越南的基础设施机遇

1 越南的基础设施机 遇 前文 很高兴介绍这份关于越南基础设施机遇的报告。我感谢ArupVietNam的团队提供了这项至关重要的工作，并感谢所有做出贡献的个人和团队。 越南的增长故事是众所周知的。在过去的二十年中，越南一直是世界上增长最快的经济体之一，甚至在整个COVID-19大流行期间都设法实现了年度经济增长。经济成功伴随着人口的快速增长，今年早些时候越南人口超过1亿。 这一令人印象深刻的发展不可避免地带来了挑战，因为越南面临着越来越多的流动人口对其国家基础设施构成的越来越大的压力。 尽管越南的年平均基础设施支出是东南亚最高的，但越南的出口驱动型经济面临着机场和港口能力有限的制约。由于持续缺乏可行的公共交通 ，加剧了城市中心的交通拥堵。对输电基础设施的投资有限，削弱了可再生能源发电的巨大潜力。根据2019年世界经济论坛全球竞争力报告 ，越南在141个经济体的整体基础设施质量中排名第77位。 据估计，到2030年，该国需要约680亿美元的投资来发展其交通基础设施，131亿美元的清洁水和卫生设施投资以及240亿美元的宽带发展。 越南面临着额外的压力，它是世界上最容易受到气候变化不利影响的五大国家之一，威胁着湄公河地区的粮食安全，并随着极端天气事件频率和严重程度的增加而造成破坏。范明钦总理在2021年COP26峰会上表现出了远见卓识，承诺了一系列雄心勃勃的气候相关承诺，包括越南到2050年实现净零的目标。建设绿色、可持续和有弹性的基础设施对于实现这一雄心至关重要。 因此，我们很高兴英国政府与越南合作，通过一系列合作计划支持关键基础设施的发展，包括英国的全球基础设施计划、未来城市计划、河内地铁的数字化转型支持等。去年，英国与其他国际合作伙伴一起，宣布通过越南公正能源转型伙伴关系筹集155亿美元的初始资金，以支持越南的清洁能源转型。今年特别具有象征意义，标志着英国与越南建交50周年。 展望未来五十年，我们非常希望看到我们两国在多个领域的更深入合作。在这方面，我很高兴介绍英国Arup公司提交的这份重要报告，该报告及时评估了越南基础设施发展的机会。 这一宝贵资源旨在为政策制定者、企业和更广泛的读者提供信息，帮助他们更好地了解越南的基础设施格局，并确定国际和英国专业知识的潜在作用，以支持越南的长期发展愿望。 我相信，这项工作将有助于进一步深化英越合作，促进绿色和有弹性的基础设施的发展，这对于确保越南的持续经济成功至关重要。 让我再次感谢所有在这个重要项目中发挥作用的人。我希望你能找到一个有用的资源。 SAMWOOD 副总领事，贸易和投资 主管， 英国驻胡志明市领事馆 本报告由英国政府外交、联邦和发展办公室南亚研究中心委托编写。然而，报告中表达的观点不一定反映英国政府的官方政策。 执行摘要 报告范围 本报告涵盖了越南基础设施发展的现状，面临的主要挑战，出现的机遇以及主要的市场进入考虑因素。这是由Arup应商业和贸易部，英国河内大使馆和胡志明市英国总领事馆的要求编写的，得到了FCDO南亚研究中心的支持。 评估涵盖基础设施的五个部门：运输，能源，水和废物，社会和数字 。它旨在概述越南基础设施的现状，突出关键驱动因素和差距。然后 ，该报告概述了与开发市场基础设施相关的主要挑战和瓶颈。最后，它概述了确保成功的机会和市场进入考虑因素的关键领域。 研究过程包括全面的桌面研究活动，咨询国家战略和规划文件、媒体文章、行业报告和数据库。与此同时，一组专家以及关键的公共和私营部门利益攸关方参与进来，全面了解发展的关键瓶颈、机会领域和进入因素。 概述 在过去的几十年中，越南取得了巨大的进步，2000年至2022年之间的GDP增长为6.3％，1990年至2020年之间的贫困率从51％下降到5％。该国的成功在很大程度上可以归因于 1986年开始经济改革，到2015年将国家推向中等收入地位。在这段时间里，越南显著扩大了其核心基础设施，提供广泛的必要交通网络、电力基础设施和社会服务，以及其他必要的规定。 官方发展援助（ODA）在促进这种发展方面也发挥了关键作用，基础设施占2010年至2017年官方发展援助总额的53％。展望未来，据估计，越南每年平均需要250-300亿美元的基础设施投资，以维持当前的经济增长率（全球基础设施中心）。2015年从低收入国家地位毕业后，多边开发银行的优惠融资继续减少。因此，公共部门支出和私营部门投资是满足基础设施需求的关键。 尽管在基础设施建设方面取得了重大成就，但该国仍有很长的路要走 。不断增长的人口、快速的城市化和中产阶级的崛起给现有的基础设施带来了压力，要求建立新的、更高质量的系统。除了人口变化之外 ，越南越来越容易受到各种与气候相关的冲击和压力的影响，这些冲击和压力推动了对升级、有弹性的基础设施的需求。The. 国家在洪水泛滥中排名第一。此外，随着国家快速城市化，诸如空气质量差和城市热量等慢性压力恶化。 挑战与机会 为了应对迫在眉睫的风险并保持健康的增长率，越南已采取措施制定必要的政策来吸引投资，例如2021-2030年社会经济发展计划。也就是说，需要做更多的工作来弥合投资差距并解决所有部门的质量问题 ： 在能源部门当前输电和配电网络的不足要求对此类基础设施进行大量投资。同时，根据最新的《电力发展计划VIII》和国家气候承诺，预计可再生能源发电将是长期的优先领域，很有可能开发更多的海上风电容量。 在运输部门，主要问题是现有系统无法应对不断增长的需求。据报道，机场每年的总设计容量超过9100万人次，2019年的总客运量增至1.16亿人次。当前的城市网络无法处理快速城市化带来的负载，从而抑制了道路安全。展望未来，该国有雄心发展几个大型项目，如南北高速铁路 ，长盛国际机场以及几个区域和城市道路，以维持该国的经济增长并巩固其作为该地区日益增长的贸易中心和旅游目的地的地位。 已建立基础社会基础设施,该行业的重点正在转向提供更高的价值 服务和提高质量。例如，医疗保健的数字化转型已成为政府为解决医院人满为患和提高初级保健服务的可及性而制定的关键优先事项。在教育部门，人们非常重视发展提供国际认可认证的高等教育机构。 The水务部门相对分散，68家国有供水公司（WSC）负责运营供水服务。服务质量仍然是一个问题，越南80%的疾病归因于受污染的水。这一部门也是人们注意到最显著的城乡鸿沟的地方。因此，该行业向前发展的关键重点是到2050年确保全国的水安全。举措包括智能水管理 、恢复国内水资源和发展新供应工厂的公私伙伴关系。 相比之下，数字部门与全国的差距最小，实现连接基础设施的广泛覆盖，4G信号覆盖全国99.8%。政府正在积极发展5G基础设施，并已开始研发6G。凭借相对可靠的连接和电力基础设施，再加上国家对数字服务的需求迅速增长，越南已成为一个更具吸引力的数据中心市场。 启用环境 每个部门都有机会，大多数专用项目都在能源和运输部门。然而，由于各种瓶颈挑战了该国基础设施的发展，满足该国的基础设施需求已被证明是困难的。最值得注意的是，监管层面面临的障碍阻碍了新项目的腾飞。尽管越南在2021年颁布了新的公私伙伴关系法，但基础设施开发商和相关利益相关者发现缺乏明确性，差异问题以及支持机制不足，无法使这种投资形式具有吸引力。法律框架经常被描述为复杂的，因为必须以法律、法令和通知的形式遵守许多条例。这导致各机构或政府层面的法规之间存在差异，影响了投资者的信心并延迟了批准时间表。 此外，越南将受益于机构能力建设。这样做可以帮助解决孤立的方法 ，并努力制定更综合的发展战略。这可以通过创建新的综合治理机构、数字化机构或提高公共部门人员的技能来实现。 同样，国家受到私营部门生态系统参与者支持新项目开发的限制。例如，这可能包括法律咨询公司或财务顾问，以促进交易结构。 此外，基础设施融资的金融生态系统仍在发展，地方机构提供大型基础设施项目所需的充足长期资本的能力有限。出口信贷机构和可行性缺口融资等支持参与者和机制尚未得到充分利用，从而限制了为新项目融资的能力。因此，努力和投资必须致力于发展有利的环境，以促进该国的基础设施发展。随着政策和支持框架的进一步明确和加强，鉴于对投资的巨大需求，英国私人投资者的机会可能会出现。 Conclusion 越南在基础设施的所有部门和项目生命周期的所有阶段都有成熟的机会。除了硬基础设施资产之外，还有各种各样的机会来解决市场面临的瓶颈。这可能包括能力建设，数字化，变革管理或改善治理，发展金融市场以及应对与可持续性相关的挑战。这些活动将促进该国任何进一步基础设施发展的成功。对于热衷于参与越南增长故事的私营部门参与者来说，这份报告可以为导航市场提供一个很好的起点。 报告参数 Thisstudycovers5sectorsofinfrastructure:transportation,energy,waste&water,socialanddigital.Thispageprovidesadescriptionofeachsector,detailinghowtheyhavebeen 为本报告的目的而定义，并细分为分部门。有关部门和分部门的更详细说明，请参阅附录第1节。 基础设施部门及分级单位 交通运输 能源 水和废物 Social •道路 战略道路 城市网络 •铁路 区域性 →Urban •机场 国际 国内 •化石燃料 燃煤 -石油和天然气 •水电 <unk>水坝 <unk>Run-Of-River •清洁能源 <unk>太阳能 •水运 废物转化为能源 <unk>治疗 内陆水道<unk>海港 •Others •固体废物 -传输 Collection 生物量 <unk>Distribution -存储 •供水 Collection <unk>治疗 <unk>Distribution •废水 Collection <unk>治疗 •雨水 Collection <unk>治疗 •医疗保健 <unk>次要第三纪 •Education <unk>次要第三纪 数字 •连通性 <unk>无线 <unk>有线 •数据存储和处理 <unk>数据中心 7 IntroductionOverview机遇挑战市场进入 Part1 Overview 越南的基础设施发展概况 越南内部结构发展简史 现代越南的崛起 从2000年到2022年，越南的GDP平均增长接近6.3%，在Covid-19大流行期间，越南的GDP增长表现出了显著的弹性。在1990年至2020年期间，以1美元的门槛衡量的贫困从51%下降到5%。1 这一成功的很大一部分可以归因于对基础设施的高水平投资，这彻底改变了越南共产党（CPV）自1986年以来发起的一系列经济改革之后的国家格局。伴随着这些改革的是获得权力的迅速扩大，所有这些共同推动越南在2015年从低收入经济体转变为中等收入经济体。在过去的12年中，对基础设施发展的关注日益加强。 2010年至2014年间，公共和私人基础设施支出占该国GDP的5.7%，而其他东南亚国家仅为2%至3%。 这种高水平的投资推动了基础设施的扩张，使越南能够为其快速增长的工业基础和不断增长的中产阶级人口提供基本的机会。铺设道路的使用率很高，农村家庭电气化在2016年达到了近99%，而1990年为50% 。在过去十年中，该国的人均用电量几乎增长了两倍。因此，发电、输电和配电。 3越南的互联网普及率已达到77.1%，与邻国相当。 官方发展援助（ODA）在促进越南基础设施发展方面也发挥了关键作用。 基础设施占2010年至2017年官方发展援助总额的53%。5自1993年以来，越南已吸引了超过800亿美元的官方发展援助（ODA）和优惠贷款，使其成为全球最大的官方发展援助受益者之一。6 图1:越南基础设施投资，7 1ISEAS-YusofIshak研究所-越南对区域基础设施的初步方法 2基础设施报告，越南不列颠，2021年 3