company，亚马逊 洞察趋势：买家对高效判断“高品质+优服务，确定性”的需求日益突显 我们也收集了大量国际站买家反馈，他们对商家的诉求及疑惑主要包括： 快速判断商家商誉 HowdoIknowwhatcompanytotrust 如何判断商家是否值得信任 MoresatisfiedwhenVerifiedmanufacturerfoundasperrequiredgoods 金品供应商往往更令我满意 they’rerecognizedbyfamousbrands,assoitallowsmetohavealot moreconfidencetobeabletodesignforlargercompanies 我需要给大企业供货，因此对于有大牌代工经验的供应商感到更安心 HowtofindtheverifysupplieronAlibaba? 如何找到经过认证的供应商？ 高效识别商品细节 Incompleteproductinformationondetailpages,missingsomekeyinformation 商Di品ffe细re节nt信su息p不pl完ie善rsshowedproductsbysameimagesondetailpages 图片重复难以区分 howcanIchecktheproductisnotfake？ 我应该怎么判断商品是否是虚假的？ 需要专业及时的服务 确认商品品质/合规资质 Needhigh-qualityproducts 需要高品质商品 Didn'tknowwheretoexplorewhatIwasinterestedin 不知道怎么找到我关注的商品 HowdoIknowanoriginalcertificate? 如何判断商家证书的真伪？ Iappliedforalibaba60daytermscredit（fromL3buyer）L3买家：我使用OA赊销服务获得了60天账期 Ineedonsiteserviceandsupportformymachine 我购买的机械需要本地安装和售后服务 Repliedtomewithirrelevant/unhelpfulmessages 商家回复不专业 价格确定性 Finalpricewasalwayshigherthanthepriceshowninsearchingresults 成交价往往比平台标价更高 Unfortunatelymanysuppliersmisleadingbuyerswithfalsepriceadvertising 一些商家会用虚假价格做广告，误导买家 数据来源：2023年1月国际站内买家咨询/调研 全球制造业需求谨慎乐观，以一带一路沿线国家为代表的发展中国家对中国机械需求持续增加 全球产业链再造带来发展中国家产业链复苏是拉动设备投资的主要动力，朱格拉周期（以9-10年为长度的设备投资周期）为制造业带来广阔需求空间，投资增速、主要工业设备需求量均呈现出显著的周期性信号特征 随着中国制造业外溢及地缘政治影响，全球产业链加速重新布局。尤其是中低端产品（鞋服，家具，通信设备等）从中国及欧美向东南亚，南亚等发展中国家转移为盛（总计720亿美元），带动了当地工业生产投资持续增加。 美国 $234亿 9.2% 澳大利亚 $44亿 25.1% 印尼 $89亿 47.8% 2022年中国机械出口额及增长 255 30.7% 23.8% 218 202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212 出口额/亿美元出口同比 中国向主要国家出口额及增速 发达国家 发展中国家 英国 $42亿 -6.9% 印度 $103亿 20.6% 俄罗斯 $96亿 28.7% 意大利 $50亿 10.3% 法国 $30亿 -2.9% 越南 $83亿 14.7% 墨西哥 $61亿 15.4% 沙特 $27亿 31.4% 2022年中国机械出口先扬后抑，美国市场额维持稳定，欧洲下滑明显，，印度，俄罗斯，印尼等发展中国家是中国出口增速贡献的主要动力，预 计2023年，发展中国家在中国机械出口占比进一步提升 机械投资滞后于工业增加值变动一年左右，2022年发展中国家制造业增加值增长迅速（土耳其+18.47%，印度+9.92%，菲律宾+8.83%），预计2023年发展中国家机械设备等工业资产采购增长超过10% 制造业PMI是领先于工业需求3个月左右的先行指标，2022年各国制造业需求结 德国 $82亿 1.7% 构性分化，欧美步入衰退区间（美国48.4，欧洲48.8），东南亚制造业稳定增长（菲律宾53.1，泰国52.5，印尼50.9），是未来工业采购主要区域 数据来源：财经M平方（macromicro.me），世界银行（data.worldbank.org.cn/），光大证券：新一轮朱格拉周期开启，哪些信号先行？ 中国制造业全产业链优势进一步提升机械竞争力，中国机械正面临站稳中低端，逐步突破中高端市场的绝佳时机 自动化机械需求稳定上涨 全球自动化机械市场规模变化 3,066 19.1% 1.2% 1,653 市场规模 年同比增长 工业机器人，全自动生产线，成套解决方案等带 有数控功能的自动化机械升级是大势所趋，国际站自动化机械询盘年同比增长超过30%，预计到2025年，全球自动化机械市场将达到3,000亿美元，年复合增长率8%，将带动机床，食品机械， 塑料机械等需求持续增加 大宗商品价格高位震荡 全球地缘政治波动带来金属及农产品等大宗商品价格持续高位震荡（玉米+14%，铜+24%，镍+30%，）。高盛预测，受美元走弱及全球低库存因素影响，未来12个月，大宗商品回 报率将达31.2%，刺激金属采掘，加工及农业 耕作类机械需求进一步增加 工程建筑市场持续繁荣 一带一路国家基建投资活跃度指数 各国政府为拉动经济推出的基建投资刺激工程机械，建材机械等需求旺盛，尤其是以印尼为代表的东南亚国家持续高位（挖掘机月开工超过200小时，同比 +10.3%）。2021-2030年东南亚基建投资年均规模约2,000亿美元，尤其越南、菲律宾、马来西亚热度最高，对相关机械需求强劲 数据来源：财经M平方（macromicro.me），小松官网，浙商证券，《2022年一带一路国家基础设施发展指数报告》，《2022-2027年中国自动化设备行业市场发展现状及投资前景展望报告》 国际站品类趋势：体现中国机械优势的行业正在形成新蓝海市场 代表产业：工程机械、能源矿产机械、工业激光设备、农业机械、机床设备等 中国线下出口规模及增速 线上交易额增长率蓝海度 包装机械18工业激光设备18木工机械19 印刷机械25 2% 25% 5% 9% 包装机械能源和矿产设备 农业机械 服装及纺织机械 农业机械 69.7 能源和矿产设备 72.4 建材机械 72.4 机床设备 72.4 工程与建筑机械 72.4 制冷及热交换设备 81.9 服装及纺织机械 83.4 2.1% 2.8% 5.6% 7.0% 能源和矿产设备 服装及纺织机械 农业机械 建材机械 3534% 4219% 605% 6112% 印刷机械工程与建筑机械制冷及热交换设备 12.0% 15.0% 23.6% 制冷及热交换设备 机床设备工程与建筑机械 7211% 157 15% 390 34% 机床设备 橡塑机械 工业激光设备 26.9% 29.2% 35.1% 木工机械包装机械 工业激光设备 85.4 86.2 86.3 -100200300400500 建材机械 37.0% 印刷机械 87.8 出口渗透（1-10月出口额）亿美金出口增速 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0% 3dprinter blockmakingmachine excavator injectionmoldingmachine embroiderymachinecomputerized tractors dtfprinter concretemixers cncmillingmachine laserengravingmachine lasercuttingmachines cncmachine laserweldingmachine cncrouter tissuepapermakingmachine cncplasmacuttingmachine 「消费者多样化需求促进轻工业柔性加工转型」 包装印刷机械 包装丨印刷 高度自动化、节能化的包装设备逐渐受到下游行业青睐；印刷机械产品创新和质量提高，核心竞争力和国际竞争力大幅提升。 3D打印机 询盘YoY+30% DTF打印机 询盘YoY+35% 多功能包装机 询盘YoY+26% 纺织塑料机械 纺织丨塑料 ·包装印刷· ·服装纺织· 随着纺织工业产业转移的加快，东南亚、南亚、非洲等国外市场需求增长，纺机行业出 口额达历史新高。工业缝纫机 询盘增长YoY+20% 工业绣花机 询盘增长YoY+89% 注塑机 询盘增长YoY+43% 激光、冶金机械 金属加工丨冶金 激光机械无污染，精度高，速度快，相比传统焊接工艺有着降维打击的优势。 激光切割机 询盘YoY+55% 激光焊机 询盘YoY+180% 金属涂装线 询盘YoY+28% 「原料价格震荡金属加工机械复苏」 ·金属切割· ·机床加工· 机床 数控丨加工中心