养肤底妆市场趋势洞察

x 养肤底妆市场趋势洞察 BEAUTYEVOLUTIONBIGDATA2023.09 CONTENTS 01养肤底妆现状概览 02养肤底妆消费者洞察 03养肤底妆产品洞察 04养肤底妆趋势前瞻 数据说明 美丽修行大数据挖掘市场趋势 本报告将养肤底妆定义为功效宣称报告或者商品描述包含养肤功效的底妆产品，期望通过美丽修行大数据，从产品角度对养肤底妆市场进行现状和趋势分析。数据统计时间截至2023年8月16日。 定量调研洞察人群需求 针对报告，美丽修行联合知名护肤品牌ZELENS发起调研，以更好了解消费者对养肤底妆的需求。本报告调研时间为2023年8月，针对化妆人群进行调研，共回收了1054份有效问卷，具体人群画像见下一页： 养肤底妆人群画像 整体来看，本次调研的人群中，50%以上消费者使用过养肤底妆；针对养肤底妆人群，敏感肌，特别是干敏肌肤，25-40岁的熟龄肌，白领人群是养肤底妆的核心消费群体。 养肤底妆消费者画像（N=577） 性别 肌肤类型 24% 12% 14% 49% 55% 男:21% TGI0.96 女:79% TGI 1.01 干敏肌肤油敏肌肤干耐肌肤油耐肌肤 本次共计调研了1054名化妆消费者其中55% 577名消费者表示使用过养肤底妆 年龄 TGI0.77 1.07 1.08 18~24 25~29 30~40 11% 32% 52% TGI 1.13 职业细分 1.000.820.99 6% 9% 7% 77% 0.66 40岁以上5% 学生都市白领都市蓝领自由职业者 1.03 TGI0.811.000.95 数据来源：《美丽修行XZELENS养肤底妆市场调研》；样本量：1054人调研时间：2023.08.18-2023.08.21 版权所有©美丽修行大数据 Partone 养肤底妆现状概览 养肤底妆指功效宣称报告或者商品描述包含养肤功效的底妆产品，据统计，目前备案有效的底妆产品中有28.8%属于养肤底妆。 底妆品类范围 粉底液/粉底霜、粉底膏/棒 BB/CC霜、气垫BB/CC霜底妆 养肤底妆范围养肤 功效检测报告或者商品描述包含养肤功底妆 效的底妆产品（其中养肤功效包含：保湿、祛斑美白、滋养、修护、控油、抗皱、紧致、舒缓、祛痘、适用敏感皮肤、无刺激、宣称原料功效、宣称量化指标等） 养肤底妆在底妆中的占比 养肤底妆逐渐占据消费者心智，随着消费者关注度的逐年攀升，越来越多品牌进入养肤底妆赛道，预计2023年养肤底妆的产品数量在底妆市场中的占比将超过一半。 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 养肤底妆在底妆市场的关注度占比趋势 32.7% 22.9% 18.0% 19.3% 60.0% 55.0% 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 53.9% 35.7% 18.2% 18.9% 2020 2021 2022 2023E 10.0% 养肤底妆在底妆市场的备案占比趋势 2020202120222023E 据调研，不使用养肤底妆的用户近一半担忧功效成分是概念添加，没有实际作用，但是《化妆品监督管理条例》政策的发布与实施将会不断加码养肤底妆公信力，宣称养肤变得有据可依。 养肤底妆没有实际功效的认同比例 （不使用养肤底妆的用户） 01 产品功效划分 不同 02 设定功效宣称 条件 03 制定负责及惩 罚办法 《化妆品监督管理条例》部分内容 根据规定特殊化妆品由9类缩减至5类。美乳、健美等品类预计将不再作为特殊化妆品管理，增加宣称新功效化妆品为特殊化妆品 将功效宣称要求细化，其中特殊化妆品须按照规定方法实施最为严格的人体功效评价试验，其他功效产品也须按要求实施人体功效评价试验，消费者使用测试或实验室试验 要求应有化妆品注册人、备案人对化妆品的质量安全和功效宣称负责，另外惩罚范围由5种扩大至40多种，惩罚力度也更大 Parttwo 养肤底妆消费者洞察 近年来，随着社会发展和消费者生活水平的提高，精致化的生活方式逐渐蔓延，“悦己消费”的观念也更加受到推崇，越来越多的消费者愿意在日常生活中整“妆”待发，调研显示，有化妆习惯的消费者近八成会频繁化妆，底妆作为上妆的第一步成为了必不可少的环节。 化妆消费者的化妆频率高频化妆消费者使用底妆产品频率 每天化妆35.10% 0.81%2.59% 2.43% 偶尔化妆20.87% 14.86% 39.22% 81.89% 58.19% 经常化妆44.02% 每天化妆 经常化妆 每天使用 每周5-6次 每周3-4次 每周1-2次 调研结果显示，底妆的频繁运用，给消费者带来了诸多痛点，有六成以上消费者认为当前底妆产品最大的痛点是容易卡粉，其次是妆面厚重，不持久易脱妆，遮盖力差，氧化暗沉、拔干闷痘等同样给消费者带来困扰。 消费者使用底妆产品存在的痛点 60.63% 49.34% 43.17% 42.98% 容易卡粉 妆面厚重/不清透 不持久/易脱妆 遮盖力差 40.04% 37.00% 34.72% 32.64% 容易氧化/暗沉 不滋润/倒拔干 成分不安全 紧绷闷肤等 随着底妆产品广泛运用，消费者随之面临的皮肤问题也多样，调研显示，消费者认为使用底妆带来最首要的皮肤问题是厚重闷痘，占比高达55%，此外毛孔变粗大，皮肤变敏感等；细分消费者肌肤敏感程度来看，底妆给敏感肌肤带来的肌肤问题主要是屏障的损伤，更值得重视。 消费者认为日常使用底妆产品带来的皮肤问题 敏感肌人群 耐受肌人群 55.12% 49.24% 49.05% 厚重闷痘长闭口 毛孔粗大 皮肤变得敏感 角质层变薄 TGI:1.12 皮肤变得敏感 TGI:1.09 色素沉着 TGI:1.03 厚重闷痘 TGI:1.02 未导致明显问题 TGI:1.13 容易浮油 TGI:1.09 拔干起皮 TGI:1.03 滋生细菌 TGI:1.02 46.20% 34.54% 容易浮油 39.47% 角质层变薄易泛红 皮肤暗沉泛黄 九成以上消费者对养肤底妆有需求，其中一半以上需求强烈，由此可见养肤底妆的需求是有很大潜力的；探究消费者追求养肤底妆的原因，七成以上认为最重要的因素是养肤底妆更加滋润妆效好，其次，肤感好，成分安全，改善皮肤问题也是消费者选择养肤底妆的主要原因。 消费者对养肤底妆需求程度消费者偏爱养肤底妆的原因 没有任何需求0.38% 需求强烈 已经在使用/特别想尝试50.48% 养肤底妆更滋润，妆效更好养肤底妆不闷肤，肤感更佳成分配方更加纯净安全 追求妆养合一，改善皮肤问题 71.46% 63.37% 62.18% 61.48% 需求偏低 不是底妆产品必须追求4.55% 需求一般 但有兴趣尝试44.59% 减少化妆对肌肤的负担追求健康、精简的生活方式 32.24% 54.69% 本次调研人群中，五成以上消费者已经使用过养肤底妆，四成左右没有使用过但表示愿意尝试，由此可见，养肤底妆已经具有较大的普及率并还有继续扩展的潜力；询问暂时还未使用过养肤底妆的原因，消费者认为最主要的原因是觉得养肤底妆价格会更贵，其次是觉得功效成分添加是噱头，没有实质作用。 消费者使用养肤底妆的情况消费者没有使用过养肤底妆的原因 是的使用过54.74% 还没有想尝试43.93% 还没有并不关心1.33% 养肤底妆价格会更贵 功效成分是概念性添加 没有实质作用 养肤可以通过护肤品来完成 不需要化妆品 没有了解过觉得不安全 养肤底妆妆效不好 27.88% 25.37% 24.53% 23.06% 45.07% 44.86% 养肤底妆已经被消费者多场景运用，包括日常的场景，上班、朋友聚会等，也涉及一些重要的外出活动，比如旅游出行、约会、出席活动、拍照出镜等；细分不同消费人群，学生党除了偏好上学使用外更青睐拍照出镜，突发皮肤问题来使用，都市白领则除了上班外更喜欢熬夜后、出席重要活动来使用。 消费者使用养肤底妆的场景 上班 朋友聚会 旅游出行 约会 出席重要活动 拍照出镜 熬夜后 突发皮肤问题 74.10% 68.98% 63.85% 63.76% 56.45% 51.61% 32.16% 21.63% 学生党偏爱场景 上学/拍照出镜/突发皮肤问题 都市白领偏爱场景 上班/熬夜后/出席重要活动 随着消费者对养肤底妆的需求提高，在选择产品时考量因素也是多方面的，消费者最看重的还是成分安全，敏感肌友好，占比近7成，其次产品的养肤效果和妆效也是消费看重的。细分肌肤敏感程度不同的人群来看，敏感肌人群更在意成分和肤感，耐受肌更看重品牌知名度和性价比。 消费者选择养肤底妆产品的决策点 01 成分安全敏感肌友好67.17% 02 养肤效果好66.51% 03 妆效自然66.51% 肤感轻薄细腻61.95% 05 06 温和不刺激55.98% 04 性价比高42.41% 敏感肌人群 包含植萃成分TGI:1.05成分安全TGI:1.04 肤感轻薄TGI:1.02温和不刺激TGI:1.02 耐受肌人群 品牌知名度高TGI:1.12性价比高TGI:1.10 功效期待方面，消费者表示最看重的是底妆具有滋润保湿和修护肌肤的效果，占比高达六成，其次底妆能够抗氧化防暗沉，舒缓镇定肌肤，增强皮肤屏障，抑制油脂等功效也是消费者的主要需求点。 消费者对养肤底妆产品的功效期待不同群体养肤底妆功效诉求差异 63.28% 滋润保湿 57.78% 舒缓镇定/减少泛红 学生党关注舒缓镇定，减少泛红、抑制油脂分泌和抗氧化，值得注意的是，女大学生比男大学生更注重控油 63.09% 54.17% 倾向最多，其中干敏比油敏更注 修护肌肤 增强皮肤屏障 18-24岁（TGI:1.14） 58.06% 51.71% 最注重舒缓镇定，减少泛红 抗氧化 抑制油脂分泌 自由职业者（TGI:1.25&1.11）最注重提亮肤色和修护肌肤 提亮肤色 46.96% 改善暗沉 36.91% 祛痘 32.64% 抗炎抗菌 41.75% 抗老 32.73% 敏感肌 重抗氧化和修护 妆效期待方面，自然清透仍然是养肤底妆最强需求点，这也和消费者偏好养肤底妆的是妆效好的原因相对应，此外持妆力好，能保持肌肤长效滋润也是消费者对养肤底妆妆效的期待点。 消费者对养肤底妆的妆效期待 不浮粉 不搓泥 不暗沉 服帖有光泽 不假白 适配肤色 遮瑕力好 长效滋润 持妆力好 自然清透 68.9% 66.0% 65.6% 62.1% 56.0% 44.9% 43.3% 39.2% 35.6% 34.1% 油耐肌 自由职业者 自由职业者 学生党 全职妈妈 学生党 学生党 TGI:1.13 TGI:1.18 TGI:1.15 TGI:1.20 TGI:1.19 TGI:1.37 TGI:1.31 Partthree 养肤底妆产品洞察 从细分品类上看，养肤粉底液/粉底霜在备案和关注度上的占比都远远高于其他品类，不仅如此，关注度的占比要远高于备案占比，即使这个品类已经是市场主流，仍旧没能满足消费者的需求，品牌开始加速布局该赛道，2023年养肤粉底液/粉底霜的备案占比已经达到一半以上，近三年复合增长率也最高，达到了4.4%。 关注度占比 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 养肤底妆品类供需矩阵 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 4.4% 51.0% 养肤底妆品类备案占比&增长 3.1% -6.8% 27.4% 5.0% 3.0% 1.0% -1.0% -3.0% -5.0% -7.0% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00% 20.6% -11.5% 1.0% -9.0% -11.0% -13.0% 粉底液/粉底霜 供不应求 供大于求 气垫BB/CC霜 粉底膏/棒BB/CC霜 0.00