每日A股大参考第7286期

*影响中国政策*查看往期 第7286期2024-02-28消息激发波动 主编点评 【本期主编】投资顾问：吴隆钢执业编号：A0350619050002 市场或走出逼空行情。 情报精选 情报精选：防止大起大落！楼市重磅；国资委再为央企AI赋能；500亿“准国家队”明确投向；暴涨60%后，实控人被立案 宏观 1、住建部下发通知，要求各地科学编制2024年、2025年住房发展年度计划，防止市场大起大落。各城市要以政府为主保障工薪收入群体刚性住房需求，以市场为主满足居民多样化改善性住房需 求。保障性住房要进一步明确供应套数和户型结构。要将房地产市场平稳健康发展、住房保障轮候时间等纳入目标管理。2024年4月30日前、2025年3月31日前，各城市要以适当方式向社会公布当年住房发展年度计划有关情况。 2、国务院国资委强调，要加快转型升级，发挥枢纽联接作用，助力推进多式联运，加快人工智能等新技术赋能，打造一批有竞争力的平台和企业，提升服务实体产业的能力效率；要推动中央企业加强供应链协同合作、信息共享，降低工业物流综合成本，带动上下游企业降本增效。 3、国务院国资委在国企改革深化提升行动2024年第一次专题推进会上表示，要以深入推进价值创造行动为契机，持续推进“一业一策、一企一策”考核。针对原创性引领性创新投入周期长、不确定性大、见效慢等特点，探索实施中长周期考核激励。 4、财政部党组成员、部长助理宋其超2月23日上午到社保基金会调研。双方围绕做大做强战略储备基金，就基金定位及目标规模、多渠道筹集社保基金、建立规范的动用回补机制等体制机制改革问题交换了意见。 5、新华保险审议通过关于申请投资试点基金的议案。2023年11月末，中国人寿与新华保险公告称，双方分别出资250亿元，合计500亿元，共同发起设立私募证券投资基金。上述基金存续期限为10年，投资范围覆盖上市公司股票以及货币市场基金、银行存款、国债逆回购等现金管理类投资品种。股票投资方面，基金将选择具有较大市值、流动性好及较高市场影响力的优质上市公司。 6、美国商务部长雷蒙多称，预计到2030年，美国将生产全球近20%的尖端逻辑芯片。雷蒙多透露，美国政府拟在390亿美元制造业激励计划中将280亿美元用于补贴先进芯片制造，“但仅仅是领先的各家企业就已申请超700亿美元补贴”。此前，雷蒙多与韩国磋商经贸合作，范围覆盖半导体、尖端产业、关键矿产供应链、技术安全等。日本政府则推出《重要经济安保情报保护与活用法案》，涉及尖端技术、重要基础设施、网络攻击对策等信息。 7、国家发改委、国家能源局发布关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见。推动配电网调度控制技术升级，提升灵活互动调节能力。建立配电网层面源网荷储协同调控机制，支撑分布式新能源和用户侧储能、电动汽车等可调节资源并网接入。到2027年，抽水蓄能电站投运规模达到 8000万千瓦以上，需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上，适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成，支撑全国新能源发电量占比达到20%以上。 8、国家发改委、国家能源局发布指导意见指出，深入开展煤电机组灵活性改造，到2027年存量煤电机组实现“应改尽改”。在新能源占比较高、调峰能力不足的地区，在确保安全的前提下探索煤电机组深度调峰，最小发电出力达到30%额定负荷以下。在气源有保障、气价可承受、调峰需求大的地区，适度布局一批调峰气电项目，充分发挥燃气机组快速启停优势，提升系统短时顶峰和深度调节能力。 9、《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》将于近期印发实施。以专利产业化为主线，到 2025年底，通过知识产权普惠服务促进中小企业专利产业化能力水平整体提升；重点培育一批以专利产业化为成长路径的样板企业，形成一批具有市场竞争力的专利密集型产品。截至2023年底，我国国 内高校有效发明专利拥有量达到79.4万件，科研机构有效发明专利拥有量达到22.9万件，合计占国内 *影响中国政策*查看往期 有效发明专利总量的1/4。 10、央行26日召开做好金融五篇大文章工作座谈会，议指出，中央金融工作会议强调，要着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，切实加强对重大战略、重点领 第7286期2024-02-28消息激发波动 域、薄弱环节的优质金融服务。会议强调，优化内部资源配置，完善内部资金转移定价、绩效考核、尽职免责等政策安排，根据各重点领域特点加强产品服务创新，加大对五大重点领域的资金支持。 11、民航局近日发布《民用微轻小型无人驾驶航空器运行识别最低性能要求（试行）》，明确了无人驾驶航空器广播式运行识别和网络式运行识别的报送信息内容、信息格式、报送方式及功能性能等。在制定过程中充分参考了国际相关规定规则，使无人驾驶航空器系统制造商的产品在符合国内要求的同时，能够兼容国际主要市场。 12、江苏省政府近日印发《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的若干措施》。要吸引优质外资参与产业强链补链延链，对符合产业发展重点方向，投资额不低于1亿美元的省、市重大项目，用地指标实行“分级保障、省级统筹、应保尽保”。 13、春节假期后深圳楼市“火爆复苏”的消息甚嚣尘上。对此，媒体调查显示，某楼盘“看房的数量比春节前增加近50%”。多家机构公布的数据显示，深圳二手房市场带看量明显上升。据深圳贝壳研究院日前监测数据显示，2月18日至2月21日新增客源量、带看量对比春节假期前四天（2月6日至2月9日）的新增客源量增长340.3%，带看量增长1288%。 市场 1、历史数据显示，过去24年（2000年至2023年）中，沪指在两会前5日、后5日涨多跌少，上涨概率分别达54.2%、66.7%，而在两会期间涨跌概率近半。此外，从平均涨跌幅来看，两会后5日表现相对较佳，平均上涨近1.6%，两会前5日上涨近0.3%、两会期间则下跌1.1%。 2、27日，沪指重上3000点。沪深两市当天成交额9900亿，较上个交易日放量9亿。北向资金当天大幅净买入122.48亿元。比亚迪、格力电器、中际旭创分别获净买入5.65亿元、2.5亿元、2.31亿元。涨停的中兴通讯获两家一线游资席位买入，合计买入金额超4亿。IM合约多头减仓数量明显大于空头。 3、瑞银测算4100亿“国家队”借道ETF入市。沪深300ETF最为受益，一度诞生了3只千亿基金；瑞银测算，入市潜力仍有空间，短期内减持可能性不大。瑞银调查结果显示这4100亿元中，沪深 300、中证500、中证1000、中证2000分别占75.9%、12.9%、6.7%、4.5%。 4、Wind资讯数据显示，2月19日至26日期间，有31只公募基金收益率出现明显上涨，均超过 10%。其中，宽基ETF（交易型开放式指数基金）数量最多，达到18只，占比近六成。 5、截至2月26日，全市场最新两融余额为14648.44亿元，其中融资余额为14214.08亿元，融券余额434.36亿元。春节后两融余额出现连续六个交易日上升。业内表示，两融余额明显回流，且活跃度快速回升至2023年以来的高点，行业上，两融回补了对于各类板块的持仓。 6、继月初32款进口游戏拿到版号后，27日，国家新闻出版署公布了2023年2月份国产网络游戏审批信息，共111款游戏获批。涉及上市公司主要有：网易《天启行动》；完美世界《完美新世界》；中青宝《九州元意歌》《梦境食旅》《职场浮生记》；望尘科技《棒球大师》；禅游科技《火柴人游侠》等在列。 7、2月27日，受国务院推动全国统一大市场建设实现新突破利好消息影响，A股方面，东杰智能收盘连续录得三个20cm涨停。主营航运服务、国内公路物流服务的华光源海盘中触及30cm涨停，主营业务为电子元器件保税仓储的新宁物流盘中最高涨近18%。此外，嘉诚国际、东方嘉盛、西上海和音飞储存收盘涨停。 8、2月27日，受中财委第四次会议强调推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新利好消息刺激，工业母机板块表现强势，切入数控机床赛道的博杰股份、拥有数控卧式加工中心等多种产品系列的日发精机收盘录得3连板，工业母机相关产品包括机床床身等的宏德股份收获两个20CM涨停；华东重机、华东数控、渤海汽车均实现2连板。 9、近日，阿维塔科技（重庆）有限公司（曾用名：长安蔚来新能源汽车科技有限公司）发生工商变更，注册资本由约16.45亿人民币增至约19.95亿人民币。该公司成立于2018年7月，由长安汽车、宁德时代、南方工业资产管理有限责任公司、国家绿色发展基金股份有限公司、上海蔚来汽车有限公司等共同持股。 10、2月26日晚间，沪深交易所相继披露公告，两家半导体公司主动撤回申请材料；2月以来，共有13家公司主动撤回材料终止IPO，较去年同期下降了近20%；2024年以来，已公布终止审查（撤材 料+否决/终止注册）企业51家，上交所主板是终止审查增幅最大的板块，IPO终审11家，同比增 *影响中国政策*查看往期 266.67%。在撤否率下降的背后，监管也是多次强调“申报即担责”。 11、从多个渠道了解到，4月1日起，郎酒旗下核心产品红花郎10年、红花郎15年渠道供货价分别提价20元/瓶和30元/瓶。红花郎去年销售额预估超70亿元，2025年红花郎销售目标为破100亿元；另 第7286期2024-02-28消息激发波动 据机构内部跟踪数据，目前，红花郎10年、红花郎15年的市场批价分别为285元/瓶、455元/瓶，基本处于顺价状态。 12、继乾照光电26日公告独立董事因涉嫌内幕交易被立案后，27日盘后又有百润股份、酷特智能、好利科技和上海易连公告公司或相关方被立案。其中，近期从底部反弹幅度达到约60%的好利科技公告称，公司实际控制人、董事汤奇青于27日收到中国证监会下发的《立案告知书》。据不完全统计，龙年开年来还有ST贵人和创意信息公告公司或相关方被证监会立案调查。2023年138家上市公司 或相关方被证监会立案调查，较去年同期的77家增长79.22%。因涉嫌信息披露违法违规遭到立案调查的上市公司或相关方数量最多，达103家，占比超七成。 行业 1、当地时间2月26日，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有：美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。 2、在2024年世界移动通信大会期间，中国移动发布了5G-A商用计划：2024年将在超过300个城市启动5G-A商用部署，争取到2026年底实现5G-A的全量商用。此外，中国移动携手中东的阿曼电信Omantel、拉美的美洲电信AM、欧洲的瑞士Sunrise、华为等产业伙伴，共同发起裸眼3D产业推进倡议，号召全球合作伙伴，借助5G/5G-A、AI及算力网络能力，加快推进裸眼3D关键技术标准化、生态能力构建、面向千行百业孵化创新应用。 3、在MWC2024上，中兴通讯推出了行业首个5G+XR的网媒融合解决方案，包括智能制造业领域的5GMR沉浸式协作和数字文旅领域的5GVR大空间沉浸剧场等。此外，中兴还推出了高密度全液冷整机柜IceCube、AiCube训推一体机等产品。 4、华为云核心网产品线总裁高治国发布5.5G智能核心网解决方案。据悉，2023年新通话已在中国31省部署，可支撑5000万用户，同时在欧洲、拉美、中东、亚太等多个区域得到了广泛验证，计划2024年商用。高治国表示：“华为发布的业界首个新通话-A通过智能能力和DC（DataChannel）交互能力升级，正式迈入多模态通信时代。” 5、从产业链人士方面了解到，英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的GTC2024大会（3月 18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。 6、南京大学发布了2024年9月面向全体新生开设的“人工智能通识核心课程体系”总体方案，这是全国高校首创！学校将建设“1+X+Y”三层次“人工智能通识核心课程体系”，以1门必修的人工智能通