2023年全球财富和生活方式报告

全球财富和生活方式报告2023 2 前文 ChristianGattiker-Ericsson,CFA，CAIA，研究主管 在了解大流行的持久影响并在“新常态”中找到前进的道路时，我们正在未知的领域中航行。生活会回到以前的样子，还是变化是不可逆转的？现在断言还为时过早，但这将我们带入今年《全球财富和生活方式报告》的核心：分析在仍被大流行动摇的环境中，富人的生活成本和反应。 这个版本中的一个关键的，也有点令人惊讶的收获是，我们专有的生活方式指数的平均成本增长与以前的读数一致。这意味着优质商品和服务的价格不断攀升，达到中高个位数的“正常”水平。 在2022年之前，经验法则是，富裕的消费者必须面对大约两倍的通货膨胀率 3 普通消费者。以2022年为基础(全球通胀率为8%)，这意味着我们的美元指数将超过15%。考虑到2022年美元出人意料的强劲表现和总体通胀环境，这一数字仅为6%，尽管以当地货币计算确实达到13%。 在这种背景下，以及地缘政治和市场不确定性的持久影响，富人正在调整他们的消费和生活习惯，以便在阳光普照时制造干草，并为未来的任何冲击做好准备。我们的研究结果表明，世界再次前进，对旅行，体验和奢侈品的渴望显着增加，人们一直在消费更多。他们还意识到，健康和福祉对于确保自己和家人的未来以及支撑自己的财务状况以应对任何意外的逆境至关重要。 在城市排名中，我们看到了显着的变化， 新加坡升至第一名。亚洲仍然是最昂贵的地区，而欧洲，中东和非洲 （EMEA）成为最实惠的地区，尽管迪拜跻身前十名。美洲正在复苏 ，尤其是纽约，圣保罗成为第一个进入前十名的拉丁美洲城市。 考虑到这些变化，高端消费可能不会像我们预期的那样受到刺激广泛通胀指标的商品等投入价格的推动。优质商品和服务的价格上涨，支撑了富裕消费者需要以美元计算获得高个位数的投资回报以保护他们的财富的情况。这些发现也支持了坚如磐石的货币，特别是以这种货币计价的资产(例如Procedre美元或瑞士法郎）帮助您度过这些风暴，并确保更健康，更富裕的未来。 我们希望今年的《全球财富和生活方式报告》能证明是一本令人愉快和有见地的报告。 4 CONTENTS JuliusBaer生活方式指数：全球城市排名9钥匙调查结果 10 和非洲 35 全球商品价格变化14 美洲 41 0103区域概览: 2023年全球财富和生活方式报告 十大城市排名的演变15 02JuliusBaer生活方式调查： 钥匙调查结果18 生活方式消费习惯24 旅行和运输习惯26 注意事项27 04附录: 方法论47 全球排名项目49 亚洲51 欧洲，中东，和非洲56 The美洲60 05免责声明和标题64-65 5 执行摘要 在生活成本危机、能源成本飙升、通货膨胀猖獗和欧洲战争的背景下，今年的《全球财富与生活方式报告》显示，全球富裕的个人和家庭中最重要的是金融稳定和个人韧性之间的对比。 现在，财富与确保家人的身体和精神健康和安全一样重要，与维持生活方式一样重要。 执行摘要 对冲全球动荡一直是近年来的一个关键主题，新冠肺炎大流行在几乎所有人口群体中引起了对保护的心态的重大转变。然而，随着最终的流行病限制的解除和自由的回归，我们已经看到世界再次在移动，那些拥有可支配收入的人正在尽其所能地享受它。 与往年一样，JuliusBaer生活方式指数分析了全球25个城市中代表“生活良好”的一篮子商品和服务的成本。这提供了在各个主要城市中心维持高净值生活方式的相对成本的概述。 现在已经进入第二年的生活方式调查，通过对高净值个人（HNWIs ）的个人习惯和情绪的定量分析来支持指数的发现。他们共同提供了对 JuliusBaer客户和全球潜在客户的生活方式，习惯和优先事项的见解 。 Theleaderofthepack 2023年指数的调查结果再次确认了亚洲作为富人中心的重要性。它仍然是连续第四年生活成本最高的地区。新加坡首次成为有史以来排名最高的城市- 风格指数，紧随其后的是去年的领先者上海和香港，分别位居第二和第三，构成了全亚洲领奖台。台湾首都台北是唯一进入前十名的亚洲城市，排名第八。 自报告开始以来，欧洲，中东和非洲（EMEA）首次成为生活最实惠的地区，尤其是欧洲城市的排名下降。去年排名第二的伦敦跌至第四位 ，除了排名第六的摩纳哥控股公司外，英国首都是前十名中唯一的欧洲城市。迪拜的排名迅速上升到第10位，这使苏黎世降级到了迪拜以前 的第14位。 执行摘要 在美洲，纽约从第11位大幅攀升至第5位，迈阿密上升8位至第10位，而巴西大都市圣保罗则首次闯入第9位的前十名。今年新加入该指数的智利圣地亚哥排名第23位。这 6 恢复北美和南美城市中心的形式导致美洲超过EMEA，成为生活第二昂贵的地区。 越来越高 与12个月前相比，我们的商品和服务指数的整体价格以当地货币平均 上涨了13%，以美元计算平均上涨了6%。随着对2022年下半年经济衰退的担忧加剧，避险美元升至意外高位，欧元、日元和英镑等其他主要货币成倍走弱。这在将价格转换为美元以进行比较时具有特别的影响 ，并且在本报告中的分析中值得牢记。 最大的价格上涨是高需求，高级消耗品，如葡萄酒和威士忌，以及豪华车和酒店服务。随着旅行和娱乐需求的增加，酒店套房，商务舱航班和高级餐饮都经历了显着的价格上涨 7 激增。总体而言，服务成本的增长高于商品成本，但全面来看，指数中商品和服务的价格变化显示出能源，原材料和人员成本增加的影响。再加上通货膨胀，货币波动和持续的供应链中断，这些情况意味着每个行业，企业和消费者都在感受到对其购买力的影响。 但是，这对全球富裕人士的习惯和态度意味着什么？今年的生活方式调查已扩展到北美，新加坡和卡塔尔，并提出了有关富裕消费者的健康和福祉，可持续做法和财务状况的更深入的问题，使我们能够对这些关键主题进行更细致的分析。 财政适应性 执行摘要 OurquantitativeresearchshowsthatHNWIsaretakingstepstopreservetheirhealthandwealthonanever-increasinglevel.Fitnessandwellbeingpractices,health 保险、教育，以及家庭和财务弹性，是帮助为未来的混乱做好准备的首要优先事项。然而，人们也想再次享受生活，几乎可以肯定是前几年限制的直接结果。诸如美食之类的社交体验正在复苏，尤其是在亚洲和中东。此外，在接受调查的所有地区，对个人出行和长途旅行的需求激增表明，世界再次真正在移动，休闲和商务旅行的水平将在未来一年继续增长。 今年调查的另一个关键发现是在投资决策中增加了对可持续性以及环境，社会和治理（ESG）问题的考虑，现在所有地区的绝大多数高净值人士都认为它们很重要。但是，这必须与投资和消费之间的“说干差距”相平衡。 尽管所有地区的受访者都在回收利用，但他们尚未完全采用可持续的消费方式- 8 这一意图在中东最高，受访者希望以可持续的方式消费，并在可能的情况下使用绿色能源。 中东和亚洲的高净值人士也关注拥抱未来趋势，并使他们的投资与他们的个人价值观保持一致，这两个考虑因素对拉丁美洲和欧洲的受访者来说不如资本生成重要。 在所有地区，至少有四分之一的受访者表示，他们在2022年的投资超过了前一年，其中亚洲和中东的比例最高。这与北美和欧洲最突出的增加财富的总体投资意图相符。在过去的12个月中，也有相当一部分人花费了更多。 执行摘要 这表明了两件事：即使是富人也没有从不断上涨的生活成本中得到缓冲，并且他们正在部署最近积累的资本。除北美外，所有地区的一半以上的受访者都有 这在亚洲最为明显，其次是中东和美国后期。 结果比以往任何时候都更强调了强大的财富管理策略的重要性，该战略可以支持个人及其家庭对后代的需求。 随着城市、大陆和金融司法管辖区的复杂性不断增长，一个值得信赖 、经验丰富的合作伙伴的价值是无法估量的。确保今天个人和金融事务的健康将为明天到来的任何不可预测的事件提供更大的弹性。 全球城市排名9 伦敦42 法兰克福 2217 1310 巴黎 苏黎世147 01 温哥华20 米兰摩纳哥 1613 66 02 03 NEW约克511 巴塞罗那1916 东京158 上海 迈阿密迪拜74台北3 生活方式指数 墨西哥城MUMBAI1824 香港3 马尼拉 曼谷 新加坡 04雅加达12 05 JuliusBaer生活方式指数基于一篮子20种商品和服务 SüOPAULO 约翰内斯堡 在这里，我们显示了今年纳入该指数的25个城市的全球排名。 圣地亚哥NA西德尼 上移下移无变化 城市排名2023城市排名2022 10 朱利叶斯·贝尔生活方式指数：主要发现 01富裕的消费者又回到了旅行、购物，并希望享受生活， 02但是，谨慎的态度和对未来的准备突显了这一点。 03 生活方式指数 在经历了一些动荡的岁月之后的2023年，我们可以很好地说世界大部分地区已经恢复正常-或者至少是一种新的常态。大流行虽然没有完全消失，但已经消退到世界已经学会忍受它的地步。但是，我们现在正在与 04乌克兰正在进行的战争-只是地理上的一个例子- 05政治问题-以及通货膨胀的回归- 终端消费？人们像2020年初一样飞行、度假和外出就餐。笔记本电脑和自行车等锁定收藏品的需求激增已经缓解，奢侈品行业正在蓬勃发展，因为人们希望再次放松自己。 我们的生活方式指数着眼于富裕消费者购买和使用的一篮子可自由支配的商品和服务。这些范围从住宅物业到律师再到女士手袋。汇总了全球 25 试图缓解气候变化并解决重要问题可持续性问题。 随着旧的模式和习惯的恢复，什么已经改变了，特别是在世界 个主要城市中这些物品的成本，以便可以检查全球，区域和分类 的变化。然后对这些城市进行排名 01 02 03 04 05 11 从高净值个人（HNWIs）的角度来看，从最昂贵到最便宜的成本是多少。这些发现既是消费者人口的资源，也是改变生活方式的迷人指标。 从生活最昂贵的五个城市开始，我们有点惊讶。新加坡现在排名第一，从第五位上升。上海排名第二，低于第一，而香港则是亚洲前三名。这可能反映了几个因素。尽管中国仍然是亚洲的经济引擎，但与许多其他国家相比，中国经历了更长的大流行限制。此外，人民币虽然从2022年年底的低点上涨，但并不像近年来对美元的汇率那么强劲。 生活方式指数 新加坡已将自己定位为投资者和外国居民的绝佳区域枢纽。政府努力创造一个有吸引力的居住环境，高净值人士也注意到了，但这种吸引力是 反映在当地消费者现在面临的价格上。就使新加坡昂贵的具体因素而言 ，住宿需求高，学校学位溢价，一般生活成本显着。 01在新加坡，一个值得注意的成本是对汽车征收高额税，也就是- 02尽管这并不纯粹是负面的。对于初学者来说，严格的 03对汽车的控制有助于减少这个人口稠密国家的污染和拥堵。其次，新加坡拥有一流的公共交通。最后，对于许多年轻的富人来说，汽车不 再是父母一代的身份象征，部分原因是人们越来越关注做出可持续的选择。 生活方式指数 另一个大人物是纽约，现在排在第五位。 04美元在过去12个月中的走强 05是这里的关键因素之一，但在最初从大流行中缓慢恢复后，这座城市现在已经强烈反弹。总的来说，旅行变得更加容易，纽约是工作和娱 乐的主要目的地。其中一些可能只是2022年的修正 12 纽约在排名中跌至第11位，这对于仍然是世界上最大经济体的最大城市来说是非常实惠的。 伦敦今年从第二下滑到第四。虽然英镑的表现是一个因素，但英国脱欧和随之而来的动荡继续削弱英国的声誉，并导致经济复杂化。伦敦曾经被视为良好治理和稳定的典范，现在面临着来自迪拜和新加坡等新兴金融中心的激烈竞争。对于许多指数项目来说，这座城市仍然是欧洲、中东和非洲(EMEA)最令人激动的城市，但尽管它仍然是一个全球交通枢纽，但它可能不会像以前那样对那些看到