蒙古贸易竞争力诊断

授权公开披露授权公开披露授权公开披露授权公开披露 蒙古贸易工作：贸易竞争力诊断和探索潜在的贸易机会（P179679） 咨询服务和分析 蒙古贸易竞争力诊断特别关注：数字服务中的贸易机会 ©2023国际复兴开发银行/世界银行1818HStreetNW 华盛顿特区20433 电话：202-473-1000互联网：www.worldbank.org 这项工作是世界银行工作人员在外部贡献下的产物。这项工作中表达的调查结果、解释和结论不一定反映世界银行、其执行董事会或他们所代表的政府的观点。 世界银行不保证本工作中包含的数据的准确性、完整性或货币性，也不对信息中的任何错误、遗漏或差异承担责任，也不对使用或未能使用所规定的信息、方法、过程或结论承担责任。本作品中任何地图上显示的边界、颜色 、面额和其他信息并不意味着世界银行对任何领土的法律地位或认可或接受这些边界的任何判断。 本协议中的任何内容均不得构成或被解释为或被视为对世界银行的特权和豁免的限制或放弃，所有这些特权和豁免均已明确保留。 权限和权限 ThisworkisavailableundertheCreativeCommonsAttribution3.0IGOlicense(CCBY3.0IGO)http://creativeecommons.org/licenses/by/3.0/igo.UndertheCreativeCommonsAttributionlicense,youarefreetocopy,distribute,transmit,andadationthiswork,includingfor 世界银行集团。2023年。蒙古贸易竞争力诊断。世界银行，乌兰巴托。License:CreativeCommonsAttributionCCBY3.0IGO 有关权利和许可，包括附属权利的任何疑问，应向世界银行出版物，世界银行集团，华盛顿特区西北1818号H街，美国，DC20433；传真：202-522-2625；电子邮件：pubrights@worldbank.org。 照片是世界银行的版权。保留所有权利。 Acknowledgments ThisanalyticalpiecewaspreparedbyUndralBatmunkh(Economist,TTL)andJoseLuisDiazSanchez(SeniorEconomist,co-TTL).Leadcontributorstotherespectivechaptersareasfollows: 第一章部分贸易竞争力诊断-UndralBatmunkh，JoseLuisDiazSanchez和YuliaVnukova（顾问）。 第二章数字服务的贸易机会-Randeep苏丹（顾问），UndralBatmunkh和JoseLuisDiazSanchez。 特别重点章节(第二章)是应客户(经济和发展部)的要求完成的。该报告是在MaraK.的指导下编写的Warwic（国家总监），SebastiaEcardt（实践经理），TaeHyLee（国家经理）和ElitzaMileva（首席经济学家）。AlbertoPortgal(高级经济学家)、DlmaaEhtya(研究分析师)和NrglChaimardaa(顾问)提供了宝贵的投入。该团队感谢JavhlaBold-Erdee（对外事务助理）和ShchimegTmr（项目助理）的沟通和行政事务支持。 本报告中的调查结果、解释和结论是世界银行工作人员的结论，不一定反映世界银行执行局或其代表的政府的观点。有关世界银行及其在蒙古的活动的信息，请访问https://www。世界银行。org/e/cotry/mogolia。有关本出版物内容的疑问和评论，请联系UdralBatmh（batmh@worldba。org).本报告的截止日期为2023年6月30日。 首字母缩略词列 ALMIS东盟劳动力市场信息系统APTA亚太贸易协定BPO业务流程外包 BSN区块链服务网络CAGR复合年增长率 CEdefop欧洲职业培训发展中心DEPA数字经济伙伴关系协议DPA数字合作协议 DSA数字服务法案 EPA日本-蒙古经济伙伴关系协议ERP企业资源规划FEZ自由经济区 FWA固定无线接入GDPR通用数据保护条例蒙古政府 普惠制广义贸易优惠制度 GVC全球价值链HCM人力资本管理 HHI赫芬达尔-赫希曼指数 ICT信息和通信技术IEMP出口市场渗透指数物联网 ITC国际贸易委员会 国际电联国际电信联盟，联合国KPO知识流程外包LLM大型语言模型 LPI物流绩效指数 MDDC数字发展和通信部MED经济和发展部MEDS教育和科学部 最惠国待遇 NRCA标准化显示比较优势指数NRP新恢复政策NTM非关税措施 O*NET职业信息网络QKD量子密钥分发RCA显示比较优势指数 TFI贸易便利化指标 UMAS蒙古科学院大学WBBA世界宽带协会WDR世界发展报告 Contents 执行摘要1 第1章部分贸易竞争力诊断10 1.导言10 2.对商品和服务出口的深入研究13 3.了解进口动态20 4.参与全球价值链(GVC)22 5.增加和多样化商品出口的潜力23 6.市场准入：贸易政策环境、物流和贸易便利化24 7.B.政策建议33 第2章数字服务的贸易机会36 1.导言36 2.蒙古的ICT行业格局和增长机会37 3.扩大蒙古数字服务出口的主要制约因素41 4.政策建议44 附件51 参考文献63 方框、图表和表格列表 盒子 方框I.1.经济多样化面临的主要挑战15 方框I.2.减轻贸易的负面影响35 方框II.1.蒙古数字公司在全球市场的机会39 数字 图一1.蒙古的贸易开放度在过去二十年中保持相对稳定10 图一.2.蒙古主要出口货物13 图I.3。但人均出口低于其比较指标13 图I.4.采掘业出口扩大14 图I.5.蒙古国商品出口部门（2010-12年平均值与2019-21年平均值）14 图一.6.蒙古出口产品相对于同行集中14 图I.7。...和复杂性较弱14 图I.8.中国已成为蒙古出口的主要市场18 图I.9。...导致出口市场相对于同行更集中18 图I.10.与比较国相比，蒙古的全球市场渗透率较低18 图I.11。蒙古商品出口的成活率仍然弱于同行19 图I.12。对日本和中国的出口可能会持续更长的时间19 图I.13。服务出口已从个人旅行转向货运20 图I.14.蒙古的商品进口篮子多样化21 图I.15.蒙古严重依赖进口服务21 图I.16。运输，旅游和咨询服务在进口服务中占主导地位21 图I.17。煤炭出口往往会对货运服务产生更大的需求21 图I.18.GVC参与的分类：蒙古作为商品出口国参与GVC .................................................................................................................................................................... 图I.19。蒙古的远期参与高于大多数同行。23 图一、20.蒙古铜出口有较大空间增加24 图I.21。...具体到中国24 图I.22.蒙古是贸易协定数量最少的国家之一25 图I.23蒙古的总体关税结构规定的壁垒相对较低27 图I.24.平均而言，与结构性同行相比，蒙古对其进口商品设定的关税相对较低28 图I.25.蒙古对中间产品设定的关税高于其他国家28 图I.26.蒙古在贸易便利化方面表现落后31 图I.27。...反映了预先裁决和自动化方面的弱点31 图I.28。蒙古的整体LPI表现在同行中最弱32 图B.1.蒙古在人力资本使用方面表现不佳16 图B.2....及其社会资本禀赋恶化16 图B.3.资产多样化可以促进产品多样化17 图B.4.蒙古在资产和产品多样化方面的滞后a17 图二1.蒙古ICT公司通常雇用少于100名员工37 图II.2.公司通常参与多种数字服务和软件开发37 图II.3.提供多种服务和软件开发的公司是蒙古收入最高的公司38 图二.4蒙古在信通技术服务出口方面落后于同行38 图二.5.蒙古在网络安全方面表现不佳42 图II.6。雇主发现很难雇用具有足够技能的技术人员43 Tables 表I.1.蒙古的贸易协定(生效)25 表I.2.2019-2021年蒙古对所有优惠给予国出口的普惠制利用率26 表一.3.非关税措施（NTM）：蒙古和比较国（2000-2022年）29 执行摘要 执行摘要 动机、目标和范围 本说明是应经济和发展部的要求编写的，旨在分析蒙古实现经济多样化的选定机会，并确定实现这些机会的具体政策选择。蒙古对矿业出口的依赖日益增加，主要是对中国的依赖，造成了脆弱性并降低了抵御能力，这在最近的外部冲击中暴露出来。因此，政策制定者继续强调经济多样化的重要性。在这种背景下，本说明确定了实现这一目标的机会并提出了建议。该说明建立在现有工作的基础上，并补充了现有工作，包括2020年国家经济备忘录以及以前关于特定部门的政策说明，如羊绒和肉类生产。因此，它的重点是部门覆盖面(数字服务)和政策(贸易政策和便利化)。报告的第一章分析了蒙古的贸易业绩，包括多样化和复杂性，并通过侧重于贸易政策和便利化来确定制约因素。第二章探讨了蒙古向数字服务多元化发展的潜力，这可以绕过与货物出口相关的限制，如运输成本高和边境效率低下。该说明旨在帮助政府制定其长期出口战略，这将在其新复苏政策（NRP）的背景下支持更具弹性，绿色和包容性的复苏。 第一章部分贸易竞争力诊断 蒙古越来越依赖出口的提取物 蒙古的特点是出口多样化有限，对采掘品的依赖增加，同时进口增加经济表现出很大程度的贸易开放（进口加出口占GDP的比重），远高于大多数结构性和有抱负的人1（图ES1）。然而，出口增长的特点是原料商品出口更加集中，占总出口的83%，限制了可用于发展其他非矿业出口的资源。与矿产开采有关的服务进口，以及国内需求（包括基础设施投资计划）的显着增加，也解释了蒙古相对较高的贸易开放度。 与大多数同行相比，出口非商品商品和服务的竞争力变得更加有限在过去的二十年中，采掘品出口急剧增长，现在在出口商品篮子中占主导地位。然而，由于对采掘品的日益重视，蒙古在出口货物的种类和复杂程度方面落后于同行。此外，蒙古的出口市场的多元化程度不如其他国家，越来越集中在中国。发现出口生存的可能性很弱 。而服务出口，个人旅游-旅游-有。 1理想的同行包括澳大利亚，马来西亚和哈萨克斯坦，而结构性同行包括亚美尼亚，阿塞拜疆，老挝，越南和阿尔巴尼亚。在选择这些同行时，我们考虑了他们的自然资源丰度和依赖性，收入水平，人口统计，竞争力和制造业指标。 执行摘要 传统上是最大的出口服务，支持蒙古的出口多样化，在COVID-19大流行期间被货运取代。 图ES1.过去两年蒙古的贸易开放度保持相对稳定几十年 贸易总额（商品和服务的进出口）占GDP的百分比 2000-2011 2012-2021 200% 150% 100% 50% 0% 蒙古澳大利亚哈萨克斯坦马来西亚亚美尼亚阿塞拜疆老挝越南 资料来源：WDI（最新可用数据截至2021年）。 蒙古参与全球价值链（GVC）也反映了一个依赖自然资源的国家。蒙古在全球价值链全球分类法中被列为“高商品集团”，主要反映了其对商品出口的高度前瞻性参与。尽管蒙古的全球价值链参与程度高于大多数同行，但其后向参与程度较弱，表明其出口中进口中间投入的使用较少。 这种集中的经济结构造成了脆弱性和风险 蒙古的宏观经济环境，包括商品价格波动带来的波动,扼杀了采矿业以外的出口。虽然资本已被吸引到采矿业，但劳动力已从采矿业以外的可贸易商品转向非贸易服务。与其他资源丰富的国家一样，这种资源诅咒导致了非资源可贸易部门竞争力的丧失，同时增加了蒙古对外部冲击的脆弱性。事实上，