办公元宇宙 头豹词条报告系列

办公元宇宙行业分类 按照实现功能和应用场景的分类方式，办公元宇宙行业可以分为如下类别： 办公元宇宙行业基于实现功能的分类 通过XR技术构建远程的虚拟化办公协作平台，在虚拟空间内可以打造虚实融合的办公环境、会议系统，帮助员工实现远程高效协同工作。例如Meta发布全息虚拟会议，参会者可以通过虚拟化身进行会议和沟通。 远程协作平台 借助VR/AR设备，打造数字展厅，企业可在展厅内进行企业远程培训、企业商务展览、虚拟空间商业接待、虚拟门禁打卡等活动。钉钉入局办公元宇宙，联合魔点科技推出了一款智能数字人门禁设备。 办公元宇宙分类 虚拟办公展厅 融合元宇宙技术与AIGC技术，可为企业优化办公系统和流程，如通过AIGC实时转写会议纪要，智能搜索公司内部资料并进行整合。未来AI办公系统将与现有工作流程融合更加密切，进一步赋能企业办公系统。 AI办公系统 [2] 1：专家访谈 [3] 办公元宇宙行业特征 办公元宇宙行业特征包括：1）应用处于初级阶段，面临众多挑战；2）参与厂商多元化，云厂商、办公软件 服务商及元宇宙垂直应用商入局；3）行业规模呈现扩张态势。 参与厂商多元化，云厂商、办公软件服务商及元宇宙垂直应用商入局 办公元宇宙厂商有云计算综合服务商、办公软件服务商及元宇宙垂直应用商。云计算综合服务商在laaS层主要提供云计算、存储、网络基础支持服务，PaaS层提供人工智能、操作系统、物联网、开发者服务等。 办公软件服务商凭借在办公系统领域的深厚积累入局元宇宙，以AI+XR赋能传统办公软件。元宇宙垂直应用商利用虚实融合、数字孪生、虚拟引擎等元宇宙底层技术入局，为办公系统企业提供定制化软硬件服务 及一体化的解决方案。云计算综合服务商、办公软件服务商、元宇宙垂直应用商三类厂商的份额占比约为30%、50%、20%，目前以办公领域服务商为主。 线上办公需求驱动行业规模呈现扩张态势 中国线上协同办公需求增长迅速,同时办公元宇宙模式可以解决传统线上办公沉浸感和交互性差等痛点问 题，因此催生大量办公元宇宙需求。根据测算结果，2017年—2022年，办公元宇宙行业市场规模由63.2亿 人民币元增长至131.52亿人民币元，期间年复合增长率15.79%。预计2023年—2027年，办公元宇宙行业市场规模由157.82亿人民币元增长至327.26亿人民币元，期间年复合增长率20.00%。 [3] 1：https://new.qq.co… 2：专家访谈、腾讯网 [4] 办公元宇宙发展历程 办公元宇宙发展历程可以分为三个阶段。1.第一个阶段为萌芽期（2010-2015年）：办公元宇宙底层技术如 虚实融合等技术得到一定发展，同时办公元宇宙的概念开始出现，少数厂商开始探索元宇宙在办公领域的应用。 2.第一个阶段为高速发展期（2016-2021年）：世界主流元宇宙厂商开始入局办公元宇宙领域并退出相应的产品 及平台服务。3.第三个阶段为成熟期（2022-2023年）：随着远程办公的逐渐兴起及追求线上办公的真实感、沉 浸性及交互性等方面需求上升，办公元宇宙迎来行业需求爆发时期。XR、AIGC、数字人、虚拟空间等技术实现 关键领域内突破，市场参与者逐渐增多，行业竞争更加激烈。 萌芽期 2010~2015 1.2012年VR龙头Oculus成立并带来Rift原型机，同年首款AR眼镜Google Glass发布，为办公元宇宙 奠定硬件设备基础。 2.2014年，Facebook收购了虚拟现实公司Oculus VR，标志着世界社交网络巨头开始进入虚拟现实 领域，为办公元宇宙的发展提供了强大的推动力。 3.2015年HTC发布HTV VIVE，三星发布Gear VR，2016年SONY发布PS VR。业内主流厂商推出VR 设备，实现技术的持续突破，2015-2016年VR产业迎来快速增长，为办公元宇宙奠定底层技术基础。 此阶段内办公元宇宙底层技术如虚实融合等技术得到一定发展，为办公元宇宙技术实现奠定技术，同时办公元宇宙的概念开始出现，少数厂商开始探索元宇宙在办公领域的应用，但此阶段内入局厂商较 少，尚未形成大规模商业化应用。 启动期 2016~2021 1.2021年8月19日，Meta推出“Horizon Workrooms（地平线工作室）”。使用者戴上Facebook旗下的头戴设备Oculus Quest 2，进入软件工作界面，并以卡通人的三维形象出现在会议中。 2.2021年11月，数字资产交易所KuCoin在推出元宇宙办公室。该办公室旨在为参观者提供沉浸式的元宇宙体验，以及获得互动式社会交流的机会。 3.2021年12月，韩国游戏公司Com2uS在元宇宙平台展示了员工上班的一天，并决定2022下半年将让公司约2500名员工入驻元宇宙正式开启元宇宙上班、生活时代。 此阶段内，世界主流元宇宙厂商开始入局办公元宇宙领域并退出相应的产品及平台服务。底层XR、 AI等技术进一步发展，推动了办公元宇宙的应用更加广泛。此阶段内，入局厂商主要为海外厂商，中国厂商涉及办公元宇宙领域较少。 高速发展期 2022~2023 1.2022年3月，Atom在Decentraland 购买了数字空间设立了元宇宙办公室，多家公司均在Decentraland上购买了数字空间，建立元宇宙办公室。 2.2022年初微软将在2022年上半年落地Mesh forTeams技术，允许不同位置的用户通过生产力工具 Teams加入协作，召开会议、发送信息、处理共享文档等，共享全息体验。 3.2023年，工信部等联合出台《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023—2025年)》，政策促进元 宇宙产业生态完善、构建系统完备产业支撑、鼓励元宇宙在更多场景中得到应用。 随着远程办公的逐渐兴起及追求线上办公的真实感、沉浸性及交互性等方面需求上升，办公元宇宙迎 来行业需求爆发时期，在此阶段内，XR、AIGC、数字人、虚拟空间等技术实现关键领域内突破，办 办公元宇宙产业链分析 办公元宇宙行业产业链上游为基础资源供应环节，主要作用是为办公元宇宙基础硬件设施及设备商；产业链 中游为办公元宇宙服务及解决方案环节，主要作用为各行业用户提供元宇宙办公的平台服务；产业链下游为渠道 [6] 与应用环节，主要为渠道商、行业应用商及终端用户。 [6] 办公元宇宙行业产业链主要有以下核心研究观点： 中国厂商在Soc芯片领域技术取得关键突破，可为其下游办公元宇宙提供更多高端领域的XR硬件设备，从而 为下游办公元宇宙场景的搭建提供更稳定的设备供应。2022年，瑞芯微发布基于RK3588的4K VR低延迟物理双屏VR解决方案，在双屏近眼显示、精细化渲染等方面取得突破，可提供完整的底层算法和SDK，实现地图创建与 共享、多人协同、三维重建与场景识别、空间锚定、虚实结合、平面检出等XR设备必备功能。未来中国厂商在关键Soc芯片领域技术取得关键突破可为其下游办公元宇宙提供更多高端领域的XR硬件设备。全志科技冲击高端 SoC芯片，其A373系列芯片进入12nm进程，并且集成独立大算力NPU，可为XR设备提供更佳性能支撑。上海 海思已发布XR芯片平台，对语音、视觉、环境感知等AI计算能力做了大量的优化工作，完成了多路视频编解码的高分辨率低延时设计，从芯片规格、系统软件和云端服务多个层面，为XR行业提供AI、交互和多人协同等核心基 础能力。未来中国XR芯片厂商将持续在空间互联、虚实融合、智能交互及功耗优化等方面进行技术研发，为下游 办公元宇宙场景的搭建提供性能更优的设备供应。 办公元宇宙的商业模式目前主要为企业提供虚拟会议平台、远程协作平台等服务，以按需付费的模式为主。 以Gather、51meeting、Teamflow等办公元宇宙平台为例，可以分为三类模式，即：免费试用版、标准订阅版 及企业定制版，定价策略有所差异。其中，免费版的办公虚拟空间面向全部用户，承载人数有限，多数限制在25个用户之内，使用场景及功能有部分限制。标准订阅版采用按需付费的模式，收费区间在3-15美元/用户/月，可 根据人数和使用时间进行灵活选择。企业定制版根据企业具体需求打造个性化使用场景，最多可容纳5,000人在 线，收费标准依据部署周期及难度确定。以ARK办公元宇宙平台为例，可以根据远程会议机展览的具体要求选择礼堂、法院、教室、私密会客厅等虚拟场景，可按照企业实际需要打造定制化元宇宙办公场景。 [6] 上 产业链上游 生产制造端 上游厂商 南京维拓科技股份有限公司 亮风台（上海）信息科技有限公司 北京小鸟看看科技有限公司 查看全部 产业链上游说明 办公元宇宙上游5G网络等底层支撑资源技术突破，驱动办公元宇宙硬件设备性能提升，从而满足办 公元宇宙对于沉浸感、低延时、交互性强等方面的要求。VR/AR硬件设备需要大量的数据传输、计算和存储功能，若将计算密集型的任务上传至云端处理，可极大提高数据存储和高速计算能力，而实时 CG类云渲染VR/AR需要低于5ms的网络时延和高达100Mbps至9.4Gbps的大带宽，5G网络可改善这 类云服务的访问速度。在办公元宇宙的移动实时视频、实时会议等场景中，用户可通过智能终端更新自己的社交网络，以及视频直播等，4G网络可支持视频直播，而5G能将视频直播的网络延迟从60- 80ms降低至10ms，同时提供100Mbps的带宽，以满足4K、360°全景视频的要求。未来在元宇宙发展的第二阶段，5G技术上将实现90%以上覆盖，虚拟现实技术实现更多感官信息传导，驱动未来视 频会议朝着360°全景、4K分辨率、VR呈现的方向发展。 从上游XR设备的成本结构来看，芯片占成本比重最高，对XR设备整体价格影响大，且中高端VR芯片主要由高通芯片占据。未来中国厂商在关键Soc芯片领域技术取得关键突破可为其下游办公元宇宙提 供更多高端领域的XR硬件设备。从上游XR设备的成本结构来看，芯片占比约45-50%（其中运存20 美元、内存25美元、Soc为70美元），显示占比约20-25%（LCD显示屏为70美元），光学占比约6-10%（镜片均价为4美元/片，摄像头均价为2.5美元/片），其他零部件约10-15%。其中芯片占成本 比重最高，对XR设备整体价格影响大，且中高端XR芯片主要由高通芯片占据，截至2022年，高通已经推出了三代XR专用方案，率先推出全球首个XR专用平台骁龙XR1，切入XR赛道，占据高端市场。 中国厂家在芯片设计和算法支持上均有较大差距，目前高通骁龙主芯片支持八核、2.8Ghz主频及 60FPS刷新帧率，全志科技、瑞芯微等中国厂商多为四核、1.8GHz主频及30FPS刷新帧率，与海外一 流水平仍有一定差距。2022年，瑞芯微发布基于RK3588的4K VR低延迟物理双屏VR解决方案，在双屏近眼显示、精细化渲染等方面取得突破，未来中国厂商在关键Soc芯片领域技术取得关键突破可为 其下游办公元宇宙提供更多高端领域的XR硬件设备。 中 产业链中游 品牌端 办公元宇宙服务平台商 中游厂商 产业链中游说明 办公元宇宙的商业模式目前主要为企业提供虚拟会议平台、远程协作平台等服务，以按需付费的模式 为主。从办公元宇宙的商业模式来看，目前主要包括虚拟办公空间的用量付费租赁服务、利用办公元宇宙虚拟空间为企业提供广告和推广服务，提供线上培训等。以为企业提供办公元宇宙虚拟会议平台 为例，可以分为免费版、标准版及企业定制版（专业版）三种类型，其中，标准版收费在3-15美元/用户/月，专业版根据企业部署的空间、人数、功能等方面要求不同，价格范围在200-500美元/用户/ 月，可容纳5000人在线。 办公元宇宙领域从当前的用户和市场应用情况来看，头部的玩家是国外的Gather和Teamflow，其市场比较成熟。而国内总体处于起步阶段，但凭借技术积累、平台资源等方面