晨会纪要
晨会纪要 2024第（32）期发布日期：2024-02-22 商品指数每日市场跟踪 8:00 15:00 道琼斯工业指数 38,612.24 38,627.99 -15.750 -0.041 纳斯达克指数 15,580.87 15,775.65 -194.780 -1.235 标普500 4,981.80 5,005.57 -23.770 -0.475 恒生指数 16,503.10 16,503.10 0 0 SHIBOR隔夜 1.70 1.70 0 0 美元指数 103.99 103.99 -0.003 -0.003 美元兑人民币(CFETS) 0.00 7.19 -7.189 -100.0 主力合约 2024/2/20 2024/2/19 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 2,035.90 2,029.40 6.50 0.320 COMEX白银 22.93 23.04 -0.105 -0.456 LME铜 8,546.00 8,427.50 118.50 1.406 LME铝 2,220.50 2,197.50 23.0 1.047 LME锌 2,398.50 2,406.50 -8.0 -0.332 LME铅 2,080.50 2,036.00 44.50 2.186 外盘LME锡 26,130.00 26,530.00 -400.0 -1.508 LME镍 16,800.00 16,385.00 415.0 2.533 ICE11号糖 22.32 22.55 -0.230 -1.020 ICE2号棉花 92.99 94.42 -1.430 -1.515 CBOT大豆 1,160.25 1,173.50 -13.250 -1.129 CBOT豆粕 336.60 339.00 -2.40 -0.708 CBOT豆油 45.37 45.65 -0.280 -0.613 CBOT玉米 410.25 416.50 -6.250 -1.501 NYMEX原油 78.05 78.21 -0.160 -0.205 ICE布油 83.16 83.35 -0.190 -0.228 2024/2/222024/2/21 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 宏观指标 涨跌涨跌幅/% 公司官方微信 金属主力合约 2024/2/22 8:00 2024/2/21 涨跌 15:00 涨跌幅/% 黄金白银铜锌铝锡 国内铅 镍氧化铝铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板 479.86 5,915.00 69,160.00 20,310.00 18,825.00 217,000.00 15,850.00 129,630.00 3,201.00 901.00 3,806.00 13,825.00 3,916.00 480.42 5,946.00 69,000.00 20,420.00 18,945.00 218,540.00 15,840.00 128,280.00 3,223.00 893.00 3,791.00 13,750.00 3,916.00 -0.560 -31.0 160.0 -110.0 -120.0 -1540.0 10.0 1350.0 -22.0 8.0 15.0 75.0 0 -0.117 -0.521 0.232 -0.539 -0.633 -0.705 0.063 1.052 -0.683 0.896 0.396 0.545 0 2024/2/222024/2/21 国内 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 8:0015:00 4,699.004,713.00 3,643.003,650.00 2,990.003,001.00 2,442.002,447.00 7,270.007,284.00 7,720.007,732.00 7,366.007,382.00 6,365.006,362.00 2,435.002,426.00 2,893.002,893.00 16,225.0016,225.00 22,295.0022,325.00 -14.0 -7.0 -11.0 -5.0 -14.0 -12.0 -16.0 3.0 9.0 0 0 -30.0 -0.297 -0.192 -0.367 -0.204 -0.192 -0.155 -0.217 0.047 0.371 0 0 -0.134 化工 主力合约涨跌涨跌幅/% 8:00 15:00 焦煤 1,776.00 1,748.50 27.50 1.573 焦炭 2,378.50 2,355.50 23.0 0.976 动力煤 0.00 0.00 0 #DIV/0! 天然橡胶 13,625.00 13,550.00 75.0 0.554 20号胶 11,410.00 11,310.00 100.0 0.884 塑料 8,180.00 8,153.00 27.0 0.331 聚丙烯PP 7,390.00 7,389.00 1.0 0.014 (PTA) 5,950.00 5,914.00 36.0 0.609 PVC 5,838.00 5,841.00 -3.0 -0.051 沥青 3,670.00 3,681.00 -11.0 -0.299 国内 甲醇 2,488.00 2,480.00 8.0 0.323 乙二醇 4,623.00 4,572.00 51.0 1.115 苯乙烯 9,193.00 9,123.00 70.0 0.767 玻璃 1,673.00 1,669.00 4.0 0.240 原油 598.70 595.60 3.10 0.520 燃油 3,131.00 3,118.00 13.0 0.417 纯碱 1,847.00 1,839.00 8.0 0.435 纸浆 5,774.00 5,762.00 12.0 0.208 LPG 4,192.00 4,205.00 -13.0 -0.309 烧碱 2,707.00 2,704.00 3.0 0.111 PX 8,560.00 8,522.00 38.0 0.446 2024/2/22 2024/2/21 农产品 主力合约涨跌涨跌幅/% 宏观要闻 1、民营经济促进法起草工作已经启动，司法部正会同有关部门加快推进民营经济促进法立法进程，为促进民营经济健康发展，更好营造市场化、法治化、国际化一流营商环境提供坚实法治保障。 2、国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动。10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 3、美联储会议纪要显示，多数美联储官员认为，政策利率可能处于峰值，在更有信心通胀会达标前，不适合降息；大多数官员强调不确定高利率持续多久、强调以评估数据判断降通胀进展的重要性，两名官员指出长期紧缩带来经济下行风险。“新美联储通讯社”称，大多数联储官员担心的是过早降息和价格压力根深蒂固，而不是高利率保持过久。 4、中央网信办等四部门印发《2024年提升全民数字素养与技能工作要点》，部署包括培育高水平复合型数字人才、加快弥合数字鸿沟、支撑做强做优做大数字经济、拓展智慧便捷的数字生活场景等在内的6个方面17项重点任务。 5、上海将于近期正式出台新一轮新基建贴息政策，有效降低社会主体贷款融资成本，带动更多社会资本投资新基建。2024年上海将聚焦新网络、新算力、新数据、新设施、新终端五方面，重点推进56项任务。 6、量化交易监管将出“组合拳”！证监会市场监管一司相关人士表示，下一阶段出台的量化交易监管系列举措，将成熟一项、推出一项，并充分加强跟市场各类投资者沟通交流，把握好工作节奏和力度，促进量化交易规范健康发展，维护市场稳定运行。 7、中科金财收到交易所关注函，要求详细说明公司与微软中国合作的具体模式等事项。中科金财此前披露，与微软中国就Sora召开业务合作研讨会，微软专家表示，在OpenAI将Sora商用化能力开放给Azure后，中科金财将可率先申请并获得SoraAPI订阅资格。 8、中信股份公告称，控股股东、公司及部分附属公司的部分董事及中高级管理人员自愿购买公司股票，出资总额合计不低于1亿港元。 9、天津公积金贷款政策拟调整，首套住房公积金贷款首付款比例由30%下调至20%，第二套住房公积金贷款最低首付比例由40%下调至30%。 10、中指研究院报告显示，今年1月份，全国法拍市场挂拍各类法拍房源10.04万套，同比增加48.2%；其中成交约1.27万套，同比增加18.3%，成交总金额273.1亿元。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 花生，21日，花生期货主力合约PK404以8986开盘，最高9176，以9160收盘，成交量123470手，持仓量93660手，持仓较昨日增15646手。花生现货市场整体稳定，上货量仍然不大，市场有补库需求，油厂按需采购，在十五之前，盘面或随现货偏强震荡，不建议追涨。 油脂 油脂，21日，豆油成交27300吨，棕榈油成交300吨，总成交与上一次增加 7500吨，增幅37.31%。信息方面，Anec预计2月18日-2月24日期间，巴西大豆出口量为360.54万吨，上周为207.11万吨。阿根廷周末将出现有限降雨，3月降雨模式或更加活跃。4月后进口巴西大豆将集中到港，预计4-6月大豆月均到港量在1000万吨左右。随着进口大豆集中到港，预计二季度国内大豆库存将增加。超卖后的外盘市场有所反弹，市场情绪偏乐观，油脂市场预计偏强震荡为主，不建议追涨。 白糖 国际方面，巴西产区降雨持续到下周初，利于甘蔗生长，将打压本周原糖价格，月底降雨或再次减少，限制短期回落空间。印度提高下年度甘蔗收购价，提振未来甘蔗种植面积扩张。4月份巴西新糖上市前天气是主要关注变量，二季度巴西出口面临港堵风险，预计上半年价格将反复。不确定在于印度政策。国内看，21日广西现货价格下调30至6490附近。春节后的国内是供应旺季需求淡季，节后市场交易重点在内外价差修复上，锚定原糖走势。短期（本周剩余时间)关注6300支撑，未来两个月区间震荡。仍可卖外买内套利操作；郑盘5-9反套。 棉花 2月21日，中国主港报价大幅下跌。国际棉花价格指数（SM）103.20美分/磅，跌2.81美分/磅，折一般贸易港口提货价18025元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）101.39美分/磅，跌2.81美分/磅，折一般贸易港口提货价17713元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为104.82美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18309.81元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为105.61，折人民币一般贸易港口提货价18441.91元/吨。澳棉报价为103.02，折人民币一般贸易港口提货价17990.54元/吨。巴西棉报价为102.20，折人民币一般贸易港口提货价17847.43元/ 吨。乌兹别克斯坦棉报价为97.48，折人民币一般贸易港口提货价17032.76元/吨。西非棉的报价为101.40，折人民币一般贸易港口提货价17715.32元/吨。印度棉的报价为97.29，折人民币一般贸易港口提货价16999.73元/吨。美国E/MOTM1-3/32″级棉的报价为103.80，折一般贸易港口提货价18133.66元/吨。截止2月21日仓单总数量61.6万吨，近期需注意新棉开始陆续入库，仓单数量快速增加。郑棉期货主力CF2405合约继续小幅收跌，收长下影线。CF2405合约日盘终盘报收16225元/吨，较前一交易日下跌15元/吨。操作上，下游企业陆续开工订单持续
