工商业储能发展“热”背后的“冷”思考

2024年1月24日第4期总第844期 工商业储能发展“热”背后的“冷”思考 工商业储能作为新型储能的重要应用，是实现工商业碳达峰的重要支撑。在政策和市场双轮驱动下，我国工商业储能进入快速发展期。赛迪研究院分析发现，工商业储能“热”背后仍存在供需不平衡、标准未完善、安全难保障等问题。建议优化供给体系，保障核心技术自主可控，抓好标准体系建设，有序开展国际合作，推动我国工商业储能高质量发展。 一、我国工商业储能“热”潮涌动 新型储能、市场化电力机制等多重政策利好，工商业储能发展模式进一步明确。中央层面，2021年发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中提出，至2030年新型储能全面市 场化发展的目标。2022年发布的《关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》提出，鼓励10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场。《电力需求侧管理办法（2023年版）》提出，“通 过尖峰电价等形式完善需求侧响应价格形成机制，整合用户侧资 源参与需求侧响应”，工商业企业用户侧储能迎来发展机遇。地方层面，近年来，广东、浙江、江苏等18个省市相继出台工商侧配储专项补贴政策，以容量补贴、放电补贴和投资补贴为主要 方式，补贴最高可达500万元，进一步释放需求，激发工商业主积极性。 我国工商业储能按下发展“加速键”，华东、华南地区领跑全 国。中国化学与物理电源行业协会数据显示，2023年上半年，我国用户侧储能项目新增装机规模约138MW，其中工商业储能占80%以上。从地区上看，华东和华南地区成为工商业储能发展 的关键阵地。据统计，2023年8月，我国浙江、江苏、广东、山东、福建等9省共完成242个用户侧储能项目备案，其中浙江 省有108个，涉及总投资金额超5.8亿元。从规模上看，1MW 以下规模项目数量占比最高，广东、江苏、浙江等省陆续出台针对1MW以上项目的补贴政策，刺激工商业储能装机规模化。上述9省的242个用户侧储能项目中，1MW以下项目占比66.37%。其中，浙江省工商业储能项目总规模超115.4MW，1MW以下项目占比57.5%。 从投资角度看，成本端和收益端双重利好，经济效益凸显。 在成本端，储能电池原材料价格持续下探，工商业储能产品成本降低。上海钢联数据显示，2023年11月，电池级碳酸锂价格同 比下降77%以上。储能电池占据工商业储能系统50%以上的成本，价格下降可有效释放供给端压力。在收益端，工商业用电峰谷价差逐步攀升，两充两放经济效益明显。据储能与电力市场数 据，2023年8月，24个地区的峰谷价差超0.7元/kWh，珠三角地区价差超1.34元。部分省份尖峰时间延长，工商侧储能系统可实现两充两放，收益增加一倍以上，其中，广东、浙江两省的 工商业储能内部收益率可达15%以上。此外，工商侧配储将减轻工厂生产受到限电的影响，保障夏季用电高峰期的产能与收益。 二、工商侧配储“热”背后的几点隐忧 从市场发展看，工商业储能行业呈现投资“热”与需求“冷”的冰火两重天态势，存在无序竞争和盲目扩产现象。从数据看，据券商统计，2023上半年，我国新增工商业储能备案项目478 个，同比增长1812%。以储能电池为例，工业和信息化部数据显示，2023年1-8月全国储能锂电池产量约110GWh，储能行业呈 现投资热潮。但高工产业研究院调查数据显示，2023年上半年，工商业储能电池产能利用率不足30%，供需不平衡现象显著。企 业盲目入局导致市场内卷，部分企业压缩利润以低价求生存。 2023年以来，新注册储能企业明显增多，标准的缺失导致了低门槛的内卷效应。以储能系统为例，2023年上半年，中标均价较2022年下降14%以上。2023年10月，工商业储能价格已低至0.9元/Wh，较2月下降近55%。价格战将加剧工商业储能行 业的“马太效应”1，成本控制能力较弱、用户积累不足的小型储能企业或将遭市场淘汰。 从行业发展看，全球工商业站点安全事故频发，工商业储能 系统的安全性成为制约行业发展的首要问题。德国技术监督协会 统计数据显示，36.8%工商业主优先考虑储能系统的安全性。工商业储能直面工厂、园区、商场等应用场景，较传统电站储能而 言，场景更复杂、消防难度更大、人员资产更密集，对于安全的需求尤为凸显。一方面，我国工商业储能市场处于粗放式发展阶段，低价竞争导致产品质量良莠不齐，针对性安全标准尚未细化， 部分工商业储能项目未安装针对电池和能源管理的软件监测平台，难以及时排查电池的潜在事故风险。另一方面，由于缺乏工商业储能选址标准，为提高收益，储能企业选址时更注重经济性 而欠缺对后期安全事故的考虑，欠缺在极端情况下对周围人身及资产安全的兜底保护能力，导致工商业主不会装、不敢装、不愿装储能系统。 1马太效应是指强者越强、弱者越弱。龙头企业具备规模化优势，成本控制能力强，价格战对其影响较小，而价格战将导致二三线企业缺少技术创新和产能升级资金，进而遭市场淘汰。 从产业发展基础看，我国工商业储能技术、安全和测试标准 暂未细化，行业监管难度大。我国现有标准体系难以支撑工商业 储能行业高质量发展。据统计，我国新型储能行业已制定或拟制定的127项标准中，仅有4项针对分布式用户侧储能，工商业储能专用的国家和行业标准仍处空白。事关工商业储能系统安全的电池、变流器等关键部件的标准仍沿用普通储能电站标准，热管理、能源和电池管理软件以及整机系统标准缺失，并网技术规范不明确，难以有效监管产品质量。反观国外，国际IEC、TüV、UL等标准化组织制定了系统技术、电池兼容和并网等领域的行业标准2，或将对我国工商业储能行业形成标准“栅栏”。 三、助力工商业储能高质量发展的建议 （一）提升产品质量，优化工商业储能供给体系 培育一批工商业储能优质企业，提升产品质量与品牌竞争力。针对大型企业，支持和引导工商业储能电池制造企业、系统集成企业开展战略合作和兼并重组，优化落后低效产能，培育一批具有国际竞争力的“链主”企业。针对中小企业，依托质量标准 2IEC61000规定了工业环境下储能系统的电磁兼容性指标，IEEE1547规定了分布式能源与电力系统相关接口的互联互通要求，TüV59034A规定了户用储能系统的技术标准。 品牌赋值中小企业专项活动，推动开展工商业储能质量提升与品牌建设工作，强化行业质量竞争意识，培育发展一批专精特新“小巨人”企业。 （二）加强标准体系建设，夯实工商业储能产业发展基础 推动组建工商业储能标准工作组，对标国际先进水平的工商业储能标准体系，开展工商业储能热管理系统、EMS、BMS等关键软硬件及系统的强制性国家标准和行业标准制修订，细化工商业储能电站并网的安全设计、测试验证、应急管理等标准。充分发挥储能标准化平台作用，建立工商业储能标准制修订协同工作机制。支持建设工商业储能可靠性技术公共服务平台，研发技术测试评估规范，搭建系统级、硬件级、软件级测试认证架构，形成分析测评方法和测试工具，提升检测、认证等公共服务能力。 （三）筑牢安全底线，保障工商业储能技术自主可控 针对工商业储能安全性和经济性建设要求，推动全过程安全技术开发，着力研发安全可靠的工商业储能系统控制软件和关键硬件。建议在国家重点研发计划“工业软件”重点专项中增加工商业储能新一代能源管理系统前沿技术创新项，科技创新2030重 大项目“储能与智能电网技术”重点专项部署支持钠基储能电池、固态锂离子电池等新型储能电池创新项。支持工商业储能企业加强技术中心建设，开展系统安全关键技术和并网应用技术开发。鼓励骨干企业、高校及科研院所联合开展工商业储能协同研发，推动软硬件系统一体化、标准化和模块化，提高新产品研发效率和研发成本。 （四）推进国际合作，提升工商业储能国际竞争优势 推动行业标准“走出去”。加强与IEC、ISO等国际标准化组织的联系合作，深度参与工商业储能领域国际标准化工作。推动国内外标准与检测认证互认。推动建立多元化出口模式。支持工商业储能领域整机、控制系统、储能电池、关键原材料企业联合开拓海外市场，聚焦美国、欧洲等重点市场共同实施全球战略布局。鼓励企业加强海外售后服务平台建设，提升品牌海外竞争力。 本文作者：赛迪研究院 联系方式：15600920853 董凯甘乃凤王昊董峰 电子邮件：gannaifeng@ccidthinktank.com